金鐘老師

? 畢業(yè)于上海交通大學(xué)，15年以上金融/投資工作經(jīng)驗(yàn)，其中9年一線銷售/管理工作經(jīng)驗(yàn)；
? 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)RFP特聘講師，中財(cái)會(huì)特聘講師；美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師；
? 7年金融線上線下培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)單位有銀行、基金、資管以及大型金融集團(tuán)；
? 相關(guān)資質(zhì)：保險(xiǎn)從業(yè)資格證書、基金從業(yè)資格證書、證券從業(yè)資格證書；
? 現(xiàn)任：某大型上市集團(tuán)公司 培訓(xùn)總監(jiān)
? 曾任：海銀財(cái)富高級(jí)培訓(xùn)經(jīng)理；招商銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理，泰康保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理；

課程

《資產(chǎn)配置的藝術(shù)》
《金融理財(cái)顧問銷售技巧提升》
《高凈值客戶的開發(fā)與維護(hù)》
《高端客戶開發(fā)與分層維護(hù)》
《理財(cái)規(guī)劃&財(cái)富管理》
《全球征稅下的資產(chǎn)配置》
《資管新規(guī)解讀》
《私募股權(quán)投資基礎(chǔ)》
《精準(zhǔn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析》
《復(fù)雜產(chǎn)品銷售系列》
《開門紅產(chǎn)品營(yíng)銷系列》
《期繳報(bào)銷營(yíng)銷系列》