2002年傳媒產(chǎn)業(yè)回顧與展望(doc)
目錄 2002年傳媒產(chǎn)業(yè)回顧與展望 2 中國(guó)傳媒業(yè)面臨五大變局 9 中國(guó)傳媒年入1000億元 超過(guò)煙草成第四支柱產(chǎn)業(yè) 12 全球媒體消費(fèi)的未來(lái) 13 入世一年中國(guó)傳媒新格局 15 中國(guó)報(bào)業(yè)如何向海外拓展 19 中國(guó)星美傳媒公司全力打造民營(yíng)傳媒業(yè)"中國(guó)龍"雛形 23 21世紀(jì)媒體發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)策 24 中國(guó)傳媒業(yè)：離跨媒體帝國(guó)有多遠(yuǎn)？ 29 世界傳媒巨頭面臨困境 31 我國(guó)傳媒市場(chǎng)已經(jīng)形成 32 傳媒上市公司加速整合 38 傳媒業(yè)呼喚強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 40 傳媒業(yè)并購(gòu)：西風(fēng)東漸 40 傳媒業(yè)正在成為21世紀(jì)中國(guó)支柱產(chǎn)業(yè) 42 媒體仍屬于“高風(fēng)險(xiǎn)”投資產(chǎn)業(yè) 43 傳媒產(chǎn)業(yè)孕育新的布局 44 傳媒集團(tuán)化的風(fēng)險(xiǎn)分析 46 全球化將給中國(guó)傳媒業(yè)帶來(lái)多大威脅 49 全球報(bào)刊業(yè)面臨危機(jī) 50 全球最大傳媒公司易位－維亞康姆市值超越ＡＯＬ－時(shí)代華納 52 品牌意識(shí)——推動(dòng)當(dāng)代中國(guó)傳媒變革的新力量 53 國(guó)際傳媒產(chǎn)業(yè)遭遇寒冬 56 媒體巨頭如何成長(zhǎng) 58 對(duì)建設(shè)多媒體財(cái)經(jīng)傳媒集團(tuán)的設(shè)想 60 跨媒體的全球戰(zhàn)略 64 電視媒體的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及運(yùn)營(yíng)發(fā)展 66 2005年媒體開(kāi)支1.2萬(wàn)億美元 70 默多克瞄準(zhǔn)中國(guó)傳媒市場(chǎng) 70 亞洲報(bào)業(yè)增長(zhǎng)居全球之首 73 道瓊斯借力新華在線進(jìn)入中國(guó)傳媒市場(chǎng) 74 2002年傳媒產(chǎn)業(yè)回顧與展望 時(shí)間：20021220 來(lái)源：湘材證券研發(fā)中心 一、行業(yè)發(fā)展回顧 　　2002年，傳媒廣告市場(chǎng)的增長(zhǎng)呈現(xiàn)出由谷底開(kāi)始回升的勢(shì)頭。根據(jù)尼爾森媒介的廣 告監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2002年第二季度中國(guó)廣告市場(chǎng)再創(chuàng)新高，廣告投放總額達(dá)到38億美元，同 比增長(zhǎng)了33％，繼續(xù)列居亞太地區(qū)廣告收入首位。報(bào)紙媒體繼續(xù)其領(lǐng)先地位，據(jù)中國(guó)報(bào) 協(xié)提供的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)報(bào)紙廣告收入呈不斷上升趨勢(shì)，尤其城市報(bào)紙區(qū)域性優(yōu)勢(shì)明顯 ，各個(gè)報(bào)業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)也很激烈。電視媒體可以培育專業(yè)性欄目；有線無(wú)線頻道的合并， 充分利用衛(wèi)視覆蓋全國(guó)的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)電視廣告市場(chǎng)復(fù)蘇。 　　從中國(guó)國(guó)家工商行政管理總局獲悉，今年上半年全國(guó)共有廣告經(jīng)營(yíng)單位77100戶，比 去年同期增長(zhǎng)8.45%；廣告從業(yè)人員67.8萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)8.67%；廣告經(jīng)營(yíng)額379.65億元 ，同比增長(zhǎng)5.2%。 　　1．1 傳媒集團(tuán)化整合步伐加快 　　隨著加入世貿(mào)組織，國(guó)內(nèi)媒體面臨著來(lái)自國(guó)外大型傳媒集團(tuán)的日益迫近的競(jìng)爭(zhēng)壓力 。而國(guó)內(nèi)媒體資源的重新整合，特別是媒體集團(tuán)化建設(shè)，則成為應(yīng)對(duì)國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)、迅速提 高自身實(shí)力的重要舉措。在廣電媒體領(lǐng)域，以2001年底成立的中國(guó)廣播影視集團(tuán)為代表 ，國(guó)內(nèi)廣電集團(tuán)化正在深入進(jìn)行。