項(xiàng)目分包管理規(guī)范

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目錄
1. 目的
2. 適用范圍
3. 職責(zé)
3.1 子合同經(jīng)理
3.2 項(xiàng)目經(jīng)理PM
3.3 項(xiàng)目管理部門
3.4 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理部門
4. 術(shù)語(yǔ)及縮略語(yǔ)
5. 工作程序
5.1 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的管理
5.2 系統(tǒng)集成項(xiàng)目的管理
5.3 其它方面項(xiàng)目的管理
6．引用文件



1. 目的
規(guī)范公司對(duì)項(xiàng)目分包的過(guò)程管理，協(xié)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)行，監(jiān)控其項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程及輸出是否符合公司質(zhì)量體系各種規(guī)范的要求，確保交付的產(chǎn)品和/或服務(wù)的質(zhì)量及后期的延續(xù)維護(hù)。

2. 適用范圍
適用于本公司總部、分公司及各銷售分支機(jī)構(gòu)委托供方進(jìn)行的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與實(shí)施的整個(gè)過(guò)程（包括軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成或其它方面的項(xiàng)目）。

3. 職責(zé)
3.1 子合同經(jīng)理
負(fù)責(zé)選擇供方，與相關(guān)的項(xiàng)目組成員共同協(xié)調(diào)待簽子合同工作的技術(shù)范圍與子合同的條件與條款，管理子合同執(zhí)行，安排子合同產(chǎn)品后的服務(wù)支持。
3.2 項(xiàng)目經(jīng)理PM
定期或事件驅(qū)動(dòng)地參與評(píng)審管理子合同的活動(dòng)，提供/確認(rèn)對(duì)高層資源的需求和資金需求。
3.3 項(xiàng)目管理部門
負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成分包項(xiàng)目的過(guò)程管理和控制，監(jiān)控供方計(jì)劃的執(zhí)行，并以此協(xié)調(diào)雙方活動(dòng)，確保其產(chǎn)品能容易的集成或并入公司的項(xiàng)目環(huán)境中。檢查、整理及保管供方提交的各種文檔資料及最終成果，可委托或授權(quán)其它專業(yè)組織或部門對(duì)供方的項(xiàng)目管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。
3.4 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理部門
負(fù)責(zé)其它方面分包項(xiàng)目的管理控制，檢查、整理及保管供方提交的各種文檔資料及最終成果，可委托或授權(quán)其它專業(yè)組織或部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控。

