中國涂料行業(yè)與市場分析報告
中國涂料行業(yè)與市場分析報告 目 錄 第一部分 、摘要與分類 1. 摘要 2. 定義與分類 1 第二部分 、中國涂料行業(yè)分析 一 、世界涂料工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢6 二 、中國涂料行業(yè)發(fā)展歷程 7 三、行業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢預(yù)測8 四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及子行業(yè)發(fā)展速度9 五、涂料行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r10 六、涂料行業(yè)資本結(jié)構(gòu)11 七、中國涂料行業(yè)市場分析12 1. 市場分布12 2. 營銷模式 3. 分銷模式 八、涂料產(chǎn)品的進(jìn)出口狀況15 第三部分：建筑涂料行業(yè)分析16 一、定義與分類16 二、建筑涂料行業(yè)狀況16 1. 行業(yè)概況16 2．建筑涂料的品類結(jié)構(gòu)17 3．建筑涂料產(chǎn)品的技術(shù)水平17 4．建筑涂料產(chǎn)能的地區(qū)分布18 三、建筑涂料市場19 1．市場規(guī)模和發(fā)展趨勢預(yù)測19 2．市場份額分布19 3．市場前景及預(yù)測19 四、建筑涂料行業(yè)存在問題及建議20 1．存在問題20 2．建議20 第四部分：工業(yè)涂料及汽車涂料行業(yè)分析21 1. 工業(yè)涂料22 1. 產(chǎn)品細(xì)分22 2. 市場規(guī)模及發(fā)展預(yù)測22 3. 工業(yè)涂料的生產(chǎn)企業(yè)分布22 2. 汽車涂料23 1. 行業(yè)概況23 2. 產(chǎn)品細(xì)分23 3. 市場規(guī)模及預(yù)測24 4. 汽車涂料發(fā)展主要驅(qū)動因素分析24 5. 汽車涂料企業(yè)戰(zhàn)略群組24 6. 行業(yè)贏利水平25 3. 產(chǎn)品發(fā)展方向25 4. 汽車涂料主要企業(yè)分析27 1. 中國汽車涂料企業(yè)的總體狀況27 2. 國內(nèi)主要汽車涂料廠商分類28 3. 低擋普通汽車涂料廠商概況28 4. 高檔轎車涂料廠商概況29 第五部分：主要涂料企業(yè)分析30 1. 主要企業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟(jì)效益31 1. 1999年涂料行業(yè)排行榜31 2. 2000年涂料企業(yè)規(guī)模及市場地位32 3. 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析32 2. 中國涂料行業(yè)上市公司分析33 1. 市場概述33 2. 主營涂料上市公司概況33 3. 原因分析34 4. 發(fā)展趨勢34 第六部分：中國加入WTO對涂料行業(yè)的影響35 1. 加入WTO對涂料行業(yè)的影響35 1. 關(guān)稅下降帶來的利與弊35 2. WTO規(guī)則對國內(nèi)涂料企業(yè)的影響35 2. 國內(nèi)涂料企業(yè)的發(fā)展策略3 第一部分 摘要和分類 一、摘 要 行業(yè)規(guī)模與發(fā)展速度：2000年，中國涂料市場表觀需求額為299.86億元，比1998增長19 .2%；表觀需求量為195萬噸，比1998年增長12.4%。 資本構(gòu)成：三資企業(yè)所占份額，由1998年的25.6%上升為2000年的30%；國有、集體、股 份制、私有企業(yè)等所占份額，由1998年的63.9%下降為2000年的56.8%;進(jìn)口所占份額由1 998年的10.5%上升為2000年的13.2%。三資企業(yè)和進(jìn)口已成為推動中國涂料市場發(fā)展的重 要力量。 企業(yè)及規(guī)模：2000年，中國共有涂料企業(yè)4500多家，其中全部國有及年產(chǎn)品銷售收入在 500萬元以上的非國有企業(yè)為857家。這857家企業(yè)共擁有資產(chǎn)總額310.9億元，銷售額27 0.2億元，利潤總額16億元，應(yīng)交增值稅11億元。 產(chǎn)能：2000年，中國涂料產(chǎn)量超過200萬噸（有關(guān)部門估計約為280萬噸）。其中全部國 有及年產(chǎn)品銷售收入在500萬元以上的非國有企業(yè)的涂料產(chǎn)量為183.9萬噸，比1990年增 長1.2倍，年均發(fā)展速度為9%。涂料產(chǎn)量居世界第四位。