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第一章 石化工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 第一節(jié) 世界各國(guó)和地區(qū)石化工業(yè)現(xiàn)狀 一、石油化工業(yè)定義及特性 石油化工又稱(chēng)石油化學(xué)工業(yè)，指化學(xué)工業(yè)中以石油為原料生產(chǎn)化學(xué)品的領(lǐng)域，廣義上 也包括天然氣化工。石油化工作為一個(gè)新興工業(yè)，是20世紀(jì)20年代隨石油煉制工業(yè)的發(fā) 展而形成，于第二次世界大戰(zhàn)期間成長(zhǎng)起來(lái)的。戰(zhàn)后，石油化工的高速發(fā)展，使大量化 學(xué)品的生產(chǎn)從傳統(tǒng)的以煤及農(nóng)林產(chǎn)品為原料，轉(zhuǎn)移到以石油及天然氣為原料的基礎(chǔ)上來(lái) 。石油化工已成為化學(xué)工業(yè)中的基干工業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有極重要的地位。 石油化工的范疇 以石油及天然氣生產(chǎn)的化學(xué)品品種極多、范圍極廣。石油化工原料主要來(lái)自石油煉制過(guò) 程產(chǎn)生的各種石油餾分和煉廠氣，以及油田氣、天然氣等。石油餾分(主要是輕質(zhì)油)通 過(guò)烴類(lèi)裂解、裂解氣分離可制取乙烯、丙烯、丁二烯等烯烴和苯、甲苯、二甲苯等芳烴 ，芳烴亦可來(lái)自石油輕餾分的催化重整。石油輕餾分和天然氣經(jīng)蒸汽轉(zhuǎn)化、重油經(jīng)部分 氧化可制取合成氣,進(jìn)而生產(chǎn)合成氨、合成甲醇等。從烯烴出發(fā),可生產(chǎn)各種醇、酮、醛 、酸類(lèi)及環(huán)氧化合物等。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，上述烯烴、芳烴經(jīng)加工可生產(chǎn)包括合成 樹(shù)脂、合成橡膠、合成纖維等高分子產(chǎn)品及一系列制品，如表面活性劑等精細(xì)化學(xué)品， 因此石油化工的范疇已擴(kuò)大到高分子化工和精細(xì)化工的大部分領(lǐng)域。石油化工生產(chǎn)，一 般與石油煉制或天然氣加工結(jié)合，相互提供原料、副產(chǎn)品或半成品，以提高經(jīng)濟(jì)效益。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 石油化工是近代發(fā)達(dá)國(guó)家的重要基干工業(yè)。由石油和天然氣出發(fā)，生產(chǎn)出一系列中間體 、塑料、合成纖維、合成橡膠、合成洗滌劑、溶劑、涂料、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥等與國(guó)計(jì) 民生密切相關(guān)的重要產(chǎn)品。80年代，在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家中,化學(xué)工業(yè)的產(chǎn)值,一般占國(guó)民生 產(chǎn)總值 6％～7％，占工業(yè)總產(chǎn)值7％～10％；而石油化工產(chǎn)品銷(xiāo)售額約占全部化工產(chǎn)品的45％， 其比例是很大的。 石油化工可創(chuàng)造較高經(jīng)濟(jì)效益。以美國(guó)為例，以50億美元的石油、天然氣原料,可生 產(chǎn)100億美元的烯烴、苯等基礎(chǔ)石油化學(xué)品,進(jìn)一步加工得240億美元的有機(jī)中間產(chǎn)品（包 括聚合物）,最后轉(zhuǎn)化為400億美元的最終產(chǎn)品。當(dāng)然，原料加工深度越深，產(chǎn)品越精細(xì) ，一般來(lái)說(shuō)成本也相應(yīng)增加。 世界石油化工 1970年,美國(guó)石油化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品,已有約3000種。資本主義國(guó)家所建生產(chǎn)廠已約1000個(gè)。 國(guó)際上常用乙烯和幾種重要產(chǎn)品的產(chǎn)量來(lái)衡量石油化工發(fā)展水平。乙烯的生產(chǎn)，大多采 用烴類(lèi)高溫裂解方法。