2005年度中國管理咨詢市場發(fā)展?fàn)顩r研究報(bào)告(doc)
2005年度中國管理咨詢市場發(fā)展?fàn)顩r研究報(bào)告（全文） 第一部分　中國管理咨詢行業(yè)現(xiàn)狀分析 　　2004年，中國管理咨詢行業(yè)又長大了一歲。與去年一樣，“發(fā)展”仍是2004年咨詢市 場的主旋律。但在發(fā)展的背后，管理咨詢業(yè)有待加快專業(yè)化腳步。本部分從四個(gè)角度探 討了2004年中國管理咨詢行業(yè)發(fā)展情況，并針對管理咨詢行業(yè)的區(qū)域分布、服務(wù)行業(yè)、 業(yè)務(wù)種類、咨詢公司類型等方面表現(xiàn)出來的特點(diǎn)逐一進(jìn)行了分析。 第一章　中國管理咨詢行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r 第一節(jié)　2004年中國管理咨詢行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r概述 　　一、2004年管理咨詢行業(yè)市場覆蓋程度 　　2004年，管理咨詢行業(yè)的客戶數(shù)量和市場滲透率在2003年的基礎(chǔ)上又有了大幅增長 ，30.7%的公司在當(dāng)年采購了管理咨詢服務(wù)。與2003年相比，管理咨詢行業(yè)客戶比例增長 3.9%。截至2004年底，已有50.9%的上市公司接受過管理咨詢服務(wù)。 　　經(jīng)過十余年的發(fā)展，管理咨詢行業(yè)在國內(nèi)已經(jīng)初具規(guī)模。管理咨詢行業(yè)能夠擁有50 %以上的客戶群體，有以下三個(gè)方面的原因： 　　1、市場需求 　　激烈的市場競爭，企業(yè)的經(jīng)營者要帶領(lǐng)企業(yè)面向復(fù)雜多變的市場，往往會(huì)束手無策 ，眾多的企業(yè)虧損嚴(yán)重，效率低下，就是明證。讓管理咨詢公司來充當(dāng)企業(yè)經(jīng)營的高參 和“外腦”，這是市場的需要。 　　2、管理咨詢行業(yè)給企業(yè)轉(zhuǎn)型、重組與兼并予以指導(dǎo) 　　市場上不斷演繹著企業(yè)的轉(zhuǎn)型、重組與兼并活動(dòng)的新聞，對于企業(yè)家而言，如何計(jì) 算分析風(fēng)險(xiǎn)成本，就要借助于管理咨詢行業(yè)的指導(dǎo)，這樣可以起到事半功倍的效果。 　　企業(yè)必須做到更有效的吸收新知識(shí)，學(xué)習(xí)制定更合理的戰(zhàn)略和采取更明確的行動(dòng)， 遇到市場變化能夠靈活處理，做到考慮周全，但不優(yōu)柔寡斷，這其中，管理咨詢起到必 不可少的作用。 　　3、管理咨詢行業(yè)推動(dòng)企業(yè)不斷追求效率最大化 　　管理咨詢是生產(chǎn)力，它能夠產(chǎn)生效益。管理咨詢公司利用自己的智慧，獲得報(bào)酬， 在這項(xiàng)管理咨詢活動(dòng)中，咨詢公司必然要為客戶著想，想客戶之所想，急客戶之所急， 服務(wù)第一，想方設(shè)法為企業(yè)尋找發(fā)展中的問題，提供解決方案，并力求見效。這就是管 理咨詢能夠成為一個(gè)行業(yè)，并且得以生存和發(fā)展的一個(gè)前提。 　　二、上市公司管理咨詢服務(wù)次數(shù)概述 　　2004年，共有423家上市公司接受了管理咨詢服務(wù)。咨詢服務(wù)次數(shù)總計(jì)約為1195次。 平均每家上市公司接受2.8次咨詢服務(wù)。 [pic] 圖1-1：2004年管理咨詢服務(wù)次數(shù)分布 資料來源：新華信正略鈞策調(diào)研 　　時(shí)隔一年，我們發(fā)現(xiàn)，采購過5次及5次以上咨詢服務(wù)的公司有明顯增長，一年之內(nèi) 增長了9個(gè)百分點(diǎn)，說明老客戶在增長，公司遇到問題或者尋求發(fā)展的時(shí)候，能想到利用 咨詢公司高度專業(yè)化的服務(wù)體系來幫助企業(yè)在市場中贏得一席之地，如此說來，咨詢公 司現(xiàn)在已經(jīng)成為企業(yè)的“醫(yī)生”，在企業(yè)遇到問題的時(shí)候提出“診斷方案”，企業(yè)也會(huì)在遇 到問題的時(shí)候想到這個(gè)“醫(yī)生”。 　　