北京地板市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
目 錄 第1章 市場(chǎng)環(huán)境 1. 居民生活概況 1.2 城市建設(shè)概況 第2章 木地板市場(chǎng)容量 2.1 需求總量 2.2 需求總額 2.3 生產(chǎn)規(guī)模 第3章 強(qiáng)化木地板市場(chǎng)容量 3.1 需求總量 3.2 需求總額 第4章 木地板市場(chǎng)價(jià)格狀況 4.1 實(shí)木地板價(jià)格狀況 4.2 強(qiáng)化木地板價(jià)格狀況 第5章 木地板的市場(chǎng)占有率 5.1 三類木地板的市場(chǎng)占有率 5.2 不同價(jià)格檔次強(qiáng)化木地板的市場(chǎng)占有率 5.3 主要品牌強(qiáng)化木地板的市場(chǎng)占有率 5.4 主要品牌強(qiáng)化木地板銷售量 第6章 特殊優(yōu)惠政策 第7章 強(qiáng)化木地板的周期界定及發(fā)展趨勢(shì) 7.1 市場(chǎng)特點(diǎn) 7.2 生命周期界定 7.3 發(fā)展趨勢(shì) 7.4 主要品牌的市場(chǎng)地位和市場(chǎng)形象 7.5 對(duì)地板市場(chǎng)銷售人員的評(píng)定 第8章 競(jìng)爭(zhēng)品牌概況 8.1 品牌介紹 8.2 產(chǎn)品銷售情況 8.3 產(chǎn)品廣告宣傳情況 第9章 潛在消費(fèi)者研究 9.1 年齡特征 9.2 家庭收入特征 9.3 家庭裝修費(fèi)用支出 附件：北京木地板市場(chǎng)主要品牌一覽表 第1章 市場(chǎng)環(huán)境 1. 居民生活概況 北京是中華人民共和國(guó)的首都,位于華北大平原的北端，是我國(guó)政治文化中心。北京 約有人口1240萬(wàn)。 北京是全國(guó)消費(fèi)水平較高的城市之一。隨著人民生活水平的提高，北京城鄉(xiāng)人民收入 明顯增加，生活質(zhì)量進(jìn)一步改善。1999年，全市職工平均工資12,300元,扣除價(jià)格因素, 實(shí)際增長(zhǎng)9%（詳見(jiàn)表1－1）；1999年，全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8,472元；人均消費(fèi) 性支出為6,971元，比1998年同期增長(zhǎng)6.7%。這些都為市場(chǎng)帶來(lái)了大量的消費(fèi)需求，并形 成了穩(wěn)定而具備一定實(shí)力的消費(fèi)階層（詳見(jiàn)表1－2）。 表1－1 北京市職工人均收入情況 單位：元 |年份 |1997年 |1998年 |1999年 | |職工人均收入 |9579 |11009 |12300 | 表1－2 北京市人均收入與支出情況 單位：元 |年份 |可支配收入 |居民人均支出 | |1997年 |6885 |5729 | |1998年 |7813 |6532 | |1999年 |8472 |6971 | 1.2 城市建設(shè)概況 北京市的房地產(chǎn)業(yè)近幾年來(lái)有了較為快速地發(fā)展。1997－1999年北京市住宅竣工面積 （詳見(jiàn)表1－3）。預(yù)計(jì)隨人民生活水平的提高，這些措施的實(shí)施將對(duì)住宅市場(chǎng)起到實(shí)質(zhì) 性的推動(dòng)作用，從而為與住宅市場(chǎng)緊密相關(guān)、包括木地板在內(nèi)的建材行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨 大的生機(jī)。 表1－3 1997－1999年1-8月份北京市住宅竣工與銷售情況 單位:萬(wàn)平方米 |年份 |施工面積 |竣工面積 | | |總面積 |新開(kāi)工 |總面積 | |1997 |1570 |522 |483 | |1998 |2107 |863 |598 | |1999年1-8月 |1898 |389 |145 | 第2章 木地板市場(chǎng)容量 2.1 需求總量 據(jù)有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)，1997年～1999年，北京市場(chǎng)木地板的消費(fèi)需求呈逐年上升趨勢(shì)。 年均增長(zhǎng)率為26％，呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的直線上升的走勢(shì)。 1997年～1999年，北京市木地板市場(chǎng)的需求總量分別為482.8萬(wàn)平方米、564.9萬(wàn)平方 米和762.6萬(wàn)平方米。預(yù)計(jì)到2000年，北京市木地板市場(chǎng)的需求總量將達(dá)到915.1萬(wàn)平方 米，如圖2－1所示。 