吳迪 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：金融理財
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
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吳迪老師的內(nèi)訓(xùn)課程
個人客戶經(jīng)理實戰(zhàn)營銷與客戶管理一、客戶經(jīng)理角色定位1. 銷售人員的決心你愿意做銷售嗎？作為銷售的SMART目標(biāo)。游戲：我們還能賺多少錢？2. 正確的角色定位你是客戶的顧問，為客戶提供他所需要的專業(yè)服務(wù)(別人做不到的才珍貴) 你是銀行的代言人，不是客戶的傳聲筒 你為客戶創(chuàng)造價值，客戶通過持續(xù)購買、推薦購買回報銀行3. 客戶經(jīng)理營銷三階段營銷自己 營銷銀行 營銷產(chǎn)品與服務(wù) 實踐研討：如何營銷自己二、營銷準(zhǔn)備1. 客戶認(rèn)知： 馬斯洛需求理論與客戶投資心里基本需求 增值需求 價值需求 實踐研討：你有哪些優(yōu)質(zhì)的個人客戶主導(dǎo)需求是什么 2. 客戶經(jīng)理的三座大山三座大山如何破解三座大山3. 營銷
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個人理財與方案設(shè)計培訓(xùn)對象:銀行或證券、保險業(yè)的理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理課程大綱:第一單元：理財、理財師、理財操作的價值與意義1.理財——服務(wù)再定位，為什么需要理財服務(wù)？2.理財師的定位3.對行業(yè)及個人的意義與價值4.大格局的思考5.討論思考——理財與本職工作的聯(lián)系與促進(jìn)第二單元：理財六大流程之客戶開發(fā)與信息收集1.理財客戶關(guān)系開發(fā)2.客戶理財性格分析3.客戶的理財性格識別4.理財性格在客戶開發(fā)中的應(yīng)用5.理財客戶信息收集6.財務(wù)與非財務(wù)信息收集7.風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好8.理財目標(biāo)的確認(rèn)9.視頻分享——《奪命金》之風(fēng)險認(rèn)知10.工具分享——客戶
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《零售銀行轉(zhuǎn)型-社區(qū)化銀行落地實務(wù)》2天課程背景： 中國銀行業(yè)網(wǎng)點渠道正在加速變革，過去銀行不計成本地單純拓展物理渠道以追求規(guī)模擴張的發(fā)展模式將一去不返。伴隨著科技的進(jìn)步，原有的許多銀行業(yè)務(wù)均可以通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得以實現(xiàn)。消費者行為在這種變革中也在迅速的改變，這造成很多物理網(wǎng)點的“walkin”客戶越來越少，而基于舊有營銷模式的物理網(wǎng)點難面臨著前所未有的發(fā)展壓力。甚至，有些經(jīng)濟學(xué)家預(yù)言，5-8年內(nèi)傳統(tǒng)銀行物理網(wǎng)店就可能會消失。 一邊是惶恐不可測的未來，一邊卻是對未來積極地?zé)o限憧憬與探索，銀行要轉(zhuǎn)型，零售網(wǎng)點也要轉(zhuǎn)型，網(wǎng)點功能的重新定位思考，促進(jìn)
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《投資產(chǎn)品及家庭投資需求分析》一、宏觀經(jīng)濟解讀 1、宏觀經(jīng)濟解讀 2、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟下投資熱點二、不同類型家庭投資需求分析 1、理財目標(biāo) 2、財務(wù)現(xiàn)狀 3、風(fēng)險偏好測定 4、投資工具三、客戶資產(chǎn)配置 1、資產(chǎn)配置的目的 2、常見投資工具產(chǎn)品介紹、風(fēng)險分析、投資時機 3、證券投資組合管理 4、當(dāng)前經(jīng)濟形勢下的投資分析 5、不同經(jīng)濟周期下的投資模擬練習(xí)四、客戶的投資組合建議及投資心理 1、流動性資產(chǎn)與投資性資產(chǎn)的配置 2、核心組合與周邊組合策略 3、資產(chǎn)配置的追蹤調(diào)整
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《團隊培訓(xùn)-星際迷航》沙盤模擬一、計劃執(zhí)行與任務(wù)分配 1、考驗?zāi)阌媱澋膱?zhí)行力 2、展現(xiàn)你在團隊的個人魅力 3、如何進(jìn)行有效的調(diào)整二、資源運用與管理 1、必要的信息與資料收集三、目標(biāo)設(shè)定與評估 1、 目標(biāo)的制定 2、目標(biāo)的執(zhí)行 3、目標(biāo)的跟蹤與反饋 4、目標(biāo)的評估四、風(fēng)險管理與壓力處理 1、機遇、風(fēng)險、資源等相關(guān)因素分析 2、如何減少風(fēng)險 3、壓力發(fā)生的過程和結(jié)果 4、紓解工作壓力的對策 5、工作壓力之管理五、團隊運作與領(lǐng)導(dǎo) 1、什么是團隊 2、團隊共識 3、造成團隊沖突與反對的行為 4、團隊的
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不同家庭資產(chǎn)配置與投資規(guī)劃一、宏觀經(jīng)濟解讀宏觀經(jīng)濟解讀當(dāng)前宏觀經(jīng)濟下投資熱點二、不同類型家庭投資需求分析理財目標(biāo)游戲：如何知道你真實的理財目標(biāo)財務(wù)現(xiàn)狀互動：資產(chǎn)負(fù)債收入支出，你真的了解嗎？風(fēng)險偏好測定投資工具三、客戶資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置的目的互動：資產(chǎn)配置核心要點不同生命周期客戶資產(chǎn)配置重點常見投資工具產(chǎn)品介紹、風(fēng)險分析、投資時機證券投資組合管理互動：核心資產(chǎn)與衛(wèi)星投資方式當(dāng)前經(jīng)濟形勢下的投資分析不同經(jīng)濟周期下的投資模擬練習(xí)四、人生核心理財目標(biāo)與實現(xiàn)穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃風(fēng)險管理無憂人生望子成龍教育策略安享晚年退休計劃投投是道投資規(guī)劃身后無憂遺產(chǎn)規(guī)劃實踐研討：客戶信息收集與分析演練五、投資理財產(chǎn)品介紹與