周建坤老師

——法律視角下的高凈值客戶管理與財(cái)富傳承實(shí)戰(zhàn)專家

? 曾任世界500強(qiáng)平安人壽 業(yè)務(wù)部總經(jīng)理              

? 曾任世界500強(qiáng)太平人壽 業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)理

? 曾任南方保險(xiǎn)研究院 執(zhí)行項(xiàng)目組培訓(xùn)總監(jiān)

? 廣東謹(jǐn)然律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師

? 工銀安盛廣分合作顧問講師

? 愛心人壽廣分合作顧問講師

【個(gè)人簡介】

周建坤老師世界500強(qiáng)金融保險(xiǎn)公司外勤業(yè)務(wù)經(jīng)理8年，做到55人團(tuán)隊(duì)部經(jīng)理，總業(yè)績達(dá)成機(jī)構(gòu)第二名；7年內(nèi)勤管理崗位做好培訓(xùn)部經(jīng)理及中支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；5年的專業(yè)法律服務(wù)經(jīng)歷多次擔(dān)任項(xiàng)目執(zhí)行總監(jiān)，高端資產(chǎn)配置沙龍分享會150場以上；私銀客戶小型分享會100場以上；高凈值客戶一對一溝通面談或者法律咨詢200人以上。

智能增員項(xiàng)目：參與了人保、生命、招商仁和、前海等公司的智能增員項(xiàng)目運(yùn)作；負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目從增員拜訪面談到參訓(xùn)各環(huán)節(jié)的指導(dǎo)跟進(jìn)；南方保險(xiǎn)研究院真話保險(xiǎn)線上推廣；主要是針對微信群的運(yùn)營、微課堂的授課、在線答疑互動(dòng)；各個(gè)板塊課程應(yīng)用場景的編寫開發(fā)及相關(guān)課程的銷售推廣；理財(cái)產(chǎn)品等客戶沙龍演講；銷售或客戶面談溝通課程分享；商務(wù)禮儀、銷售流程、微課堂、銷售技巧等；對項(xiàng)目各個(gè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)的參訓(xùn)情況的評估、督促與查驗(yàn)；團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)活動(dòng)管理；主管的培訓(xùn)輔導(dǎo)； 保單銷售、增員、團(tuán)隊(duì)屬員展業(yè)活動(dòng)聯(lián)系。

高客開拓項(xiàng)目：參與陪訪、輔導(dǎo)，創(chuàng)說會以及沙龍的講解；年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定、計(jì)劃的執(zhí)行追蹤； 產(chǎn)品說明會、創(chuàng)業(yè)說明會的主講； 銀行合作網(wǎng)點(diǎn)開拓、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理的產(chǎn)品培訓(xùn)，銷售技能培訓(xùn)；業(yè)務(wù)推動(dòng)方案； 項(xiàng)目推動(dòng)等；產(chǎn)品說明會及相應(yīng)理財(cái)?shù)纳除埖闹髦v；  合作銀行培訓(xùn)需求的收集，及相應(yīng)技能培訓(xùn)及組織； 同業(yè)的銷售的策略收集、合作銀行培訓(xùn)需求搜集及培訓(xùn)支持。

【授課風(fēng)格】

專業(yè)制勝、案例穿插、風(fēng)趣幽默、互動(dòng)多樣

【主講課程】

《法律工具開拓高客》

《法稅視角看企業(yè)主的財(cái)富傳承》

《高客傳承的工具知多少》

《企業(yè)主潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)知多少》

《金稅四期下如何定制的財(cái)富傳承方案》

【服務(wù)客戶】

保險(xiǎn)類：平安人壽保險(xiǎn)武漢本部、武漢眾合四海保險(xiǎn)代理公司、生命人壽保險(xiǎn)廣州分公司、人民人壽保險(xiǎn)廣州分公司、泰康人壽保險(xiǎn)花都支公司、新華人壽保險(xiǎn)廣州分公司、廣東微易經(jīng)紀(jì)保險(xiǎn)代理有限公司、工銀安盛保險(xiǎn)廣州分公司、太平人壽保險(xiǎn)廣東分公司、中國人壽保險(xiǎn)梅州中心支公司、太平洋壽險(xiǎn)廣州分公司、太平洋人壽保險(xiǎn)惠州中心支公司、建信人壽保險(xiǎn)廣州本部、天安人壽保險(xiǎn)廣州分公司、明亞廣東分公司、泛華保險(xiǎn)銷售服務(wù)公司

銀行類：廣州銀行、廣州花都建設(shè)銀行、廣州農(nóng)商銀行、廣州郵政儲蓄銀行、梅州建設(shè)銀行、梅州農(nóng)業(yè)銀行、梅州中國銀行、廣州花都浦發(fā)銀行、惠州建設(shè)銀行、惠州郵政儲蓄銀行