圖2－1 北京市木地板市場(chǎng)需求總量情況 2.2 需求總額 北京木地板市場(chǎng)的需求總額呈持續(xù)迅速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，1997年為104378萬(wàn)元，1998年達(dá) 到114318 萬(wàn)元。而到了1999年，市場(chǎng)需求總額上升至151616萬(wàn)元。專家預(yù)測(cè)，到2000年北京市強(qiáng) 化木地板需求總額將達(dá)到173722萬(wàn)元。北京市木地板市場(chǎng)的需求總額變化趨勢(shì)如圖2－2 所示。 圖2－2 北京市木地板市場(chǎng)需求總額情況 2.3 生產(chǎn)規(guī)模 北京市的木地板生產(chǎn)規(guī)模由實(shí)木地板和實(shí)木復(fù)合地板組成，其中實(shí)木地板的生產(chǎn)能力 約為60萬(wàn)平方米。北京市沒(méi)有正規(guī)的強(qiáng)化木地板生產(chǎn)企業(yè)。 北京地區(qū)主要的木地板生產(chǎn)廠家及1999年產(chǎn)量如下： o 西蒙西木業(yè)有限公司：15萬(wàn)m2 o 森大莆泰木業(yè)有限公司：20萬(wàn)m2 o 新海特種木材廠：15萬(wàn)m2 o 康灣木業(yè)有限公司：10萬(wàn)m2 第3章 強(qiáng)化木地板市場(chǎng)容量 3.1 需求總量 北京市強(qiáng)化木地板的市場(chǎng)需求總量相對(duì)全國(guó)其他城市較大。1997- 1999年北京市的需求增長(zhǎng)率以年均43％的速度遞增，高于全國(guó)35%的增長(zhǎng)率水平。據(jù)有關(guān) 部門的統(tǒng)計(jì)，1997～1999年，北京市強(qiáng)化木地板市場(chǎng)的需求總量分別為193.1萬(wàn)平方米、 271.1萬(wàn)平方米和396.5萬(wàn)平方米。根據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，估計(jì)到2000年，北京市強(qiáng)化木地 板市場(chǎng)的需求總量為485萬(wàn)平方米，如圖3－1所示。 圖3－1 北京市強(qiáng)化木地板市場(chǎng)需求總量情況 3.2 需求總額 北京強(qiáng)化木地板市場(chǎng)的需求總額呈持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，1997年為52142萬(wàn)元，1998年達(dá) 到58295萬(wàn)元，1999年升至79309萬(wàn)元，預(yù)計(jì)到2000年，北京市強(qiáng)化木地板需求總額可達(dá) 到89725萬(wàn)元左右，如圖3－2所示。 圖3－1 北京市強(qiáng)化木地板市場(chǎng)需求總額情況 第4章 木地板市場(chǎng)價(jià)格狀況 4.1 實(shí)木地板價(jià)格狀況 我國(guó)于1998年下半年啟動(dòng)的天然林保護(hù)工程和原木進(jìn)口關(guān)稅降低等一系列措施的出臺(tái) ，使各類珍貴名木和天然林受到社會(huì)各界的密切關(guān)注和保護(hù)。雖然可以通過(guò)人工造林補(bǔ) 償天然林的砍伐，但人工造林的補(bǔ)償力度有限，在短時(shí)期內(nèi)尚難以緩解長(zhǎng)期以來(lái)亂砍亂 伐所造成的資源減少。因此，近年來(lái)實(shí)木地板的價(jià)格仍然保持原有水平甚至略有上升。 目前北京市場(chǎng)上常見(jiàn)樹(shù)種實(shí)木地板的零售價(jià)詳見(jiàn)表4－1。 表4－1 目前北京市場(chǎng)常見(jiàn)實(shí)木地板的零售價(jià) 單位：元/米2 |價(jià)格 |紅木 |歐櫸木 |柚木 | |最高價(jià) |220 |358 |365 | |最低價(jià) |155 |338 |248 | |平均價(jià) |185 |348 |300 | 4.2 強(qiáng)化木地板價(jià)格狀況 與實(shí)木地板相反，強(qiáng)化木地板的價(jià)格直線下跌，但眾多品牌價(jià)位處于一個(gè)層次。 強(qiáng)化木地板最早源于歐洲，1995年11月進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)?！笆ハ蟆笔潜本┦袌?chǎng)上目前最著 名、市場(chǎng)占有率最高的品牌，其他如：“歐典”、“四合”也占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。