中國私人轎車市場分析與預測報告（2004版）
中國私人轎車市場 分析與預測報告(2004版) 報告類別：市場研究 報告性質(zhì)：多客戶研究 報告序號：2004-02 釋放日期：2004年2月 報告版本：(c)2004，(c)2002 報告頁碼：42頁 報告字數(shù)：28千字 報告圖表：44個 報告格式：電子版 交付方式：EMS 報告價格：4000元人民幣/500美元 聯(lián)系電話：010-84516688-8783 傳　　真：010-84516688-8788 EMAIL： research@qiche.com.cn 報告摘要 在中國的消費者步入大型消費之際，私人轎車消費市場迅速崛起。2002年，北京私人 購買轎車的比例在85%左右。而在珠江三角洲，私人轎車，特別是豪華私人轎車的消費幾 年來也一直保持著強勁的增長勢頭。成都、南京、鄭州等內(nèi)陸城市轎車消費也正在成為 私人消費的熱點。中國汽車新網(wǎng)幾年來所倡導的將轎車視為一種耐用消費品的研究理念 正在逐步被市場所驗證。 中國汽車新網(wǎng)認為，消費者真正將轎車作為一件耐用消費品而不再把轎車作為一種奢 侈品之時就是中國私人轎車消費市場真正啟動之日?？梢韵胂?，如果中國的城鎮(zhèn)家庭擁 有一輛私人轎車像擁有一臺電視機或電冰箱那樣普遍，中國私人轎車市場的規(guī)模會有多 大。有些人可能認為這是不太現(xiàn)實的。是的，目前是不現(xiàn)實的，然而在5年以后，10年以 后，誰敢保證它是不可能的呢？根據(jù)中國汽車新網(wǎng)的預測，2007年中國將有36865萬戶家 庭，其中29235萬戶城鎮(zhèn)家庭。假如2004- 2007年，有5%的城鎮(zhèn)家庭購買了轎車，這將意味著5年間將至少存在1000萬輛的私人轎車 需求，年均200萬輛。如果有10%的城鎮(zhèn)家庭購買了轎車，這將意味著2000萬輛的轎車需 求，年均400萬輛。而在2002年，中國轎車的總體銷售僅僅100萬輛出頭，如果純考慮私 人轎車購買量，市場銷售遠遠未達到100萬輛。簡單的比較就可以發(fā)現(xiàn)未來幾年私人轎車 消費市場的潛在規(guī)模是如何的巨大。 中國汽車新網(wǎng)開發(fā)本研究報告的目的就是要提示轎車制造商應充分重視這一快速成長 的細分市場。同時利用專家法對該細分市場進行系統(tǒng)的、深入的分析，并基于大量的定 量數(shù)據(jù)和調(diào)查分析來判明該細分市場在未來5年的發(fā)展?jié)摿ΑＲ詭椭I車制造商正確認識 這一細分市場。本報告的具體內(nèi)容涉及到中國私人汽車保有量、中國轎車/私人轎車保有 量、私人轎車消費現(xiàn)狀、私人轎車的區(qū)域性消費/購買力分析、未來幾年私人轎車消費的 潛力分析等。 數(shù)據(jù)來源 o 國家統(tǒng)計局 o 地方統(tǒng)計局 o 國內(nèi)貿(mào)易局 o 中國物流與采購聯(lián)合會 o 2002年中國私人轎車擁有情況調(diào)查 o 轎車經(jīng)銷商訪談 o 轎車用戶訪談 轎車級別的劃分 劃分轎車級別轎車的主要依據(jù)是發(fā)動機的總排量。發(fā)動機的總排量是指發(fā)動機全部氣 缸的工作容積之和，單位是“升”。中國轎車級別的劃分就是以發(fā)動機總排量作依據(jù)的。 按規(guī)定，排量小于或等于1升，屬于微型車；排量大于1升且小于或等于1.6升，屬于普通 級轎車；排量大于1.6升且小于或等于2.5升，屬于中級轎車，排量大于2.5升，屬于高級 轎車。一般排量越大的轎車，功率越大，加速性能越好，車內(nèi)的裝飾也越高級，其檔次 也就越高。 根據(jù)上述標準，考慮到中國轎車市場的實際情況，中國汽車新網(wǎng)將排量在1.6升及其 以下的轎車定義為低檔轎車，排量大于1.6升且小于或等于2.5升的轎車定義為中檔轎車 ，排量大于2.5升的轎車定義為高檔轎車。 主要結論 o 1998- 2002年，中國民用汽車的總體保有量以年均11%的速度增長。1998年，中國民 用汽車保有總量為1319萬輛。2002年，達到2054萬輛。5年研究期內(nèi)復合年增 長率（CAGR）為11.71%。 o 1998- 2002年，民用載客汽車一直在汽車保有市場中占據(jù)著主導地位。2002年，民 用載客汽車在汽車保有市場占57%的份額。 o 2004- 2007年，中國民用汽車保有量將以年均不低于15%的速度增長。預計復合年增 長率為20%左右，高于1998- 2002年的增長。2004年，預計保有量將達到2372萬輛，到2007年，將接近49 25萬輛。