一套典型乙烯裝置，年產(chǎn)乙烯一般為300～450kt，并聯(lián)產(chǎn)丙烯、 丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等。乙烯及聯(lián)產(chǎn)品收率因裂解原料而異。目前，這類(lèi)裝置已 是石油化工聯(lián)合企業(yè)的核心。 70年代以前，世界石油化工的生產(chǎn)基地主要分布在美國(guó)、日本及歐洲等國(guó)。1973年后 世界原油價(jià)格不斷上漲，1983年以來(lái)又趨下跌，價(jià)格大起大落，使石油化工企業(yè)者對(duì)原 料穩(wěn)定、持久供應(yīng)產(chǎn)生憂慮。發(fā)達(dá)國(guó)家改革生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，調(diào)整設(shè)備開(kāi)工率，以適應(yīng)新的經(jīng) 濟(jì)形勢(shì)。發(fā)展中國(guó)家尤其是產(chǎn)油國(guó)近年則在大力發(fā)展石油化工。80年代，世界乙烯生產(chǎn) 能力的分布已發(fā)生變化，亞非拉等發(fā)展中國(guó)家所占比例有所提高。如將東歐國(guó)家的乙烯 生產(chǎn)能力計(jì)算在內(nèi)，則這些新興石油化工生產(chǎn)地區(qū)的乙烯生產(chǎn)能力，約占世界乙烯總生 產(chǎn)能力的四分之一。 1958年，世界乙烯生產(chǎn)能力達(dá)到49Mt（不包括社會(huì)主義國(guó)家），其中新增乙烯生產(chǎn)能 力約3.3Mt，約1/3建在非洲和中東地區(qū),1/3建在拉美和東歐；傳統(tǒng)石油化工生產(chǎn)地區(qū)， 只新增生產(chǎn)能力800kt，且今后五年內(nèi),計(jì)劃也很少新建乙烯裝置，主要是進(jìn)行現(xiàn)有裝置 的技術(shù)改造。 中國(guó)石油化工 起始于50年代，70年代以后發(fā)展較快，建立了一系列大型石油化工廠及一批大型氮肥廠 等，乙烯及三大合成材料有了較大增長(zhǎng)。 展望 以石油和天然氣原料為基礎(chǔ)的石油化學(xué)工業(yè)，雖然在20世紀(jì)70年代經(jīng)歷兩次價(jià)格上漲的 沖擊，但由于石油化工已建立起整套技術(shù)體系，產(chǎn)品應(yīng)用已深入國(guó)防、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民 生活各領(lǐng)域,市場(chǎng)需要尤其在發(fā)展中國(guó)家,正在迅速擴(kuò)大，所以今后石油化工仍將得到繼 續(xù)發(fā)展。80年代，世界石油化工所耗石油量?jī)H為世界原油總產(chǎn)量的8.4％，所耗天然氣為 天然氣總產(chǎn)量10％,更由于從石油和天然氣生產(chǎn)化工品可取得很大的經(jīng)濟(jì)效益，故石油化 工的發(fā)展有著良好的前景。為了適應(yīng)近年原料價(jià)格波動(dòng)，石油化工企業(yè)正在采取多種措 施。例如，生產(chǎn)乙烯的原料多樣化，使烴類(lèi)裂解裝置具有適應(yīng)多種原料的靈活性；石油 化工和煉油的整體化結(jié)合更為密切，以便于利用各種原料；工藝技術(shù)的改進(jìn)和新催化劑 的采用，提高產(chǎn)品收率，降低生產(chǎn)過(guò)程的能耗及原料消耗；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展精細(xì)化 工，開(kāi)發(fā)具有特殊性能、技術(shù)密集型新產(chǎn)品、新材料，以提高經(jīng)濟(jì)效益，并對(duì)石油化工 生產(chǎn)環(huán)境污染進(jìn)行防治等。 二、2001年全球石化業(yè)回顧分析 1、全球石化經(jīng)濟(jì)發(fā)展回顧 2001年是在世界歷史上留下深刻痕跡的一年。美國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了長(zhǎng)期增長(zhǎng)之后，從200 0年下半年開(kāi)始減速，使世界經(jīng)濟(jì)陷入困境。"9.11"事件使美國(guó)經(jīng)濟(jì)雪上加霜。從圖表1 -1可以看出，2001年世界主要國(guó)家的GDP增長(zhǎng)率仍低于2000年。 