售后維護虧損處理與資產配置再營銷能力提升特訓營理財經理與客戶經理常說客戶很難約：客戶越來越有主見，市場又不確定性高，邀約客戶越來越困難了！怕市場下跌：最近股票市場上下震蕩，都不敢給客戶推薦權益類產品或基金，害怕客戶一買就跌…所以都只賣保險或是固收沒臉見客戶：前幾次高位后大跌以及之前的爆雷，很多客戶虧損嚴重，到現(xiàn)在都沒有解套，害得我們都被客戶罵死了，一直到現(xiàn)在都不敢和客戶聯(lián)系。新基不如舊基：下半年到現(xiàn)在的新發(fā)基金叫客戶買，不確定封閉期一結束是漲是跌，還不如賣一般舊基金比較安心。不如推單筆：做基金定投太費時間了，辛苦一場才幾百塊錢，還不如做單筆，一單就幾萬、幾十萬！開戶就銷戶：很多客戶基金定投開戶

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宏觀經濟政策解析與高凈值客群資產配置策略課程背景如何盤活高凈值客戶的需求，推薦合適的資產配置組合產品面對現(xiàn)在反復震蕩的點位，怎么給高凈值客戶推薦權益型基金？面對產品庫中諸多的凈值類產品，如何順利推動高端客戶需求？如何運用宏觀經濟分析優(yōu)勢，優(yōu)化高凈值客戶資產配置組合 隨著十四五規(guī)劃二十大報告進程的推進，中國式現(xiàn)代化下，共同富裕與三次分配的開局，凈值化理財與保險姓保的落地施行，未來沒有哪個行業(yè)競爭會比銀行激烈。后資管新規(guī)時期行業(yè)間競爭的加劇，各種形式的，以營銷為目的的高端客戶活動已經為了財富管理團隊與核心客戶溝通、交流和銷售的重要手段，而其中復雜產品與權益型理財產品業(yè)務更是重中之重的營銷活動。

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《財富金融轉型提升財富中心運營管理與生態(tài)金融養(yǎng)成特訓營》1752600548640課程大綱課程背景【銀行管理層痛點】各層級管理者對財富金融管理轉型認知，仍存在一定程度的偏差，如何結合經濟趨勢與國家政策因勢利導，提升管理層對轉型升級的積極態(tài)度？新金融11條落地加速全行業(yè)改革開放，如何迎難而上，取得利基？后資管新規(guī)時代，如何運用凈值化理財與復雜型產品達成AUM與中收雙升模式？如何協(xié)助高端客戶應對中美博弈與疫情新常態(tài)，迎向共同富裕與三次分配的政策落地如何策劃財富中心與網(wǎng)點營銷活動主題，落實一點一策到一群一策的高效管理，如何規(guī)劃指標，如何考核激勵，如何項目管控？如何開展活動？【銀行執(zhí)行層痛點】業(yè)績指標

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財富金融轉型發(fā)展與網(wǎng)點管理產能提升培訓課程背景隨著十四五規(guī)劃二十大報告進程的推進，中國式現(xiàn)代化下，共同富裕與三次分配的開局，凈值化理財與保險姓保的落地施行，未來沒有哪個行業(yè)競爭會比銀行激烈。愈演愈烈的市場競爭中，各大銀行都意識到，人才培養(yǎng)與營銷業(yè)績是經營管理的核心命脈，優(yōu)質的個人金融服務和先進的客戶分層管理分群營銷理念，都是未來行業(yè)發(fā)展不可或缺的關鍵競爭力。業(yè)務的發(fā)展離不開人員的培養(yǎng)，而基礎網(wǎng)點現(xiàn)存運營管理與隊伍建設卻面臨困境——理財經理隊伍基礎薄弱，實戰(zhàn)經驗不足，為扭轉理財專業(yè)后備人才欠缺的局面，針對營業(yè)經理與網(wǎng)點管理崗位特點，通過課程培訓與互動案例教學，幫助學員夯實專業(yè)基礎、提升崗位綜合技

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財富金融轉型發(fā)展與網(wǎng)點管理產能提升培訓課程背景隨著十四五規(guī)劃二十大報告進程的推進，中國式現(xiàn)代化下，共同富裕與三次分配的開局，凈值化理財與保險姓保的落地施行，未來沒有哪個行業(yè)競爭會比銀行激烈。愈演愈烈的市場競爭中，各大銀行都意識到，人才培養(yǎng)與營銷業(yè)績是經營管理的核心命脈，優(yōu)質的個人金融服務和先進的客戶分層管理分群營銷理念，都是未來行業(yè)發(fā)展不可或缺的關鍵競爭力。業(yè)務的發(fā)展離不開人員的培養(yǎng)，而基礎網(wǎng)點現(xiàn)存運營管理與隊伍建設卻面臨困境——理財經理隊伍基礎薄弱，實戰(zhàn)經驗不足，為扭轉理財專業(yè)后備人才欠缺的局面，針對營業(yè)經理與網(wǎng)點管理崗位特點，通過課程培訓與互動案例教學，幫助學員夯實專業(yè)基礎、提升崗位綜合技

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信托家族賦能與高客維護營銷能力提升特訓營課程背景當前二十大報告趨勢與中國式現(xiàn)代化進程，共同富裕與三次分配的開局，個人養(yǎng)老金賬戶試點落地，家庭服務信托與保險姓保的深化施行，CRS的落地與國家稅改政策的逐步完善，未來沒有哪個行業(yè)競爭會比財富管理產業(yè)更激烈。，各種形式的，以營銷為目的的高端客戶活動已經成為了銀行財私與高客財富管理業(yè)務，建立高端客戶溝通、交流和銷售的重要手段。而私行客戶經理與財富顧問的工作內容繁多，對價值型保險產品與保險金信托營銷能力不足。根據(jù)各機構的實際問題及崗位層級架構，本次培訓特針對銀保團隊與個險中介各層級財富管理團隊的培訓需求，從實戰(zhàn)演練的角度出發(fā)，以提升終身壽險業(yè)務與保險金信

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