吳清老師——資產(chǎn)配置與卓越營銷專家

? 20年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，歷任投資管理公司副總裁、財(cái)富管理公司項(xiàng)目總監(jiān)、培訓(xùn)總監(jiān)，

? 十余年銀行、保險(xiǎn)咨詢輔導(dǎo)及培訓(xùn)經(jīng)歷，致力于產(chǎn)能提升，曾服務(wù)泰康人壽、太平人壽、新華人壽等壽險(xiǎn)公司，及招商銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國郵政等多家銀行培訓(xùn)項(xiàng)目；

? 參與各類銀保項(xiàng)目，主持、主講支行、網(wǎng)點(diǎn)沙龍百余場(chǎng)，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)

? 研究與擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置與財(cái)富管理、高凈值客戶開拓與服務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營銷、PTT卓越表達(dá)培訓(xùn)、TTT內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)、TTM（培訓(xùn)培訓(xùn)管理者）訓(xùn)練、企業(yè)活動(dòng)金牌主持人培訓(xùn)等

核心課程： 

《懂配置，基金保險(xiǎn)營銷易》-資產(chǎn)配置視角下的基金與期繳保險(xiǎn)營銷專題

《會(huì)蓄客，業(yè)務(wù)超標(biāo)沒問題》-日常工作行為關(guān)鍵點(diǎn)改善帶來的巨大業(yè)務(wù)突破

《善表達(dá)，精彩卓越屬于你》-不同工作場(chǎng)景下的卓越表達(dá)成為更好的自己

《好策劃，批量營銷效率高》-日常與特色沙龍、活動(dòng)營造的批量營銷契機(jī)

《做規(guī)劃，結(jié)果比想象更滿意》-從心念起步，以終為始的職業(yè)生涯規(guī)劃與實(shí)施

課程特色：

結(jié)合講師自身20年金融從業(yè)經(jīng)歷（保險(xiǎn)、基金、證券、財(cái)富管理），從專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)到營銷體系化系統(tǒng)運(yùn)作，從銀行基礎(chǔ)服務(wù)動(dòng)作提升到高凈值客戶精準(zhǔn)開發(fā)與經(jīng)營，善于傾聽客戶方培訓(xùn)需求，精心打造客戶專屬的特色課程。

擅長以豐富、生動(dòng)的案例與情景化現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)練，融合教練技術(shù)與金融專業(yè)知識(shí)，引導(dǎo)與激發(fā)學(xué)員積極思考、踴躍參與、敢于展示、交流奉獻(xiàn)，切實(shí)提升工作效能，如期達(dá)到課程目標(biāo)。

服務(wù)客戶與項(xiàng)目介紹（部分展示）： 

? 2002年湖北省工行全省保險(xiǎn)代理人培訓(xùn)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)及主授課講師；

? 2003年泰康人壽湖北省銷售精英培訓(xùn)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)及主授課講師；

? 2004年湖北省建行成長訓(xùn)練營主授課講師；

? 2004-2008年太平人壽湖北省公司內(nèi)訓(xùn)師項(xiàng)目總負(fù)責(zé)及主授課講師；

? 2009年世博會(huì)太平人壽“愛心守護(hù)”公益演出項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主持人

? 2008-2010年太平人壽總部“TOP名家訪談”項(xiàng)目主持人；

? 2008-2010年太平人壽上海分公司內(nèi)訓(xùn)師項(xiàng)目總負(fù)責(zé)及主授課講師；

? 2012-2018年為多家財(cái)富管理公司、銀行(上海建行、農(nóng)商行等）內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)百余場(chǎng)，主講講師；

? 2012-2018年為多家財(cái)富管理公司、券商（申銀萬國、光大證券等）、基金公司培訓(xùn)企業(yè)文化打造、職業(yè)生涯規(guī)劃、營銷精英打造類、中基層管理干部培訓(xùn)、高級(jí)經(jīng)理人培訓(xùn)等系列各類型課程百余場(chǎng)；

? 2012-2018年為多家財(cái)富管理公司培訓(xùn)企業(yè)沙龍/活動(dòng)金牌主持人培訓(xùn)課程數(shù)十場(chǎng)

? 2012-2015打造“百萬之路”銷冠養(yǎng)成項(xiàng)目，獲CSTD企業(yè)大學(xué)百強(qiáng)案例；

? 2012-2015年連續(xù)三年擔(dān)任國家理財(cái)規(guī)劃師大賽華東賽區(qū)決賽評(píng)委，

輔導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)獲全國總決賽“十強(qiáng)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”；

? 2015年 天弘基金銀行渠道內(nèi)訓(xùn)師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主講講師

? 2015-2017年 天弘基金財(cái)富管理事業(yè)部內(nèi)訓(xùn)師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主講講師

? 2015-2017年 天弘基金財(cái)富管理事業(yè)部“大樹之冠”銷冠養(yǎng)成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主講講師；

? 2015-2016年 天弘基金財(cái)富管理事業(yè)部企業(yè)沙龍/活動(dòng)金牌主持人培訓(xùn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主講講師；

