私人銀行財富管理實戰(zhàn)專家講師：朱曉俊

【專家簡介】：

興業(yè)總行“興飛躍”投顧培養(yǎng)計劃特邀專家導(dǎo)師

農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行輪訓(xùn)課程特邀專家導(dǎo)師

建行某省分行私人銀行晉級計劃項目專家導(dǎo)師

吉林銀行基金培育項目制定專家講師

CFP?金標委繼續(xù)教育課程投資模塊及私行模塊講師

RFP?美國財務(wù)策劃師協(xié)會法商課程繼續(xù)教育講師

RFP?美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會 授權(quán)高級講師中國銀行業(yè)協(xié)會（中級財富管理師）特邀講師

中國銀行業(yè)協(xié)會（中級財富管理師）特邀講師

曾任某科技公司私人銀行財富管理講師、保險課程研發(fā)中心首席專家

曾任職上海浦發(fā)銀行，保險產(chǎn)品負責(zé)人

曾任職興業(yè)銀行，基金產(chǎn)品負責(zé)人

中國人民大學(xué)金融協(xié)會碩士班特邀講師（財富管理課題）

15年金融從業(yè)經(jīng)歷，8年高凈值客戶財富管理經(jīng)驗

CFP?國際金融理財師

CPB?私人銀行家、理財規(guī)劃師  

ICAP ? 國際反洗錢師

基金從業(yè)資格

保險代理資格

【專業(yè)背景】：

　　朱曉俊老師工作經(jīng)歷15年，私行客戶管理實戰(zhàn)經(jīng)驗8年，在財富管理領(lǐng)域包括家族信托、資產(chǎn)配置、保險、基金、信托等領(lǐng)域有著扎實的專業(yè)底蘊和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。授課期間某行基金戰(zhàn)績12天2家支行2400萬出頭，主輔導(dǎo)4個網(wǎng)點及跟訓(xùn)同步要求業(yè)績，其中偏股型基金超過2200萬。輔導(dǎo)期間按偏股型基金算兩家支行行均1200萬。保險項目，一周10萬20萬期繳，理財經(jīng)理對特定客戶的案例，通過遠程指導(dǎo)，結(jié)果出200萬的期繳。過往 過往所服務(wù)過的客戶覆蓋國有行私行、股份行私行、保險公司、保險經(jīng)紀公司、城商行等，善于解決企業(yè)最看重的銷售能力提升與業(yè)務(wù)達成的最終目標, 是真正的財富管理與零售銀行業(yè)務(wù)實戰(zhàn)派專家。

【主講課程】：

? 財富管理類

《財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)與最佳實踐經(jīng)驗分享》

《家族財富法律風(fēng)險應(yīng)對策略與稅務(wù)籌劃》

《家族財富法律風(fēng)險及應(yīng)對策略（通論篇）》

《家族信托攻略與營銷手冊萃取》

《財富管理市場與高凈值人士刻畫》

? 資產(chǎn)配置類

《偏股型基金實務(wù)與宏觀大類資產(chǎn)配置展望》

《金融產(chǎn)品分析、解讀與配置》

《牛市中的基金營銷策略》

《金融產(chǎn)品分析、解讀與配置》

《宏觀經(jīng)濟指標解讀與市場分析周報/季報制作》

? 保險類

《三法之下保單之上——保單架構(gòu)概述》

《大額保單：保單架構(gòu)與場景化營銷》

《家庭財務(wù)保障保全體系建設(shè)之保險篇》

? 項目輔導(dǎo)類

《理財大賽輔導(dǎo)項目》

《私人銀行營銷輔導(dǎo)項目》

《投顧培訓(xùn)輔導(dǎo)項目》

【授課特點】：

　　善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，滿足企業(yè)需求；實操性強，指導(dǎo)落地實施細節(jié)促進業(yè)績提升，通過多元化的授課形式，引發(fā)學(xué)員自主思考。授課風(fēng)趣輕松，課堂氣氛活潑、學(xué)員收獲大。真實案例教學(xué)與角色扮演，讓學(xué)員身臨其境，從內(nèi)心挖掘潛力，發(fā)現(xiàn)自身差距，主動改變行為，提升和完善自我，對學(xué)員幫助效果明顯，深受學(xué)員歡迎