王俊峙 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 深圳
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：保險培訓(xùn) 宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置 理財規(guī)劃 養(yǎng)老規(guī)劃 基金營銷 保險營銷 產(chǎn)說會
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王俊峙老師的內(nèi)訓(xùn)課程
新時代，新政策，新財富——二十屆三中全會后的財富管理的挑戰(zhàn)和機(jī)遇課程背景：具有歷史意義的二十屆三中全會，以“全面深化改革，推進(jìn)中國式現(xiàn)代化”為總基調(diào)，為各行各業(yè)指明方向。在當(dāng)下百年未有之大變局下，金融財富管理行業(yè)正在面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，面臨房產(chǎn)危機(jī)、老齡化社會、人口減少、通貨緊縮等多重挑戰(zhàn)，同時產(chǎn)業(yè)升級、新質(zhì)生產(chǎn)力、人工智能、數(shù)字化經(jīng)濟(jì)、資本市場等讓財富管理面臨新的機(jī)遇。作為金融從業(yè)人員，先行一步了解二十屆三中全會的精神，對市場經(jīng)濟(jì)體制、新質(zhì)生產(chǎn)力、教育科技人才、財稅改革、金融改革、城鄉(xiāng)融合、社會保障、生態(tài)建設(shè)、房產(chǎn)資本市場等全會最新表述全面充分了解，并做出積極應(yīng)對，才能充分的為投資者服務(wù)，并
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基金市場分析和實(shí)戰(zhàn)策略課程背景：過去3年，中國資本市場持續(xù)調(diào)整，調(diào)整時間長，幅度大，基民虧損十分嚴(yán)重，明星基金經(jīng)理圣壇隕落，廣大基民急于尋求“解套”方案。作為金融從業(yè)者，認(rèn)清基金投資真相，反思盲目買基，系統(tǒng)性的掌握基金的知識，了解基金投資的核心要點(diǎn)，掌握從基金的家族、基金買賣時機(jī)、基金的止損止盈等一系列的系統(tǒng)實(shí)戰(zhàn)知識，實(shí)現(xiàn)基民從選擇、解套、盈利到實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的轉(zhuǎn)換?；鹗袌龇治龊突饘?shí)戰(zhàn)策略，過去三年投資者碰到問題，讓投資者從基金虧損的原因談起，如何選擇基金，如何把握時機(jī)，如何做基金組合，一方面讓基民逐步實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，另外一方面形成系統(tǒng)性的基金銷售、轉(zhuǎn)換、服務(wù)策略，大幅提升基金銷售和服務(wù)能力。課程
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理財師必備技能課程背景：中國經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境最近5年發(fā)生巨變，宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、人口結(jié)構(gòu)都發(fā)生巨大變化，儲蓄、房產(chǎn)、股票、基金、債務(wù)等理財和負(fù)債的環(huán)境發(fā)生巨大變化，而線上教育、短視頻、新媒體等方式的出現(xiàn)，也在不斷讓理財行業(yè)的環(huán)境發(fā)生巨大的變化。對于金融從業(yè)人員來說，適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，掌握新的職業(yè)技能，迭代知識層次，特別是有一套系統(tǒng)性的理財?shù)睦砟?、方法、工具等顯得尤為重要，也是長期提升素質(zhì)，提升為客戶服務(wù)、銷售業(yè)績、職業(yè)生涯的根基，都需要一套新的針對性的學(xué)習(xí)體系。本次培訓(xùn)具備系統(tǒng)性、時代性和實(shí)戰(zhàn)型，系統(tǒng)性的讓金融從業(yè)人員掌握一整套的從業(yè)方法和知識體系，從時代的角度掌握理財和財富行業(yè)的巨變并未客戶做
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退休養(yǎng)老規(guī)劃課程背景：中國老齡化少子化社會加速到來，2023年中國人口首次出現(xiàn)負(fù)增長，老齡化少子化已經(jīng)是中國最大的灰犀牛。30年后誰來給我們養(yǎng)老？靠國家、子女、社保還是自己？居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、養(yǎng)老院等什么樣的方式才是最科學(xué)的養(yǎng)老方式？養(yǎng)老到底要花多少錢？什么工具才最適合養(yǎng)老？對于金融從業(yè)人員來說，系統(tǒng)性的了解養(yǎng)老的宏觀和微觀環(huán)境，喚醒每一個個體對養(yǎng)老的重要性、緊迫性和安全性的意識，并切實(shí)落實(shí)到每個人的財務(wù)和理財產(chǎn)品工具的準(zhǔn)備，顯得非常重要。本次培訓(xùn)從中國的人口變化、養(yǎng)老政策及養(yǎng)老金變化對比講起，分析養(yǎng)老的需求及缺口，科學(xué)的制定養(yǎng)老規(guī)劃方案，對比儲蓄、基金、股票、房產(chǎn)及保險等養(yǎng)老工具方式，最終
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財富管理和資產(chǎn)配置課程背景：后疫情時代，經(jīng)濟(jì)遭遇了比較大的挑戰(zhàn)，消費(fèi)疲弱、房產(chǎn)低迷、就業(yè)嚴(yán)峻，從國際關(guān)系、資本市場、人口變化和產(chǎn)業(yè)升級都站了十字路口，面臨巨變。財富管理也在經(jīng)歷巨變，資管新規(guī)實(shí)施，房產(chǎn)市場空前低迷，股票基金等大幅度下跌，私募資管頻頻爆雷，醫(yī)藥行業(yè)反腐，投資者財富面臨空前威脅和縮水。作為金融從業(yè)人員，對經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化有深刻的認(rèn)知，充分了解各種金融產(chǎn)品面臨的風(fēng)險和機(jī)遇，防止投資者的財富不縮水，實(shí)現(xiàn)財富的增值保值，乃至做好家族財富管理和家族財富傳承，是新形勢下每一個從業(yè)人員必須要了解的事情。本次培訓(xùn)課程從財富變化談起，全面了解新形勢下經(jīng)濟(jì)金融形勢，及各種投資產(chǎn)品的風(fēng)險和機(jī)遇，從實(shí)戰(zhàn)角度
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風(fēng)險管理和保險規(guī)劃課程背景：后疫情時代，無論是人們對于保險的認(rèn)識，以及保險市場，都發(fā)生了巨大的變化。從認(rèn)知來看，從健康、安全、投資等角度人們的風(fēng)險意識大大提高；從保險市場看，保險監(jiān)管、從業(yè)人員、客戶群體、開發(fā)方式等也發(fā)生了巨大的變化。作為金融從業(yè)者，更深刻的認(rèn)知購買保險的宏觀經(jīng)濟(jì)、購買人群、購買需求的變化，提供更加精準(zhǔn)、全面、完善的客戶服務(wù)，是對從業(yè)人員提出的新要求。風(fēng)險管理和保險規(guī)劃培訓(xùn)課程，從宏觀經(jīng)濟(jì)、理財需求、產(chǎn)品趨勢、行業(yè)變化等多角度分析客戶對于風(fēng)險和保險的需求變化，提升從業(yè)人員的綜合素質(zhì)和認(rèn)知能力，提高大額保單的銷售，提升服務(wù)高端客戶能力，從而實(shí)現(xiàn)職業(yè)生涯的升級。課程收益：● 掌握宏