中國白酒行業(yè)市場分析月度報(bào)告（4月）
第一部分：中國白酒行業(yè)市場分析月度報(bào)告（4月） 目錄： 一、行業(yè)運(yùn)行綜述 二、市場狀況分析 1、區(qū)域市場分析 2、主流品牌分析 三、行業(yè)熱點(diǎn)分析 四、行業(yè)競爭狀況 1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 2、新品開發(fā)狀況分析 五、發(fā)展趨勢預(yù)測 1. 行業(yè)運(yùn)行綜述 4月，白酒進(jìn)入銷售淡季，各大商超里白酒品牌的促銷戰(zhàn)已經(jīng)偃旗息鼓，與洋酒、啤 酒、飲料的大量展示陳列和強(qiáng)勢促銷形成對比。3月白酒高峰論壇對白酒行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn) 行了討論，一些觀點(diǎn)在本月開始得到印證。五糧液在本月推出68°白酒，填補(bǔ)國內(nèi)高端白 酒的市場空白，此舉不僅為其他白酒企業(yè)的發(fā)展開辟了新思路，也為迎接未來白酒行業(yè) 高檔化趨勢提前做準(zhǔn)備。 二、市場狀況分析 1、區(qū)域市場分析 重點(diǎn)區(qū)域市場價(jià)格分析 在本月受調(diào)查的5個(gè)城市里，所調(diào)查的白酒品牌價(jià)格波動較3月平靜，其中南京和成都 市場的白酒價(jià)格變化較大，北京、武漢和廣州市場沒有上個(gè)月活躍。在本月受調(diào)查的15 個(gè)品牌中，除了45o西鳳酒和53o汾酒在被調(diào)查的城市里均沒有價(jià)格變化外，其他品牌在 價(jià)格上都做了調(diào)整。被調(diào)查的15個(gè)品牌分別是：52o五糧液、38o茅臺、52o劍南春、52o 水井坊、54o酒鬼、52o瀘特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井貢、45o西鳳酒、53o汾酒 、35o中國勁酒、金六福（一星）、52o尖莊、紅星二鍋頭。 以下是具體調(diào)查情況的圖表分析： 注： ① 商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷售點(diǎn)出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本 ② 樣本價(jià)格確定原則，不同零售點(diǎn)零售價(jià)格的加權(quán)平均數(shù) ③ 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本 ④ 抽樣城市：成都、南京、武漢、北京、廣州等5個(gè)城市 |武漢白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2005年4月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià)|上月超市價(jià)|漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |446 |446 | | | |52o五糧液 |500ml |378 |380 |-2 |-0.53%| |38o茅臺 |500ml |256 |256 | | | |52o劍南春 |500ml |168 |168 | | | |54o酒鬼 |540ml |/ |/ | | | |52o小糊涂仙 |500ml |82 |82 | | | |52o瀘特 |500ml |62 |60 |+2 |+3.3% | |53o郎酒 |500ml |50 |50 | | | |55o古井貢 |500ml |39 |39 | | | |45o西鳳酒 |500ml |32 |32 | | | |53o汾酒 |500ml |26 |26 | | | |35o中國勁酒 |500ml |26.7 |26.7 | | | |金六福（一星）|500ml |16.8 |17 |-0.2 |-1.18%| |52o尖莊 |475ml |3.2 |3.2 | | | |紅星二鍋頭 |100ml |3.3 |3.3 | | | [pic] 4月份的武漢白酒市場比較平靜，被調(diào)查的15個(gè)品牌3個(gè)品牌價(jià)格有變化，其中52°五 糧液、金六福（一星）價(jià)格下調(diào)0.53%和1.18%，52°瀘特上調(diào)價(jià)格3.3%。隨著武漢白酒買 斷品牌的興起，越來越多的白酒“子品牌”進(jìn)入市場，部分低檔產(chǎn)品已經(jīng)開始影響主品牌 的形象，這種現(xiàn)象使得多數(shù)品牌紛紛謹(jǐn)慎行事，加上白酒淡季來臨，以靜制動成為目前 武漢白酒市場的主要表現(xiàn)。 |廣州白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2004年4月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià)|上月超市價(jià) |漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |418 |420 |-2 |-0.48% | |52o五糧液 |500ml |405 |388 |+17 |+4.38% | |38o茅臺 |500ml |228 |228 | | | |52o劍南春 |500ml |170 |165 |+5 |+3.03% | |54o酒鬼 |540ml |/ | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |87 |88 |-1 |-1.14% | |52o瀘特 |500ml |/ | | | | |53o郎酒 |500ml |/ | | | | |55o古井貢 |500ml |/ | | | | |45o西鳳酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中國勁酒 |500ml |29.8 |26.5 |+3.3 |+12.45%| |金六福（一星|500ml |/ | | | | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3.9 |3.8 |+0.1 |+2.63% | |紅星二鍋頭 |100ml |/ | | | | [pic] 在糖酒快訊市場分析中心4月調(diào)查的15個(gè)品牌中，廣州白酒市場表現(xiàn)較3月平靜一些， 本月只有6個(gè)品牌價(jià)格發(fā)生變化，而且變化幅度比較小。其中4個(gè)品牌價(jià)格上漲，上漲幅 度最大的是35°中國勁酒，上漲12.45%，52o五糧液本月仍表現(xiàn)出上漲的趨勢，幅度變緩 ，只有4.38%，但是其價(jià)格已經(jīng)攀升到今年以來的最高價(jià)位，達(dá)到405元。本月兩個(gè)品牌 價(jià)格下調(diào)，水井坊的價(jià)格終于打破原來高位的穩(wěn)定開始降價(jià)，是否是公司整體市場的策 略調(diào)整值得關(guān)注。 |南京白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2005年4月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià)|上月超市價(jià)|漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |448 |452 |-4 |-0.88% | |52o五糧液 |500ml |339 |345 |-6 |-1.74% | |38o茅臺 |500ml |279 |235 |+44 |+18.72%| |52o劍南春 |500ml |155 |169 |-14 |-8.28% | |54o酒鬼 |540ml |162 |158 |+4 |+2.53% | |52o小糊涂仙 |500ml |80 |87 |-7 |-8.05% | |52o瀘特 |500ml |70.9 |72 |-1.1 |-1.53% | |53o郎酒 |500ml |54 |56 |-2 |-3.57% | |55o古井貢 |500ml |33 |38 |-5 |-13.16%| |45o西鳳酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |25 |25 |0 | | |35o中國勁酒 |500ml |26 |25.9 |+0.1 |+0.39% | |金六福（一星|500ml |14 |16.4 |-2.4 |-14.63%| |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |2.9 |3.2 |-0.3 |-9.38% | |紅星二鍋頭 |100ml |2.7 |3 |-0.3 |-10% | [pic] 4月份的調(diào)查中，南京表現(xiàn)得最為活躍，可以明顯看出本月南京市場的價(jià)格變化幾乎 所有品牌表現(xiàn)出與3月相反的變化方向。在本月調(diào)查的15個(gè)品牌中，13個(gè)品牌價(jià)格出現(xiàn)變 化，整體表現(xiàn)出下降的趨勢。價(jià)格上漲幅度最大的是38o茅臺，漲幅18.72%，3月下調(diào)63 元后，本月漲回44元。本月南京白酒市場出乎意料的表現(xiàn)，可能和白酒進(jìn)入淡季有關(guān)， 由于南京白酒市場容量較大，產(chǎn)品良莠不齊，淡季來臨后，企業(yè)希望通過下調(diào)價(jià)格來應(yīng) 對激烈的競爭。 |成都白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2005年4月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià)|上月超市價(jià)|漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |428 |507 |-79 |-15.58% | |52o五糧液 |500ml |348 |340 |+8 |+2.35% | |38o茅臺 |500ml |248 |241 |+7 |+2.9% | |52o劍南春 |500ml |154 | | | | |54o酒鬼 |540ml |/ | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |97.5 | | | | |52o瀘特 |500ml |68 | | | | |53o郎酒 |500ml |59 |69 |-10 |-14.49% | |55o古井貢 |500ml |/ | | | | |45o西鳳酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中國勁酒 |500ml |28 |23.5 |+4.5 |+19.15% | |金六福（一星）|500ml |16.8 |17.5 |-0.7 |-4% | |52o尖莊 |475ml |4.8 |4.9 |-0.1 |-2.04% | |紅星二鍋頭 |100ml |2.9 | | | | [pic] 4月白酒的調(diào)查中，成都白酒市場較3月顯得更為活躍。一半的品牌價(jià)格出現(xiàn)變化，而 且出現(xiàn)兩極分化的局面，即價(jià)格出現(xiàn)波動的品牌集中在高檔和低檔，中檔白酒表現(xiàn)得較 為平靜。