劉玉老師的內訓課程
一堂課講解家族信托 保險金信托【課程背景】家族信托和保險金信托成為服務中高端客戶的最新工具，如何把握？如何通過新工具服務客戶，并助力高中收產品的銷售？一堂課，從基礎到營銷落地，一堂課講透。【課程時長】1天【課程大綱】保險金信托基礎與重點客群營銷思路?前言：新形勢下，高凈值人群的資產配置 1) 高凈值人群財富管理需求變化分析 2) 如何利用金融產品實現資產配置組合優(yōu)化？高凈值人群的應知法務 1) 高凈值人群財富管理四周期及其法律風險防范 2) 信托的基本概念及其對高凈值人群的可實現功能
劉玉查看詳情
客戶經理日常工作規(guī)范及營銷技巧基本功課程綱要:第一部分 客戶經理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經理基本功【破局】重塑崗位價值認知，描繪客戶經理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經營維護的三個變與一個不變二、客戶經理工作流程指導（一）客戶經理的目標客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團客戶成員他人零星介紹2、理想來源系統(tǒng)識別廳堂識別活動識別（二）客戶經理營銷工具準備客戶名單梳理產品知識管理資產配置理念營銷墊板支持話術處理金庫第二部分 陌生客戶開拓技巧一、生客開發(fā)的難題發(fā)短信沒回音打電話約不來沒時間開發(fā)開發(fā)客戶周期太長《頭腦風暴》客戶喜歡的客
劉玉查看詳情
6470652313305《客戶維護與營銷技能提升訓練營》課程收益針對理財經理對理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產品導向轉為需求導向；針對不同客戶的風格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務；優(yōu)化理財服務的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學員對象：理財經理課程時間：1天 （6課時）客戶關系與經營之 溝通維護篇單元模塊單元一：《客戶識別》之客群管理與分層按客戶的分層體系和溝通識別，去奠定客戶維護的方式方法單元二：《案例復盤》之實戰(zhàn)案例研討客戶經營策略
劉玉查看詳情
909955871855《本宮來了——UYC復雜期交銷售技能提升》課程背景及學員收益復雜期交的銷售，在理財經理的日常工作中，屬于難度屬性高的一類。它的復雜在于產品滿足的是客戶生命周期中的現金流需求，除此以外，還得考驗理財經理對客戶的了解，對市場的了解，對客戶背景的了解，對客戶年齡時代與當今時代的沖突的了解。所以有句話，說“沒有比去賣保險更能讓人了解人性，如果不行，就賣個十年?！笨梢?，了解客戶，在復雜期交銷售中的和重要性?？墒牵瑑H僅是利用傳統(tǒng)的KYC 九宮格，已經不足以幫助學員在實際工作中進行突破。因為時代在改變，客戶在改變，市場也在改變。僅僅是了解，無法引起客戶的共鳴。所以，我們要深度kyc，