在平面媒體領(lǐng)域，2002年集團(tuán)化步伐也出現(xiàn)明顯加快 的跡象。 　　1．中國(guó)出版集團(tuán)正式成立，標(biāo)志著中國(guó)出版行業(yè)第一次大整合正式開(kāi)始，開(kāi)始了打 造“出版業(yè)航空母艦”的第一步，應(yīng)對(duì)加入世貿(mào)組織后中國(guó)出版業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。 　　中國(guó)出版集團(tuán)堪稱出版業(yè)的“巨無(wú)霸”，其組成單位在中國(guó)國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際出版界中都 聲名顯赫-- 人民出版社、人民文學(xué)出版社、商務(wù)印書(shū)館、中華書(shū)局、中國(guó)大百科全書(shū)出版社、中國(guó) 美術(shù)出版總社、人民音樂(lè)出版社、三聯(lián)書(shū)店、中國(guó)對(duì)外翻譯出版公司和新華書(shū)店總店、 中國(guó)出版對(duì)外貿(mào)易總公司、中國(guó)圖書(shū)進(jìn)出口（集團(tuán)）公司共12家大型企事業(yè)單位組成。 　　組建后的中國(guó)出版集團(tuán)以出版物生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主業(yè)，是集各種介質(zhì)出版物的出版和 銷(xiāo)售、連鎖經(jīng)營(yíng)、進(jìn)出口貿(mào)易、版權(quán)貿(mào)易、印刷復(fù)制、信息技術(shù)服務(wù)、科技開(kāi)發(fā)、資本 運(yùn)作于一體的經(jīng)營(yíng)多元化大型集團(tuán)。集團(tuán)轄下現(xiàn)有員工5000余人，總資產(chǎn)為50億元人民 幣。 　　2．中國(guó)正在加速打造全國(guó)性報(bào)業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)行渠道公司。 中國(guó)報(bào)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)行工作委員會(huì)2002年年會(huì)上傳出信息：未來(lái)中國(guó)報(bào)業(yè)發(fā)行做大做強(qiáng)的關(guān) 鍵將是中國(guó)報(bào)業(yè)構(gòu)筑起全國(guó)一網(wǎng)化的現(xiàn)代報(bào)刊物流體系。 中國(guó)報(bào)刊發(fā)行公司協(xié)作聯(lián)合體正在進(jìn)入向中國(guó)報(bào)業(yè)聯(lián)合發(fā)行公司跨越的實(shí)質(zhì)性階段。一 方面，它將通過(guò)一系列單一成熟的項(xiàng)目，在成熟的城市、企業(yè)和報(bào)刊渠道先做起來(lái)。通 過(guò)項(xiàng)目，在報(bào)刊發(fā)行公司協(xié)作聯(lián)合體與地方發(fā)行公司之間，構(gòu)筑起不同合作方式的戰(zhàn)略 聯(lián)盟，使全國(guó)松散的報(bào)業(yè)發(fā)行網(wǎng)絡(luò)形成一個(gè)有機(jī)的戰(zhàn)略整體，并在戰(zhàn)略聯(lián)盟的基礎(chǔ)上， 累積資本，完善操作經(jīng)驗(yàn)，為下一步的全國(guó)一網(wǎng)化的發(fā)行物流公司奠定基礎(chǔ)。另一方面 ，即將組建的中國(guó)報(bào)業(yè)聯(lián)合發(fā)行公司與特定資本市場(chǎng)和技術(shù)領(lǐng)域的合作已經(jīng)有了相關(guān)意 向，通過(guò)股權(quán)置換和產(chǎn)權(quán)交易，構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，以資本手段快速打造全國(guó)性發(fā)行渠 道公司。 3．2002年，報(bào)業(yè)集團(tuán)的改制組建繼續(xù)2001年的勢(shì)頭，如火如荼。 由深圳特區(qū)報(bào)業(yè)集團(tuán)和深圳商報(bào)社合并組建的深圳報(bào)業(yè)集團(tuán)正式掛牌，河北日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集 團(tuán)、天津日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)、寧波日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)、青島日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)相繼成立，四川繼四川 日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)后的第二家報(bào)業(yè)集團(tuán)成都日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)的成立，標(biāo)志著成都市新聞體制改 革又邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。 　　