? 2018-2019年 上市財(cái)富管理公司、私募管理公司高客開發(fā)與服務(wù)管理講師；

? 2020年4月南京郵政“領(lǐng)航計(jì)劃”精英理財(cái)經(jīng)理輔導(dǎo)項(xiàng)目講師、咨詢師；

? 2020年吉林省郵政“春雷行動(dòng)”訓(xùn)練營項(xiàng)目講師、咨詢師；

? 2020年4月南京郵政“領(lǐng)航計(jì)劃”精英理財(cái)經(jīng)理輔導(dǎo)咨詢師；

? 2020年5月-7月無錫郵政“鑫航計(jì)劃”精英理財(cái)經(jīng)理輔導(dǎo)項(xiàng)目講師；

? 2020年6月鎮(zhèn)江郵政“PTT專業(yè)語言表達(dá)能力訓(xùn)練”營銷精英培訓(xùn)項(xiàng)目主講講師；

? 2020年8月建行保險(xiǎn)銷售技能專項(xiàng)培訓(xùn)講師；

? 2020年9月浙江省大家保險(xiǎn)公司講師大賽評(píng)委、專項(xiàng)輔導(dǎo)師；

? 2020年10月上海招行場(chǎng)景化營銷特訓(xùn)營咨詢師；

? 2020年10月蘇州郵政開門紅蓄客及外拓項(xiàng)目輔導(dǎo)講師、咨詢師；

? 2020年11月鎮(zhèn)江民生銀行“PTT專業(yè)語言表達(dá)能力訓(xùn)練”營銷精英培訓(xùn)項(xiàng)目主講講師；

? 2020年11月-2021年1月廣西省郵政開門紅蓄客項(xiàng)目輔導(dǎo)師；

? 2020年12-1月青島郵儲(chǔ)開門紅蓄客項(xiàng)目導(dǎo)師。

學(xué)員評(píng)價(jià)：

1、感謝吳老師給我們的授課與指導(dǎo)，使我們的業(yè)務(wù)達(dá)成經(jīng)過一周努力很快從倒數(shù)三名成為日平臺(tái)前三名。真正幫我們了解到了保險(xiǎn)的作用。我們?cè)诟蛻敉扑]的時(shí)候，就有自信多了，明白了自己跟客戶做的計(jì)劃是一件很有價(jià)值的事情。全體行員都愿意行動(dòng)起來了，這種氛圍可真好！-產(chǎn)能訓(xùn)練營項(xiàng)目輔導(dǎo)評(píng)語摘錄

2、吳清老師的教學(xué)，既實(shí)用又非常有親和力，方法也很實(shí)用，簡單易懂，大家很愛聽，也好上手，易學(xué)、難忘、好用。-開門紅蓄客項(xiàng)目輔導(dǎo)評(píng)語摘錄

3、非常認(rèn)同吳清老師“服務(wù)自己像服務(wù)客戶一樣，服務(wù)客戶像服務(wù)自己一樣”、“客戶永遠(yuǎn)是對(duì)的。我們學(xué)會(huì)了傾聽客戶的聲音，就能給到客戶應(yīng)有的專業(yè)建議”的理念。通過耐心細(xì)致的教學(xué)，反復(fù)訓(xùn)練，讓我們具備在細(xì)節(jié)上體現(xiàn)專業(yè)的能力，更增加了自信。-資產(chǎn)配置與財(cái)富管理規(guī)劃課程評(píng)語摘錄

4、參加這次培訓(xùn)最大的收獲就是開心。即使每次發(fā)言演講都是超級(jí)緊張，大部分小伙伴們?cè)谝黄饘W(xué)習(xí)交流也是非常開心的；再次就是學(xué)到了說話的技巧。非常吳清老師的精彩授課。在今后的工作中，如果有機(jī)會(huì)展示風(fēng)采，一定不會(huì)忘記吳老師的鼓勵(lì)和功勞。-銀行理財(cái)經(jīng)理PTT定制化培訓(xùn)課程評(píng)語摘錄

5、參加的培訓(xùn)也有很多次了，但是以往都是以講師為中心。這一次是真正以學(xué)員為中心的，我感覺非常新穎。之前從未體驗(yàn)過這種形式。通過這三天的時(shí)間，也越來越看清自己的潛能，希望下次還有機(jī)會(huì)參加這類培訓(xùn)，真心感謝吳清老師帶領(lǐng)著我們。-支行長TTT定制化培訓(xùn)課程評(píng)語摘錄

6、中層管理者的成長確實(shí)是重要的事情，更重要是我們?cè)趺慈タ创约旱某砷L，感謝吳清老師告訴我們什么叫結(jié)果思維，什么叫過程成長，清楚了自己與團(tuán)隊(duì)的共生關(guān)系。為遇見未來那個(gè)更好的自己、打造一個(gè)更強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)而努力！-支行長《中層管理者成長訓(xùn)練營》培訓(xùn)課程評(píng)語摘錄