李嘉慈老師  保險營銷實戰(zhàn)專家

LOMA理財規(guī)劃師

中國金融理財師（AFP）

國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）

曾任：平安保險泰然營業(yè)區(qū)（大連分公司）丨金牌講師

曾任：平安保險綜合管理部（大連分公司）丨督導(dǎo)訓(xùn)練師

現(xiàn)任：某地區(qū)保險公司丨總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：保險營銷、銀行保險銷售、大單營銷、增員體系建立

李嘉慈老師有著10年保險從業(yè)經(jīng)驗（5年中國平安一線營銷經(jīng)驗、5年銀行保險從業(yè)經(jīng)驗），對金融理財、風(fēng)險管理、保險配置、大客戶營銷、銀行保險業(yè)務(wù)提升技巧等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。

▲平安保險（泰然營業(yè)區(qū)）——為公司多次舉辦大型客戶私享會活動并講授產(chǎn)說會，共累計服務(wù)1000多位高端客戶，合計課程場次達(dá)20多期，簽單累計1500萬（終身型期繳產(chǎn)品），

為公司培訓(xùn)新人養(yǎng)成計劃高效完成增員500人數(shù)，為企業(yè)培養(yǎng)了一批批的精英人才。

▲中宏人壽保險———曾主導(dǎo)及參與“中英人壽D計劃”項目，為高端貴賓貴賓客戶進行了50多場《給你的錢上一份保險》、《高凈值客戶的擔(dān)憂》、《另眼看財富》等講座，其中累計保費產(chǎn)能2000萬人民幣，帶領(lǐng)公司業(yè)績速度快速增長，被公司譽為“優(yōu)秀管理者”。

李老師授課經(jīng)驗也十分豐富，曾為中國平安保險公司個險營銷系列、中國平安人壽銀行保險序列、中國陽光保險公司等多家企業(yè)進行了高端客戶產(chǎn)品說明會、高端客戶私享會、高端客戶法商會等共計200多場的活動，課程滿意率高達(dá)95%以上，且至今為止老師服務(wù)銀行及保險高端客戶上萬人次。

部分成功授課案例：

◆曾為交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等銀行網(wǎng)點全體理財經(jīng)理講授《廳堂營銷項目務(wù)實》、《銀行渠道高頻微沙項目操作》、《法商落地大客戶》等課程，共計50場，參訓(xùn)學(xué)員200多人，提升了各支行網(wǎng)點的高頻沙龍項目落地及出單，也增加了理財經(jīng)理銷售保險的信心和有效提升了中間業(yè)務(wù)收入。

◆ 曾為興業(yè)銀行大連支行進行《財富有道》、《另眼看財富》《理財經(jīng)理如何運用法商思維與大客戶溝通》（高達(dá)20期）等課程培訓(xùn)，開展主題私享會、產(chǎn)說會等共計百余場，且簽單累計達(dá)3500多萬（年金類型產(chǎn)品），獲得企業(yè)內(nèi)部的高度贊賞。

◆ 曾為興業(yè)銀行沈陽支行落地全體理財經(jīng)理講授《網(wǎng)點銀行微營銷項目務(wù)實》課程，總計16場，參訓(xùn)學(xué)員100人次，通過培訓(xùn)有效提升了網(wǎng)點流量客戶保險產(chǎn)能和提升客戶的轉(zhuǎn)化率，并且有效帶動了外行資產(chǎn)匯入、使得增長了理財經(jīng)理、柜員及大堂經(jīng)理的高度配合度。

◆ 曾為農(nóng)業(yè)銀行和平安支行全體理財經(jīng)理講授《CRS驅(qū)動下的高凈值客戶資產(chǎn)配置》課程，總計5場，參訓(xùn)學(xué)員50人，提升了理財經(jīng)理對CRS的了解和高凈值客戶資產(chǎn)配置的缺陷和漏洞，通過合理的方式幫助客戶進行最佳合理的財富規(guī)劃和資產(chǎn)配置。

◆ 曾為中國銀行大連支行全體理財經(jīng)理講授《大單營銷手冊》課程，共計3場，參訓(xùn)學(xué)員100人，提升了理財經(jīng)理銷售思路和銷售信心，以實戰(zhàn)為突破，以客戶為中心進行最有效的營銷和宣講，大大提升了大單促成和洽談的成功率。

近期部分項目案例：

主講課程：

《增員—打造保險營銷的“永動機”體系》

《大額保單營銷技能提升》

《打造銀行保險狼性營銷團隊》

《締造個人財富的先知——“保險計劃書”》

《廳堂保險營銷項目落地—OQD項目》

《高端產(chǎn)說會項目落地及種子講師培訓(xùn)班》

《產(chǎn)說會（法商/資產(chǎn)配置/風(fēng)水/重疾/教育/養(yǎng)老）》

授課風(fēng)格：

李老師邏輯清晰，語言生動活潑，深刻幽默、貼近實戰(zhàn)、可以有效結(jié)合時下最前沿的政策及相關(guān)法律法規(guī)來提供最有效的促成辦法和增員辦法，以會場為現(xiàn)場，讓學(xué)員真正的實現(xiàn)現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，落地生根，避免出現(xiàn)會聽不會說，會說不會促，會促不會轉(zhuǎn)的尷尬狀況，實戰(zhàn)、實戰(zhàn)、實戰(zhàn)才是王道。

