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王青老師
王青 老師
  •  所在地區(qū): 廣東 廣州
  •  主打行業(yè): 不限行業(yè)
  •  擅長領(lǐng)域:產(chǎn)說會 年金險 個稅籌劃 資產(chǎn)配置 大額保單 私享會
  •  企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
  •  聯(lián)系手機(jī):
王青老師培訓(xùn)聯(lián)系微信

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王青

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王青

王青老師簡介

王青老師

    ——實(shí)戰(zhàn)財(cái)富管理專家

    理財(cái)規(guī)劃師/證券分析師/稅務(wù)師

    13年壽險營銷管理經(jīng)驗(yàn)

    8年大型產(chǎn)說會主講經(jīng)驗(yàn)

    中國平安三星導(dǎo)師

    平安私人銀行特聘理財(cái)顧問

    多名MDRT銷售精英人才導(dǎo)師

    注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會職業(yè)技能鑒定考評員

    曾任:平安綜合金融|高級客戶經(jīng)理

    曾任:中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)樂成部/部門經(jīng)理

    曾任:中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)澤豐部主管/高級主管/資深主管

    累計(jì)授課2000+場次,其中產(chǎn)說會300+場,年金險課程500+場,理財(cái)類課程1000+場……

    擅長領(lǐng)域:產(chǎn)說會、年金險、個稅籌劃、資產(chǎn)配置、大額保單、私享會......

     

    ■稅法精英人才——對稅法研究具有一定的前瞻性,精通各類企業(yè)主涉稅的痛點(diǎn),在新個稅法頒布前,提出新稅法將從政策上改變家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃結(jié)構(gòu),把稅法和簽單實(shí)戰(zhàn)融為一體,為保險行業(yè)帶來新思路,新方案。曾在3個月內(nèi)為500多位客戶辦理個稅匯算,累計(jì)合法退稅近200萬元。

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    ■產(chǎn)說會輸出強(qiáng)者——擁有20年證券市場投資經(jīng)驗(yàn),善于結(jié)合金融熱門話題設(shè)計(jì)年金險、產(chǎn)說會等課程。8年來年金險累計(jì)授課超500+場次,產(chǎn)說會累計(jì)超300+場次,是中國平安人壽(廣州分公司二區(qū))產(chǎn)說會主講核心講師,并曾獲公司內(nèi)部“孺子牛”獎。

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    ■理財(cái)規(guī)劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者,擁有豐富的金融知識和實(shí)戰(zhàn)銷售經(jīng)驗(yàn),個人推薦客戶銀行存量資產(chǎn)過億,單筆年金保險銷售最高金額200萬,曾連續(xù)5年入圍平安南區(qū)綜拓峰會,榮獲平安銀行私人銀行特聘理財(cái)顧問。

 

部分授課案例:

    →2019年僅3個月時間,《后地產(chǎn)時代的資產(chǎn)配置策略》(產(chǎn)說會)超50+場,場均1000萬保費(fèi),場均50件。單場財(cái)富類產(chǎn)品產(chǎn)說會最高簽單銷售182件,創(chuàng)總保費(fèi)5000多萬的記錄。

    →連續(xù)3年講授《理財(cái)時代下客戶經(jīng)理的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》《專業(yè)化綜合金融面談》等課程,助力培養(yǎng)中國平安綜合金融理財(cái)經(jīng)理數(shù)萬人,推動綜合金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

    →連續(xù)4年主導(dǎo)客戶理財(cái)沙龍會活動,研發(fā)/講授《理財(cái)管家-家庭理財(cái)必修課》《標(biāo)準(zhǔn)普爾教你做好個人理財(cái)》等課程,培養(yǎng)出4名MDRT銷售精英人才。

    →曾為平安廣州二片區(qū)(10+個營業(yè)區(qū))10000多名業(yè)務(wù)員進(jìn)行《金瑞人生年金保險營銷》《去杠桿環(huán)境下的金融工具配置策略》(產(chǎn)說會)課程,累計(jì)4個月授課60余場。

    →曾為廣州珠江新城圖書館進(jìn)行《理財(cái)師開啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座,培養(yǎng)上千名理財(cái)愛好者,并被聘為理財(cái)公益講師。

    →曾為招商地產(chǎn)/龍湖地產(chǎn)講授《地產(chǎn)時代的資產(chǎn)配置策略》《新稅法下的稅務(wù)風(fēng)險》等課程,助力地產(chǎn)公司多個新樓盤熱銷,后返聘10余場系列課程。

    →曾為某企業(yè)主解決涉稅擔(dān)憂,利用稅法結(jié)合保單結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),用保單實(shí)現(xiàn)客戶資金保全需求,承保年交200萬年金保險大單。

