王弘博 ——資深金融營銷專家

【專家介紹】：

2 國內(nèi)資深金融營銷專家

2 原天弘基金財富管理市場總監(jiān)

2 個金保險、基金、資產(chǎn)配置營銷專家

2 財私客戶資產(chǎn)配置及實戰(zhàn)陪訪專家

2 銀行開門紅營銷戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計和實施

2 商圈營銷實戰(zhàn)輔導專家

2 20余年金融營銷管理經(jīng)驗

【工作經(jīng)歷】：

20余年金融從業(yè)管理經(jīng)驗，原天弘基金財富管理部市場總監(jiān)、天弘基金家族財富管理辦公室主任，先后在多家保險公司擔任個險營銷及機構(gòu)負責人、太平人壽上海分公司電商項目負責人、基金公司、三方財富營銷總監(jiān)；從事金融管理工作，有豐富的金融培訓及營銷管理經(jīng)驗，從事過業(yè)務(wù)銷售、營銷管理、組織培訓、資產(chǎn)管理等工作，歷任金融機構(gòu)總公司、分公司相關(guān)崗位，三、四級機構(gòu)負責人，既有豐富的一線營銷團隊的管理輔導經(jīng)驗也有后援各職能崗位的管理經(jīng)驗，從業(yè)經(jīng)驗豐富，熟悉壽險業(yè)、基金業(yè)、銀行業(yè)、三方財富的工作特點與流程，曾服務(wù)于中資、外資公司，具備各級機構(gòu)管理和工作經(jīng)驗，曾組織參與眾多營銷、培訓活動的舉辦和大量一線的培訓。

【擅長課程】：

? 銷售技能類：

《復雜型產(chǎn)品銷售邏緝》

《擇時擇勢基金定投》

《長期期繳產(chǎn)品的銷售難點突破》

《銀行沙龍營銷成交系統(tǒng)》

《基金定投銷售邏緝解析》
《高凈值客戶銷售面談實操與演練》

《玩轉(zhuǎn)基金-從菜鳥到高手》

? 資產(chǎn)配置類：

《資產(chǎn)配置實操技能訓練》

《資產(chǎn)配置背景下的金融產(chǎn)品營銷》

? 客群經(jīng)營維護類：

《運用CRM系統(tǒng)進行存量客戶分析和精準營銷》

《財私客戶的開發(fā)與經(jīng)營》

《增量客戶的開發(fā)經(jīng)營策略》

《重點客群經(jīng)營與主題活動策劃》

【授課風格】：

2 針對性：基于對監(jiān)管要求、金融企業(yè)現(xiàn)狀及自身咨詢經(jīng)驗，為不同類型、不同層級學員提供針對性的培訓內(nèi)容（包括案例選擇），確保所講內(nèi)容是學員的剛需。同時善于介紹課程關(guān)聯(lián)領(lǐng)域的最新信息，開闊學員視野。

2 實操性：通過案例分析、情景還原、現(xiàn)場互動等方式，讓學員不僅明白為什么、是什么、做什么，最終指向怎么做。課程中采用先培訓后情景演練后網(wǎng)點實戰(zhàn)輔導的形式，讓學員把所學通過演練、實戰(zhàn)來強化固化技能，學員案例復盤，老師總結(jié)輔導，將輔導訓練轉(zhuǎn)化為實戰(zhàn)能力。

2 趣味性：生動、有趣、新鮮、貼切的真實案例，采用講授、研討、案例分析、學員分享精華經(jīng)驗等多種互動參與的培訓形式，啟發(fā)學員思考，廣泛受到各年齡層面的學員歡迎。