部分服務(wù)客戶：

銀行：中國平安沈陽黃河營業(yè)區(qū)、中國平安沈河營業(yè)區(qū)、中國平安泰山營業(yè)區(qū)、興業(yè)銀行沈陽分行、工商銀行沈陽分行、興業(yè)銀行鞍山分行、興業(yè)銀行盤錦支行、中國銀行沈陽分行全轄、交通銀行興順支行、交通銀行開發(fā)區(qū)支行、交通銀行撫順支行、農(nóng)業(yè)銀行沈陽分行、農(nóng)業(yè)銀行和平支行、農(nóng)業(yè)銀行嘉興市分行、農(nóng)業(yè)銀行海寧支行…..

保險：中國陽光保險沈陽泰鼎營業(yè)區(qū)、中英人壽撫順支公司、中英人壽撫順支公司、中英人壽鞍山支公司、中英人壽本溪支公司、工銀安盛人壽盤錦支公司、信誠人壽保險長春支公司、華安保險撫順支公司、安盛天平黃河營業(yè)區(qū)、富德生命人壽營口支公司、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽沈陽支公司……

部分學(xué)員評價：

增員的課程效果很好，大大提升了隊伍的增員積極性，給四五聯(lián)動的大增員活動帶來了非常好的效果，從自身價值及服務(wù)提升我們的銷售能力，促使公司的目標(biāo)達(dá)成，萬分感謝李老師的授課，十分受用。

                     ————中國平安長春分公司 李奪

李老師是個特別盡職盡責(zé)的老師，為了給我們上好課提前備好課件到凌晨，為了能讓我們第二天充分吸收知識點，像這樣的老師已經(jīng)不多了。我們特別喜歡他，因為他很用心的為我們解答疑惑和授予實用性知識。

                     ————中國陽光保險沈陽泰鼎營業(yè)區(qū) 馬學(xué)員

講師很優(yōu)秀，內(nèi)容符合學(xué)員期待，李老師講解的生動、有趣、易于接受，且授課思維鎮(zhèn)密，邏輯感清晰，學(xué)員們聽得津津樂道，各個都下課后爭著向老師詢問問題，老師很虛心的給學(xué)員們進行解答和教授，這是我見過最好的老師！

                     ————中英人壽本兮分公司  王學(xué)員

這兩天的課程非常有價值，大家都是用心的全程在參與學(xué)習(xí)。課堂現(xiàn)場學(xué)習(xí)的知識點拿回去就很受用，聽了那么多位老師的課程，第一次感受到李老師的授課是多么的實用，讓我覺得這樣的好老師應(yīng)該多多來我們公司授課。

                     ————中英人壽撫順支公司 吳學(xué)員

剛見李老師的時候，拖著疲憊的身軀剛到休息室，我還擔(dān)心老師上課的情況，沒想到老師上課的時候十分精神，很激情的為學(xué)員們授課，完全看不出老師的疲憊身影。特別感動，李老師的職業(yè)精神很值得我們?nèi)W(xué)習(xí)。

                     ————信誠人壽保險長春支公司 鐘學(xué)員

李老師具有多年的平安保險一線營銷經(jīng)驗，很多實用性很強的知識都授予我們，讓我們吸收知識和了解保險營銷的重要意義，也幫助不少銷售人員成為精英骨干，很慶幸老師的到來，讓我們的團隊強大和逐步成長。

                     ————安盛天平黃河營業(yè)區(qū)  劉學(xué)員

老師授課輕松、幽默、實戰(zhàn)性很強，在短短的兩天時間里，讓參訓(xùn)學(xué)員都得到了極大的能力提升，感謝李老師，希望下次還能請到李老師給我們授課。

                     ————興業(yè)銀行盤錦分行行長 王宇

《網(wǎng)點技能內(nèi)化提升培訓(xùn)》非常有效且快速的提升了員工的技能，配備的工具也很實用，達(dá)到了客戶、銀行雙贏的狀態(tài)，也讓員工們在實踐中出真理，不但提升了個人更是提升了整個團隊，讓我們更進一步。

                     ————中國銀行南通支行 張銳

老師的授課內(nèi)容很貼近實際，通俗易懂，有學(xué)有練，非常實用，課堂上大量采用案例授課，讓我們學(xué)的津津樂道， 也感謝李老師的答疑解惑，讓我們受益匪淺。

                     ————中國銀行丹東支行 李晨陽

李老師一直很盡職，經(jīng)常飛往各地給我們授課，這次很榮幸邀請到老師給我們授課，知識十分受用，也很實戰(zhàn)。我們也很開心老師的到來，讓我們了解到增員并非那么難，只要用對方法就能輕易上手，感謝李老師！

                     ————興業(yè)銀行鞍山分行 陳學(xué)員