圖表1-1 世界主要國(guó)家GDP增長(zhǎng)率預(yù)測(cè) % |年 份 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 | |歐洲 |2.8 |2.6 |3.5 |1.7 |1.6 |3.2 | |德國(guó) |1.7 |1.7 |3.2 |0.8 |1.3 |3.2 | |法國(guó) |3.5 |3.0 |3.4 |2.1 |1.8 |3.0 | |意大利 |1.8 |1.6 |2.9 |1.9 |1.7 |3.2 | |西班牙 |4.3 |4.0 |4.1 |2.8 |2.4 |3.3 | |西歐 |2.8 |2.5 |3.4 |1.7 |1.7 |3.1 | |美國(guó) |4.3 |4.1 |4.1 |1.2 |1.9 |3.6 | |日本 |-1.1 |0.8 |1.7 |-0.5 |-1.0 |-1.7 | |拉美 |2.0 |0.0 |4.3 |0.5 |1.6 |3.5 | |世界 |2.6 |3.4 |4.6 |2.3 |2.4 |3.9 | 資料來(lái)源：中國(guó)化工信息中心 大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家和《化學(xué)與工程新聞》預(yù)測(cè)來(lái)年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將趨緩，造成經(jīng)濟(jì)下滑的原因 是能源成本迅速上漲，直接影響工業(yè)和消費(fèi)者，特別是以能源為動(dòng)力和原料的石化工業(yè) 。美國(guó)化學(xué)工業(yè)受到了負(fù)面影響，但其他國(guó)家的化學(xué)工業(yè)以某種方式得益于美國(guó)的經(jīng)濟(jì) 狀況。美國(guó)化工產(chǎn)品變得缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，而美元卻呈強(qiáng)勢(shì)，這使得美國(guó)成為吸引外國(guó)出口 產(chǎn)品的目標(biāo)。 和美國(guó)經(jīng)濟(jì)情況相似，加拿大的化學(xué)工業(yè)在2001年也顯示衰退，等到第三季度才開(kāi)始 復(fù)蘇。 在拉丁美洲，化學(xué)工業(yè)正進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和聯(lián)合增強(qiáng)，以使之在世界市場(chǎng)上更有競(jìng)爭(zhēng)力 。 歐洲經(jīng)濟(jì)也已步履蹣跚，但是那里的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)僅是一次輕微衰退。不過(guò)由于美國(guó)的 衰退，并伴隨向美國(guó)出口化學(xué)品量的下降，德國(guó)已受到了嚴(yán)重打擊。 在亞太地區(qū)，注意力已經(jīng)由美國(guó)經(jīng)濟(jì)的脆弱狀態(tài)轉(zhuǎn)向甚至更脆弱的日本經(jīng)濟(jì)。雖然美 國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)影響了亞太地區(qū)的化學(xué)工業(yè)，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家似乎更擔(dān)心任何日本經(jīng)濟(jì)混亂 的波動(dòng)作用。 2001年全球化工生產(chǎn)比2000年下降0.4%，美國(guó)和日本下降得最多，分別為4.1%和3.0 %，歐洲則增長(zhǎng)了1.1%。各國(guó)家和地區(qū)化工總產(chǎn)值構(gòu)成見(jiàn)圖表1-2。 　 圖表1-2 世界化工總產(chǎn)值構(gòu)成 [pic] 資料來(lái)源：中國(guó)化工信息中心 2、世界各國(guó)和地區(qū)的化學(xué)工業(yè)現(xiàn)狀分析 1）美國(guó)化學(xué)工業(yè)--利潤(rùn)大跌,期待復(fù)蘇 面對(duì)10年來(lái)最險(xiǎn)惡的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，2001年美國(guó)主要化工企業(yè)利潤(rùn)大幅下降，特別是第四 季度業(yè)績(jī)顯著惡化。合并重組費(fèi)用沉重、利潤(rùn)大減以及虧損的情況也十分顯著。