2002年4月9日中國(guó)出版集團(tuán)成立，2001年12月6日，中國(guó)廣播電影電視集團(tuán)掛牌，兩 大集團(tuán)成立，標(biāo)志著中國(guó)新聞出版影視業(yè)改革進(jìn)入一個(gè)新的階段，以結(jié)構(gòu)調(diào)整，集團(tuán)化 為重點(diǎn)的新一輪新聞出版廣播影視業(yè)進(jìn)入全方位改革。作為集團(tuán)化的結(jié)果，目前傳媒集 團(tuán)70家，其中報(bào)業(yè)集團(tuán)38家，期刊集團(tuán)15家，廣電電影集團(tuán)17家。中國(guó)國(guó)家廣電總局局 長(zhǎng)徐光春表示，中國(guó)的媒體業(yè)將在未來(lái)五年內(nèi)培育形成若干個(gè)在國(guó)內(nèi)、國(guó)際上具有較強(qiáng) 競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的跨地區(qū)、跨行業(yè)的大型媒體集團(tuán)，躋身世界前列。 　　1．2 上市公司狀況 　　1．總體發(fā)展良好 　　2002年上半年7家主營(yíng)傳媒的上市公司加權(quán)平均每股收益0.139元，較去年同期大幅 增長(zhǎng)23.7％，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.98％，即使扣除廣電網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)重組的不可比因素，主營(yíng) 收入和主營(yíng)利潤(rùn)仍然同比增長(zhǎng)18.2％和24.3％。從財(cái)務(wù)指標(biāo)看，傳媒板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主 要原因是主營(yíng)收入的增長(zhǎng)和費(fèi)用的節(jié)約。7家公司平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)28.21％， 而銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比重分別由2001年中期的6％和15.79％下降為4.4％ 和14.66％。 　　從基本面看，上市公司不斷加大傳媒業(yè)的投入是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要原因。傳媒類上市 公司一般都背靠實(shí)力雄厚的集團(tuán)公司，集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入或背靠集團(tuán)開(kāi)展新業(yè)務(wù)為 公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。如歌華有線在2001年開(kāi)始介入廣告業(yè)務(wù)，2002年上半年取得 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入848萬(wàn)元，而博瑞傳播在2001年底進(jìn)入毛利豐厚的印刷業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)，增 加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)近3000萬(wàn)元。東方明珠業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，主要靠去年投資的兩個(gè)項(xiàng)目即上海電 視臺(tái)的廣告時(shí)段和″兩報(bào)一刊″，筆者多次提到，東方明珠的發(fā)展依賴文廣集團(tuán)的支持， 而文廣集團(tuán)有較多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，因此，未來(lái)公司的發(fā)展主要看集團(tuán)的支持力度，當(dāng)然， 如果公司能夠在產(chǎn)業(yè)運(yùn)做方面更多依靠自身的開(kāi)拓，則公司發(fā)展的速度會(huì)更快。賽迪傳 媒業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也是靠增持中計(jì)報(bào)股權(quán)和增加高新技術(shù)企業(yè)資訊業(yè)務(wù)所致。 　　2．發(fā)展中的不足 　　盡管與整個(gè)市場(chǎng)比較，傳媒行業(yè)的多數(shù)指標(biāo)高于平均水平，但仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn)，象中 視傳媒、誠(chéng)成文化經(jīng)營(yíng)狀況并不理想。中視傳媒盈利能力下降，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用高昂，三季度 更出現(xiàn)虧損，并預(yù)測(cè)全年虧損；誠(chéng)成文化沒(méi)有進(jìn)入傳媒核心業(yè)務(wù)，盈利能力較低，預(yù)測(cè) 2002年業(yè)績(jī)大幅下降。 　　