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與構(gòu)成：近幾年，中國合成樹脂涂料所占比重不斷提高，從1980年的52%上升到 70%以上。油基漆的比重，從1980年的48%下降到30%以下。合成樹脂涂料中，水性涂料、 粉末涂料、高固份涂料和溶劑等低污染環(huán)境適應(yīng)型涂料所占比重，從1980年的1%提高到 目前的25%以上。 產(chǎn)量分布：中國涂料企業(yè)集中在粵、滬、蘇、魯、浙、冀、京、津8個省市。這8個省市 的涂料產(chǎn)量占全國總計的76.5%。 企業(yè)實力：近年來，中國涂料企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但從行業(yè)總體來說企業(yè)規(guī)模仍然很小 ，大型企業(yè)只有17家，銷售額只占行業(yè)總計的15.9%，絕大多數(shù)都是小工廠，其中許多小 工廠產(chǎn)品檔次低，設(shè)備簡陋，環(huán)境污染嚴(yán)重，競爭能力很差。 三資企業(yè)：近年來，國外一些知名公司都看好中國涂料市場，在中國興辦獨(dú)資或合資企 業(yè)，主要生產(chǎn)高中檔涂料。三資企業(yè)與國有企業(yè)、集體企業(yè)已形成三足鼎立之勢。2000 年中國三資涂料企業(yè)有168家，資產(chǎn)總額101.4 億元，全年銷售額93.4億元，利潤總額7.8億元，分別占涂料行業(yè)合計的32.6%、34.6%和 49%。三資企業(yè)的資產(chǎn)利潤率和銷售利潤率都高于國有企業(yè)與集體企業(yè) 進(jìn)出口狀況：近年來，中國涂料商品進(jìn)出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，進(jìn)口量的增長速度高于出口 量。2000年中國涂料進(jìn)口額為4.97億美元，比1995年增長67.4%；出口額1.39億美元，比 1995年增長32.8%。每噸涂料的進(jìn)口價平均為2172美元，而出口價平均為1673美元，這說 明出口涂料的品質(zhì)、檔次與進(jìn)口涂料仍有很大差距。 技術(shù)方向：今后幾年，中國將大力發(fā)展節(jié)能低污染環(huán)境適應(yīng)型涂料、高檔合成樹脂涂料 、專用涂料和具有特殊功能涂料。高檔樹脂涂料所占比重將從目前的70%提高到2005年的 80%，聚氨酯漆、丙烯酸漆、環(huán)氧樹脂漆等所占比重將進(jìn)一步增加。在建筑涂料中水性涂 料的比重，到2005年將提高到60- 70%。在工業(yè)制品涂料中，將擴(kuò)大水溶性涂料、高固分涂料和粉末涂料的應(yīng)用，到2005年 將分別提高到35%、10%、6%。還將發(fā)展水性汽車涂料、航空涂料、船舶涂料、集裝箱涂 料、鐵路車輛涂料、高檔家具涂料。及特殊功能涂料等專用涂料。 發(fā)展趨勢：2000年，中國人均涂料消費(fèi)量為2.4公斤，與發(fā)達(dá)國家比較差距很大。有關(guān)部 門認(rèn)為，今后5- 10年內(nèi)，隨著涂料需求的不斷增加，中國涂料市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，涂料消費(fèi)量將以7% 以上的速度遞增。根據(jù)中國國家經(jīng)貿(mào)委在2001年6月公布的化學(xué)工業(yè)"十五"規(guī)劃，中國涂 料消費(fèi)量2000年為200萬噸，2005年需求預(yù)測為270萬噸。 二、涂料的定義與分類 1. 涂料定義： 涂覆在材料和制品表面，能夠與表面材料很好的粘在一起并形成完整的涂膜,用以裝 飾和保護(hù)基體的材料。 2、涂料分類及產(chǎn)品品種 涂料有多種分類方法，在統(tǒng)計時，常將涂料按用途與功能分為三大類: 一是工業(yè)涂料，包括汽車涂料、機(jī)電用涂料、船舶涂料、鋼木家具及其他涂料 二是建筑涂料，包括建筑涂料、墻漆等 三是特種涂料，包括防腐、道路、標(biāo)志及其他功能性涂料等 詳細(xì)介紹如下： --建筑涂料 　　建筑涂料除了具有保護(hù)和裝飾作用外，還具有特殊功能，它施工方便，維修維護(hù)容 易，顏色豐富，圖案繁多，被建筑界稱為“凝固的藝術(shù)”，在城鄉(xiāng)建筑物中扮演極其重要 的角色。 　　產(chǎn)品品種：內(nèi)墻涂料、外墻涂料、防水涂料、其他（國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)用涂料、地坪專用 涂料、防火涂料、頂棚防潮、防霉、隔音、抗靜電涂料等。 --汽車涂料 　　汽車涂料系指各種類型汽車在制造過程中涂裝線上使用的涂料以及汽車維修使用的 修補(bǔ)涂料。汽車涂料品種多、用量大、涂層性能要求高、涂裝工藝特殊，已經(jīng)發(fā)展成為 一種專用涂料。