由于強(qiáng) 化木地在進(jìn)入市場(chǎng)初期是以“進(jìn)口品牌、高品質(zhì)、環(huán)保產(chǎn)品”這一定位進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的， 因此其市場(chǎng)售價(jià)達(dá)到300元左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其成本價(jià)格。在高額利潤(rùn)的驅(qū)使下，強(qiáng)化木地 板受到國(guó)內(nèi)的正規(guī)生產(chǎn)廠商甚至不法生產(chǎn)商的關(guān)注，眾多強(qiáng)化木地板生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生 。但隨之而來(lái)的是產(chǎn)品質(zhì)量的良莠不齊和市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。 經(jīng)歷了上述的高價(jià)格時(shí)期之后，隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品認(rèn)知的加深、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及 木地板市場(chǎng)的日趨規(guī)范，近兩年來(lái)強(qiáng)化木地板的價(jià)格不斷下降，降幅平均達(dá)到1/3。根據(jù) 實(shí)地調(diào)查的結(jié)果，目前北京市場(chǎng)強(qiáng)化木地板各品牌的價(jià)格基本上沒(méi)有很大的差異，大多 數(shù)品牌處于同一價(jià)位。其中，“圣象”以200元/米2左右的價(jià)格高居榜首，其次為一些歐洲 品牌產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品以“匯麗”為代表，只有110元/米2。多數(shù)品牌產(chǎn)品的價(jià)格一般在140 ～178元/米2 。目前北京市場(chǎng)主要品牌強(qiáng)化木地板的市場(chǎng)零售價(jià)詳見(jiàn)表4－2。 表4－2 目前北京市場(chǎng)主要品牌強(qiáng)化木地板的市場(chǎng)零售價(jià) 單位：元/米2 |品牌 |圣象 |匯麗 |歐典 |柏高 |彩蝶 | |價(jià)格 |210 |110 |168 |158 |105 | 由于強(qiáng)化木地板的生產(chǎn)成本很低，因此據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，強(qiáng)化木地板的價(jià)格仍有進(jìn)一 步下降的空間和可能。但是鑒于產(chǎn)品質(zhì)量這一內(nèi)在因素的影響，我們不排除強(qiáng)化木地板 價(jià)格出現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象，即：高級(jí)別性能產(chǎn)品的價(jià)格維持不變或略有降低，低級(jí)別性 能產(chǎn)品的價(jià)格大幅度下降。 第5章 木地板的市場(chǎng)占有率 5.1 三類木地板的市場(chǎng)占有率 北京的地板市場(chǎng)上，實(shí)木地板似乎不受歡迎，只占到市場(chǎng)份額的19％。而強(qiáng)化木地板 由于其方便、耐磨、防腐蝕等特性異軍突起，日益受到人們的歡迎，而占據(jù)了市場(chǎng)的首 位，達(dá)到48％左右。實(shí)木復(fù)合地板也占有32％左右的份額。另外還有少量的竹木地板、 集成材地板，只是滿足一部分消費(fèi)者的需求，基本沒(méi)有什么明顯份額。歷年來(lái)北京市場(chǎng) 的三類木地板銷售量詳見(jiàn)表5－1。 表5－1 歷年來(lái)北京市場(chǎng)三類木地板的銷售量 單位：萬(wàn)平方米 |銷售量 |實(shí)木地板 |強(qiáng)化木地板 |實(shí)木復(fù)合地板 | |1997年 |120.7 |193.1 |144.8 | |1998年 |107.3 |271.1 |175.1 | |1999年 |147.3 |396.5 |261.8 | |2000年（預(yù)計(jì)）|155.6 |485.0 |292.2 | 上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示： o 強(qiáng)化木地板的銷售預(yù)計(jì)2000年的仍然處于上升走勢(shì),但增幅估計(jì)將有所減緩。 o 1999年，北京市場(chǎng)強(qiáng)化木地板的銷售量達(dá)到396.5萬(wàn)平方米，占全國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)化木地 板銷售量的13％左右。 