勾思揚(yáng)——營銷管理專家&風(fēng)險(xiǎn)管理專家

★ 8年的銀行保險(xiǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)，6年個(gè)險(xiǎn)陪訪及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

★ 世界500強(qiáng)保險(xiǎn)公司私人財(cái)富部培訓(xùn)經(jīng)理

★ 營銷管理、銷售實(shí)戰(zhàn)講師

★ 家庭理財(cái)與風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃師

★ 香港保險(xiǎn)專家、美國財(cái)稅規(guī)劃專家

★ 某科技公司營銷總監(jiān)

★ 對(duì)投資資產(chǎn)超過100萬美金的超高凈值客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議；

★ 擅長從法學(xué)的角度，解析不同收入背景、不同家庭情況及不同法律角色為客人進(jìn)行綜合分析；

職業(yè)履歷

勾思揚(yáng)老師擁有8年的銀行保險(xiǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)，6年個(gè)險(xiǎn)陪訪及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，。

曾任中國太平北京分公司銀保部培訓(xùn)講師、新光海航北京分公司銀保部培訓(xùn)講師、建信人壽高端業(yè)務(wù)部高級(jí)合作講師、天安人壽銀保部高級(jí)合作講師，中植集團(tuán)幼兒早期保險(xiǎn)開發(fā)項(xiàng)目總監(jiān)。

擅長領(lǐng)域：

擅長風(fēng)險(xiǎn)管理、銷售技能提升等課程，對(duì)于銷售策劃、系統(tǒng)經(jīng)營具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，擅長從稅務(wù)籌劃角度、法律籌劃角度、大額重疾開發(fā)角度、以及綜合資產(chǎn)配置角度。以風(fēng)險(xiǎn)為切入口，解析不同收入背景、不同家庭情況及不同法律角色。為客人進(jìn)行綜合分析。從而解決財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

并且對(duì)美國財(cái)稅規(guī)劃，香港保險(xiǎn)都有深入的了解及研究?？梢钥v觀全球保險(xiǎn)市場(chǎng)，幫助機(jī)構(gòu)找到更合適的營銷切入口。

根據(jù)不同企業(yè)的不同需求，針對(duì)性開發(fā)相應(yīng)保險(xiǎn)營銷課程，解決相應(yīng)保險(xiǎn)銷售的問題。

授課風(fēng)格

保險(xiǎn)知識(shí)理論功底深厚、授課思路清晰明朗、語言幽默詼諧、可充分調(diào)動(dòng)課堂氛圍，注重案例教學(xué)、實(shí)戰(zhàn)演練、互動(dòng)提問、角色扮演、情境模擬等多種教學(xué)方法的綜合運(yùn)用，使學(xué)員在輕松的環(huán)境中得以提升，激發(fā)潛能。

精品課程

銷售人員方面：

《家族資產(chǎn)保護(hù)傳承方案》

《保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)喚醒》

《國內(nèi)保險(xiǎn)與香港保險(xiǎn)》

《家族企業(yè)與家族信托知多少》

《企業(yè)家與人壽保險(xiǎn)》

《大額重疾培訓(xùn)班》

《年金險(xiǎn)超級(jí)成交術(shù)》

《保險(xiǎn)新人系統(tǒng)培訓(xùn)班》

《客戶畫像123》

客戶沙龍方面：

《講個(gè)鬼故事——你擔(dān)心的不僅僅是CRS》主講內(nèi)容：金稅四期，CRS與肥咖法案

《一個(gè)細(xì)胞引發(fā)的思考》主講內(nèi)容：重疾意識(shí)喚起

《親愛的繼承者，我拿什么愛你》：主講內(nèi)容：二代婚姻及財(cái)產(chǎn)保護(hù)

《美寶講座》主講內(nèi)容：移民家庭財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)解析及財(cái)務(wù)規(guī)劃

客戶見證

服務(wù)過的部分客戶：

銀行類：郵政儲(chǔ)蓄、建設(shè)銀行、民生銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行

保險(xiǎn)公司類：中國太平北京分公司、新光海航北京分公司、建信人壽高端業(yè)務(wù)部（北京）、天安人壽北京分公司、安邦人壽北京分公司（現(xiàn)大家人壽）等

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司類：中植保控保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、嘉實(shí)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（北京）有限公司、京東鼎鼎保險(xiǎn)代理公司、信康誠保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司等

三方財(cái)富公司：嘉實(shí)基金管理有限公司、宜信財(cái)富、北京瀚亞世紀(jì)資產(chǎn)管理有限公司、紅上財(cái)富(上海)投資管理有限公司、鴻坤資本集團(tuán)、海銀財(cái)富管理有限公司、清和投資等

2020年項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)分享：

2020年12月延邊郵儲(chǔ)銀保開門紅輔導(dǎo)項(xiàng)目

2020年12月吉林郵儲(chǔ)銀保開門紅輔導(dǎo)項(xiàng)目

2020年11月 京東鼎鼎：《家族資產(chǎn)保護(hù)傳承方案》系列課

2020年10月 京東鼎鼎：《保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)喚醒》

2020年6-9月 北京農(nóng)業(yè)銀行 朝陽支行及通州支行 ：《企業(yè)家與人壽保險(xiǎn)》系列課

2020年5-6月  天安人壽北京分公司 北京二開部：《稅法知識(shí)帶動(dòng)客戶需求》系列課；

2020年1月   民生銀行 朝陽支行  《保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)喚醒》

2019年項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)分享：

2019年 9-12月 中植?？乇ｋU(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司

《年金險(xiǎn)超級(jí)成交術(shù)》系列課程

《開門紅，你準(zhǔn)備好了嗎》系列課程

2019年1-9月 北京瀚亞世紀(jì)資產(chǎn)管理有限公司 

         《保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)喚醒》系列課程

《國內(nèi)保險(xiǎn)與香港保險(xiǎn)》系列課程

《家族企業(yè)與家族信托知多少》系列課程

    瀚亞資本：全國16地，保險(xiǎn)營銷項(xiàng)目全面啟動(dòng)，包括：香港、北京、天津、上海、蘭州、南京、鄭州、黃山、麗江等等

2018年項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)分享：

2018年 7月 安邦人壽：《保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)喚醒》系列課；

2018年5-6月 天安人壽北京分公司 北京二開部

         《保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)喚醒》系列課；

  《稅法知識(shí)帶動(dòng)客戶需求》系列課；

2018年 3-4月 北京建設(shè)銀行

客戶沙龍課：《講個(gè)鬼故事——你擔(dān)心的不僅僅是CRS》

業(yè)務(wù)營銷課：《家族資產(chǎn)保護(hù)傳承方案》系列課