    ……

 

主講課程:

《自由自律,圓夢壽險》(創(chuàng)說會版)

《新稅法下的家庭財(cái)富管理策略》(產(chǎn)說會版)

《新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財(cái)富管理策略》(產(chǎn)說會版)

《活用三大稅種,促成企業(yè)主大單》(大單銷售)

《代理人個稅匯算與保險市場開拓》(保險銷售)

《新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險與管理策略》(保險銷售)

《綜合金融面談與產(chǎn)品銷售》(理財(cái)經(jīng)理)

《個人客戶理財(cái)需求與行為分析》(理財(cái)經(jīng)理)

《家庭資產(chǎn)配置方法與策略》(理財(cái)經(jīng)理)

 

授課風(fēng)格:

王老師是一位懂稅法通金融的產(chǎn)說會精英人才,授課幽默輕松,講述深入淺出,金融功底深厚。對理財(cái)經(jīng)理管理經(jīng)驗(yàn)豐富,面對學(xué)員金融問題能夠輕松給出專業(yè)意見,和學(xué)員互動參與強(qiáng)。授課有理有據(jù),學(xué)員很多疑惑都可以用金融的知識輕松化解,實(shí)現(xiàn)臺上臺下多方互動,大量真實(shí)案例貼近金融市場實(shí)際情況,獨(dú)具一格的解析,讓受眾一目了然。

 

部分服務(wù)客戶:

平安人壽廣州分公司(創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū),天倫營業(yè)區(qū),天河營業(yè)區(qū),東圃營業(yè)區(qū),財(cái)富營業(yè)區(qū),白云營業(yè)區(qū),花都營業(yè)區(qū),增城營業(yè)區(qū),海珠營業(yè)區(qū),越秀營業(yè)區(qū))、華泰證券體育東營業(yè)部、廣州圖書館、招商地產(chǎn)、龍湖地產(chǎn)、平安人壽海南分公司、平安人壽揭陽分公司、平安人壽韶關(guān)分公司、平安人壽郴州分公司、平安銀行私人銀行、平安銀行廣州分行、平安證券體育東營業(yè)部……

 

部分客戶評價:

    王青老師金融功底深厚,金融知識全面,對產(chǎn)品理解獨(dú)到,我們的業(yè)務(wù)隊(duì)伍需要這樣的老師授課,王經(jīng)理的《金瑞年金產(chǎn)品培訓(xùn)》課打通了業(yè)務(wù)員對產(chǎn)品的觀念,增強(qiáng)銷售信心,配套的產(chǎn)說會銷售效果非常好,感謝廣州分公司推薦來優(yōu)秀講師!

    ——中國平安海南分公司  王區(qū)長

    王青老師的《新個稅法下的稅務(wù)風(fēng)險》非常好,有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)案例,通過對新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解,讓學(xué)員能夠了解到家庭資產(chǎn)風(fēng)險,做好風(fēng)險規(guī)劃,下次有機(jī)會一定請老師過來授課。

    ——招商地產(chǎn)  王經(jīng)理

    王老師有近20年的金融投資經(jīng)驗(yàn),個人在綜合金融業(yè)務(wù)上也做的很好,對保險產(chǎn)品理解到位,《后地產(chǎn)時代的資產(chǎn)配置策略》產(chǎn)說會效果好,對我們存款業(yè)務(wù)和銀保渠道銷售幫助巨大。

    ——平安銀行國防大廈支行  蔡行長

    王青老師授課通俗易懂,互動性也很強(qiáng),學(xué)員都很積極主動,課程內(nèi)容能夠針對學(xué)員的能力去設(shè)計(jì)符合的內(nèi)容,年金產(chǎn)品銷售課程接地氣,都很貼合金融市場。

    ——中國平安廣州分公司天倫營業(yè)區(qū)  朱總監(jiān)

    王青老師的《理財(cái)師開啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座講的非常好,內(nèi)容實(shí)用,貼近市場,講授幽默風(fēng)趣,圖書館理財(cái)愛好者預(yù)約率很高,課程反饋很好,感謝老師的付出。

    ——廣州圖書館  黃館長

    王青老師給我們培訓(xùn)的年金保險《業(yè)務(wù)主管年金保險培訓(xùn)》課程,各層級業(yè)務(wù)員反饋效果很好,培訓(xùn)的經(jīng)典語語句一定要整理出來給到業(yè)務(wù)員人手一份,尤其是他主講的產(chǎn)說會質(zhì)量高,銷售效果很好,非常不錯,感謝感謝。

    ——中國平安原揭陽區(qū)  丁總

    

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