羅俊莉老師的內訓課程
課程名稱：《如何打造一支卓越的私人銀行管理團隊》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元 如何讓客戶經理“主動”成長從大零售到私人銀行經營管理的蛻變四項基本修煉實現(xiàn)脫胎換骨的轉型從自我成長引領私行客戶的需求第二單元 職業(yè)操守是修煉的根本五大職業(yè)修養(yǎng)五項操作原則五條工作職責第三單元 行為習慣是修煉的關鍵堅持學習的習慣勤于思考的習慣善于規(guī)劃的勻慣及時總結的習慣第四單元 專業(yè)知識積累是修煉的核心私人銀行專業(yè)知識綜合金融服務知識市場和客戶行業(yè)知識境內外金融熱點知識相關法稅知識第五單元 綜合服務能力是修煉的前提敏銳業(yè)務洞察能力適度到位社交能力得體的表達能力較強的應變能力如何成為一個“有用“+“有趣
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課程名稱《商業(yè)銀行財富管理轉型—-打造財富管理新生態(tài)》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元 資管新規(guī)后的大零售經營管理模式與理念的大融合三大維度重新定位機會與發(fā)展方向關鍵數據折射全新的經營管理模式第二單元 領先者與追趕者的破冰之戰(zhàn)區(qū)格化的財富管理戰(zhàn)略布局差異化的組織架構設計重新站位，回歸財富管理初心第三單元 新形勢下商業(yè)銀行如何實現(xiàn)財富管理轉型打造大財富管理新生態(tài)六大維度構建新賽道打好大財富生態(tài)鏈上五張牌...
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課程名稱：《從KYC到UYC高凈值客戶拓展營銷破冰技能》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元 從KYC到UYC一對一獲客KYC讓開口更輕松從KYC到UYC深度拓展高凈值客戶如何逐步翻開客戶的底牌從了解到理解，從畫臉譜到意愿價值觀的獲客模式轉型第二單元 挖掘客戶需求拓展客戶六大需求維度破冰掌握九問工具突破獲戶瓶頸第三單元 深度KYC四步營銷法則擬設目標 客戶痛點 確定話題 分層推進第四單元 高凈值客戶經營維護基本技巧事前準備四要素過程實施三原則事后復盤三小結第五單元 經典案例分析amp;客群分類實戰(zhàn)營銷董監(jiān)高客戶：KYC更自信專業(yè)投資者：溝通讓專業(yè)能力互補全職太太：交流更全面虧損客
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課程名稱：《四步為贏—高凈值客戶分層營銷實戰(zhàn)》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元 四象限營銷法則操作流程兩大維度四大象限客戶分層經營法則四步為贏—私人客戶分層遷徙提升策略分層營銷解決從價格到價值的經營模式重新定位分層制定個性化經營策略方案第二單元 私行客戶四象限客戶營銷及策略分層經營實現(xiàn)產能落地如何分層—-四象限客群分析及操作一象限：關系黏度最高amp;價值貢獻最大二象限：關系黏度較強amp;價值貢獻一般三象限：關系黏度一般amp;價值貢獻較低四象限：關系黏度最低amp;價值貢獻為零第三單元 四象限營銷法則實戰(zhàn)第四象限私人客群營銷策略之初級階段第三象限私人客群營銷策略之發(fā)展階段第二象