汽車涂料是工業(yè)涂料中技術(shù)含量高、附加值高的品種，它代表著一個國 家涂料工業(yè)的技術(shù)水平。 　　主要品種：汽車底漆、汽車面漆、罩光清漆、汽車中間層涂料、汽車修補(bǔ)漆。 --防腐涂料 　　我國防腐蝕涂料大致經(jīng)歷了三個時期，第一時期多以油基樹脂、酚醛樹脂以及醇酸 樹脂涂料為主；第二時期以合成樹脂，包括酚醛、醇酸、環(huán)氧、氯化橡膠、乙烯樹脂等 為主；目前處于第三時期，以新型合成樹脂替代沿用樹脂，并對所用顏料、填料、助劑 和溶劑等均有新的要求。 --特種涂料 　　特種涂料是指具有特定功能，涂裝特種底材，或在特殊環(huán)境下使用的涂料品種，是 為軍事工業(yè)的發(fā)展而配套的涂料新品種，具有技術(shù)性強(qiáng)、性能要求高、技術(shù)難度大、使 用數(shù)量少（與民用涂料比較而言）的特點(diǎn)，是一種國民經(jīng)濟(jì)中不可缺少、社會效益很高 的涂料品種。 特種涂料在軍事工業(yè)中按用途分類，可分為航天涂料、航空涂料、核工業(yè)用涂料、常規(guī) 兵器涂料、艦船涂料等。 --粉末涂料 　　粉末涂料和涂裝技術(shù)是十多年來在我國迅速發(fā)展起來的一項新工藝、新技術(shù)，具有 節(jié)省能源、減少環(huán)境污染、工藝簡單、易實現(xiàn)自動化、涂層堅固耐用、粉末可回收再利 用等特點(diǎn)。它的出現(xiàn)引起了世界各國涂料和涂裝行業(yè)的廣泛重視和興趣。 　　主要品種：熱固性粉末涂料、熱塑性粉末涂料。 第二部分、中國涂料行業(yè)分析 一、世界涂料工業(yè)的分析與預(yù)測 一、增長速度與規(guī)模預(yù)測： 2002~2005年全球涂料的需求量將以平均每年3.7%的速度增加，2005年將達(dá)到2830萬噸 。 （1）成熟地區(qū) 市場比較成熟的工業(yè)化國家增長速度較慢，北美及西歐的涂料需求將每年增加2.7%，。 將繼續(xù)占據(jù)全球需求量的一半以上。日本更低，平均每年增加2.2%，但扭轉(zhuǎn)1995年~200 0年每年1.1%的負(fù)增長局面。 （2）發(fā)展中地區(qū) 發(fā)展中國家涂料需求增長會高于世界的平均值。中國每年將以6.6%的速度增長，2005年 達(dá)到263萬噸，是亞洲最大的涂料市場。印度平均每年的增長速度也將為6.6%，2005年將 達(dá)到73萬噸，建筑涂料需求每年增加6.9%，2005年達(dá)到53萬噸。 二、全球涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（1999年） 在工業(yè)發(fā)達(dá)國家，建筑涂料為消費(fèi)比例最大的一類，1999年全國建筑涂料消費(fèi)已經(jīng)超過 涂料總消費(fèi)量的一半。 三、歐洲市場狀況： 目前歐洲建筑涂料占26億升，整個涂料市場的一半，主要有三種類型：水性涂料、溶劑 型涂料及著色劑/清漆體系。水性涂料預(yù)計有增長勢頭，2007年將會達(dá)到56億美圓的市場 規(guī)模；同時溶劑型涂料的比率也將會下降。由于產(chǎn)品質(zhì)量及性能的原因，溶劑型向水性 涂料的轉(zhuǎn)型在短期內(nèi)不會太明顯。近年，原材料的高成本與相對低的價格已經(jīng)阻礙了建 筑涂料的發(fā)展?？蛻魰^續(xù)拒絕涂料價格的提高，而TiO2仍將成為最受歡迎的顏料。 歐洲的粉末涂料市場：粉末涂料市場將會扭轉(zhuǎn)繼續(xù)縮小的局面，呈現(xiàn)持久增長的勢頭。 預(yù)計粉末涂料將以每年7%的速度增長，2007年將達(dá)到18.2億美圓。價格仍將保持較寬的 幅度，主要依賴于樹脂的不同。 二 中國涂料行業(yè)發(fā)展歷程 　 中國涂料工業(yè)的發(fā)展，是以涂料科學(xué)技術(shù)的發(fā)展為先導(dǎo)。50年代，中國開發(fā)研制了一批 國防軍工涂料（如航空涂料、常規(guī)武器用涂料等），對我國涂料行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)生 產(chǎn)了極深遠(yuǎn)的影響。 60年代，中國組織了科技開發(fā)的大協(xié)作，使中國生產(chǎn)的船舶防污涂料、載重卡車涂料 、橋梁涂料、水乳膠涂料、水性電泳涂料等不少品種接近或達(dá)到當(dāng)時的世界先進(jìn)水平。 70年代，中國涂料技術(shù)開發(fā)受到文化大革命的嚴(yán)重干擾，但廣大涂料科技人員仍然在 逆境中堅持科學(xué)試驗，對油基漆進(jìn)行了大規(guī)模的技術(shù)改造。 80年代，中國迎來了科學(xué)的春天。在第六個五年計劃和第七個五年計劃期間，自主開 發(fā)了300多項科研成果，分別獲得國家和?。