4. 術(shù)語(yǔ)及縮略語(yǔ)
4.1 公司：東大阿爾派軟件股份有限公司。
4.2 供方：本規(guī)范涉及供方都是合格供方。

5. 工作程序
5.1 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的分包管理
5.1.1 分包開(kāi)發(fā)合同的簽訂及評(píng)審
子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇供方，與相關(guān)的項(xiàng)目組成員共同協(xié)調(diào)待簽子合同工作的技術(shù)范圍與子合同的條件與條款，由項(xiàng)目管理部門組織有關(guān)人員對(duì)分包開(kāi)發(fā)合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審至少明確如下內(nèi)容：
 合同內(nèi)容：合同的范圍、技術(shù)目標(biāo)和對(duì)象，對(duì)顧客和最終用戶的識(shí)別，實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)，雙方的權(quán)利和義務(wù)，版權(quán)的歸屬，成本和進(jìn)度的控制，該項(xiàng)目和其他項(xiàng)目組之間的關(guān)系，資源的限制，其他相關(guān)的約束和目標(biāo)；
 對(duì)待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的需求；
 公司和供方的依賴、溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系；
 交付給公司的子合同產(chǎn)品，如各種技術(shù)文檔、源程序及執(zhí)行代碼等；
 對(duì)子合同及供方提交的產(chǎn)品進(jìn)行修訂的條件；
 對(duì)子合同產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)所用的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；
 公司用來(lái)監(jiān)控和評(píng)價(jià)供方開(kāi)發(fā)能力的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。
5.1.2 供方開(kāi)發(fā)過(guò)程的管理
5.1.2.1 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理開(kāi)發(fā)子合同的日常事務(wù)，溝通、協(xié)調(diào)雙方部門關(guān)系。
5.1.2.2 項(xiàng)目管理部門按照公司質(zhì)量體系對(duì)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的有關(guān)程序和要求，對(duì)供方的相應(yīng)工作產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)控，跟蹤其實(shí)施情況，保持合同的適用性，確保供方提供的軟件能夠滿足質(zhì)量要求。
1) 供方在進(jìn)行具體開(kāi)發(fā)工作之前，要提交《開(kāi)發(fā)計(jì)劃》給項(xiàng)目管理部門，由項(xiàng)目管理部門組織對(duì)它進(jìn)行評(píng)審，并使用該計(jì)劃來(lái)跟蹤軟件開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)活動(dòng)和彼此的溝通狀態(tài)（當(dāng)公司的開(kāi)發(fā)計(jì)劃中包括供方的開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)，則無(wú)需單獨(dú)的供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃）。必要時(shí)需要相關(guān)的開(kāi)發(fā)部門配合項(xiàng)目管理部門監(jiān)督供方的開(kāi)發(fā)過(guò)程；
2) 評(píng)審供方有關(guān)配置管理的計(jì)劃、資源、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；
3) 雙方就配置管理情況協(xié)調(diào)各自的活動(dòng)，確保供方產(chǎn)品能容易的集成或并入公司的整體項(xiàng)目中；
4) 按照公司配置管理的程序文件監(jiān)控供方配置管理的活動(dòng)及其產(chǎn)生的文檔，定期地評(píng)審供方的軟件基線庫(kù)，以便評(píng)估其配置管理計(jì)劃、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行程度；
5) 對(duì)于特殊項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部門要對(duì)供方的開(kāi)發(fā)過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)施全面的評(píng)審、監(jiān)控和配置管理；
6) 通過(guò)測(cè)量，確定管理軟件子合同活動(dòng)的狀態(tài)和效率。測(cè)量可包括：
 管理子合同的成本與計(jì)劃比較；
 子合同產(chǎn)品的實(shí)際交付日期與計(jì)劃比較；
 公司提交給供方的配套產(chǎn)品及文檔的實(shí)際日期與計(jì)劃相比較。
5.1.2.3 評(píng)審與更改
1) 除了分包開(kāi)發(fā)合同和開(kāi)發(fā)階段評(píng)審之外，子合同經(jīng)理應(yīng)組織雙方定期的評(píng)審和交流活動(dòng)。
 定期的合同執(zhí)行狀態(tài)的協(xié)調(diào)和評(píng)審(雙方管理層參與)；
 技術(shù)方面和管理方面交流；
 按照相關(guān)約定在所選擇的關(guān)鍵里程碑處進(jìn)行正式評(píng)審，評(píng)價(jià)供方的軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的完成情況和產(chǎn)生結(jié)果；
 定期評(píng)價(jià)供方的軟件開(kāi)發(fā)能力，并與供方一起評(píng)審該工作結(jié)果。
2) 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)與軟件供方的項(xiàng)目更改（包括子合同內(nèi)容、子合同條款和條件、以及其他約定的更改）進(jìn)行控制。
 對(duì)于任何更改必須雙方同意情況下才能進(jìn)行；
 更改內(nèi)容或涉及部門較多時(shí)，該項(xiàng)目應(yīng)從5.1.1重新進(jìn)行控制；
