張羅群 老師
- 所在地區(qū)： 福建 廈門
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：理財(cái)規(guī)劃 財(cái)富管理 資產(chǎn)配置 沙龍
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
張羅群老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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張羅群老師的內(nèi)訓(xùn)課程
財(cái)富管理之客戶分析3K技巧課程背景： 有效的客戶分析是深度分析客戶需求、應(yīng)對(duì)客戶需求變化的重要手段。通過合理、系統(tǒng)的客戶分析，理財(cái)顧問可以知道不同的客戶有著什么樣的需求，分析客戶理財(cái)需求與機(jī)構(gòu)產(chǎn)品與服務(wù)的商務(wù)效益的關(guān)系，將使運(yùn)營(yíng)策略得到最優(yōu)的規(guī)劃。更為重要的是可以進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)規(guī)模，使資產(chǎn)管理規(guī)模得到穩(wěn)健發(fā)展。 客戶金融產(chǎn)品與服務(wù)需求隨著市場(chǎng)變動(dòng)、資產(chǎn)量級(jí)、理財(cái)認(rèn)知的不同而發(fā)生變化，如何準(zhǔn)確了解不同客群、不同客戶的財(cái)策目標(biāo)與潛在需求將直接影響理財(cái)顧問產(chǎn)品配置與推薦的顆粒精細(xì)度，該課程將使學(xué)員掌握高凈值客戶人群的價(jià)值經(jīng)營(yíng)與管理，明晰
講師：張羅群查看詳情
高端客戶開拓與經(jīng)營(yíng)管理課程背景： 中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)將迎來與過去10年大不相同的發(fā)展環(huán)境和游戲規(guī)則，行業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了很大變化。一方面金融穩(wěn)定委員會(huì)的誕生、資管新規(guī)征求意見稿的出臺(tái)、“保險(xiǎn)＋信托”的跨界組團(tuán)創(chuàng)新；另一方面中國(guó)崛起帶來中產(chǎn)與高凈值客群的增數(shù)與財(cái)富增長(zhǎng)、強(qiáng)監(jiān)管與CRS對(duì)其影響加劇、資產(chǎn)配置需求增加。在趨勢(shì)與契機(jī)下如何打造高水準(zhǔn)的高客經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍將為拉動(dòng)機(jī)構(gòu)雙高績(jī)效產(chǎn)生絕對(duì)性的作用。 高凈值客群的增長(zhǎng)給金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)代理新的機(jī)會(huì)。重點(diǎn)之一是如何打造有專業(yè)水準(zhǔn)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。該課程專題定位大眾富?？蛻艉透叨丝蛻羧后w，細(xì)致分析財(cái)富管