銀保大課培訓(xùn)師、銀行廳堂ITS提升專家、營銷策劃與業(yè)務(wù)推動(dòng)顧問、銀行網(wǎng)點(diǎn)營銷技能提升專家、保險(xiǎn)營銷技能技巧提升專家、10年銀保實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、7年講師培訓(xùn)師經(jīng)驗(yàn)、PWP私人財(cái)富規(guī)劃師、中工農(nóng)建交郵、招浦興廣信（私享會(huì)主講老師）、精鉆項(xiàng)目操盤手

【近期部分項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)】

1、2023年8月-9月郵政數(shù)智化營銷產(chǎn)能提升項(xiàng)目（60天）

2、2023年11月躉轉(zhuǎn)期保險(xiǎn)訓(xùn)練營輔導(dǎo)（30天）

3、2023年7月山西省中行保險(xiǎn)營銷技能提升培訓(xùn)

4、2023年10月山西運(yùn)城工商銀行期交保險(xiǎn)突破提升培訓(xùn)

5、2024年3月，主要服務(wù)渠道郵政、建行，在渠道開門紅業(yè)務(wù)推動(dòng)中提出精準(zhǔn)沙龍“17510”項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，開展沙龍200余場(chǎng)，產(chǎn)生保費(fèi)1000+。

6、2023年10月高價(jià)值純終身壽險(xiǎn)試點(diǎn)項(xiàng)目

7、2024年1月保險(xiǎn)產(chǎn)能提升“精鉆項(xiàng)目”

8、2024年6月（整月），擔(dān)任太原郵儲(chǔ)晉源區(qū)、清徐項(xiàng)目督導(dǎo)輔導(dǎo)老師，用30天的時(shí)間，巡點(diǎn)輔導(dǎo)各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)CRM系統(tǒng)篩選存量客戶的方法，長險(xiǎn)營銷技巧、廳堂營銷、柜面營銷、電話邀約等營銷話術(shù)，項(xiàng)目共計(jì)完成新單保費(fèi)600萬。

9、2024年7月（整月），按照郵儲(chǔ)省行要求任務(wù)雙過半的節(jié)奏，本月負(fù)責(zé)杏花嶺區(qū)、萬柏林區(qū)期交保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)推動(dòng)。

10、2022年8月（3天），太原郵儲(chǔ)晉源區(qū)老客戶加保訓(xùn)練輔導(dǎo)，半天授課培訓(xùn)，兩天半網(wǎng)點(diǎn)實(shí)操開展。主要目的是教會(huì)理財(cái)經(jīng)理如何維護(hù)老客戶，通過工具實(shí)現(xiàn)老客戶的價(jià)值再現(xiàn)。

11、2024年4月郵儲(chǔ)銀行半年沖刺、躉轉(zhuǎn)期、時(shí)空風(fēng)水、私享會(huì)主講老師

12、2024年1月建設(shè)銀行高客高產(chǎn)會(huì)主講老師

13、2024年2月中國銀行私人銀行客戶尊享會(huì)主講老師

14、2024年5月浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行白金客戶私享會(huì)主講老師

15、2024年8月交通銀行開門紅精鉆項(xiàng)目主講老師

16、2023年12月山西太原郵政躉轉(zhuǎn)期數(shù)智化特訓(xùn)營輔導(dǎo)老師

17、2024年3月遼寧省中行保險(xiǎn)營銷技能提升培訓(xùn)主講老師

18、2024年5月山西運(yùn)城工商銀行期交保險(xiǎn)突破技能提升培訓(xùn)主講老師

19、2024年5月山西太原郵政半年沖刺高產(chǎn)會(huì)主講老師

20、2024年7月山西太原建行高產(chǎn)會(huì)主講老師

21、2024年8月山西太原浦發(fā)私人銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營銷賦能輔導(dǎo)老師

22、2024年6月山西郵政財(cái)富中心保險(xiǎn)營銷技能提升輔導(dǎo)老師

23、2024年6月山西郵政三季度“精準(zhǔn)營銷?強(qiáng)勢(shì)追產(chǎn)”賦能培訓(xùn)輔導(dǎo)老師

24、2024年8月中國建設(shè)銀行浙江分行私人銀行營銷培訓(xùn) 主講老師

25、2024年6月華夏銀行總行產(chǎn)品經(jīng)理技能培訓(xùn) 主講講師

26、2024年8月上海銀行企業(yè)金融訓(xùn)練營 主講《家族財(cái)富傳承》 講師

27、2024年7月廣州銀行營銷技巧提升培訓(xùn)班 主講講師

擅長課程：

《電銷與邀約技巧》 

《客戶九宮格分析與促成》

《壽險(xiǎn)意義與功用》

《保險(xiǎn)十步促成邏輯與案例》

《銀行金網(wǎng)沙操作流程》

《銀行沙龍操作核心要素》

《銀行新時(shí)代客戶經(jīng)營與開拓》

《銀行高產(chǎn)會(huì)操作流程》

《利用民法典銷售大單》

*可根據(jù)業(yè)務(wù)需要，依據(jù)實(shí)際情況，解決問題，針對(duì)性的定制相關(guān)課程內(nèi)容。

高產(chǎn)會(huì)課件：

《新時(shí)代財(cái)富趕考之路》

《疫情當(dāng)下的財(cái)富管理之道》

《民法典下的財(cái)富傳承》

*可依據(jù)客群情況，業(yè)務(wù)需要，客戶關(guān)注的相關(guān)點(diǎn)定制主講內(nèi)容。