《銀行網(wǎng)點標準化經(jīng)營》 賦能銀保人：市場變革下的銀保新業(yè)態(tài)經(jīng)營方法主講：裴昱人【課程背景】隨著銀行零售轉型戰(zhàn)略的深入實施及資管新規(guī)的發(fā)布，保險業(yè)在銀保領域于2019年至2023年初迎來快速發(fā)展。然而，這一高速發(fā)展背后受益于市場環(huán)境烘托及“保本”“3.5”增額壽產品的推動。盡管銀保業(yè)務曾萌芽出專業(yè)化網(wǎng)點經(jīng)營方法，但高速發(fā)展期導致許多公司放棄專業(yè)化經(jīng)營，轉而依賴費用和資源投入。20232024年“報行合一”政策的實施使銀保市場迅速回落，暴露出銀保專業(yè)上的不足。然而，銀保市場的基本盤依然穩(wěn)固，原因在于個險渠道萎縮及銀行零售轉型背景下保險產品銷售前景廣闊。為在激烈競爭中立足，保險公司需加強渠道經(jīng)營和

 裴昱人查看詳情

《贏得客戶信賴的銷售成功法》 客戶成交的根本邏輯 九大模塊打造信任型金融顧問主講：裴昱人【課程背景】一份來自2019年的愛德曼信任度調查報告中顯示，一般民眾對金融服務業(yè)的信任度為 57，金融服務是這份調查中信任度最低的行業(yè)?？蛻粼跊Q定是否要與某位金融顧問合作時，會將信任視為一項重要的考慮因素。為了有效達成合作，金融顧問應充分了解當今的客戶并與之建立聯(lián)系。本課程強調了機會、客戶見解和信任在決策過程中的重要性。在一份普華永道關于“金融服務為何失去吸引力”以及“如何重新贏得客戶”的研究中，各項破壞性因素全部指向信任。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的高速發(fā)展與監(jiān)管政策的調整變化，金融顧問在市場的角色定位發(fā)生了改變，

 裴昱人查看詳情

《中美關稅博弈下的財富盾牌—保險配置策略實戰(zhàn)指南》人壽保險的精準配置與場景化銷售話術拆解主講：裴昱人老師【課程背景】 在當前全球經(jīng)濟格局下，中美關稅博弈持續(xù)深化，2025年關稅戰(zhàn)關鍵時間窗口臨近，中國家庭財富面臨前所未有的挑戰(zhàn)： 普通家庭 遭受“三重擠壓”——購買力縮水、就業(yè)穩(wěn)定性崩塌、社會保障缺口擴大； 高凈值家庭 深陷“五重風險疊加”——企業(yè)經(jīng)營壓力、跨境資產凍結、傳承工具失效、另類資產踩雷、政策套利空間消失； 人民幣貶值+利率下調 加劇財富縮水，養(yǎng)老金缺口擴大，資產配置難度陡增。 在此背景下，如何通過 人壽保險的精準配置 構建財富盾牌，成為家庭資產保全與傳承的核心課題。本課程基

 裴昱人查看詳情

《得“代發(fā)”者得未來 代發(fā)客戶系統(tǒng)專業(yè)化營銷實戰(zhàn)》代發(fā)客戶公私聯(lián)動業(yè)務實戰(zhàn)培訓 助力全量資產提升主講：裴昱人老師【課程背景】隨著我國銀行業(yè)務戰(zhàn)略的轉型，客戶結構的演變，對公與零售業(yè)務的權重占比，正在悄然發(fā)生著變化，對公業(yè)務依然占比最大，而零售業(yè)務正在向著更大的規(guī)模蓬勃發(fā)展。“公私聯(lián)動”策略的有效踐行，將真正釋放銀行的資源價值，實現(xiàn)整體業(yè)務的綜合提升。另一方面，做大全量客戶金融資產已成為銀行發(fā)展過程中的一個重要目標。作為綜合性更強的一類指標維度，其對業(yè)務拓展方式也有著更高要求，而公私協(xié)同營銷作為批量拓客、快速促增的重要方式，在推動全量金融資產持續(xù)提升中有著不可忽視的作用。在這一過程中，代發(fā)工資業(yè)

 裴昱人查看詳情

《賦能渠道合作 以專業(yè)構建更有效的溝通》 保險公司業(yè)務渠道專業(yè)能力提升培訓項目主講：裴昱人【課程背景】近年來，隨著金融市場的不斷發(fā)展和監(jiān)管政策的逐步調整，保險業(yè)的市場環(huán)境發(fā)生了顯著變化。特別是在銀保渠道和經(jīng)代渠道方面，這些變化對其發(fā)展產生了深遠影響?！皥笮泻弦弧闭叩膶嵤┞涞?，對銀保渠道和經(jīng)代渠道的經(jīng)營模式提出了新的挑戰(zhàn)。取消銀行網(wǎng)點與保險公司合作的數(shù)量限制，這一政策調整使得銀行網(wǎng)點能夠與更多保險公司展開合作，但同時也加劇了市場競爭。隨著保險市場演進，各類保險公司近幾年紛紛加大了對銀保渠道和經(jīng)代渠道的投入力度，市場競爭日益激烈的態(tài)勢方興未艾。在此背景下，靠資源費用投放的粗放模式，已無法讓保險

 裴昱人查看詳情

《高凈值客戶掘金術：從圈子開拓到需求深挖的財富管理之道》掌握高客圈層密碼，解鎖財富管理新機遇主講：裴昱人老師【課程背景】隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，高凈值客戶群體的規(guī)模不斷擴大，其財富管理需求也日益多元化和復雜化。高凈值客戶不僅關注財富的保值增值，還更加注重財富傳承、風險隔離、稅務籌劃等綜合性需求。與此同時，保險行業(yè)作為財富管理的重要組成部分，面臨著從傳統(tǒng)銷售模式向專業(yè)化、定制化服務模式轉型的挑戰(zhàn)。為了更好地服務高凈值客戶，同時打開銷售者的高凈值客戶資源瓶頸，保險從業(yè)人員需要具備開拓高凈值客戶圈子、深入挖掘客戶需求、提供個性化解決方案的能力?！菊n程收益】1、掌握高凈值客戶圈子的分類與特征：學員將深

 裴昱人查看詳情