劉藝 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：私募基金 股權(quán)融資 資產(chǎn)證券化
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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劉藝?yán)蠋煹膬?nèi)訓(xùn)課程
《基金售后服務(wù)與虧損客戶輔導(dǎo)》課程綱要課程背景：隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的不確定性增加，資本市場波動(dòng)加劇，以證券投資基金為代表的理財(cái)產(chǎn)品凈值出現(xiàn)了不同程度的下跌，銀行理財(cái)經(jīng)理如何安撫零售客戶的情緒、堅(jiān)定客戶的信心，同時(shí)抓住機(jī)會提升基金售后服務(wù)的品質(zhì)，繼續(xù)擴(kuò)大客戶的基金配置金額，本課程旨在有針對性的提出專業(yè)解決方案課程獲益：熟知基金售后服務(wù)的重要性與服務(wù)內(nèi)容掌握基金產(chǎn)品（凈值化理財(cái)）的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)收益特征幫助客戶梳理基金投資虧損的原因客戶互動(dòng)：解剖基金投資對象，提煉風(fēng)險(xiǎn)表達(dá)話術(shù)預(yù)先準(zhǔn)備：掌握安撫客戶情緒的話術(shù)和互動(dòng)方式未來展望：學(xué)會堅(jiān)定客戶長期持有基金產(chǎn)品的信心課綱內(nèi)容：第一部分 理財(cái)經(jīng)理新要求：
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《理財(cái)經(jīng)理公募基金銷售能力提升》課程背景：隨著我國居民財(cái)富的不斷積累，科學(xué)的管理財(cái)富成為一個(gè)繞不開的大主題；公募基金以其較低的投資門檻、良好的投資方向和完善的信息披露等優(yōu)勢，在商業(yè)銀行零售客戶的資產(chǎn)配置中起到不可替代的重要作用；由于公募基金與銀行存款等傳統(tǒng)金融產(chǎn)品，在結(jié)構(gòu)上和風(fēng)險(xiǎn)收益關(guān)系上存在著本質(zhì)性差別，在公募基金售前、售中和售后階段，對銀行理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)能力提出了新要求，本課程旨在打造理財(cái)經(jīng)理強(qiáng)大的公募基金銷售能力圈，掌握專業(yè)服務(wù)能力，提升銷售基金業(yè)績課程獲益：熟知公募基金市場對理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力的新要求明確知曉公募基金未來發(fā)展大趨勢掌握零售客戶配置公募基金的理由與需求掌握公募基金售前的客戶
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《理財(cái)經(jīng)理客戶精細(xì)化管理與深度挖掘》課程綱要課程背景：2022年1月，資管新規(guī)徹底在中國開始全面實(shí)施，給財(cái)富管理行業(yè)帶來了深刻的影響，必然導(dǎo)致各家金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之間競爭加劇，種種挑戰(zhàn)越來越考驗(yàn)理財(cái)經(jīng)理的客戶管理能力，需求挖掘能力，本課程針對此背景研發(fā)課程獲益：提升服務(wù)客戶的理念和原則掌握辨別客戶商業(yè)價(jià)值的方式掌握行之有效的深耕客戶需求的具體方法掌握詳盡解讀和分析客戶的工具增強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)競爭力提升業(yè)績，擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入的金額課綱內(nèi)容：第一部分：理財(cái)經(jīng)理的新定位一、銀行理財(cái)經(jīng)理的心理狀態(tài)二、銀行金融服務(wù)的新理念三、冰火兩重天的理財(cái)經(jīng)理：1、推銷型理財(cái)經(jīng)理：任務(wù)壓力大、成交金額小、客戶體驗(yàn)差、復(fù)購