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重要文件 二零零四年六月七日 閣下對本售股章程如有任何疑問，應咨詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專 業(yè)會計師或其它專業(yè)顧問。 TENCENT HOLDINGS LIMITED 騰訊控股有限公司 （于開曼群島注冊成立的有限公司） 香港公開發(fā)售 及 國際配售 香港發(fā)售股份數(shù)目： 42,016,000股股份（或會調整） 發(fā)售股份數(shù)目： 420,160,500股股份 （或會調整及或會因超額配股權而更改） 最高發(fā)售價： 每股香港發(fā)售股份不超過3.70港元，另加1%經紀傭 金、0.005%聯(lián)交所交易費、0.005%證監(jiān)會交易 征費及0.002%投資者賠償征費（須于申請時繳足 及或會退還） 面值： 每股0.0001港元 股份代號： 700 全球協(xié)調人、帳簿管理人、牽頭經辦人及保薦人 高盛（亞洲）有限責任公司 香港聯(lián)合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程的內容概不負責，對其 準確性或完備性亦不發(fā)表任 何聲明，且表明不會就本售股章程全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 本售股章程連同本售股章程附錄八「送呈公司注冊處文件」一節(jié)所列的文件已根據(jù)香港 法例第32章公司條例第342C條 的規(guī)定送呈香港公司注冊處登記。香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會及香港公司注冊處對 本售股章程或上述任何其它 文件的內容概不負責。 閣下應考慮第21頁「風險因素」所載有關投資股份的若干風險。 預期發(fā)售價將由全球協(xié)調人（代表包銷商）與本集團于定價日協(xié)議。定價日預期約為二 零零四年六月十一日星期五， 惟無論如何不會遲于二零零四年六月十四日星期一。除按下文所述另有公布外，發(fā)售價 將介乎指示發(fā)售價范圍2.77 港元至3.70港元。申請香港發(fā)售股份的投資者必須支付最高發(fā)售價每股3.70港元，另加 1%經紀傭金、0.005%聯(lián)交所 交易費、0.005%證監(jiān)會交易征費及0.002%投資者賠償征費（倘發(fā)售價低于最高發(fā)售價， 則會退還多繳款項）。 在本集團同意下，全球協(xié)調人（代表包銷商）可于遞交香港公開發(fā)售申請的最后限期早 上前，隨時調低根據(jù)發(fā)售而發(fā) 售的發(fā)售股份數(shù)目及／或將指示發(fā)售價范圍降至低于本售股章程所列的水平。在此情況 下，有關調低發(fā)售股份數(shù)目 及／或指示發(fā)售價范圍的公告將于遞交香港公開發(fā)售申請的最后限期早上前，在南華早 報（英文）及香港經濟日報（中 文）刊登。倘于該日前已遞交香港發(fā)售股份申請，則即使發(fā)售股份數(shù)目及／或指示發(fā)售 價范圍按上述方式調低，有 關申請亦不得撤回。 香港包銷協(xié)議已于二零零四年六月四日訂立，在按上文所述協(xié)議發(fā)售價的情況下，國際 購股協(xié)議預期約于二零零四 年六月十一日星期五訂立，惟無論如何不會遲于二零零四年六月十四日星期一。香港包 銷協(xié)議及國際購股協(xié)議預期 均以互相完成為條件。倘全球協(xié)調人（代表包銷商）與本集團基于任何理由而未能協(xié)議 發(fā)售價，則香港公開發(fā)售及國 際配售將不會繼續(xù)進行。 倘于發(fā)售股份開始在聯(lián)交所買賣當日早上八時正前出現(xiàn)本售股章程「包銷 — 香港包銷商終止的理由」一節(jié)所載的 若干事件，則全球協(xié)調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據(jù)香港包銷協(xié)議須自 行及安排申請人認購香港發(fā)售 股份的責任。有關詳情，務請閣下參閱該節(jié)。
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