o 1999年北京地區(qū)實(shí)木地板、強(qiáng)化木地板和實(shí)木復(fù)合地板的市場(chǎng)份額分別為19％、5 2％和34％（詳見(jiàn)表5－2）。 5.1.1 家裝市場(chǎng)木地板占有率 對(duì)北京市主要中大型家庭裝潢公司深訪得知，目前在北京市使用木制地板作為鋪地材 料的家庭只占到55％。在這些家庭中，有40％的會(huì)選用強(qiáng)化木地板進(jìn)行地面鋪設(shè)，另有 30％的家庭仍采用傳統(tǒng)的實(shí)木地板進(jìn)行裝修，而選用實(shí)木復(fù)合地板的只占到30％（詳見(jiàn) 表5－2）。業(yè)內(nèi)人士指出：隨著強(qiáng)化木地板的日益普及化，預(yù)計(jì)今后幾年，北京市家庭 裝潢選用強(qiáng)化木地板的家庭將達(dá)到59％左右。調(diào)查同時(shí)顯示：目前家庭選用價(jià)位在200元 /平方米以上的占27％，選擇價(jià)位在120元/平方米以下占到16％，更多的家庭會(huì)選購(gòu)120 ～180元/平方米中檔價(jià)位的強(qiáng)化木地板。 5.1.2 工程市場(chǎng)木地板占有率 對(duì)北京市主要大中型工程裝潢公司面訪獲得，目前在北京市使用木制地板作為鋪地材 料的工程占到45％。在這些工程中，有40％選用強(qiáng)化木地板進(jìn)行地面鋪設(shè)，另有18％的 工程仍采用傳統(tǒng)的實(shí)木地板進(jìn)行裝修，而選用實(shí)木復(fù)合地板進(jìn)行裝潢的占到42％（詳見(jiàn) 表5－2）。業(yè)內(nèi)人士指出：預(yù)計(jì)今后幾年，北京市工程裝潢選用強(qiáng)化木地板的工程將達(dá) 到59％左右。調(diào)查同時(shí)顯示：在各檔次強(qiáng)化木地板中120～180元/平方米之間的中檔價(jià)位 產(chǎn)品是目前工程裝潢中首選產(chǎn)品。 表5-2 北京市各類木地板市場(chǎng)占有率情況 單位：% |類別 |實(shí)木地板 |強(qiáng)化木地板 |實(shí)木復(fù)合地板 | |總體市場(chǎng) |19 |52 |34 | |家裝市場(chǎng) |30 |40 |30 | |工程市場(chǎng) |18 |40 |42 | 5.2 不同價(jià)格檔次強(qiáng)化木地板的市場(chǎng)占有率 對(duì)北京木地板市場(chǎng)進(jìn)行重點(diǎn)抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中價(jià)位的產(chǎn)品所擁有市場(chǎng)份額的比例最高 ，占到57％（詳見(jiàn)表5－3）。 表5－3 北京市不同價(jià)位檔次強(qiáng)化木地板的市場(chǎng)占有率情況 |價(jià)格檔次 |低檔價(jià)位 |中檔價(jià)位 |高檔價(jià)位 | |價(jià)格范圍（元/平方|120 |120～180 |200以上 | |米） | | | | |市場(chǎng)占有率（%） |16 |57 |27 | |主力價(jià)位（元/平方|95～110 |150～160 |220～230 | |米） | | | | |市場(chǎng)占有率（%） |60 |55 |70 | 5.3 主要品牌強(qiáng)化木地板的市場(chǎng)占有率 根據(jù)對(duì)北京市大中型裝潢公司的重點(diǎn)抽樣調(diào)查，目前北京市強(qiáng)化木地板市場(chǎng)中，“圣 象”以32％ 的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，其次為“四合”16％，其他品牌如“歐典”、“柏高”、“高能德斯”、 “匯麗”等品牌的市場(chǎng)份額相對(duì)較低。由此明顯看出，北京的強(qiáng)木地板市場(chǎng)已出現(xiàn)具有較 強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)品牌，即“圣象”。“四合”作為市場(chǎng)跟隨者，與“圣象”還有較大差距 ，如圖5－1所示。 圖5－1 主要品牌強(qiáng)化木地板的市場(chǎng)占有率 5.4 各主要品牌強(qiáng)化木地板銷售量 1999年，北京銷售最好的強(qiáng)化木地板品牌是“圣象”，為126.9萬(wàn)平方米，其次為“四合 ”63.4萬(wàn)平方米，其余“歐典”、“柏高”、“瑞嘉”分別為43.6萬(wàn)平方米、55.5平方米和23. 8平方米（詳見(jiàn)表5－3）。 表5-3 1999年各主要品牌強(qiáng)化木地板的銷量 單位:萬(wàn)平方米 |品牌 |歐典 |瑞嘉 |柏高 |四合 |圣象 | |銷售...
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