詳細說明:
第一部分理財經(jīng)理與必備知識
第一篇理財經(jīng)理與理財業(yè)務
第一章理財經(jīng)理的職能與知識結(jié)構(gòu)
第二章理財經(jīng)理的基本技能要求
第三章理財經(jīng)理的職業(yè)道德標準
第四章理財經(jīng)理的評價與考核
第五章上崗、在崗及離崗管理
第六章個人理財業(yè)務及操作流程
第七章理財業(yè)務風險防范
第八章理財業(yè)務咨詢管理系統(tǒng)
第二篇理財基礎知識與理財產(chǎn)品
第一章金融理財知識
第二章家庭理財規(guī)劃的基本概念和分析方法
第三章理財產(chǎn)品細分
第四章理財產(chǎn)品的應用
第三部分理財經(jīng)理營銷技巧與案例
第一篇個人理財業(yè)務營銷
第一章個人理財客戶
第二章個人理財服務營銷與策劃
第三章一對一理財顧問式營銷技巧
第四章高端客戶的服務技巧
第五章理財經(jīng)理營銷案例
第二篇理財顧問的職業(yè)發(fā)展
第一章如何成為一名優(yōu)秀的理財顧問
第二章如何成為理財行業(yè)中的超級明星
附錄一理財經(jīng)理客戶管理制度與經(jīng)典表格
附錄二理財經(jīng)理文書寫作與演講范例
附錄三個人理財業(yè)務相關法規(guī)與政策匯編

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