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“行業(yè)風(fēng)暴”第二期資訊 玩具行業(yè)研究報(bào)告 【專家點(diǎn)評(píng)】 玩具是我國(guó)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)，也是輕工行業(yè)出口的拳頭產(chǎn)品。在歷經(jīng)多年的高速發(fā)展 后，玩具出口進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的增長(zhǎng)周期。由于受到自身?xiàng)l件的制約與海外貿(mào)易壁 壘的阻礙，玩具出口開(kāi)始面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。為提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、鞏固出口優(yōu)勢(shì)，玩具產(chǎn)品 的結(jié)構(gòu)調(diào)整與業(yè)內(nèi)并購(gòu)勢(shì)在必行，玩具出口企業(yè)在“提高技術(shù)含量，看齊國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)”方面 應(yīng)邁出更大的步伐，并最終走上“自主開(kāi)發(fā)、自創(chuàng)品牌”的發(fā)展道路。 對(duì)眾多中小型玩具出口企業(yè)而言，從“市場(chǎng)”戰(zhàn)略到“品牌”戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變?nèi)匀皇且粋€(gè)相對(duì) 漫長(zhǎng)的過(guò)程，傳統(tǒng)渠道出口不時(shí)會(huì)遭遇各種挑戰(zhàn)，而電子商務(wù)的應(yīng)用將在資源和渠道上 為出口企業(yè)創(chuàng)造更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 （以上分析系詮釋中國(guó)駐紐約總領(lǐng)事館經(jīng)濟(jì)商務(wù)室專家的相關(guān)觀點(diǎn)。） 【行業(yè)出口狀況分析】 1. 玩具產(chǎn)品出口持續(xù)增長(zhǎng) 從中國(guó)玩具協(xié)會(huì)獲悉：全球約75％的玩具貼上了“中國(guó)制造”的標(biāo)簽，中國(guó)已成為名副 其實(shí)的全球最大玩具制造國(guó)；同時(shí)玩具也是輕工行業(yè)出口的拳頭產(chǎn)品。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì) ，03年玩具的出口額首度達(dá)到100億美元，產(chǎn)品行銷全球120多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。玩具已成 為我國(guó)出口的五大支柱產(chǎn)品之一。 [pic] 二、玩具出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化 “世界玩具看中國(guó)，中國(guó)玩具看廣東”，廣東作為中國(guó)也是全球最大的玩具生產(chǎn)基地， 03年出口額達(dá)42.3億美元之多，占全國(guó)玩具出口總量的4成以上，今年上半年更增加到6 6.3％。就產(chǎn)品種類而言，一般玩具占60％以上，而動(dòng)力玩具不到10％，其它玩具產(chǎn)品所 占比值如下圖所示。顯然，我們對(duì)即將“日薄西山”的傳統(tǒng)玩具形成了過(guò)度依賴，玩具出 口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)十分脆弱。從國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)來(lái)看，一般玩具已接近飽和狀態(tài)，動(dòng)力玩具 方興未艾，“錢”景輝煌。 [pic] 數(shù)據(jù)來(lái)源：新華網(wǎng)廣州頻道 三、玩具產(chǎn)品出口市場(chǎng)分布狀況 目前我國(guó)的玩具出口主要集中于美國(guó)、歐盟、香港和日本市場(chǎng)。其中對(duì)美出口占我國(guó) 玩具出口總額的一半以上。今年來(lái)，玩具對(duì)歐美出口仍然保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而對(duì)香港 出口則出現(xiàn)了13個(gè)百分點(diǎn)的較大滑坡。說(shuō)明歐美市場(chǎng)依然保持著旺盛的消費(fèi)需求，玩具 出口企業(yè)仍然大有可為。 [pic]數(shù)據(jù)來(lái)源：新華網(wǎng)廣州頻道 四、不同海外市場(chǎng)進(jìn)口的主要玩具產(chǎn)品 |地區(qū)（大洲） |主要進(jìn)口產(chǎn)品 | |美國(guó) |幼兒、學(xué)齡前兒童玩具；洋娃娃；游戲機(jī) | | |；車輛玩具等 | |歐盟 |玩偶及附件、軟體玩具、電動(dòng)玩具、電子 | | |游戲機(jī)、動(dòng)作玩具等 | |日本 |成人玩具 | 信息來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部 五、海外重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)口狀況及需求分析 盡管遭遇了“9.11”事件，但02年美國(guó)玩具市場(chǎng)的表現(xiàn)依舊可圈可點(diǎn)，總零售額達(dá)306 億美元，同比增長(zhǎng)2.4%，占世界總額的42%，約是歐洲市場(chǎng)的2倍，歷來(lái)是全球玩具廠家 的必爭(zhēng)之地。 （一）中國(guó)、日本、墨西哥是美國(guó)最大的三個(gè)玩具進(jìn)口國(guó)。據(jù)美國(guó)玩具協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，美 國(guó)玩具市場(chǎng)80%以上的產(chǎn)品是全部或部分在國(guó)外生產(chǎn)的。2002年進(jìn)口總額151億美元，其 中107億從中國(guó)進(jìn)口；日本23億（主要是電子游戲玩具）；墨西哥4.35億美元；進(jìn)口額在 3.2到1.13億美元的國(guó)家（或地區(qū)）依次是：臺(tái)灣、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、加拿大、香港、印 尼和德國(guó)。（由于貿(mào)易統(tǒng)計(jì)方式不同，美方采用原產(chǎn)地原則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，中、美兩國(guó)對(duì)我 玩具出口的統(tǒng)計(jì)數(shù)字有較大差異。美國(guó)玩具協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料包含港澳等地區(qū)企業(yè)的出口 數(shù)據(jù)，故其數(shù)量大于商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)） [pic] 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部 （二）電子游戲、益智玩具在美大受歡迎。電子游戲玩具銷售額從96年的不足40億增 長(zhǎng)02年的103億，年均增長(zhǎng)率達(dá)28.5％。其中游戲、智力類玩具02下半年同比增長(zhǎng)19%， 互聯(lián)網(wǎng)兼容玩具增長(zhǎng)12.8％。 [pic] 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部 德國(guó)是歐盟最大的玩具消費(fèi)國(guó)，市場(chǎng)規(guī)模占?xì)W盟的30%左右。據(jù)德聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局今年2月 2日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年1至11月，德國(guó)玩具進(jìn)口總額為25億歐元，其中中國(guó)對(duì)德出口 玩具13億多歐元，占德同期玩具進(jìn)口總額的55%；荷蘭以11%的份額列第二位；日本（7% ）居第三位。德從上述三國(guó)進(jìn)口的玩具主要是游戲盤等技術(shù)類玩具，其中游戲盤的三分 之二來(lái)自中國(guó)。2002年同期，德從中國(guó)進(jìn)口的玩具尚以布質(zhì)動(dòng)物玩具、玩具娃娃和積木 等傳統(tǒng)玩具為主，游戲盤僅有10%來(lái)自中國(guó)。 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部 日本是世界第二大玩具市場(chǎng)，每年約有9000億日元（約80億美元）的市場(chǎng)規(guī)模(據(jù)日 本玩具協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì))，成人玩具更是占據(jù)了大約65%以上的市場(chǎng)份額。在日本玩具市場(chǎng)中， 帶動(dòng)力裝置的游戲、娛樂(lè)玩具占市場(chǎng)主導(dǎo)地位，另外動(dòng)畫(huà)玩具、卡通玩具也能大行其道 。 六、04年玩具行業(yè)出口現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)分析 （一）玩具出口進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期。