 更改內(nèi)容或涉及部門較少時(shí)，由子合同經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行。
5.1.3 驗(yàn)收
5.1.3.1 公司負(fù)責(zé)制定子合同產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.1.3.2 由項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)開(kāi)發(fā)部門對(duì)供方提交的文檔資料及程序進(jìn)行驗(yàn)收。
1) 對(duì)于工程項(xiàng)目，供方必須提交自己的驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告和與公司整體項(xiàng)目集成的測(cè)試報(bào)告/經(jīng)過(guò)客戶驗(yàn)收通過(guò)的客戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；
2) 對(duì)于產(chǎn)品項(xiàng)目，供方必須提交自己的驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告，并須經(jīng)公司的產(chǎn)品質(zhì)量控制部門進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收測(cè)試，測(cè)試通過(guò)，予以驗(yàn)收。
5.1.4 文檔資料
5.1.4.1 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)向項(xiàng)目管理部門提交子合同協(xié)議的簽訂或更改等文檔并協(xié)調(diào)供方各種文檔資料的提交工作。
5.1.4.2 供方在進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)向公司項(xiàng)目管理部門及時(shí)提交下述文檔及資料：需求分析報(bào)告、開(kāi)發(fā)計(jì)劃、系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告、測(cè)試文檔、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總結(jié)報(bào)告、客戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、用戶手冊(cè)、安裝程序、源程序等。
5.1.4.3 相關(guān)的其他各種報(bào)告：會(huì)議紀(jì)錄，評(píng)審紀(jì)錄，狀態(tài)報(bào)告等。
5.1.4.4 所有資料均要提交打印輸出的文檔和電子文檔兩種形式。
5.2 系統(tǒng)集成項(xiàng)目的管理
5.2.1 分包系統(tǒng)集成合同的簽訂及評(píng)審
子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇供方并與其簽訂分包合同，由項(xiàng)目管理部門組織有關(guān)人員對(duì)分包系統(tǒng)集成合同進(jìn)行評(píng)審，合同至少明確如下內(nèi)容：
 系統(tǒng)集成的工作內(nèi)容、要求及目標(biāo)應(yīng)與公司和客戶簽定的系統(tǒng)集成的內(nèi)容、要求及目標(biāo)相一致；
 公司和供方的依賴、溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系；
 交付給公司的子合同產(chǎn)品，如實(shí)施計(jì)劃、交付文檔及設(shè)備等；
 公司對(duì)子合同產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；
 對(duì)子合同及供方提交產(chǎn)品進(jìn)行修訂的條件；
 公司用來(lái)監(jiān)控和評(píng)價(jià)供方系統(tǒng)集成能力的規(guī)程和準(zhǔn)則。
 費(fèi)用及期限等。
5.2.2 供方系統(tǒng)集成過(guò)程的監(jiān)控
5.2.2.1 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)集成子合同的日常事務(wù)，溝通、協(xié)調(diào)雙方部門關(guān)系。
5.2.2.2 由項(xiàng)目管理部門按照公司質(zhì)量體系對(duì)系統(tǒng)集成實(shí)施的有關(guān)要求，對(duì)供方的相應(yīng)工作產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)控，跟蹤其實(shí)施情況，保持合同的適用性，確保供方提供的系統(tǒng)集成能夠滿足質(zhì)量要求。
1) 供方在進(jìn)行工作之前，項(xiàng)目管理部門對(duì)實(shí)施文檔進(jìn)行評(píng)審，并將它用以于跟蹤實(shí)施活動(dòng)和溝通狀態(tài)，有時(shí)需要公司的相關(guān)部門配合項(xiàng)目管理部門監(jiān)督供方的系統(tǒng)集成過(guò)程；
2) 按照公司程序文件規(guī)定的要求監(jiān)控供方系統(tǒng)集成活動(dòng)及產(chǎn)生的各種文檔，以便評(píng)估其計(jì)劃、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行程度；
3) 通過(guò)測(cè)量，確定管理集成子合同活動(dòng)的狀態(tài)和效率。測(cè)量可包括：
 管理子合同的成本與計(jì)劃比較；
 子合同產(chǎn)品的實(shí)際交付日期與計(jì)劃比較；
 公司提交給供方的配套產(chǎn)品及文檔的實(shí)際日期與計(jì)劃相比較。
5.2.2.3 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)集成子合同的更改進(jìn)行控制。
 對(duì)于任何更改必須雙方同意情況下才能進(jìn)行；
 更改內(nèi)容或涉及部門較多時(shí)，該項(xiàng)目應(yīng)從5.2.1重新進(jìn)行控制；
 更改內(nèi)容或涉及部門較少時(shí)，由子合同經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行。
5.2.3 驗(yàn)收
5.2.3.1 公司負(fù)責(zé)制定子合同產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2.3.2 由項(xiàng)目管理部門對(duì)供方提交的實(shí)施計(jì)劃、工作報(bào)告及系統(tǒng)集成實(shí)施的技術(shù)文檔進(jìn)行驗(yàn)收，供方同時(shí)必須提交了由公司或客戶確認(rèn)已按要求完成工作的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。在必要時(shí)，項(xiàng)目管理部門自己或委托辦事處通過(guò)電話／傳真／走訪等形式與客戶確認(rèn)有關(guān)文檔的可靠性。在所要求文檔準(zhǔn)確可靠的基礎(chǔ)上，可確定驗(yàn)收通過(guò)。
