沐汐老師私人銀行財(cái)富管理專家[專家介紹] :特許金融分析師 CFA注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師 FRMM8年國(guó)有行私人銀行財(cái)富專家，牽頭家核辦公室業(yè)務(wù)曾任某國(guó)有行總行家族辦公室高級(jí)財(cái)富顧問(wèn)曾任深圳市家族辦公室促進(jìn)會(huì)常務(wù)副毯書長(zhǎng)深圳百萬(wàn)市民最喜愛的財(cái)富管家。榮登深圳晚報(bào)2021年中國(guó)私人銀行精美賽銀獎(jiǎng)得主、2018年福布斯中國(guó)優(yōu)選理財(cái)師[主要業(yè)績(jī)]為百余位高凈值客戶搭建家旗信托等頂層架構(gòu)，落地業(yè)內(nèi)多項(xiàng)數(shù)族信托創(chuàng)新架構(gòu):例股權(quán)家族信托、外籍受益人信托從事理財(cái)經(jīng)理崗位期間，業(yè)績(jī)排名深圳分行第一名:落地系統(tǒng)內(nèi)單老股權(quán)投資最大單 1 億元:落地大 保單，標(biāo)保合計(jì) 1.5 億;從事財(cái)富顧問(wèn)崗位期間，業(yè)績(jī)常年位列深圳分行私行中心第一牽頭深圳分行家族辦公室和京族信托業(yè)務(wù)，服務(wù)的京施辦公室客戶占全行家族辦公空客戶總數(shù)的 50，資產(chǎn)規(guī)模占全行家辦客戶資產(chǎn)總量的 64.[工作經(jīng)歷] :》 服務(wù) AUM3000 萬(wàn)以上戰(zhàn)略客戶，管理資產(chǎn)規(guī)模 56 億負(fù)責(zé)深圳分行重點(diǎn)客群的綜合服務(wù)方案，對(duì)全行家族信托復(fù)雜業(yè)務(wù)、家族辦公室客戶進(jìn)行陪訪。負(fù)責(zé)深圳分行家施信托創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開發(fā)和落地。負(fù)責(zé)深圳分行家族信托、家族辦公室統(tǒng)一對(duì)外宣傳材...詳細(xì)>>

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