目前全球玩具出口交易額在320億美元左右，而20 03年中國(guó)玩具出口額即達(dá)100億美元，占31.2％。在許多國(guó)家，中國(guó)玩具出口所占比重更 高，如中國(guó)玩具出口占德國(guó)玩具進(jìn)口總額的50％以上、占美國(guó)玩具進(jìn)口的70％以上。在 我國(guó)玩具國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)到一定水平后，受消費(fèi)者需求偏好、市場(chǎng)規(guī)模有限等因素的 制約，進(jìn)一步擴(kuò)大玩具出口規(guī)模相對(duì)比較困難。據(jù)湛江海關(guān)統(tǒng)計(jì)分析人員透露，今年上 半年，玩具出口只增長(zhǎng)了4.6％，全年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)在5％左右。我國(guó)的玩具出口將進(jìn)入一 個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)期。 （二）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、貿(mào)易壁壘阻礙了玩具出口的增長(zhǎng)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)眾多玩具企業(yè)遭受 了“內(nèi)憂外患”的考驗(yàn)，出口增長(zhǎng)受到抑制。在“內(nèi)憂”方面，原材料價(jià)格急劇上漲大大增 加了玩具生產(chǎn)成本，出口利潤(rùn)大打折扣；“外患”方面，國(guó)際玩具行業(yè)協(xié)會(huì)(ICTI)的行業(yè) 守則認(rèn)證將是我國(guó)玩具生產(chǎn)出口企業(yè)急需解決的問(wèn)題之一。此外，歐盟、美國(guó)市場(chǎng)的環(huán) 保健康標(biāo)準(zhǔn)以及俄羅斯等國(guó)進(jìn)口關(guān)稅的提高也給中國(guó)玩具出口企業(yè)制造了不少麻煩。 （三）積極推進(jìn)網(wǎng)上貿(mào)易，再造出口新境界。盡管會(huì)在不同程度上遭遇“內(nèi)憂外患”的 考驗(yàn)，但中國(guó)玩具企業(yè)仍應(yīng)堅(jiān)定貫徹“走出去”戰(zhàn)略。充分利用電子商務(wù)的資源與渠道優(yōu) 勢(shì)，有效降低出口成本，巧妙回避行業(yè)壁壘，打開(kāi)更多的海外空白市場(chǎng)。 【行業(yè)網(wǎng)上優(yōu)勢(shì)分析】 一、玩具行業(yè)會(huì)員數(shù)量及結(jié)構(gòu) 阿里巴巴英文網(wǎng)站玩具行業(yè)目前共有14000多名會(huì)員，其中買家11850名，占會(huì)員總數(shù) 的82.9％；“中國(guó)供應(yīng)商”會(huì)員77家（截至04年8月24日）。買家與供應(yīng)商數(shù)量之比約為1 54：1，即每個(gè)供應(yīng)商平均擁有154個(gè)以上的潛在買家，讓您不出家門輕松接獲源源不斷 的海外訂單。 數(shù)據(jù)來(lái)源：阿里巴巴英文站會(huì)員數(shù)據(jù)庫(kù)抽取分析，時(shí)間截至2004年7月30日 二、玩具行業(yè)買家數(shù)量及分布狀況 目前，阿里巴巴英文站玩具行業(yè)的買家近12000名，主要分布于北美、亞洲和歐洲， 比例分別為38％、32％、17％。就國(guó)家（地區(qū)）而言，買家數(shù)量最多的是美國(guó)，其次是 中國(guó)大陸，接下來(lái)依次為英國(guó)、香港、澳大利亞、加拿大、印度、德國(guó)、新加坡等，排 名前15位的國(guó)家和地區(qū)其買家數(shù)量之和占整個(gè)玩具行業(yè)買家總數(shù)的78.3％。 [pic] 數(shù)據(jù)來(lái)源：阿里巴巴英文站買家數(shù)據(jù)庫(kù)抽取分析，時(shí)間截至2004年7月30日 三、玩具行業(yè)買家查詢情況分析 （一）查詢總量持續(xù)增長(zhǎng)。玩具在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)是一個(gè)相當(dāng)成熟的產(chǎn)業(yè)，在阿里巴巴網(wǎng) 上也是買家查詢的熱門產(chǎn)品。從今年1月到6月，買家查詢量增長(zhǎng)了50％以上，隨著下半 年玩具產(chǎn)品采購(gòu)?fù)镜呐R近，玩具行業(yè)中國(guó)供應(yīng)商將收獲更多的海外詢盤。 [pic] （二）買家查詢主要來(lái)自于北美、歐洲與亞洲。目前，北美、歐洲、東亞是玩具產(chǎn)品 的主要消費(fèi)市場(chǎng)，而阿里巴巴玩具供應(yīng)商接獲的買家詢盤也主要來(lái)自這些地區(qū)，約占買 家查詢總量的2/3。