張羅群老師的內訓課程
財富管理之客戶分析3K技巧課程背景： 有效的客戶分析是深度分析客戶需求、應對客戶需求變化的重要手段。通過合理、系統(tǒng)的客戶分析，理財顧問可以知道不同的客戶有著什么樣的需求，分析客戶理財需求與機構產品與服務的商務效益的關系，將使運營策略得到最優(yōu)的規(guī)劃。更為重要的是可以進一步擴大商業(yè)規(guī)模，使資產管理規(guī)模得到穩(wěn)健發(fā)展。 客戶金融產品與服務需求隨著市場變動、資產量級、理財認知的不同而發(fā)生變化，如何準確了解不同客群、不同客戶的財策目標與潛在需求將直接影響理財顧問產品配置與推薦的顆粒精細度，該課程將使學員掌握高凈值客戶人群的價值經營與管理，明晰
張羅群查看詳情
高端客戶開拓與經營管理課程背景： 中國財富管理行業(yè)將迎來與過去10年大不相同的發(fā)展環(huán)境和游戲規(guī)則，行業(yè)內外部環(huán)境發(fā)生了很大變化。一方面金融穩(wěn)定委員會的誕生、資管新規(guī)征求意見稿的出臺、“保險＋信托”的跨界組團創(chuàng)新；另一方面中國崛起帶來中產與高凈值客群的增數與財富增長、強監(jiān)管與CRS對其影響加劇、資產配置需求增加。在趨勢與契機下如何打造高水準的高客經營隊伍將為拉動機構雙高績效產生絕對性的作用。 高凈值客群的增長給金融機構業(yè)務代理新的機會。重點之一是如何打造有專業(yè)水準的服務團隊。該課程專題定位大眾富?？蛻艉透叨丝蛻羧后w，細致分析財富管