張培一老師的內訓課程
課程名稱：《基金營銷——掘金2024》課程收益：1、提高認識,了解同業(yè)基金產品推動策略分析市場環(huán)境，研究同業(yè)競品，吃透業(yè)務推動政策，讓學員了解自身所處位置，協助學員建立正確的復雜型產品營銷心態(tài)。2、確定目標客戶標準，做好售前準備工作了解客群管理與分層營銷的重要性與關聯性，結合過往目標客戶特點，全面收集客戶關鍵信息，完成基金營銷蓄客工作3、技能提升,熟悉運用提升資產配置產品組合優(yōu)勢、電話約訪技巧、異議處理、銷售促成等營銷技能。4、產能提升帶動客群、規(guī)模雙增長提高目標客戶產品交叉持有率及與粘度，盤活存量與外拓資產規(guī)模，提升整體效益。課程大綱/要點：一、認識當下政策建立正確產品營銷心態(tài)1、共同富裕啟
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理財經理進階能力提升培訓課綱課程收益：核心收益1:提高認識,分析市場環(huán)境經營現況讓學員了解自身所處位置，協助學員梳理崗位流程，提升崗位綜合價值。核心收益2:認識客戶,了解客戶核心訴求、產品期望、行為特征、思維方式等，全面收集客戶關鍵信息、提高信任度。核心收益3:思維轉變,改變傳統(tǒng)的銷售思維，從以產品和任務為導向，轉變?yōu)橐钥蛻粜枨鬄閷虻念檰柺劫Y產配置營銷思維。核心收益4:技能提升,以產品促客戶，以產品增效能，提高目標客戶產品交叉持有率及與粘度，盤活存量與外拓資產規(guī)模，提升整體效益。課綱（每講45分鐘）第一講：零售轉型背景下理財經理的崗位定位1、理財經理崗位定位（1）理財經理的崗位價值（2）理財
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D1《零售客群經營與服務意識提升》一、深耕零售客戶群，帶動業(yè)績增長1、發(fā)揮產品抓手作用，帶動行外吸金2、產品到期客戶對接產品組合，提升綜合收益3、“零接觸”服務能力強弱，決定業(yè)績歸屬4、客戶經營重心下沉，做好全量客戶經營5、激發(fā)MAU，搶抓AUM二、零售重點八大客群維度經營細分與維護策略1、按風險承受能力分2、按家庭生命周期分3、按客戶職業(yè)分4、按定期客戶分5、按活期客戶分6、按到期客戶分7、按流量客戶分三、零售客戶經營的三個階段第一階段：搭建獲客渠道，瞄準優(yōu)質客戶1、品牌營銷活動，打開客戶流量入口2、貴賓客戶MGM，帶動價值客群增長3、營造重點產品銷售氛圍，打開行外資金入口第二階段：向存量要