【個人履歷】

17年銀行、保險、培訓(xùn)等金融系統(tǒng)專業(yè)經(jīng)驗。曾任職大型國有金融機構(gòu)地市管理干部、網(wǎng)點負責人；曾任職全國性銀行總部特聘講師、理財經(jīng)理培育課程研發(fā)組長；銀行網(wǎng)點一線銷售經(jīng)驗豐富，擅長銀行客戶維護與經(jīng)營、銀行保險復(fù)雜型產(chǎn)品銷售，對于理財產(chǎn)品、基金定投、保險產(chǎn)品均有多年實戰(zhàn)營銷經(jīng)驗。

長期專注于銀行網(wǎng)點管理、銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型等培訓(xùn)項目，累計主講1100余場銀行/保險/營銷能力培訓(xùn)及客戶沙龍活動，擅長銀行網(wǎng)點管理、復(fù)雜型產(chǎn)品營銷技巧、高端客戶開發(fā)等各類培訓(xùn)課程，堅持理論與實戰(zhàn)相結(jié)合，授課風格幽默風趣，深受基層網(wǎng)點負責人及銷售人員歡迎。

【擅長培訓(xùn)方向】

老師長期服務(wù)于中郵保險及郵政代理金融網(wǎng)點，對中郵及郵政的產(chǎn)品、客群、現(xiàn)狀均均較為了解，綜合蓄客能力強，且擅長開門紅蓄客、蓄金項目，保險產(chǎn)能提升項目，客群經(jīng)營項目，標桿網(wǎng)點打造等。

【授課經(jīng)歷】

2022年10月7日參加《湖北國富保險網(wǎng)點產(chǎn)能提升》，培訓(xùn)場次7場，覆蓋網(wǎng)點數(shù)20個，參訓(xùn)人員150人。

2023年3月12日參加《廣東中郵“砥礪.奮進”訓(xùn)練營》，培訓(xùn)場次15場，覆蓋網(wǎng)點數(shù)50個，參訓(xùn)人員300人。

2023年10月10日參加《前海人壽湛江分公司十月專項活動》，培訓(xùn)場次8場，覆蓋網(wǎng)點數(shù)25個，參訓(xùn)人員190人。

2023年11月20日參加《重慶中郵重疾險營銷輔導(dǎo)》，培訓(xùn)場次10場，覆蓋網(wǎng)點數(shù)28個，參訓(xùn)人員180人。

2022年2月21日參加《陜西生命保險“實力驅(qū)動”訓(xùn)練營》，培訓(xùn)場次14場，覆蓋網(wǎng)點數(shù)52個，參訓(xùn)人員380人。

2023年4月，華夏銀行廣州分行《銀行理財經(jīng)理私域流量建設(shè)運營實訓(xùn)》

2023年6月，華夏銀行總行《流量時代下銀行高端客群經(jīng)營策略》

2023年9月，華夏銀行總行《流量時代下社區(qū)銀行經(jīng)營管理新策略》

2024年5月，中國農(nóng)業(yè)銀行連云港分行二級支行長技能提升培訓(xùn)《打造零售銀行生態(tài)圈經(jīng)營模式》

2024年5月，中國農(nóng)業(yè)銀行大理分行《新零售下的銀行發(fā)展新趨勢和新思路》

2024年7月，中國農(nóng)業(yè)銀行十堰分行《私域流量社群管理與營銷技巧》

2024年5月，中國工商銀行郫都支行《耕社區(qū)·引流量，打造生態(tài)圈經(jīng)營模式》

2024年6月，中國郵儲銀行武漢分行《數(shù)字時代銀行客戶經(jīng)理私域流量建設(shè)運營策略》

2024年8月，中國郵儲銀行天津分行，共三期《零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及場景化營銷》

2024年8月，中國民生銀行北京德勝門支行《零售銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑》

2024年9月，中國民生銀行北京分行《理財經(jīng)理私域流量建設(shè)運營策略》

2024年3月，中國銀行寧波分行《耕社區(qū)·引流量，決勝2021開門紅》

2024年7月，中國銀行河南省分行《流量時代下手機銀行營銷運營策略》

2024年9月，中國銀行南京江北新區(qū)分行《流量時代以創(chuàng)利為核心的網(wǎng)點經(jīng)營策略》

2024年1月-3月，中國農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)蒙開門紅輔導(dǎo)項目，項目顧問