另外，“當(dāng)局者迷，旁觀者清”，當(dāng)企業(yè)遇到發(fā)展的瓶頸，無所適從的時(shí)候，企業(yè) 管理者往往會(huì)求助于一種專門的公司——管理咨詢公司，幫助企業(yè)解決問題，提高效率。 說明企業(yè)對管理咨詢公司的依賴性越來越強(qiáng)，也是市場發(fā)展的一個(gè)必然趨勢。 第二節(jié)　管理咨詢行業(yè)發(fā)展情況分析 　　一、1999年-2004年管理咨詢行業(yè)市場滲透率增長情況 　　自1999年以來，管理咨詢行業(yè)在國內(nèi)逐漸興起。到2004年，管理咨詢市場滲透率 達(dá)到50.9%，每年平均增幅為9.36%，如圖1-2、1-3。 [pic] 圖1-2：至2004年管理咨詢行業(yè)市場滲透率 資料來源：新華信正略鈞策調(diào)研，新華信正略鈞策數(shù)據(jù)庫 　　在2004年采購管理咨詢服務(wù)的企業(yè)當(dāng)中，其中有86%的客戶是歷史上二次或者二次 以上采購，即屬于管理咨詢的老客戶。這說明企業(yè)對于管理咨詢的認(rèn)知度和依賴度進(jìn)一 步加強(qiáng)。 [pic] 圖1-3：1999年-2004年管理咨詢市場滲透率增長情況 注：市場滲透率=至某年所有接受過管理咨詢服務(wù)的上市公司數(shù)量/某年上市公司總數(shù) 資料來源：新華信正略鈞策調(diào)研，新華信正略鈞策數(shù)據(jù)庫 　　而通過對歷史上從來沒有采購過管理咨詢服務(wù)的客戶訪談，客戶企業(yè)對管理咨詢 都或多或少的有一定了解。表示“完全不知道”、“從不了解”的基本上沒有。 　　二、1999年-2004年管理咨詢行業(yè)客戶比例增長情況 　　2003年，“非典”爆發(fā)對管理咨詢市場產(chǎn)生了不小的影響，客戶比例僅有0.5%的小 幅提升，2004年，客戶比例突破30%，達(dá)到30.7%，增幅達(dá)到3.9%，比2003年有了明顯的 增幅，但仍不及2002年11.8%的大幅度增幅。如圖1-4。 [pic] 圖1-4：1999年-2004年管理咨詢行業(yè)客戶比例 注：客戶比例=當(dāng)年接受過管理咨詢服務(wù)的上市公司數(shù)量/當(dāng)年上市公司總數(shù) 資料來源：新華信正略鈞策調(diào)研，新華信正略鈞策數(shù)據(jù)庫 　　2004年的客戶比例增長恢復(fù)正常。管理咨詢近幾年的發(fā)展和宣傳讓越來越多的企 業(yè)了解認(rèn)知了這個(gè)行業(yè)，但企業(yè)出于謹(jǐn)慎和保守，在真正使用咨詢的情況上還存在觀望 的心態(tài)，預(yù)計(jì)在未來的日子里，隨著管理咨詢的專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化，會(huì)有越來越多的客戶 選用咨詢服務(wù)。 　　三、中國上市公司管理咨詢客戶數(shù)量增長情況 　　隨著管理咨詢行業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)上市公司接受管理咨詢服務(wù)的數(shù)量也在一直增長 。至2004年，共有701家上市公司接受了管理咨詢服務(wù)，比2003年增長126家。如圖1- 5。 [pic] 圖1-5：1999年-2004年國內(nèi)接受過管理咨詢服務(wù)的上市公司數(shù)量 資料來源：新華信正略鈞策調(diào)研，新華信正略鈞策數(shù)據(jù)庫 　　2004年當(dāng)年，共有423家公司接受了管理咨詢服務(wù)，比2003年增長78家。如圖1- 6。 [pic] 圖1-6：2001年-2004年當(dāng)年國內(nèi)接受管理咨詢服務(wù)的上市公司數(shù)量 資料來源：新華信正略鈞策調(diào)研，新華信正略鈞策數(shù)據(jù)庫 第三節(jié)　管理咨詢行業(yè)新老客戶數(shù)量比較 　　在管理咨詢行業(yè)中，老客戶是指接受過兩次或者兩次以上管理咨詢服務(wù)的客戶， 新客戶是指只接受過一次咨詢服務(wù)的客戶，也就是第一次采購咨詢服務(wù)的客戶。 　　一、2004年管理咨詢行業(yè)新老客戶對比情況 　　2004年當(dāng)年，管理咨詢行業(yè)老客戶比例占當(dāng)年采購過咨詢客戶的86%，是國內(nèi)比較 重要的管理咨詢服務(wù)對象，如圖1-7。 [pic] 圖1-7：2004年咨詢服務(wù)新老客戶比例 資料來源：新華信正略鈞策調(diào)研 　　由上圖可知，老客戶已經(jīng)成為國內(nèi)管理咨詢行業(yè)的主要服務(wù)對象。在國外，很多 企業(yè)都擁有固定的管理咨詢公司為其提供常年咨詢服務(wù)，現(xiàn)在國內(nèi)也有一小部分企業(yè)有 自己固定的咨詢公司。通過這種途徑，企業(yè)可以降低咨詢成本，提高咨詢效果；咨詢公 司的服務(wù)也更有針對性，可操作性更強(qiáng)。雙方不需要在互相了解上再投入太多時(shí)間和成 本，但是，在國內(nèi)還有將近一半的客戶從來沒有接受過咨詢服務(wù)。這種現(xiàn)象說明： 　　1、我國管理咨詢市場龐大。市場滲透率平均每年以9.36%的速度增長足以說明國 內(nèi)市場所具有的廣闊空間。在未來幾年時(shí)間里，國內(nèi)管理咨詢行業(yè)市場滲透率仍有平穩(wěn) 而快速的增長。 　　2、管理咨詢宣傳力度不夠。管理咨詢行業(yè)在我國發(fā)展已有十幾年的歷史。至200 4年，接受咨詢服務(wù)的客戶中仍有一半沒有接觸過管理咨詢服務(wù)。這表明，管理咨詢行業(yè) 仍需加強(qiáng)在企業(yè)界的宣傳。 　　3、咨詢公司服務(wù)質(zhì)量還有待提高。 　　對于我國現(xiàn)階段管理咨詢市場，新客戶每年都以一定的比例增長，咨詢公司在服 務(wù)新客戶的同時(shí)，應(yīng)主動(dòng)考慮加強(qiáng)對老客戶的售后服務(wù)，力爭把項(xiàng)目做到盡善盡美，以 期挖掘老客戶新的需求點(diǎn)。對于管理咨詢公司而言，老客戶有以下四大優(yōu)勢： 　　1、降低銷售成本。相比參與新客戶的競標(biāo)，管理咨詢公司參與老客戶的競標(biāo)更具 優(yōu)勢；如果能夠在咨詢過程中挖掘老客戶的新需求，該咨詢公司新項(xiàng)目的銷售成本幾乎 為零。 　　2、減輕工作難度。由于與老客戶在前期項(xiàng)目中有著較好的合作，在新項(xiàng)目展開的 時(shí)候，管理咨詢公司能夠更為直接地了解到企業(yè)的實(shí)際需求，在工作過程中也會(huì)得到企 業(yè)更大的支持。 　　3、強(qiáng)化咨詢效果。老客戶對咨詢公司的服務(wù)效果較為認(rèn)同，在方案開展過程中能 夠給予較好的配合；咨詢公司對企業(yè)的了解，也有助于方案的實(shí)施。 　　4、協(xié)助業(yè)務(wù)宣傳。在客戶行業(yè)中，老客戶的宣傳將對咨詢服務(wù)在同行業(yè)其他公司 的銷售起到推波助瀾的作用。 　　二、2001年-2004年管理咨詢服務(wù)新老客戶比例變化情況 　　相比2001- 2003年，2004年管理咨詢服務(wù)中的老客戶數(shù)量及比例明顯增多，老客戶所占比例比2003 年增長39%，如圖1-8。 [pic] 圖1-8：2001年-2004年咨詢服務(wù)新老客戶比例 資料來源：新華信正略鈞策調(diào)研，新華信正略鈞策數(shù)據(jù)庫 　　在國內(nèi)，我國管理咨詢行業(yè)還處于起步發(fā)展階段。早期的咨詢服務(wù)中，管理咨詢 公司主要通過挖掘新客戶獲得訂單。由于國內(nèi)市場非常廣闊，近年來市場滲透率一直保 持9.36%的水平增長。至今，國內(nèi)咨詢市場的滲透率已超過50%。隨著管理咨詢公司成熟 度的提高，市場被不斷挖掘，老客戶的數(shù)量會(huì)不斷增加，也隨之成為各咨詢公司爭奪的 重點(diǎn)。經(jīng)過三年的發(fā)展，老客戶的市場滲透率已從2001年的12%上升至86%，2004年已有 4/5以上的客戶屬于老客戶群體。 第二章　中國管理咨詢市場區(qū)域分布狀況 第一節(jié)　2004年管理咨詢市場區(qū)域分布情況 　　一、沿海地區(qū)是管理咨詢市場的客戶主體 　　2004年，東部、南部和北部沿海地區(qū)的客戶數(shù)量占到了管理咨詢市場客戶總體的 62%，其中以東部沿海地區(qū)客戶比例最高，成為管理咨詢市場的熱點(diǎn)地區(qū)。如圖2-1。 [pic] 圖2-1：2004年管理咨詢市場客戶數(shù)量區(qū)域分布比例 　　注：區(qū)域劃分依據(jù)2003年國務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究部課題報(bào) 告《中國（大陸）區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特征分析》中提出的中國（大陸）區(qū)域劃分方法。