從中我們看到，傳媒行業(yè)上市公司如果能在報(bào)紙、電視等核心業(yè)務(wù)取得經(jīng)營(yíng)權(quán)，并 能較好控制費(fèi)用，則公司的盈利能力就較強(qiáng)，但公司的成長(zhǎng)性則取決于集團(tuán)的支持和傳 媒業(yè)的近一步放開(kāi)，特別是國(guó)家對(duì)傳媒的政策變化，將決定傳媒集團(tuán)的發(fā)展速度和取向 。 　　因此，從行業(yè)現(xiàn)狀和上市公司的經(jīng)營(yíng)情況看，未來(lái)傳媒業(yè)，報(bào)紙和電視廣告將保持 強(qiáng)勢(shì)。相應(yīng)的，博瑞傳播、東方明珠受惠良多，如果歌華有線在電視廣告領(lǐng)域有所突破 ，則投資者將喜出望外。 　　1．3 外資進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)態(tài)勢(shì) 　　1．世界三傳媒巨頭面臨困境 　　在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的陰影下，世界傳媒巨頭正經(jīng)歷著一個(gè)艱難、寒冷的冬天。國(guó)際 傳媒集團(tuán)美國(guó)在線時(shí)代華納(AOLTIMEWARNER)、美國(guó)沃特·迪斯尼和法國(guó)威望迪環(huán)球集團(tuán) 都面臨著前所未有的困境。 　　今年以來(lái)，美國(guó)在線時(shí)代華納和迪斯尼公司的股票分別縮水了63%和29%。。在巴黎 股市上，威望迪公司的股票大幅下挫，僅從今年年初至今就已跌去近85%，同時(shí)集團(tuán)的債 務(wù)累計(jì)到了300億美元。9月25日出臺(tái)的一份工作計(jì)劃顯示，為了償債，公司打算在未來(lái) 18個(gè)月內(nèi)賣(mài)掉將近120億美元的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。 　　在這一背景下，國(guó)際傳媒集團(tuán)進(jìn)軍中國(guó)的腳步趨于平穩(wěn)，比較大的投資項(xiàng)目是世界 印刷工業(yè)巨子美國(guó)當(dāng)納利公司與上海新聞出版局所屬企業(yè)聯(lián)合投資２９５０萬(wàn)美元建立 的合資企業(yè)－－上海當(dāng)納利印刷有限公司的廠房主體已經(jīng)建設(shè)完畢。這將是上海首家提 供商務(wù)印刷及相關(guān)服務(wù)的企業(yè)，也將成為我國(guó)大陸規(guī)模最大的、現(xiàn)代化的商業(yè)書(shū)刊印刷 公司。 　　2．港資滲入內(nèi)地傳媒業(yè)提速 　　與歐美巨資相對(duì)應(yīng)的是2002年港資通過(guò)與內(nèi)地媒體的合作，在減低風(fēng)險(xiǎn)的前提下更 快地進(jìn)入內(nèi)地媒體相關(guān)領(lǐng)域。 　　香港泛華科技集團(tuán)有限公司9月2日宣布，旗下全資子公司泛華媒體服務(wù)和人民日?qǐng)?bào) 社全資擁有的大地發(fā)行中心簽約成立“大華媒體服務(wù)”，泛華媒體服務(wù)投資額高達(dá)2.5億元 人民幣，占合資公司的49％的股份，大地發(fā)行中心有51％股份?！按笕A媒體服務(wù)”建成一 家全國(guó)性的發(fā)行分銷(xiāo)商，分銷(xiāo)中國(guó)出版的報(bào)紙、雜志、書(shū)籍。 　　9月9日，TOM在港宣布，已經(jīng)與享有盛譽(yù)、擁有70年出版發(fā)行經(jīng)驗(yàn)的生活·讀書(shū)·新知 三聯(lián)書(shū)店(簡(jiǎn)稱“三聯(lián)書(shū)店”)簽訂了成立合營(yíng)公司的合作意向書(shū)。 　　這是中國(guó)加入世貿(mào)組織之后，外資首次獲準(zhǔn)在內(nèi)地發(fā)行出版物、參與紙質(zhì)媒體廣告 經(jīng)營(yíng)。根據(jù)意向書(shū)規(guī)定，TOM與三聯(lián)書(shū)店將分別持合營(yíng)公司49%和51%的股權(quán)。新公司總投 資人民幣5000萬(wàn)元，其中TOM出資2450萬(wàn)元，三聯(lián)書(shū)店投入1550萬(wàn)元和總值1000萬(wàn)元的資 產(chǎn)。雙方合作期不少于20年。在遵循編輯獨(dú)立的前提下，新公司將涉足期刊、圖書(shū)發(fā)行 與廣告經(jīng)營(yíng)，國(guó)內(nèi)外版權(quán)合作，圖書(shū)進(jìn)出口與連鎖經(jīng)營(yíng)等5大業(yè)務(wù)。 　　9月18日，TOM公司宣布，與電腦報(bào)社及重慶中科普傳媒簽訂合作意向書(shū)，成立合資 企業(yè)，根據(jù)意向書(shū)，TOM占合營(yíng)公司49%股權(quán)，電腦報(bào)集團(tuán)占余下51%股權(quán)，合資公司經(jīng)營(yíng) 期限不少于20年。 　　