劉帥老師的內訓課程
當傳承來臨企業(yè)生命視角下的企業(yè)主財富管理解析主講：劉帥老師6-12課時課程背景：在中國經濟增速放緩與過去兩年金融市場波動的背景下，高凈值人群對市場的不確定性認識加深，避險情緒加強。近三十年來，中國的企業(yè)主都忙于創(chuàng)富，以企業(yè)家為主的高凈值人群逐漸意識到，財富積累到一定程度后所帶來問題相較財富積累過程中會更加棘手。從最近的私人銀行的報告中看到，眾多高凈值人士對金融機構的服務需求也逐漸從投資收益跨越到了財富保全和財富傳承。一方面，“保證財富安全”和“財富傳承”持續(xù)占據(jù)最重要的兩個財富目標；另一方面，在打破剛性兌付、多個單一資產類別出現(xiàn)虧損的市場教育下，他們深刻體會到各類資產的潛在風險，理解到投資需在
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高凈值客戶資產配置大師訓練營主講：劉帥老師18課時課程背景：隨著資管新規(guī)的全面執(zhí)行，打破剛兌成為過去式，銀行理財全面進入凈值化時代。權益類資產的大幅波動，大大增加了理財經理的營銷和維護難度，客戶對銀行的期望仍處于安全保本、至少穩(wěn)定的認知之內，一些理財經理對資本市場的認知也不夠全面，導致在下跌的市場環(huán)境下，營銷步步為艱，不斷受挫，客戶關系和個人信心雙下降，整體業(yè)務陷入困境。以企業(yè)家為主的高凈值人群逐漸意識到，財富積累到一定程度后所帶來問題相較財富積累過程中會更加棘手。從最近的私人銀行的報告中看到，眾多高凈值人士對金融機構的服務需求也逐漸從投資收益跨越到了財富保全和財富傳承。在打破剛性兌付、多個單
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凈值化時代銀行多元資產配置與組合營銷技能提升主講：劉帥老師12-24課時課程背景：隨著資管新規(guī)的全面執(zhí)行，打破剛兌成為過去式，銀行理財全面進入凈值化時代。權益類資產的大幅波動，大大增加了理財經理的營銷和維護難度，客戶對銀行的期望仍處于安全保本、至少穩(wěn)定的認知之內，一些理財經理對資本市場的認知也不夠全面，對風險的理解處于比較簡單的層面，在風險控制和組合營銷方面技能有一定的欠缺，導致在下跌的市場環(huán)境下，營銷步步為艱，不斷受措，客戶關系和個人信心雙下降，整體業(yè)務陷入困境。在產品收益率下降，市場又比過去復雜，客戶到網(wǎng)點減少的背景下，如何讓客戶持續(xù)增長？如何讓客戶持續(xù)增加資產？如何讓客戶持續(xù)增加中收？如