52o水井坊、52o五糧液和38°茅臺分別變化- 15.58%、+2.35%和+2.9%。成都白酒市場比較活躍，“川酒”一直雄霸大部分的白酒市場份 額，對于進(jìn)入成都市場的白酒企業(yè)，高端著力塑造品牌，低端運(yùn)用價(jià)格武器是較好的突 破手段。 |北京白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2005年4月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià)|上月超市價(jià)|漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |468 | | | | |52o五糧液 |500ml |438 |432 |+6 |+1.39% | |38o茅臺 |500ml |247 |245 |+2 |+0.82% | |52o劍南春 |500ml |158 | | | | |54o酒鬼 |540ml |188 | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |85 | | | | |52o瀘特 |500ml |/ | | | | |53o郎酒 |500ml |40 | | | | |55o古井貢 |500ml |42 |41 |+1 |+2.44% | |45o西鳳酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中國勁酒 |500ml |/ | | | | |金六福（一星）|500ml |11.2 |18.8 |-7.6 |-40.43%| |52o尖莊 |475ml |4.2 | | | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.4 |2.6 |-0.2 |-7.69% | [pic] 4月北京白酒市場相對平靜。本月調(diào)查的15個(gè)品牌中，只有5個(gè)品牌的白酒價(jià)格發(fā)生變 化，呈現(xiàn)中高端品牌價(jià)格上漲，低端白酒價(jià)格下調(diào)的趨勢。52o五糧液、38o茅臺和55o古 井貢的價(jià)格有小幅的上漲，變化幅度均不超過5%；金六福（一星）和紅星二鍋頭的價(jià)格 下降40.43%和7.69%。淡季來臨，價(jià)格戰(zhàn)是北京低端白酒市場的主要手段，價(jià)格下調(diào)將是 多數(shù)白酒企業(yè)鞏固市場的一種表現(xiàn)。 2、主流品牌價(jià)格分析 調(diào)查的主要品牌中，價(jià)格變化較大的幾個(gè)品牌分析： 今年春交會結(jié)束后，白酒的行情出現(xiàn)了較大的波動。從4月15個(gè)城市的采樣結(jié)果來看 ，有11個(gè)品牌出現(xiàn)了不同程度的下跌，這說明白酒已經(jīng)進(jìn)入銷售淡季的序曲。本月各品 牌表現(xiàn)為高檔白酒價(jià)格上漲為主，低檔白酒價(jià)格下跌的態(tài)勢，說明白酒淡季來臨后，高 檔白酒突出品牌優(yōu)勢，追求更高的利潤；低檔白酒利用價(jià)格優(yōu)勢，尋求更多市場份額。 [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] 4月份價(jià)格變化較大的幾個(gè)白酒品牌分析： 本月值得注意的是水井坊這個(gè)高端品牌，本月開始打破了原來價(jià)格堅(jiān)挺態(tài)勢，出現(xiàn)價(jià) 格下跌。本月水井坊在成都、廣州和南京出現(xiàn)整體價(jià)格下降，成都的價(jià)格下降幅度最大 （- 15.58%），成都作為水井坊的大本營，最先做出價(jià)格的調(diào)整，可能與今年水井坊營銷策 略將出現(xiàn)變化有關(guān)。 52o五糧液價(jià)格在本月最為活躍。在受調(diào)查的5個(gè)城市中，價(jià)格都有變化，但漲跌幅度 較小，均不超過5%。廣州漲價(jià)幅度最大（+4.38%）。52°五糧液已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月保持了在 廣州市場的上漲態(tài)勢，其價(jià)格已經(jīng)攀升到今年以來的最高價(jià)位，達(dá)到405元，在全國市場 中僅低于濟(jì)南和北京的零售價(jià)格。也就是說相比年初的價(jià)格，廣州市場的價(jià)格已經(jīng)上升 了86元，這更加說明了五糧液堅(jiān)定走高端之路的決心。 38o茅臺在被調(diào)查的5個(gè)城市中，整體價(jià)格出現(xiàn)上漲。與3月在北京、成都和南京表現(xiàn) 出整體價(jià)格的下降形成鮮明對比。說明茅臺對3月在很多區(qū)域進(jìn)行的價(jià)格下降重新做出調(diào) 整，茅臺希望通過價(jià)格手段鞏固淡季的利潤目標(biāo)。 其他幾個(gè)價(jià)格波動活躍度不高的白酒品牌的漲幅示意圖： [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] 雖然這些品牌表現(xiàn)的相對平靜，但仍可以看出整體的價(jià)格變化方向是呈現(xiàn)降價(jià)趨勢的 ，說明白酒淡季來臨，多數(shù)企業(yè)希望通過價(jià)格手段，爭取淡季里也能有較好的市場表現(xiàn) 。 三、行業(yè)熱點(diǎn)分析 1、散裝白酒質(zhì)量問題嚴(yán)重 本月廈門工商局在轄區(qū)內(nèi)對查獲的1000多斤用酒精...
中國白酒行業(yè)市場分析月度報(bào)告（4月）