從購(gòu)買(mǎi) 汽車(chē)等個(gè)人消費(fèi)堅(jiān)挺、IT關(guān)聯(lián)產(chǎn)品庫(kù)存調(diào)整等情況看，期待美國(guó)經(jīng)濟(jì)離開(kāi)谷底的希望在 擴(kuò)大，但對(duì)原材料、化工等的影響滯后，形勢(shì)改善將在今年下半年以后，目前還不得不 艱難經(jīng)營(yíng)。盡管一些分析家持樂(lè)觀態(tài)度，但美國(guó)化工界首腦人士仍對(duì)未來(lái)表示擔(dān)心。 2001年美國(guó)發(fā)布經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的化工企業(yè)中，杜邦公司除意外項(xiàng)目外利潤(rùn)下降56%。由于 銷(xiāo)售量減少和利潤(rùn)率低下，所有部門(mén)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降，除意外項(xiàng)目外的稅后經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)比上 年下降49%，僅為18.59億美元。包括醫(yī)藥部門(mén)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益等的利潤(rùn)超過(guò)40億美元。 道化學(xué)因產(chǎn)品價(jià)格下跌，除兼并聯(lián)合碳化公司等非常項(xiàng)目費(fèi)用負(fù)擔(dān)外利潤(rùn)4.69億美元 。盡管該公司原料和能源費(fèi)用約減少7.5億美元，但按銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)減少收入16億美元。而 功能化學(xué)品EBIT(利息、扣稅前利潤(rùn))比上年增長(zhǎng)14%，可見(jiàn)經(jīng)營(yíng)頑強(qiáng)。 伊斯曼化學(xué)和GLC兩公司受重組費(fèi)用等影響造成虧損，除意外費(fèi)用外伊斯曼化學(xué)公司每股 利潤(rùn)1.43美元，GLC公司0.42美元。 目前，左右市場(chǎng)形勢(shì)的仍是經(jīng)濟(jì)和能源價(jià)格兩個(gè)外部因素。隨著能源價(jià)格的回落，經(jīng)營(yíng) 費(fèi)用會(huì)相應(yīng)降低。同時(shí)，能源價(jià)格下降對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生正面影響，使市場(chǎng)復(fù)蘇。 總體來(lái)說(shuō)，2002年下半年，石化產(chǎn)品、石化下游產(chǎn)品及其他一些工業(yè)化工產(chǎn)品開(kāi)始復(fù)蘇 ，無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品仍面臨挑戰(zhàn)。 圖表1-3、1-4是美國(guó)化學(xué)工業(yè)的基本情況及2002年的產(chǎn)品需求狀況。 圖表1-3 美國(guó)化學(xué)工業(yè)的基本情況　 |項(xiàng) 目 |2001年 |2002年 |變化率，| | | | |% | |化工生產(chǎn)指數(shù)（1992年=100）|120.50 |123.20 |2.2 | |化工裝置平均開(kāi)工率，% |67.30 |77.40 |1.4 | |生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（1982年=100|152.10 |150.50 |-1.1 | |） | | | | |生產(chǎn)工人/萬(wàn) |56.58 |56.52 |-0.1 | |平均收入/美元·h-1 |18.60 |19.03 |2.3 | |化學(xué)品出口/億美元 |773.0 |808.0 |4.5 | |化學(xué)品進(jìn)口/億美元 |798.0 |836.0 |4.8 | 資料來(lái)源：中國(guó)化工信息中心 注：2002年數(shù)為當(dāng)時(shí)估計(jì)值。 　 圖表1-4 2002年美國(guó)部分產(chǎn)品需求增長(zhǎng)狀況 |產(chǎn) 品 |需求增長(zhǎng)率，% | |乙烯 |4.3 | |丙烯 |4.3 | |苯 |3～4 | |聚烯烴 |4～5 | |聚苯乙烯 |4 | |聚氯乙烯 |3～4 | |氯 |6.6 | |燒堿 |3.5 | |二氧化鈦 |持平或微增 | |過(guò)氧化氫 |1～2 | 資料來(lái)源：中國(guó)化工信息中心　 2）歐洲化學(xué)工業(yè)--出口增長(zhǎng) 動(dòng)蕩不安的美國(guó)經(jīng)濟(jì)、貨幣的不穩(wěn)定以及歐佩克削減原油產(chǎn)量的決定使歐洲經(jīng)濟(jì)前景 長(zhǎng)期蒙上一層陰影。 