白酒市場分析月度報告04年7月
白酒行業(yè)市場分析報告（2004年7月） 目錄： 1. 行業(yè)整體運行情況 2. 本月價格行情分析 3. 本月行業(yè)熱點分析 4. 本月新品及研發(fā)動向分析 5. 本月營銷策略分析 6. 趨勢預(yù)測 一、行業(yè)整體運行情況 一年12個月，7月份顯得尤為特殊。因為它是承前（半年）啟后（半年）的一個月。 對企業(yè)來說，這個月既要總結(jié)前半年的得失，又要制定下半年的計劃。據(jù)糖酒快訊網(wǎng)市 場分析中心調(diào)查及部份公司公布的經(jīng)營情況來看，上半年白酒行業(yè)總體經(jīng)營狀態(tài)較好。 本月雖處于淡季，但總的說來，本月白酒行業(yè)整體情況運行情況良好。但企業(yè)內(nèi)部調(diào) 整多在這個月進行。瀘州老窖、五糧液在經(jīng)歷高層人事變動后，作為過渡時期，本月工 作基本順利，市場較為穩(wěn)定。 大多數(shù)白酒產(chǎn)品的市場表現(xiàn)良好，從價格上說，多數(shù)產(chǎn)品能維持原價不變，有少數(shù)產(chǎn) 品還試探性地將價格微微上調(diào)，只有部分產(chǎn)品在部分地區(qū)采取了降價策略，以促進市場 銷售，不過幅度都不大。但新交法實施兩個月以來，對白酒銷量的影響已經(jīng)開始逐漸顯 現(xiàn)，尤其是餐飲渠道的消費量有所下降。 淡季7月仍然是企業(yè)開發(fā)新品的時機，從本月企業(yè)透露的新品開發(fā)信息可以看出，許 多企業(yè)將新品開發(fā)定位于中高端產(chǎn)品。高檔、超高檔白酒陣營有望進一步擴大。 二、本月價格行情分析 7月照理說應(yīng)該是白酒行業(yè)的淡季，然而，各地激發(fā)出的白酒價格行情飚漲，幾乎全 線飄紅，讓人不得不讓對白酒淡季的說法產(chǎn)生一點點懷疑。 本月，價格變化較大的幾個城市，如廣州、成都、濟南、北京等地，大部分白酒終端 商品價格都有變化，其中，茅臺、五糧液、劍南春等幾個大佬的價格上漲幅度比較大。 相對來說，鄭州、長沙和沈陽等幾個地方，白酒終端市場的價格變化不是很明顯，幾乎 都是維持上個月的價格。 糖酒快訊市場分析中心對廣州、成都、鄭州、長沙、武漢、南京、沈陽、濟南、北京 、上海等10個城市的15個白酒品牌進行了調(diào)查，調(diào)查的10個城市中，約80%的城市白酒價 格波動明顯，它們分別是：北京（10個）、濟南（7個）、成都（6個）、廣州（5個）、 武漢（4個）、長沙（3個）、南京（2個）、沈陽（1個）；20%的城市的白酒價格波動不 大，它們是上海和鄭州。價格波動品種在5個以上的城市有：北京、濟南、成都、廣州。 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：7月白酒價格在華中地區(qū)總體波動不大，在華北和華南波動相對較強烈。 以下是具體調(diào)查情況的圖表分析： 注： ① 商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷售點出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本 ② 樣本價格確定原則，不同零售點零售價格的加權(quán)平均數(shù) ③ 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本 |北京白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年7月6日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價 |上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |425 |418 |+7 |1.67% | |38o茅臺 |500ml |247 |256 |—9 |-3.52%| |52o劍南春 |500ml |146 |158 |—12 |-7.59%| |52o水井坊 |500ml |460 |468 |—8 |-1.71%| |54o酒鬼 |540ml |188 |168 |+20 |11.90%| |52o瀘特 |500ml |68 |65 |+3 |4.62% | |53o郎酒 |500ml |53 |53 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |88 |88 |0 | | |55o古井貢 |500ml |42 |46 |—4 |-8.70%| |45o西鳳酒 |500ml |/ |/ |/ | | |53o汾酒 |500ml |26 |28 |—2 |-7.14%| |35o中國勁酒 |500ml |26 |26 |0 | | |金六福（一星）|500ml |10 |10 |0 | | |52o尖莊 |475ml |3.5 |3.5 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.4 |2.8 |—0.4 |-14.29| | | | | | |% | 抽樣產(chǎn)品中，北京共有9個品牌的白酒有價格波動，他們分別為52o五糧液、38o茅臺 、52o劍南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o瀘特、55o古井貢、53o汾酒、紅星二鍋頭。漲 幅分別為+1.67%、-3.52%、-7.59%、-1.71%、+11.90%、+4.62%、-8.70%、-7.14%、- 14.29%。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：北京市場7月份的白酒價格比較活躍，約2/3的白酒品牌的價格 都有波動，從整體上看，這次價格波動主要以下調(diào)為主，其中價格下調(diào)的品牌占了價格 調(diào)整的品牌總數(shù)的67%。在價格下調(diào)的品牌中下調(diào)幅度最大的是紅星二鍋頭，降幅達14. 29%。少數(shù)幾個品牌的價格有上調(diào)，上調(diào)幅度最大的為54o酒鬼酒，漲幅達11.90%。從總 體上看北京市場高端酒價格保持穩(wěn)定，而低端價格卻進一步滑落。 |濟南白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年7月6日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價 |上月超市價 |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |390 |380 |+10 |2.63% | |38o茅臺 |500ml |228 |218 |+10 |4.59% | |52o劍南春 |500ml |145 |148 |—3 |-2.03% | |52o水井坊 |500ml |445 |445 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |165 |160 |+5 |3.13% | |52o瀘特 |500ml |59 |59 |0 | | |53o郎酒 |500ml |58 |55 |+3 |5.45% | |52o小糊涂仙 |500ml |89 |89 |0 | | |55o古井貢 |500ml |45 |42 |+3 |7.14% | |45o西鳳酒 |500ml |32 |32 |0 | | |53o汾酒 |500ml |23 |23 |0 | | |35o中國勁酒 |500ml |23 |23 |0 | | |金六福（一星 |500ml |14 |14 |0 | | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3.0 |3.0 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.6 |2.5 |+0.1 |4% | [pic] 抽樣產(chǎn)品中，濟南共有7個品牌的價格有波動，占受調(diào)查的15個品牌的47%。