李兆慧老師

—財富管理培訓(xùn)專家

 持有認(rèn)證私人銀行家（CPB）

 高級理財規(guī)劃師（CHFP1級）

 國際金融理財師（CFP）

 美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會（RFP）培訓(xùn)及考試豁免資格

具備基金、理財、保險從業(yè)資格等專業(yè)證照。

 CCTV證券資訊頻道投資理財欄目特邀嘉賓

 福布斯富國中國優(yōu)選理財師大賽嘉賓

 浙江省文瀾大講堂特邀授課人

 第一財經(jīng)理財師大賽特邀推薦人、面試官

 全國杰出財富管理師大賽評委、輔導(dǎo)老師

李老師成長于金融世家，從小被進(jìn)行財商培養(yǎng)，有近20年財富管理專業(yè)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)經(jīng)驗，曾供職于股份制城商行，任私人銀行業(yè)務(wù)主管供職機構(gòu)高級內(nèi)訓(xùn)師。曾獲得福布斯分賽區(qū)冠軍，被授予全國杰出財富管理師稱號，省級理財之星。第一財經(jīng)理財師大賽特邀推薦人、面試官，教授的學(xué)員獲獎頗多（2016年教授21名學(xué)員，9名獲得全國級大獎最高全國第二；第一財經(jīng)理財師評選推薦學(xué)員中5人獲得全國百佳，1人獲得全國十佳私行家；福布斯富國，教授學(xué)員最高成績?nèi)珖鳷OP14）。

工作優(yōu)勢

李老師是任職機構(gòu)首位在沒有得到任何所在單位支持的情況自主學(xué)習(xí)成長起來的財富管理專家，長期負(fù)責(zé)服務(wù)機構(gòu)的財富管理隊伍培訓(xùn)工作，曾經(jīng)培養(yǎng)出數(shù)百名優(yōu)秀的理財經(jīng)理，其中很多人被提拔至分支行管理崗位，熟知銀行基層工作習(xí)慣和規(guī)律，能夠很好的把握銀行員工從柜員成長為零售客戶經(jīng)理再到業(yè)務(wù)主管的全過程。

授課風(fēng)格

李老師授課過程激情洋溢，案例講解內(nèi)容充實，特別善于調(diào)動學(xué)員的主動性，通過培訓(xùn)的過程，學(xué)員不僅可以獲得財富管理方面的專業(yè)知識，還可以提升學(xué)員對財富管理工作的熱愛程度，將財富管理工作與自身的工作，生活，學(xué)習(xí)串聯(lián)起來，構(gòu)建理財師隊伍的榮譽感和使命感，極大的提升財富管理團隊的士氣，使其在后期的工作中越發(fā)主動的提升自身專業(yè)能力學(xué)習(xí)。

擅長課程

1. 《理財產(chǎn)品營銷訓(xùn)練營》

2. 《財富客戶資產(chǎn)配置與營銷技巧》

3. 《7步投顧工作法—PCS工作法導(dǎo)入》

4. 《財富管理師案例制作法講授》

5. 《私人銀行客戶開發(fā)與營銷方案》

6. 《基金營銷訓(xùn)練營》

7. 《半天讓你愛上財富管理工作》

8. 《如何成為財富管理的專業(yè)人士》

9. 《如何真正的運用財富管理產(chǎn)品》

10. 《需求，理財師和客戶共同的未來》

11. 《生命周期理論與資產(chǎn)配置》

12. 《極限利用資源開展客戶活動》

授課經(jīng)歷

國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會、工商銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、上海銀行、青島銀行總行、長安銀行總行、信和財富、星融財富、紫金農(nóng)商銀行總行、華夏銀行總行、光大銀行、天津銀行、義務(wù)農(nóng)商行三期、天津農(nóng)商行、江蘇銀行等