云鐘老師

——零售銀行及普惠金融

全國(guó)首批 CPB 私人銀行家認(rèn)證持證人

全國(guó)首批 EFP 金融理財(cái)管理師持證人

AFP 理財(cái)規(guī)劃師持證人

上海黃金交易所交易員持證人

證券從業(yè)資格證

基金從業(yè)資格證

期貨從業(yè)資格證

17 年金融從業(yè)經(jīng)歷，13 年銀行管理經(jīng)驗(yàn)。

榮獲金融團(tuán)工委評(píng)選的某省金融青年崗位能手、

五四青年獎(jiǎng)?wù)?、某省十佳金融青年服?wù)明星等稱號(hào)

榮獲某省銀監(jiān)局評(píng)選的“先進(jìn)信息工作者”

榮獲2018 年《銀行家》雜志年度十家創(chuàng)新大獎(jiǎng)

國(guó)內(nèi)多所知名高?？偛冒唷⑿虚L(zhǎng)班特聘專家講師

◆曾任：

招商銀行支行行長(zhǎng)

興業(yè)銀行分行交易中心負(fù)責(zé)人

財(cái)富管理部總經(jīng)理

北京銀行事業(yè)部總經(jīng)理

恒天財(cái)富銷售公司總經(jīng)理、券商分公司副總經(jīng)理

在財(cái)富管理行業(yè)中橫跨多種金融業(yè)態(tài)，能夠深刻認(rèn)知不同金融業(yè)態(tài)下財(cái)富管理的不同屬性。長(zhǎng)期在財(cái)富管理行業(yè)的一線，提煉出自己的一套管理方法論，在聚焦實(shí)戰(zhàn)中效果斐然。尤其擅長(zhǎng)銀行網(wǎng)點(diǎn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、理財(cái)經(jīng)理銷售技能提升、產(chǎn)品話術(shù)體系搭建等領(lǐng)域課程。在銀行工作期間的管理成果入選過(guò) 2018 年《銀行家》雜志年度十家創(chuàng)新大獎(jiǎng)、個(gè)人榮獲過(guò)金融團(tuán)工委頒發(fā)的“五四青年獎(jiǎng)?wù)隆?，在業(yè)內(nèi)被認(rèn)為是擅長(zhǎng)管理和培養(yǎng)營(yíng)銷人員的專業(yè)性管理干部。

常年工作在金融行業(yè)一線，深刻了解行業(yè)痛點(diǎn)并能提出針對(duì)性解決方案，管理理論和營(yíng)銷方法經(jīng)歷了無(wú)數(shù)實(shí)踐檢驗(yàn)，純干貨輸出。尤其對(duì)銀行實(shí)戰(zhàn)提升效果明顯，親手打造出來(lái)了多批全國(guó)金牌理財(cái)師、金牌理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。對(duì)于資管新規(guī)后銀行業(yè)轉(zhuǎn)型痛點(diǎn)的理解和認(rèn)知遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出行業(yè)平均水平。

◆授課風(fēng)格：

過(guò)程生動(dòng)、幽默、深入淺出，引人入勝，獲得一致好評(píng)。

◆核心課程：

一、行業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)型類

1. 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展和趨勢(shì)

2. 科技金融與銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型

3. 數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展與實(shí)踐

4. 財(cái)富管理2.0時(shí)代的特征和發(fā)展趨勢(shì)

5. 新時(shí)代背景下的財(cái)富管理和資產(chǎn)配置選擇

二、營(yíng)銷管理類

1. 銀行網(wǎng)點(diǎn)財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)化流程再造

2. 銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實(shí)操

3. 支行零售業(yè)務(wù)管理全流程

4. 金牌理財(cái)經(jīng)理和高效財(cái)富團(tuán)隊(duì)的打造和管理

5. 零售渠道建設(shè)和數(shù)字化客戶營(yíng)銷方法

6. 網(wǎng)點(diǎn)定位和市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)

7. 網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)管理、會(huì)議管理和績(jī)效面談管理

8. 金牌銷冠成長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化流程

三、營(yíng)銷技巧與客戶管理

1. 一條邏輯玩轉(zhuǎn)基金銷售

2. 在抱怨中尋找銷售機(jī)遇

3. 財(cái)富類產(chǎn)品營(yíng)銷話術(shù)構(gòu)建方法

4. 電銷技巧話術(shù)

5. 顧問(wèn)式營(yíng)銷

6. 資產(chǎn)配置在營(yíng)銷中的運(yùn)用

7. 客戶畫(huà)像和對(duì)應(yīng)營(yíng)銷策略

8. 如何在CRM系統(tǒng)中構(gòu)建、管理和應(yīng)用客戶數(shù)據(jù)

9. 客戶活動(dòng)的組織策劃全流程管理

10. 客戶資產(chǎn)和粘度提升管理

11. 客戶體驗(yàn)及滿意度管理

12. 深度KYC并應(yīng)對(duì)策略

◆合作單位：

總行：

建設(shè)銀行總行普惠金融條線中高層/興業(yè)銀行總行理財(cái)經(jīng)理能力提升項(xiàng)目/青海銀行總行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型中高層培訓(xùn)項(xiàng)目/昆侖銀行總行數(shù)字化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目等

分支行：興業(yè)銀行眾多分支行、招商銀行眾多分支行、農(nóng)業(yè)銀行樂(lè)山分行、北京銀行眾多分支行、昆侖銀行、農(nóng)業(yè)銀行安陽(yáng)分行、浙商銀行、興業(yè)證券、中信建投、中融信托、山東信托中植基金、江蘇銀行無(wú)錫分行、揚(yáng)州農(nóng)商行、河津農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行成都分行、中國(guó)建設(shè)銀行湖南分行等數(shù)百家單位。