中高端客戶(hù)留存：理財(cái)經(jīng)理儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)課程背景：《資管新規(guī)》正式施行后，銀行業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)面臨理財(cái)產(chǎn)品荒、中收業(yè)務(wù)增速與增收壓力激增的現(xiàn)狀。儲(chǔ)蓄險(xiǎn)是銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理維護(hù)、留存好中高端客戶(hù)，提升客戶(hù)在各支行網(wǎng)點(diǎn) AUM及產(chǎn)品配置滲透率，增加支行中收業(yè)務(wù)收入的優(yōu)秀產(chǎn)品類(lèi)型。銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理可圍繞以下方面進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備——認(rèn)知升級(jí)：《資管新規(guī)》下無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率趨勢(shì)的解讀、講解與固定收益投資金融工具的研究、篩選的應(yīng)用技術(shù)迭代：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)評(píng)測(cè)分析技能+儲(chǔ)蓄險(xiǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)技能工具應(yīng)用：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)、彩頁(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化合同條款工具的應(yīng)用在監(jiān)管合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求下，學(xué)會(huì)識(shí)別客戶(hù)理財(cái)需求，結(jié)合客戶(hù)在行內(nèi)存量資金規(guī)模及客戶(hù)自身財(cái)富管理現(xiàn)狀，提供適合該

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“傳承無(wú)常勢(shì)，家族財(cái)富管理”沙龍（私行）課程背景：高客家族財(cái)富管理與傳承是高客家族財(cái)富管理中重要又不緊急，但深刻影響家族財(cái)富管理、傳承、贈(zèng)予的業(yè)務(wù)。私人銀行業(yè)務(wù)中所服務(wù)的高客所持有的資產(chǎn)類(lèi)別多元且復(fù)雜，一般呈現(xiàn)出跨類(lèi)別、跨品種、跨國(guó)別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復(fù)雜組合形態(tài)，在服務(wù)與維護(hù)高客的工作中，需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài)，充分調(diào)用多種財(cái)富管理工具與手段，為高客搭建家族財(cái)富管理與傳承的頂層架構(gòu)，協(xié)助高客完善家族財(cái)富管理，同時(shí)也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)提供寶貴的營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)。課程收益：● 幫助私行高客了解家族財(cái)富管理與傳承的趨勢(shì)與動(dòng)態(tài)● 幫助私行高客了解高客家族財(cái)富管理與傳承的工具與架構(gòu)

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高客經(jīng)營(yíng)：家族財(cái)富管理與傳承營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)課程背景：高客家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)中所面對(duì)的高客資產(chǎn)，類(lèi)別多元且復(fù)雜，一般呈現(xiàn)出跨類(lèi)別、跨品種、跨國(guó)別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復(fù)雜組合形態(tài)，在服務(wù)與維護(hù)高客的工作中，需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài)，充分調(diào)用多種財(cái)富管理工具與手段，為高客搭建家族財(cái)富管理與傳承的頂層架構(gòu)，協(xié)助高客完善家族財(cái)富管理，同時(shí)也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)提供寶貴的營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)。本門(mén)課程幫助理財(cái)經(jīng)理針對(duì)私行客戶(hù)常見(jiàn)的家族財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分析，掌握針對(duì)不同的高客的維護(hù)技巧，幫助私行留住高客，提升業(yè)績(jī)。課程收益：● 幫助私行理財(cái)經(jīng)理掌握高客家族財(cái)富管理與傳承的必備知識(shí)與展業(yè)邏輯● 幫助私行理財(cái)經(jīng)

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宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)（銀行）課程背景：金融業(yè)的收益波動(dòng)表現(xiàn)建立在社會(huì)整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政治制度革新的基礎(chǔ)上，銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理在面對(duì)持續(xù)輪動(dòng)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，制度框架變化時(shí)，需要理解其背后的底層邏輯，具備解讀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)參數(shù)、分析經(jīng)濟(jì)周期、盡調(diào)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、研判大類(lèi)資產(chǎn)波動(dòng)收益概率等技能，才能在面對(duì)客戶(hù)時(shí)提供完善的理財(cái)建議，協(xié)助客戶(hù)結(jié)合客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)、投資風(fēng)險(xiǎn)偏好在緊密跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，做出正確的投資決策和資產(chǎn)品種選擇。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析是銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)進(jìn)行投資者教育的“核心場(chǎng)景”，引領(lǐng)客戶(hù)建立宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置認(rèn)知框架，才能在理財(cái)經(jīng)理和客戶(hù)之間建立起投資理念共識(shí)，促使客戶(hù)認(rèn)可理財(cái)經(jīng)理提

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留客增益：公募基金組合營(yíng)銷(xiāo)課程背景：基金是中產(chǎn)圈層、富裕圈層、高凈值圈層客戶(hù)參與A股市場(chǎng)投資，分享權(quán)益資產(chǎn)增值時(shí)代紅利的優(yōu)秀投資工具。在《資管新規(guī)》過(guò)渡期后，大量銀行將不得不面對(duì)理財(cái)產(chǎn)品荒的窘?jīng)r，在這樣的趨勢(shì)下，銀行中收業(yè)務(wù)中重要的權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)產(chǎn)品——公募基金，就成為銀行業(yè)留住客戶(hù)，增加銀行中收業(yè)務(wù)收入，滿(mǎn)足客戶(hù)參與A股市場(chǎng)投資，獲取權(quán)益資產(chǎn)增值收益需求的優(yōu)秀產(chǎn)品。銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理可圍繞以下方面進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備——認(rèn)知升級(jí)：經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)周期及行業(yè)賽道的解讀、講解與基金研究、篩選的應(yīng)用技術(shù)迭代：基金評(píng)測(cè)分析技能+基金配置營(yíng)銷(xiāo)技能工具應(yīng)用：基金配置模型工具和基金持倉(cāng)管理分析工具的應(yīng)用在面對(duì)這樣的業(yè)務(wù)場(chǎng)景時(shí)，需

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中高凈值客戶(hù)財(cái)富管理“法保”（沙龍講座）課程背景：中高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理與傳承是中高凈值客戶(hù)家庭財(cái)富管理中重要又不緊急，但深刻影響家庭財(cái)富管理、傳承、贈(zèng)予的業(yè)務(wù)。在服務(wù)與維護(hù)高客的工作中，銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理需要為中高凈值客戶(hù)充分調(diào)用多種財(cái)富管理工具與手段，為客戶(hù)搭建家庭財(cái)富管理與傳承的頂層架構(gòu)，協(xié)助客戶(hù)完善家庭財(cái)富管理體系，同時(shí)也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)提供寶貴的營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)。在中高凈值客戶(hù)的服務(wù)與維護(hù)中，銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品是必須使用的產(chǎn)品工具，也是銀行中收業(yè)務(wù)增收與銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要產(chǎn)品，銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理需要借助銀行保險(xiǎn)客戶(hù)沙龍完成相應(yīng)的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)配置。課程收益：● 幫助銀行中高凈值客戶(hù)了解家庭財(cái)富管理與

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