其中載客汽車將保持強勁的增長態(tài)勢。 o 1998-2002年，中國私人汽車的保有量以年均20%左右的速度增長。在1998- 2002年的5年的研究期內(nèi)，共增長了129%，復合年均增長率（CAGR）達到23% 。 o 截止到2002年年底，中國私人汽車的保有量約972萬輛，比2001年增長26%。從 總體規(guī)模上來看，2002年私人載客汽車的保有量仍是私人汽車保有市場的主 體。 o 2002年，私人載客汽車的保有量達到618萬輛，同比增長31.59%。在5年的研究 期內(nèi)共增長168%。復合年均增長率（CAGR）為27.96%，占據(jù)了整個私人汽車 保有市場的近64%。 o 2004- 2007年，中國私人汽車的保有量繼續(xù)保持較高的增長。2004年，估計私人汽 車的保有量將達到1230萬輛左右，同比增長26.68%。到2007年，私人汽車的 保有量將達到2923萬輛，同比增長24%。 o 1998- 2002年，中國私人汽車保有量最大的十個地區(qū)和城市在保有量上均實現(xiàn)了翻 一番或翻十番的增長。其中北京是私人汽車擁有量最高的地區(qū)，其次是廣州 。但二者的差距是顯著的。2002年，北京地區(qū)的私人汽車地區(qū)保有量近80萬 輛，而位于第二的廣州地區(qū)僅僅30萬輛。 o 1998- 2002年，中國轎車保有量年均增長在16%左右。到2002年，轎車保有量達到了 近630萬輛。5年研究期內(nèi)共增長86.59%，復合年增長率為16.88%。 o 1998- 2002年，轎車保有量在載客汽車保有量中基本上占據(jù)了半壁江山。在主要城 市，如北京、廣州、成都等地區(qū)，轎車占比相對較高。但在中等城市和經(jīng)濟 較為發(fā)達的農(nóng)村地區(qū)，微型客車或微型貨車占據(jù)著主導地位。 o 1998- 2002年，轎車保有量在汽車保有量中的占比逐步增加。到2002年，轎車在汽 車保有量中的基本占據(jù)了三分之一的水平。 o 2004- 2007年，中國轎車保有量將會有一個快速的增加。5年預測期內(nèi)，預計增長在 172%左右，復合年增長率為28%。到2007年，中國轎車的保有量預計將突破2 100萬輛。其在載客汽車保有量中的占比將達到59%，同時在汽車保有量中的 占比也將接近43%。 o 1998- 2002年，中國轎車人均保有量基本保持了同步增長的態(tài)勢。到2002年，中國 轎車千人擁有量達到了4.89輛。 o 2004- 2007年，由于中國轎車消費市場的快速發(fā)展導致中國轎車保有量的穩(wěn)步增長 。預計在未來5年的預測期內(nèi)，中國轎車人均保有量將有163%的增長。到200 7年，在全國范圍內(nèi)的千人擁有量將達到15輛。 o 1998- 2002年，中國私人轎車保有量增長迅速。2002年，其保有量達到了近151萬輛 。5年研究期內(nèi)增長了244%。私人轎車保有量的迅速增長體現(xiàn)了中國私人轎車 消費能力的普遍提升。特別是北京、廣州等城市，私人轎車購買力極其旺盛 。 o 2004- 2007年，中國私人轎車保有量將有300%的增幅。到2007年，中國私人轎車的 保有量將達到841萬輛。 o 1998- 2002年，中國私人轎車擁有量增加較快。2002年，千人擁有私人轎車1.17輛 。5年研究期內(nèi)增長了234%。 o 2004- 2007年，中國私人轎車人均擁有量繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。到2007年，千 人擁有私人轎車的數(shù)量為6.27輛。 o 2002年，城市中目前已有2.5%的家庭擁有了屬于自己的轎車。 o 2002年，汽車現(xiàn)值目前在中國城市家庭財產(chǎn)總值中所占比重為1.3%。由于不同 收入家庭戶均擁有汽車現(xiàn)值相差懸殊,在戶均年收入4萬元以下的家庭中，汽 車現(xiàn)值占家庭財產(chǎn)總值比重均未達到1%，但在戶均年收入4萬元以上的家庭中 ，這一比例都在5%左右。 o 1998- 2002年，私人購買比例加速上升．已成為轎車市場增長的主流。銷售流向從 1998年的31.3%上升至2002年的42%。 o 2002年，中國私人轎車購買量在當年轎車銷量中的占比已經(jīng)達到了42%。與19 98年相比，提升了約9個百分點。2004年，預計這一指標將達到45%。而2007 年，將達到60%。 o 2002年，私人轎車消費在幾個大城市出現(xiàn)了熱銷的局面。