李兆慧老師

—財富管理培訓專家

 持有認證私人銀行家（CPB）

 高級理財規(guī)劃師（CHFP1級）

 國際金融理財師（CFP）

 美國注冊財務策劃師學會（RFP）培訓及考試豁免資格

具備基金、理財、保險從業(yè)資格等專業(yè)證照。

 CCTV證券資訊頻道投資理財欄目特邀嘉賓

 福布斯富國中國優(yōu)選理財師大賽嘉賓

 浙江省文瀾大講堂特邀授課人

 第一財經理財師大賽特邀推薦人、面試官

 全國杰出財富管理師大賽評委、輔導老師

李老師成長于金融世家，從小被進行財商培養(yǎng)，有近20年財富管理專業(yè)學習和培訓經驗，曾供職于股份制城商行，任私人銀行業(yè)務主管供職機構高級內訓師。曾獲得福布斯分賽區(qū)冠軍，被授予全國杰出財富管理師稱號，省級理財之星。第一財經理財師大賽特邀推薦人、面試官，教授的學員獲獎頗多（2016年教授21名學員，9名獲得全國級大獎最高全國第二；第一財經理財師評選推薦學員中5人獲得全國百佳，1人獲得全國十佳私行家；福布斯富國，教授學員最高成績全國TOP14）。

工作優(yōu)勢

李老師是任職機構首位在沒有得到任何所在單位支持的情況自主學習成長起來的財富管理專家，長期負責服務機構的財富管理隊伍培訓工作，曾經培養(yǎng)出數百名優(yōu)秀的理財經理，其中很多人被提拔至分支行管理崗位，熟知銀行基層工作習慣和規(guī)律，能夠很好的把握銀行員工從柜員成長為零售客戶經理再到業(yè)務主管的全過程。

授課風格

李老師授課過程激情洋溢，案例講解內容充實，特別善于調動學員的主動性，通過培訓的過程，學員不僅可以獲得財富管理方面的專業(yè)知識，還可以提升學員對財富管理工作的熱愛程度，將財富管理工作與自身的工作，生活，學習串聯(lián)起來，構建理財師隊伍的榮譽感和使命感，極大的提升財富管理團隊的士氣，使其在后期的工作中越發(fā)主動的提升自身專業(yè)能力學習。

擅長課程

1. 《理財產品營銷訓練營》

2. 《財富客戶資產配置與營銷技巧》

3. 《7步投顧工作法—PCS工作法導入》

4. 《財富管理師案例制作法講授》

5. 《私人銀行客戶開發(fā)與營銷方案》

6. 《基金營銷訓練營》

7. 《半天讓你愛上財富管理工作》

8. 《如何成為財富管理的專業(yè)人士》

9. 《如何真正的運用財富管理產品》

10. 《需求，理財師和客戶共同的未來》

11. 《生命周期理論與資產配置》

12. 《極限利用資源開展客戶活動》

授課經歷

國際金融理財標準委員會、工商銀行、中國銀行、中國農業(yè)銀行、上海銀行、青島銀行總行、長安銀行總行、信和財富、星融財富、紫金農商銀行總行、華夏銀行總行、光大銀行、天津銀行、義務農商行三期、天津農商行、江蘇銀行等