2023年1月-3月，中國銀行南京分行開門紅產(chǎn)業(yè)提升項目，項目經(jīng)理

2022年1月-3月，江蘇省分行郵儲銀行開門紅產(chǎn)能提升項目，項目經(jīng)理

2021年8月華夏人壽山東分公司2021年郵銀渠道銷售技能提升培訓(xùn)輔導(dǎo)項目

2021年9月華夏人壽-云南郵政理財經(jīng)理銀保營銷能力提升項目

2020年12月廣西國富網(wǎng)點余額沖刺與開門紅保險蓄客策略技巧培訓(xùn)

2024年4月交通銀行股份有限公司北京市分行零售金融業(yè)務(wù)賦能培訓(xùn)

2023年1月農(nóng)業(yè)銀行&華夏人壽2023跨年度營銷培訓(xùn)輔導(dǎo)項目

2023年10月中國銀行-中銀保險銀保聯(lián)動培訓(xùn)項目

2024年5月交通銀行股份有限公司北京市分行零售金融業(yè)務(wù)賦能培訓(xùn)

2023年9月交通銀行大連分行“提能增效 高質(zhì)發(fā)展”銷售隊伍培訓(xùn)輔導(dǎo)項目

2023年11月中國銀行北京分行營銷宣傳活動策劃服務(wù)項目

2024年8月中郵保險湖北分公司集中采購?fù)獠繋熧Y服務(wù)項目

2024年8月中郵保險吉林分公司2024年“精英領(lǐng)航價值創(chuàng)造”轉(zhuǎn)型理念提升培訓(xùn)項目負責人

2024年3月浙江衢州建設(shè)銀行理財經(jīng)理能力提升輔導(dǎo)項目  授課講師

2024年5月浙江舟山農(nóng)業(yè)銀行理財經(jīng)理能力提升輔導(dǎo)項目  授課講師

2024年8月江蘇南京郵儲銀行客戶沙龍能力進階輔導(dǎo)項目  授課講師

2024年7月廣西防城港郵儲銀行旺季營銷保險蓄客輔導(dǎo)項目  授課講師

2024年8月江西南昌郵政旺季營銷保險蓄客輔導(dǎo)能力提升項目  授課講師

2024年9月寧夏銀川郵政保險產(chǎn)能特訓(xùn)營輔導(dǎo)項目  授課講師

【相關(guān)資質(zhì)】

國家理財規(guī)劃師（AFP）

銀行從業(yè)資格證

證券從業(yè)資格證

保險從業(yè)資格證

中級經(jīng)濟師（金融）

高級個人保險壽險規(guī)劃師

高級銀行保險壽險規(guī)劃師

高級員工福利壽險規(guī)劃師

【主講課程】

旺季營銷之保險蓄客邏輯

從民法典談終身壽銷售法

打動人心的重疾險銷售法

銀行保險專業(yè)化銷售流程

資產(chǎn)配置法實戰(zhàn)銷售技巧

高端客戶經(jīng)營與維護技巧

場景化營銷活動策劃技巧   

電話營銷技巧之五步成功

廳堂營銷技巧之全員開口

網(wǎng)點活動技巧之百萬沙龍

法商視角下的家庭資產(chǎn)配置

高端大客戶圈層邊際拓展

簡單實用的基金定投技巧

客戶分層管理與標準營銷范式

理財經(jīng)理財富管理業(yè)務(wù)能力訓(xùn)練

期交保險業(yè)務(wù)快速推動策略

金融機構(gòu)渠道客戶關(guān)系管理及資源深挖

金融機構(gòu)團隊負責人營銷管理技能賦能

銀保渠道業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及高端客戶開發(fā)技巧

管理溝通與有效執(zhí)行

銷售心理學(xué)與廳堂營銷