2 可定制：可按照客戶實際及需要進行技能、產(chǎn)能提升定制方案（需提前一周進行溝通）。

【服務(wù)客戶】：

工商銀行杭州分行、工商銀行安陽分行、無錫建設(shè)銀行、常州建設(shè)銀行、昆山農(nóng)業(yè)銀行、鎮(zhèn)江中國銀行、上海招商銀行、成都興業(yè)銀行等國有行和股份行的保險培訓及產(chǎn)能提升項目；江蘇郵政、湖北郵政郵儲、湖南郵政郵儲 、江西郵政郵儲、安徽郵政郵儲的千網(wǎng)工程培訓及輔導項目；參與安徽郵政、蘇州郵政常熟、張家港、太倉、吳江、園區(qū)、常州郵政金壇、溧陽、淮安郵政、南京郵政的領(lǐng)航計劃的培訓和輔導項目；先后參與蘇州郵政、泰州郵政、南京郵政、無錫郵政、南通郵政、連云港郵政、淮安郵政、陜西郵政、新疆郵政郵儲、江西郵政郵儲、吉林郵政郵儲、河南三門峽郵政郵儲、廣西桂郵政的培訓及訓練營產(chǎn)能項目；參加蘇州郵政、泰州郵政、浙江郵政、郵儲、廣西郵政開門紅跨賽局策、點策輔導、浙江郵政、廣西郵政、淮安郵政跨賽余額提升輔導以及旺季營銷保險開門紅蓄客培訓輔導等項目；無錫郵政全區(qū)理財經(jīng)理、支局長、外拓經(jīng)理、柜員的鑫航計劃進行全崗位的培訓和輔導并組織了產(chǎn)能提升項目。

【學員反饋】：

王老師的這次產(chǎn)能項目，做的輕松愉悅，小伙伴都很喜歡王老師的風格，不是簡單的行為管控，而是與理財經(jīng)理貼心的交流調(diào)動理財經(jīng)理的工作意愿，給高客營銷上給了大家很多好的思路，在高客陪訪上經(jīng)驗豐富，促成成功率很高。                                                

                             ——杭州桐廬工行支行長 仇小琴

王老師這次很好地根據(jù)我們無錫上半年保險中收缺口8千萬的現(xiàn)狀，幫助制定了切實可行的技能和產(chǎn)能提升方案，通過4、5月份兩輪集訓兩輪輔導，在6月份突破長期繳保費1.35億，7月份繼續(xù)達成了8000萬，很好地幫助我們擺脫了保險中收落后的局面。

               ——無錫郵政分管副總經(jīng)理  張志慧

王老師在這次產(chǎn)能項目上能根據(jù)無錫建行實際制定項目實施方案，通過技能培訓、網(wǎng)點輔導、每日復盤總結(jié)、公私客戶聯(lián)動創(chuàng)造了我們無錫建行長期繳保費歷史的高點，7月全月實現(xiàn)長期期繳保費7800萬元，樹立了各網(wǎng)點復雜型產(chǎn)品銷售的信心。

                                      ——無錫建設(shè)個金副總  徐 靜

首先感謝王老師這幾天的精彩授課，通過這幾天的學習，讓我們更深刻的了解資產(chǎn)配置重要性，讓我們的專業(yè)能力得到了提升。知道了一個完整的資產(chǎn)配置流程，首先是要建立起客戶對我們的信任，然后再通過理財十字架.標準普爾家庭資產(chǎn)象限圖.來做理財健診服務(wù)，客戶了解自己的資產(chǎn)情況，問開放式問題，讓客戶發(fā)現(xiàn)自己目標和需求，最后為他的資產(chǎn)做一個合理的配置，達到他的理財目標。在今后工作中我將不斷的完善，結(jié)合各種不同的案例，分析不同的客戶的需求最后給客戶做一個完整的資產(chǎn)配置方案。在未來的工作中能夠?qū)W以致用，從而更好的提升自己的業(yè)務(wù)水平。再次感謝王老師。

——安徽郵政資配磨坊安慶班學員  張瓊

通過這幾天課程的學習，讓我們受益匪淺，非常感謝王老師的精彩授課。讓我們感受到老師豐富多彩的教學方法和反復的課堂實踐演練，加深了我們對資產(chǎn)配置的理解。針對不同年齡、 不同收入、不同人生階段的客戶如何進行資產(chǎn)配置。通過理財十字架來了解客戶信息，多問開放式問題，讓客戶自己去做選擇，引導確認客戶核心目標及愿意為目標配置資金。希望能把學習到的知識運用到日常工作中，讓我們的業(yè)績蒸蒸日上。加油

——安徽郵政資配磨坊安慶班學員 戈登明