吳迪

        ——銀行理財(cái)規(guī)劃

    ★   獲總行十大宣講之星稱號(hào)

    ★   獲全國(guó)十佳優(yōu)秀理財(cái)師稱號(hào)

    ★   獲總行評(píng)定財(cái)富管理專家稱號(hào)

    ★   擁有金融理財(cái)師（AFP），國(guó)際金融理財(cái)師（CFP），級(jí)）等專業(yè)個(gè)人金融理財(cái)資格證書(shū)；

    ★   參與編寫(xiě)《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》和《理財(cái)? 長(zhǎng)期擔(dān)任國(guó)家理財(cái)師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)授課工作。

職業(yè)履歷

    吳老師英國(guó)碩士畢業(yè)（MBA），留學(xué)回國(guó)之后一直從事金融理財(cái)和理財(cái)教育工作。

    金融營(yíng)銷與培訓(xùn) 10 余年，目前銀行個(gè)人金融崗位在職。曾任國(guó)內(nèi)大型保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介理財(cái)師，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，培訓(xùn)督導(dǎo)；曾任發(fā)展最快的某股份制銀行社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人；現(xiàn)任某股份制銀行理財(cái)業(yè)務(wù) IC 及大客戶營(yíng)銷服務(wù)崗

    擁有真實(shí)豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊(duì)中積累了大量一線銷售、財(cái)富理財(cái)、客戶服務(wù)以及團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、激勵(lì)與規(guī)劃等方面的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。在工作中不斷與客戶接觸，不斷自我提升，不斷學(xué)習(xí)，擁有國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP高級(jí)），國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）等專業(yè)資格證書(shū)，先后為上百名客戶做過(guò)全方位的理財(cái)規(guī)劃方案，為不計(jì)其數(shù)客戶做過(guò)單項(xiàng)規(guī)劃咨詢。  

培訓(xùn)風(fēng)格

講師目前銀行一線在職，清楚個(gè)金條線最新動(dòng)向，政策；清楚一線營(yíng)銷人員的營(yíng)銷難點(diǎn)以及重點(diǎn)；清楚現(xiàn)下客戶所想所需。尤其是經(jīng)歷了中國(guó)社區(qū)銀行短短時(shí)間內(nèi)的探索，初建，發(fā)展，思考，構(gòu)建特色的全過(guò)程，對(duì)社區(qū)銀行有深刻了解和獨(dú)到見(jiàn)解。

至今，舉辦各種講座、培訓(xùn)上百場(chǎng)，為超過(guò)十萬(wàn)名金融從業(yè)人員進(jìn)行理財(cái)及營(yíng)銷類相關(guān)培訓(xùn)，涉及銀行，保險(xiǎn)，信托以及 P2P 等各類金融公司。

精品課程

    紅色部分是去年需求總體最多課程

    藍(lán)色部分是去年階段性需求最集中課程

    紫色部分是今年銀行最新動(dòng)態(tài)下的推薦

客戶見(jiàn)證

銀行：招商銀行，中國(guó)銀行，工商銀行，建設(shè)銀行，交通銀行，光大銀行，民生銀行東莞銀行，東莞農(nóng)商行，農(nóng)業(yè)銀行，郵政儲(chǔ)蓄銀行，中原銀行，哈爾濱銀行，重慶農(nóng)商行，青島農(nóng)商行，揭西農(nóng)商行，長(zhǎng)沙銀行，華夏銀行，齊商銀行，伊金霍洛旗礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社，武漢農(nóng)村商業(yè)銀行，徽商銀行，等。

保險(xiǎn)公司：中國(guó)人壽，平安保險(xiǎn)，太平洋保險(xiǎn)，友邦保險(xiǎn)，太平人壽，新華保險(xiǎn)，中意人壽，泰康保險(xiǎn)，中宏人壽，中德安聯(lián)保險(xiǎn)，紐約人壽，中美大都會(huì)，等。

其他金融企業(yè)與團(tuán)體：聯(lián)訊證券，光大證券，四川信托，新時(shí)代信托，中融信托，

德銀投顧，中安信貸，北京大學(xué)完美女性班，清華大學(xué)總裁班，深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院，深圳商報(bào)

媒體經(jīng)驗(yàn)：

在搜狐，新浪等網(wǎng)站被聘為專家理財(cái)師，新京報(bào)，南方都市報(bào)，金融理財(cái)周刊，華夏時(shí)報(bào)等報(bào)刊雜志上發(fā)表過(guò)百篇文章；以嘉賓身份參與北京廣播，北京電視臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道，湖南衛(wèi)視等電臺(tái)，電視臺(tái)理財(cái)類欄目錄制。