主要原因是這幾個大 城市人均GDP大都達到或超過3000美元，遠遠超過國際上轎車進入家庭的起步 線。 o 2002年，中國平均每千人擁有15.94輛汽車，而美國是1.3人1輛，西歐是1.6人 1輛，日本是2人1輛，全世界平均是8人1輛。 o 對私人汽車來說，美國每千人每年購買的私人汽車達60輛。中國2000年每千人 私人購車僅0.6輛，而其中購買轎車者每千人僅0.1輛。遠遠低于世界發(fā)達國 家的水平。 o 預計未來幾年中，私人轎車的需求繼續(xù)加強。到2007年，有購車能力的家庭將 達到5000萬戶。 目錄 報告摘要 ２ 數(shù)據(jù)來源 ３ 轎車級別的劃分 ４ 主要結論 ５ 1 中國私人汽車保有狀況分析 １０ 表1 1998-2002年中國民用汽車保有量分析 １０ 表2 1998-2002年中國民用汽車保有量占比分析 １１ 表3 2004-2007年中國民用汽車保有量預測 １１ 表4 2004-2007年中國民用汽車保有量占比預測 １２ 表5 1998-2002年中國私人汽車保有量分析 １３ 表6 1998-2002年中國私人汽車分類保有量占比分析 １３ 表7 2004-2007年中國私人汽車保有量預測 １４ 表8 2004-2007年中國私人汽車分類保有量占比預測 １５ 表9 1998-2007年中國私人汽車保有量在汽車保有量中的占比分析 １５ 表10 1998-2002年中國前10名私人汽車地區(qū)保有量分析 １６ 表11 1998-2002年中國直轄市私人汽車人均保有量分析 １６ 2 中國私人轎車保有狀況分析 １７ 表12 1998-2002年中國轎車保有量分析 １７ 表13 1998-2002年中國轎車保有量占比分析 １７ 表14 2004-2007年中國轎車保有量預測 １８ 表15 2004-2007年中國轎車保有量占比預測 １８ 表16 1998-2002年中國轎車人均保有量分析 １９ 表17 2004-2007年中國轎車人均保有量預測 １９ 表18 1998-2002年中國私人轎車保有量分析 １９ 表19 2004-2007年中國私人轎車保有量預測 ２０ 表20 1998-2002年中國私人轎車保有量占比分析 ２０ 表21 2004-2007年中國私人轎車保有量占比預測 ２１ 表22 1998-2002年中國私人轎車人均保有量分析 ２１ 表23 2004-2007年中國私人轎車人均保有量預測 ２２ 3 中國私人轎車消費現(xiàn)狀分析 ２２ 3.1 中國城鎮(zhèn)居民私人轎車消費調(diào)查 ２２ 圖1 2002年城鎮(zhèn)居民家庭轎車擁有情況 ２２ 圖2 2002年城市家庭戶均購買轎車支出情況 ２３ 圖3 2002年汽車現(xiàn)值占城鎮(zhèn)家庭財產(chǎn)總值比重情況 ２３ 圖4 2002年已經(jīng)購買轎車家庭中轎車品牌分布情況 ２４ 圖5 2002年中國主要城市家庭擁有私人轎車的比例 ２４ 3.2 中國私人轎車消費結構分析 ２５ 表24 1998-1999年中國轎車地區(qū)消費占比分析 ２５ 表25 2001-2002年中國轎車消費結構分析 ２５ 表26 1998-2002年中國產(chǎn)轎車私人與單位購買比例分析 ２６ 表27 1998年中國轎車市場不同價格轎車公私用戶占比分析 ２６ 表28 1999年中國轎車市場不同價格轎車公私用戶占比分析 ２７ 表29 2000年中國轎車市場不同價格轎車公私用戶占比分析 ２７ 表30 2001年中國轎車市場不同價格轎車公私用戶占比分析 ２８ 表31 2002年中國轎車市場不同價格轎車公私用戶占比分析 ２８ 4 中國私人轎車地區(qū)購買力析 ２９ 表32 1998-2002年中國私人轎車購買量分析 ２９ 表33 2004-2007年中國私人轎車購買量預測 ２９ 表34 1998-2007年中國私人轎車購買量在當年轎車銷量中的占比分析 ３０ 4.1 北京地區(qū)私人轎車消費狀況 ３１ 4.2 上海地區(qū)私人轎車消費狀況 ３１ 4.3 廣州/深圳地區(qū)私人轎車消費狀況 ３３ 4.4 成都地區(qū)私人轎車消費狀況 ３３ 4.5 南京地區(qū)私人轎車消費狀況 ３４ 5 中國私人轎車市場發(fā)展?jié)摿Ψ治? ３５ 5.1市場供應極大豐富 ３５ 表35 2002年各個轎車制造商投放市場的車型分析 ３５ 5.2 市場需求進一步攀升 ３６ 圖6 2004-2007年有購車能力的家庭戶...
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