他們分別 是52o五糧液、38o茅臺、52o劍南春、54o酒鬼、53o郎酒、55o古井貢、紅星二鍋頭。漲 幅分別為+2.63%、+3.57%、- 2.03%、+3.13%、+5.45%、+7.14%、+4%。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：濟南市場7月份的白酒價格有輕 微的波動，且以上調(diào)為主。上調(diào)幅度最大的是55o古井貢酒，漲幅達7.14%；最低的是52 o五糧液，漲幅為2.63%。只有52o劍南春的價格有輕微下降?？傮w上看，白酒在濟南的這 次調(diào)價只是行業(yè)的一個試探性動作，還有很多的品牌7月份仍在觀望。但是在白酒銷售的 淡季做出價格上調(diào)的現(xiàn)象值得關(guān)注。 |成都白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年7月6日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價 |上月超市價 |漲跌|漲幅 | |52o五糧液 |500ml |365 |370 |—5 |-1.35% | |38o茅臺 |500ml |220 |220 |0 | | |52o劍南春 |500ml |158 |150 |+8 |5.33% | |52o水井坊 |500ml |478 |478 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |168 |168 |0 | | |52o瀘特 |500ml |68 |68 |0 | | |53o郎酒 |500ml |53 |51 |+2 |3.92% | |52o小糊涂仙 |500ml |86 |86 |0 | | |55o古井貢 |500ml |/ |/ |/ | | |45o西鳳酒 |500ml |35 |35 |0 | | |53o汾酒 |500ml |21 |21 |0 | | |35o中國勁酒 |500ml |27 |24 |+3 |12.50% | |金六福（一星 |500ml |17.2 |16.8 |+0.4|2.38% | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |2.8 |2.8 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.7 |2.5 |+0.2|8% | [pic] 抽樣產(chǎn)品中，成都白酒市場7月份有6個品牌有價格波動，分別是52o五糧液、52o劍南 春、53o郎酒、35o中國勁酒、金六福（一星）、紅星二鍋頭，占受調(diào)查品牌的33%強。其 中，只有52o五糧液的價格下調(diào)，其他5種價格都是上調(diào)。這6個品牌的價格漲幅分別為- 1.35%、+5.33%、+3.92%、+12.50%、+2.38%、+8.00%（基價為上月價格）。調(diào)查數(shù)據(jù)顯 示，成都市場7月份基本上沒有受傳統(tǒng)淡季的影響，價格不僅沒有降，反而有上飚的趨勢 。但是，還是有很多的品牌在成都市場對價格的漲跌持謹(jǐn)慎態(tài)度，沒有盲目跟進。 |廣州白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年7月6日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價 |上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |389 |385 |+4 |1.04% | |38o茅臺 |500ml |212 |212 |0 | | |52o劍南春 |500ml |168 |168 |0 | | |52o水井坊 |500ml |498 |498 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |168 |168 |0 | | |52o瀘特 |500ml |68 |68 |0 | | |53o郎酒 |500ml |58 |58 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |85 |85 |0 | | |55o古井貢 |500ml |46 |45 |1 |2.22% | |45o西鳳酒 |500ml |36 |39 |—3 |-7.69%| |53o汾酒 |500ml |23 |22 |+1 |4.55% | |35o中國勁酒 |500ml |22 |22 |0 | | |金六福（一星|500ml |18 |18 |0 | | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3 |3 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |3 |3.5 |—0.5 |-14.29| | | | | | |% | [pic] 抽樣產(chǎn)品中，廣州白酒市場價格有漲跌的品牌共5個，僅占受調(diào)查品種的33%。它們分 別是52o五糧液、55o古井貢、45o西鳳酒、53o汾酒及紅星二鍋頭，漲幅分別為：+1.04% 、+2.22%、-7.69%、+4.55%、- 14.29（基價為上月價格）。從調(diào)查數(shù)據(jù)可以看出：廣州白酒市場在7月份的價格波動不 大，雖然有部分品牌在價格上有動作，但是幅度都不大。這種現(xiàn)象只能看著是一些白酒 品牌在廣州的試探動作。這表現(xiàn)出了白酒企業(yè)在競爭激烈的廣州白酒市場一貫的謹(jǐn)慎作 風(fēng)。 |武漢白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年7月6日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價 |上月超市價 |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |378 |378 |0 | | |38o茅臺 |500ml |226 |226 |0 | | |52o劍南春 |500ml |142 |142 |0 | | |52o水井坊 |500ml |470 |470 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |188 |176 |+12 |6.82% | |52o瀘特 |500ml |58.3 |58.3 |0 | | |53o郎酒 |500ml |52 |52 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |83.9 |82 |+1.9 |2.32% | |55o古井貢 |500ml |39 |39 |0 | | |45o西鳳酒 |500ml |33 |33 |0 | | |53o汾酒 |500ml |32 |30 |+2 |6.67% | |35o中國勁酒 |500ml |28 |28 |0 | | |金六福（一星|500ml |20 |20 |0 | | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3.0 ...
白酒市場分析月度報告04年7月