薛奕川老師

北美LOMA高級(jí)壽險(xiǎn)管理師、HOWTO系列課程認(rèn)證講師、國(guó)際金融理財(cái)師(CFP持證人 )、《境內(nèi)外家族信托》培訓(xùn)認(rèn)證、杭州金融進(jìn)修學(xué)院特邀講師。擅長(zhǎng)對(duì)高端客戶進(jìn)行需求分析，量身定做服務(wù)方案；主要研究領(lǐng)域?yàn)榛橐黾沂仑?cái)富傳承、企業(yè)主經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)富保全、跨境稅務(wù)籌劃和資產(chǎn)配置、個(gè)人養(yǎng)老資金規(guī)劃。對(duì)接多家股份制商業(yè)銀行私人銀行部，擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)和財(cái)富顧問(wèn)；為超過(guò)500位私人銀行客戶提供家庭財(cái)富規(guī)劃方案，擅長(zhǎng)客戶陪談，保障型產(chǎn)品分析，財(cái)法稅新政解讀；

課程方向

宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、金融市場(chǎng)、財(cái)富管理方案