5.2.4 文檔資料
5.2.4.1 子合同經(jīng)理應(yīng)向項(xiàng)目管理部門提交子合同協(xié)議的簽訂或更改等文檔并協(xié)調(diào)供方各種文檔資料的提交工作。
5.2.4.2 供方在進(jìn)行系統(tǒng)集成過(guò)程中應(yīng)向項(xiàng)目管理部門提交下述文檔及資料：實(shí)施計(jì)劃、工作報(bào)告、系統(tǒng)集成實(shí)施的詳細(xì)技術(shù)文檔、客戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。
5.2.4.3 相關(guān)的其他各種報(bào)告：會(huì)議紀(jì)錄，評(píng)審紀(jì)錄，狀態(tài)報(bào)告等。
5.2.4.4 所有資料均要提交打印輸出的文檔和電子文檔兩種形式。
5.3 其它方面項(xiàng)目的管理
5.3.1 分包其它方面合同的簽訂及評(píng)審
子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇供方并與其簽訂分包合同，由營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理部門組織相關(guān)部門對(duì)分包合同進(jìn)行評(píng)審，也可委托或授權(quán)其它專業(yè)組織與部門進(jìn)行評(píng)審。分包合同至少明確如下內(nèi)容：
 工作內(nèi)容、要求及目標(biāo)應(yīng)與公司和客戶簽定的合同內(nèi)容、要求及目標(biāo)相一致；
 公司和供方的依賴、溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系；
 將交付給公司的子合同產(chǎn)品，如實(shí)施計(jì)劃、交付文檔和設(shè)施等；
 公司對(duì)子合同產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；
 對(duì)子合同及提交產(chǎn)品進(jìn)行修訂的條件；
 公司用來(lái)監(jiān)控和評(píng)價(jià)供方專業(yè)能力的規(guī)程和準(zhǔn)則。
 費(fèi)用及期限等。
5.3.2 供方合同執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控
5.3.2.1 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理子合同的日常事務(wù)，溝通、協(xié)調(diào)雙方部門關(guān)系。
5.3.2.2 由營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理部門委托或授權(quán)的專業(yè)組織與部門按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司質(zhì)量體系對(duì)工程實(shí)施的有關(guān)要求，對(duì)供方的相應(yīng)工作產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)控，跟蹤其實(shí)施情況，保持合同的適用性，確保供方提供的專業(yè)工程能夠滿足質(zhì)量要求。
1) 供方在進(jìn)行工作之前，委托或授權(quán)的專業(yè)組織與部門應(yīng)對(duì)實(shí)施文檔進(jìn)行審查認(rèn)可，以便用于跟蹤實(shí)施活動(dòng)和溝通狀態(tài)；
2) 按照公司程序文件規(guī)定的要求監(jiān)控供方實(shí)施活動(dòng)及其產(chǎn)生的各種文檔，以便評(píng)估其計(jì)劃、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行程度；
3) 通過(guò)測(cè)量，確定管理子合同活動(dòng)的狀態(tài)和效率。測(cè)量可包括：
 管理子合同的成本與計(jì)劃比較；
 子合同產(chǎn)品的實(shí)際交付日期與計(jì)劃比較；
 公司提交給供方的配套產(chǎn)品及文檔的實(shí)際日期與計(jì)劃相比較。
5.3.2.3 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)子合同的更改進(jìn)行控制。
 對(duì)于任何更改必須雙方同意情況下才能進(jìn)行；
 更改內(nèi)容或涉及部門較多時(shí)，該項(xiàng)目應(yīng)從5.3.1重新進(jìn)行控制；
 更改內(nèi)容或涉及部門較少時(shí)，由子合同經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行。
5.3.3 驗(yàn)收
5.3.3.1 公司負(fù)責(zé)制定子合同產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.3.3.2 由委托或授權(quán)的專業(yè)組織與部門對(duì)供方提交的實(shí)施計(jì)劃、工作報(bào)告及工程實(shí)施的技術(shù)文檔進(jìn)行驗(yàn)收，供方同時(shí)必須提交由公司相關(guān)部門或客戶確認(rèn)已按要求完成工作的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。必要時(shí)，部門自己或委托辦事處通過(guò)電話／傳真／走訪等形式與客戶確認(rèn)文檔的可靠性。在所要求文檔準(zhǔn)確可靠的基礎(chǔ)上，可確定驗(yàn)收通過(guò)。
5.3.4 文檔資料
5.3.4.1 子合同經(jīng)理應(yīng)向營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)部門提交子合同協(xié)議的簽訂和更改等文檔并協(xié)調(diào)供方各種文檔資料的提交工作。
5.3.4.2 供方在進(jìn)行專業(yè)工程實(shí)施過(guò)程中應(yīng)及時(shí)向委托或授權(quán)的專業(yè)組織與部門提交下述文檔及資料：實(shí)施計(jì)劃、工作報(bào)告、實(shí)施的詳細(xì)技術(shù)文檔、客戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。
5.3.4.3 相關(guān)的其他各種報(bào)告：會(huì)議紀(jì)錄，評(píng)審紀(jì)錄，狀態(tài)報(bào)告等。
5.3.4.4 所有資料均要提交打印輸出的文檔和電子文檔兩種形式。

6. 引用文

項(xiàng)目分包管理規(guī)范