東 北地區(qū)：遼寧、吉林、黑龍江；北部沿海地區(qū)：北京、天津、河北、山東；東部沿海地 區(qū)：上海、江蘇、浙江；南部沿海地區(qū)：福建、廣東、海南；黃河中游地區(qū)：陜西、山 西、河南、內(nèi)蒙古；長江中游地區(qū)：湖北、湖南、江西、安徽；西南地區(qū)：云南、貴州 、四川、重慶、廣西；大西北地區(qū)：甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆。 資料來源：新華信正略鈞策調(diào)研 　　2004年，北部沿海地區(qū)共有83家企業(yè)采購了管理咨詢服務(wù)，其中山東共有32家企 業(yè)采購了咨詢服務(wù)，超過了北京28家客戶數(shù)量，成為2004年北部地區(qū)的領(lǐng)先者。東部沿 海地區(qū)有114家企業(yè)采購了管理咨詢服務(wù)，上海有60家企業(yè)采購了咨詢服務(wù)。南部沿海地 區(qū)以廣東地區(qū)為中心，共有43家企業(yè)采購了管理咨詢服務(wù)。 　　預(yù)計(jì)在2005年，沿海地區(qū)仍是咨詢服務(wù)的重點(diǎn)地區(qū)。 　　二、各區(qū)域咨詢服務(wù)次數(shù)分布狀況 　　2004年，沿海地區(qū)的企業(yè)實(shí)施咨詢服務(wù)的總次數(shù)同樣最多。尤其是東部沿海地區(qū) 和北部沿海地區(qū)，占整個(gè)市場的比例達(dá)到26%和20%，如圖2-2。 [pic] 圖2-2：2004年地區(qū)咨詢次數(shù)分布圖 資料來源：新華信正略鈞策調(diào)研 　　在沿海地區(qū)，企業(yè)采購咨詢服務(wù)的總次數(shù)相對較多，但平均次數(shù)并不是很多，西 南地區(qū)采購咨詢服務(wù)的平均次數(shù)達(dá)到了3.27次，位列所有地區(qū)之首，說明采購咨詢服務(wù) 客戶數(shù)量最多的地區(qū)不一定采購平均次數(shù)最多。如圖2-3： [pic] 圖2-3：2004年各區(qū)域使用咨詢平均數(shù) 資料來源：新華信正略鈞策調(diào)研 第二節(jié)　2004年各省市咨詢市場分布情況 　　一、滬、粵、魯三地客戶數(shù)量最多 　　2004年，在沿海城市中，上海、廣東、山東、江蘇、北京1五省市是管理咨詢的主 要客戶市場。尤其是滬、粵、魯三地，是管理咨詢客戶最多的省市，其客戶數(shù)量也位居 管理咨詢市場的三甲之列，32%的客戶在此三地。上海客戶數(shù)量最多，占到所有客戶數(shù)量 的14.3%；廣東、山東緊隨其后，客戶數(shù)量分別占到所有客戶數(shù)量的10.2%和7.5%，如表 2-1，圖2-4。 [pic] 表2-1：2004年京、滬、粵三地咨詢市場分布情況 注：上述數(shù)字來自國內(nèi)上市公司訪談結(jié)果 資料來源：新華信正略鈞策調(diào)研 [pic] 圖2-4：2004年管理咨詢客戶地區(qū)分布 資料來源：新華信正略鈞策調(diào)研 　　上海、廣東、山東、江蘇、北京是國內(nèi)管理咨詢公司分布最為密集的五個(gè)省市。 值得關(guān)注的是，2004年山東地區(qū)客戶比例躍居各省市之首，達(dá)到41.38%。在新華信正略 鈞策歷年研究中尚屬首次。在山東省2004年采購管理咨詢的企業(yè)中，83%屬于企業(yè)規(guī)模相 對較大的制造業(yè)。所有企業(yè)規(guī)模均為大中型，盈利能力良好的企業(yè)，無小型企業(yè)和低盈 利能力企業(yè)。對管理咨詢服務(wù)的接受度上升，可以從一個(gè)方面表現(xiàn)山東經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好 趨勢。 　　二、山東、安徽客戶比例最高 　　2004年，山東、安徽兩地管理咨詢服務(wù)客戶比例最高，突破了40%，屬于第一軍團(tuán) ，上海、浙江、福建、江蘇、河南、北京其次，客戶比例均達(dá)到30%以上，屬于第二軍團(tuán) ，廣東省的客戶絕對數(shù)量較多，但是相比而言，客戶比例較小，僅有29.46%，遼寧、四 川、湖北隨后，屬于...
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