另外中東地區(qū)的買家也變得日趨活躍，查詢量占比達(dá)11.4％。對(duì)中國(guó) 玩具出口企業(yè)而言，除了重點(diǎn)開(kāi)拓美日歐市場(chǎng)外，日漸富裕且競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱的中東市場(chǎng) 亦是一個(gè)新的選擇。 [pic] 阿里巴巴中國(guó)供應(yīng)商—— 【網(wǎng)上貿(mào)易成功案例分享】 ● 小商品，“玩”出大市場(chǎng) 青島大有電子玩具有限公司2002年加入阿里巴巴“中國(guó)供應(yīng)商”，兩年合作下來(lái)，海外 市場(chǎng)拓展發(fā)生了質(zhì)的突破—— 1、客戶群不斷壯大。過(guò)去企業(yè)的訂單集中在10個(gè)以內(nèi)的老客戶身上，通過(guò)電子商務(wù) 積累了大量新客戶，目前新客戶已占客戶總數(shù)的80％以上； 2、對(duì)海外市場(chǎng)的了解越來(lái)越深刻。過(guò)去對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的了解面窄，信息的滯后影響了 市場(chǎng)的開(kāi)拓，通過(guò)電子商務(wù)讓企業(yè)了解了國(guó)際市場(chǎng)的流行趨勢(shì)、掌握了各個(gè)市場(chǎng)的特點(diǎn) ，企業(yè)有了緊跟國(guó)際市場(chǎng)信息的“千里眼、順風(fēng)耳”； 3、成交效率不斷提升。過(guò)去買家與大有公司合作，前期了解的時(shí)間會(huì)很長(zhǎng)?，F(xiàn)在買 家可以通過(guò)阿里巴巴網(wǎng)站方便了解大有公司企業(yè)和產(chǎn)品的信息，如果有意向會(huì)直接過(guò)來(lái) 考察工廠，加快了成交的速度 …… 與阿里巴巴合作2年的時(shí)間，大有公司與買家的成交額也達(dá)到了100多萬(wàn)美元，占出口 總額的20％，電子商務(wù)在公司海外拓展中的地位變得更為重要。 ● 電子商務(wù)助華源清空庫(kù)存 中國(guó)華源集團(tuán)江蘇有限責(zé)任公司從申請(qǐng)成為阿里巴巴的免費(fèi)會(huì)員到加入阿里巴巴“中 國(guó)供應(yīng)商”會(huì)員，目的都是為了避免在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中遭遇信息閉塞、銷售渠道不暢通等 瓶頸，從而提高企業(yè)的出口免疫力。 該公司過(guò)去曾經(jīng)通過(guò)阿里巴巴認(rèn)識(shí)了一位老客戶，雙方多次合作的金額也超過(guò)了100萬(wàn)美 元，后來(lái)由于對(duì)方在經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中出現(xiàn)了問(wèn)題，合作不得不中止，這給華源江蘇公司留下 了大量的庫(kù)存。不過(guò)華源江蘇公司通過(guò)加大在阿里巴巴上的投入——先后購(gòu)買了“中國(guó)供應(yīng) 商”的搜索排名和廣告服務(wù)，借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)展示產(chǎn)品，尋找買家。很快，這批庫(kù)存就有了 新的主人。 電子商務(wù)是一輛通往出口“春天”的快車，不但增強(qiáng)了出口企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，也使其 步入了更高層次的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。 ----------------------- 玩具出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 中國(guó)供應(yīng)商:買家＝1 : 154 77家 11850名 動(dòng)力玩具：9.8％ 香港：16.0％ 中國(guó)：71.0％ 填充動(dòng)物玩具：9.2％ 玩偶：6.7％ 其它：13.0％ 一般玩具：61.0％ 歐盟：16.0％ 其它：17.0％ 美國(guó)：51.0％ 日本：15.2％ 墨西哥：2.9％ 臺(tái)灣：2.1％ 其它8.8％ 德國(guó)玩具市場(chǎng)三大進(jìn)口國(guó) 中國(guó)：55％ 荷蘭：11％ 日本：7％ 北美洲：38％ 亞洲：32％ 其它：4％ 歐洲：17％ 非洲：3％ 大洋州：4％ 中南美洲：2％ 我國(guó)玩具產(chǎn)品的主要出口市場(chǎng) 美國(guó)玩具進(jìn)口來(lái)源分布 玩具行業(yè)買家分布狀況
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