ú浚┘壙萍歼M(jìn)步獎。在此基礎(chǔ)上，中國又引 進(jìn)了一批國外先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，大大縮短了中國和國際先進(jìn)技術(shù)水平的差距。 90年代后，中國涂料品種發(fā)生了根本變革，進(jìn)入了合成樹脂涂料的時代。經(jīng)過五十年的 發(fā)展，特別是近十年的努力，中國涂料產(chǎn)量已躋身世界第四位。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)入了合成涂 料時代，生產(chǎn)裝備已接近八十年代世界先進(jìn)水平，科研機(jī)構(gòu)已具備了自主開發(fā)的能力， 80年代開始，中國大量引進(jìn)涂料生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備使中國涂料工業(yè)水平上了一個新臺階。 總的來看，我國的涂料工業(yè)隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展經(jīng)歷了從初期、起步到逐漸成熟三個 階段，從起步到逐漸成熟形成規(guī)模的周期較短，基礎(chǔ)較弱，傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式和產(chǎn)品概念 總是把投資少、見效快、工藝簡單、設(shè)備要求不高作為涂料的特性，謀求短期效益，沒 有把涂料作為一門科學(xué)來深化，所以就造成了“大躍進(jìn)”式遍地開花的局面，普遍存在著 技術(shù)含量低、功能簡單、質(zhì)量低劣，全國數(shù)千家涂料企業(yè)平均年生產(chǎn)規(guī)模只有240噸左右 ，與美國825家企業(yè)、平均年生產(chǎn)規(guī)模7878噸相比，懸殊很大。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速，中國 涂料工業(yè)必然走向集團(tuán)化、規(guī)模化、專業(yè)化發(fā)展趨勢。 三、行業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢預(yù)測 （一）行業(yè)規(guī)模 近年來，中國涂料市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，現(xiàn)有涂料生產(chǎn)企業(yè)約4500家，分屬化工、輕工 、建材、建筑、機(jī)械、交通等行業(yè)，年產(chǎn)量已達(dá)200多萬噸，居世界第四位。我國涂料品 種比較齊全，水性涂料、高固分涂料、粉末涂料、幅射固化涂料等均能生產(chǎn)。2000年中 國涂料市場表現(xiàn)需求量為195萬噸，比1998年的174萬噸增長了11.5%。 注：統(tǒng)計范圍包括全部國有及年產(chǎn)品銷售收入在500萬元以上的非國有企業(yè) 資料來源：國家統(tǒng)計局 （二）發(fā)展速度 1、發(fā)展的主要驅(qū)動因素： 1. 中國經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境穩(wěn)定，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展； 2. 建筑、建材行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，推動占主導(dǎo)的建筑涂料子行業(yè)穩(wěn)定快速發(fā)展； 3. 汽車行業(yè)快速發(fā)展，在今后若干年內(nèi)成為中國重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，帶動了汽車涂料子行業(yè)的 發(fā)展 2、發(fā)展速度和趨勢預(yù)測： 經(jīng)分析比較，從96- 2001年，中國涂料行業(yè)平均增長5.3%,最近三年平均增長6.5%?；谝陨贤苛闲袠I(yè)主 要驅(qū)動因素今后繼續(xù)朝有利于行業(yè)發(fā)展趨勢，今后3- 5年內(nèi)，中國涂料行業(yè)將以6.6%的速度發(fā)展。到2005年，涂料總產(chǎn)量為263萬噸，需求 量為，2010年，總產(chǎn)量達(dá)到315萬噸。 四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及子行業(yè)發(fā)展速度 　　 1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與發(fā)展速度 |中國涂料消費(fèi)及...
中國涂料行業(yè)與市場分析報告