1.4 缺少品牌和競(jìng)爭(zhēng)力 　　目前，國(guó)內(nèi)傳媒產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有自己知名的國(guó)際品牌，傳媒企業(yè)缺少核心競(jìng)爭(zhēng)力。像美 國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》、《華爾街日?qǐng)?bào)》這樣著名的報(bào)紙以及《探索。發(fā)現(xiàn)》這樣的節(jié)目是不可復(fù)制 的，因?yàn)檫@些產(chǎn)品有它的特色和技術(shù)壁壘。目前中國(guó)幾乎還沒(méi)有一家形成這種穩(wěn)定技術(shù) 壁壘和品牌的媒介存在，傳媒業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的狀況并未真正轉(zhuǎn)變。這是中國(guó)傳媒存在的 最迫切的問(wèn)題。 　　高新技術(shù)的迅猛發(fā)展，為媒體業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展提供了可能；同時(shí)，隨著中國(guó)加入世 界貿(mào)易組織，對(duì)外開(kāi)放進(jìn)一步擴(kuò)大，中國(guó)媒體也面臨著同國(guó)外大型跨國(guó)媒體進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的 局面。以上這些都迫切要求中國(guó)媒體盡快改變多年形成的體制不順、機(jī)制不活、自成體 系、互不聯(lián)通、低層次運(yùn)作、小環(huán)境發(fā)展等矛盾與問(wèn)題。而問(wèn)題的背后是多數(shù)傳媒企業(yè) 運(yùn)做機(jī)制落后，這種狀況不改變，傳媒的大發(fā)展是不可能的。 二、發(fā)展展望 　　1．有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)空間放大 　　1．1 政策細(xì)則出臺(tái) 　　今年以來(lái)，廣電部門(mén)出現(xiàn)了一些新的政策和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，對(duì)未來(lái)廣電的發(fā)展意義重大 。 　　繼2001年中共中央辦公廳下發(fā)“中辦發(fā)17號(hào)文”（《中央宣傳部、國(guó)家廣電總局、新聞 出版總署關(guān)于深化新聞出版廣播影視業(yè)改革的若干意見(jiàn)》）后，廣電行業(yè)管理細(xì)則出臺(tái)。 　　目前，青鳥(niǎo)天橋、中信國(guó)安、深鴻基等分別參股四川、山西、寧夏、新疆、河北、 福建省有線網(wǎng)公司，除青鳥(niǎo)天橋在四川有線的投資外，其余各項(xiàng)上市公司對(duì)有線網(wǎng)的投 資均超過(guò)了25%的投資比例限制，因而這些公司的相關(guān)投資面臨著部分出售的問(wèn)題。 　　規(guī)則有助于投資有線網(wǎng)絡(luò)的上市公司的投資增值，有線公司上市后，其原有股東持 有的股權(quán)通常會(huì)有較大增值，如歌華上市后，其原有股東持股的增值接近4倍，本次細(xì)則 放松對(duì)有線公司上市的限制將有助于投資有線網(wǎng)的上市公司的投資增值。 　　1．2 廣電系統(tǒng)開(kāi)通數(shù)據(jù)廣播平臺(tái)，切入信息服務(wù)市場(chǎng) 　　基于國(guó)家廣播電視光纜干線網(wǎng)的中國(guó)數(shù)據(jù)廣播平臺(tái)于３月１９日正式開(kāi)通，這標(biāo)志 著廣電系統(tǒng)以被稱為第五媒體的數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)為先鋒，參與信息服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)辟新型信 息服務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)域的步伐已經(jīng)開(kāi)始邁出。 　　數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)是信息服務(wù)的新領(lǐng)域，其全稱為“采用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)處理裝置的編碼信息 廣播”，它被看做是繼第一代音頻廣播（電臺(tái)）、第二代視頻廣播（電視臺(tái)）之后的第三 代廣播業(yè)務(wù)類型。它結(jié)合了互聯(lián)網(wǎng)與有線電視的特點(diǎn)，可以把文本、音頻、圖像等數(shù)據(jù) 獨(dú)立地轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)，而且也可以把幾種內(nèi)容的信號(hào)融合為一種復(fù)合信號(hào)，并通過(guò)無(wú) 線或有線網(wǎng)絡(luò)將這種信號(hào)傳輸?shù)角Ъ胰f(wàn)...
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