2001年前3個(gè)季度油價(jià)上漲對(duì)石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大的影響。不包括醫(yī)藥產(chǎn)品在內(nèi)，歐 洲化工業(yè)的年度生產(chǎn)也出現(xiàn)下降1.1%的局面。2001年德國(guó)化工生產(chǎn)（包括醫(yī)藥）下降2. 0%，法國(guó)增長(zhǎng)3.0%，英國(guó)和意大利分別增長(zhǎng)2.5%。2002年歐盟國(guó)家可增長(zhǎng)1.8%。 與美國(guó)化學(xué)工業(yè)的衰勢(shì)形成鮮明對(duì)照，2001年歐洲化工裝置的開(kāi)工率大幅度提高。2 001年3季度，歐洲乙烯裝置的開(kāi)工率達(dá)到歷史最高水平，但是從11月下半個(gè)月到12月上 半個(gè)月，開(kāi)工率大幅度下降，從平均94%下降到85%～90%，有些裝置的開(kāi)工率甚至降低到 65%。 歐洲是乙烯凈進(jìn)口地區(qū)，每年的乙烯進(jìn)口量達(dá)到1 000 kt，所以生產(chǎn)廠商還沒(méi)有像其美國(guó)同行那樣關(guān)閉裂解裝置。但是，歐洲也有2～3套裂解 裝置將被關(guān)閉。 盡管2001年世界經(jīng)濟(jì)下滑，但歐洲化學(xué)工業(yè)在其主要出口市場(chǎng)上卻相對(duì)地表現(xiàn)強(qiáng)勁。 歐洲化學(xué)工業(yè)委員會(huì)（Cefic）估計(jì)，2001年歐盟對(duì)歐洲以外地區(qū)的出口增長(zhǎng)4.8%， 進(jìn)口增長(zhǎng)4.5%。歐盟化工貿(mào)易（包括醫(yī)藥）的贏余增加了27億美元，是1990年贏余的4倍 。歐洲化學(xué)品在出口市場(chǎng)的佳績(jī)要?dú)w功于其品質(zhì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。出口增長(zhǎng)最多的產(chǎn)品是專(zhuān) 用化學(xué)品、藥品、香料、化妝品和涂料。 2002年1月1日歐元在12個(gè)歐元國(guó)家中的流通使用完成了3年建立新貨幣的最終步驟。 歐元區(qū)的化工行業(yè)已使用歐元結(jié)算，歐元流通僅對(duì)歐盟內(nèi)部的化學(xué)品市場(chǎng)有影響，一些 商品，如大宗聚合物，將不再使用德國(guó)馬克標(biāo)價(jià)。歐元對(duì)某些主要貨幣特別是美元的升 值可能性也會(huì)對(duì)歐洲的出口產(chǎn)生影響。歐元升值將不利于歐盟產(chǎn)品的出口，而歐元疲軟 有利于歐盟對(duì)外出口。 3）日本化學(xué)工業(yè)--產(chǎn)業(yè)環(huán)境更加嚴(yán)峻 日本深受世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，政府估計(jì)2001年度GDP增長(zhǎng)率為- 1.0%。日本化工產(chǎn)品受亞洲和中東廉價(jià)產(chǎn)品的打擊，日本大企業(yè)為擴(kuò)大產(chǎn)品的本地化生 產(chǎn)而擴(kuò)大向中國(guó)和東盟地區(qū)的投資，歐美企業(yè)進(jìn)入亞洲市場(chǎng)以及全球化進(jìn)程加速等因素 ，都導(dǎo)致日本國(guó)內(nèi)需求低迷，日本化學(xué)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境更加嚴(yán)峻。 石腦油價(jià)格高漲、下游產(chǎn)品需求低迷、國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格下跌，致使石化產(chǎn)品產(chǎn)生"原料 價(jià)格高漲、產(chǎn)品價(jià)格低廉"的狀態(tài)，造成石化部門(mén)2001年3- 9月的收益極度降低，利潤(rùn)與上年同期相...
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