林志煌老師的內訓課程
零售支行及網點主管高效能營銷管理實戰(zhàn)第一部分:對零售支行網點的重新認識1.零售銀行網點的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網金融時代–網點負責人職責3.零售網點營銷管理第二部分:開發(fā)零售業(yè)務五大戰(zhàn)略營銷準則1.零售業(yè)務客戶市場細分2.目標市場的選擇3.零售支行的市場定位4.確定市場營銷策略5.市場營銷活動管理(小組演練) 小組戰(zhàn)略營銷方案第三部分:零售支行營銷活動執(zhí)行及有效管理1.如何甄選優(yōu)質客戶2.拜訪客戶前應該做哪些準備3.如何進行客戶有效接洽4.面談(1)：如何與客戶建立初步信任5.面談(2)：如何確認客戶需求6.如何進行解決方案呈現(xiàn)7.如何幫助客戶實施方案順利成交
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券商投顧客戶開拓與維護第一部分:投顧客戶及業(yè)務模式剖析1. 認識投顧客戶2. 投顧客戶群的分類及需求分析3. 不同類型投顧客戶的心理研究4. 不同類型投顧客戶的營銷技巧5. 投顧成功的營運模式第二部分:如何有效開拓投顧新客戶1.投顧市場客戶的區(qū)隔細分(Market Segmentation)(1) 國內投顧客戶的細分(2) 本投顧客戶的細分(3) 未來新客戶增長主要來源及其需求趨勢調研2.選定目標客戶群(IdentifyTarget Market)(1) 本券商最有競爭優(yōu)勢的客戶區(qū)隔(2) 本券商策略性欲獲取的深具潛力市場區(qū)隔(討論):營銷
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券商投資顧問專業(yè)技能提升進階培訓第一部分：未來投顧必備的專業(yè)能力與定位1、宏觀到微觀2、對市場準確把脈3、未來投顧定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財C.個人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財顧問E.企業(yè)投融資財務顧問投顧必備的幾個層面能力分析第二部分：投顧必備的理財資產配置與溝通1.客戶資產配置：按照經濟周期2.客戶資產配置：按照生命周期3.客戶體驗管理(行業(yè)案例分析)4.客戶體驗的重點5.對存量客戶進行分類6.維護客戶關系的工作步驟7.維護客戶關系的技巧第三部分：發(fā)達國家證券經紀業(yè)務模式與投顧業(yè)務1.國外券商的經營模式2.資本中介模式3.大投顧
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互聯(lián)網金融背景下零售銀行轉型第一部分:利率市場化對銀行營運的沖擊及未來的影響1.銀行收入結構改變及組織再造2.利率風險的管理產品創(chuàng)新3.人才培訓及再教育4.案例說明:英國HSBC匯豐銀行5.零售銀行業(yè)務的再聚焦6.零售銀行業(yè)務的興起7.臺灣銀行業(yè)受利率市場化的影響說明8.演練: 利率市場化下銀行的對策第二部分:零售銀行業(yè)務的成長之道1.銀行卡發(fā)行、消費金融業(yè)務的突破2.例說明: 臺灣消費金融業(yè)務成功及失敗案例3.風險定價的實施4.案例說明:臺灣中國信托商業(yè)銀行成長之路第三部分:零售銀行的經營與轉型之道1.品牌、價格、獲利的經營2.跨業(yè)、營銷的經營
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借鏡臺灣經驗提升銀行業(yè)財富管理實戰(zhàn)技能第一部分:財富管理到底是什么1.一般人的誤解2.財富管理的定義3.財富管理的對象4.財富管理的收入來源5.臺灣財富管理的核心經營模式6.全球頂尖財富管理銀行實務第二部分:臺灣銀行業(yè)財富管理業(yè)務的演進史1.混屯萌芽期—服務為導向的傳統(tǒng)分行2.百花齊放期—產品為導向的財富管理3.火煉真金期—客戶需求為導向的財富管理4.信心重建期—金融海嘯后進化版的財富管理5.境外銀行單位(OBU)業(yè)務松綁后的財富管理新形勢第三部分: 認識尊貴的高資產客戶(KYC)管理財富前,先了解有錢人1.高資產客戶的資產配置2.高資產客戶選擇財富管理銀