項目實施方法
項目實施方法參考手冊 目錄 前言 5 概述 5 一、項目實施的意義 5 二、系統(tǒng)的構(gòu)成 5 三、項目實施的生命周期 6 四、實施過程中常見的問題 6 五、實施過程中問題所導(dǎo)致的結(jié)果 7 概念介紹 7 一、活動 7 二、交付成果 8 三、角色 8 四、規(guī)范化技術(shù) 9 五、階段 9 六、階段成果 9 計劃 10 項目定義 11 一、目標 11 二、主要角色 11 三、階段成果 12 1．《項目定義分析報告》 12 四、工作步驟1——分析 12 1．目的 12 2．參與人員 12 3．活動 13 4．規(guī)范化技術(shù) 13 5．信息處理 14 五、工作步驟2——領(lǐng)導(dǎo)人員概論課程 15 1．目的 15 2．參與人員 15 3．活動 15 課程 16 六、工作步驟3——任命項目小組 16 1．目的 16 2．參與人員 16 3．活動 16 七、工作步驟4——評審《項目定義分析報告》 17 1．目的 17 2．參與人員 17 3．活動 17 4．成果 17 客戶調(diào)研 17 一、目標 17 二、主要角色 18 三、階段成果 18 1．《客戶調(diào)研報告》 18 四、工作步驟1——訪談 19 1．目的 19 2．參與人員 19 3．活動 19 4．規(guī)范化技術(shù) 19 5．信息處理 21 五、工作步驟2——評審《調(diào)研報告》 21 1．目的 21 2．參與人員 21 3．活動 22 4．成果 22 方案設(shè)計 22 一、目標 22 二、主要角色 22 三、階段成果 23 1．《企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組建議方案》 23 2．《企業(yè)機構(gòu)調(diào)整建議書》 23 3．《需求定義報告》 24 4．《業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程圖》 24 四、工作步驟1——評審管理方案 24 1．目的 24 2．參與人員 25 3．活動 25 4．成果 25 五、工作步驟2——評審需求定義報告和業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程圖 26 3． 目的 26 2．參與人員 26 3．活動 26 4．成果 27 開發(fā)并確認 27 一、目標 27 二、主要角色 27 三、階段成果 28 1．確認的《系統(tǒng)設(shè)計》 28 2．開發(fā)與確認系統(tǒng) 28 四、工作步驟1——評審系統(tǒng)設(shè)計方案 29 1．目的 29 2．參與人員 29 3．活動 29 4．成果 29 五、工作步驟2——系統(tǒng)開發(fā) 30 1．目的 30 2．參與人員 30 3．活動 30 4．成果 30 六、工作步驟3——系統(tǒng)驗收 31 1．目的 31 2．參與人員 31 3．活動 31 4．成果 32 實施 32 一、目標 32 二、主要角色 32 三、階段成果 32 1．客戶確認的《系統(tǒng)正式運行確認書》 32 四、工作步驟1——培訓 33 1．目的 33 2．參與人員 33 3．活動 33 五、工作步驟2——指導(dǎo)初始化 34 1．目的 34 2．參與人員 34 3．活動 34 六、工作步驟3——支持試運行 34 1．目的 34 2．參與人員 34 3．活動 35 七、工作步驟4——系統(tǒng)正式運行 35 1．目的 35 2．參與人員 35 3．活動 36 前言 為了更好地進行項目實施工作，在項目實施過程中減少走不必要的彎路，能夠在最短 的時間內(nèi)利用最少的人力資源高質(zhì)量的完成項目實施任務(wù)，我們特別編寫了這份《項目實 施方法參考手冊》（以下簡稱為《手冊》）。本《手冊》主要對項目實施中經(jīng)常會出現(xiàn)的問題 ，項目實施的常規(guī)方法和步驟，項目管理方法做了一個標準方式描述，以供公司內(nèi)部項 目經(jīng)理和相關(guān)技術(shù)人員參考。同時，本《手冊》還可以作為對客戶進行實施前的培訓參考 。 概述 一、項目實施的意義 通過有效的實施，為我們的客戶提供企業(yè)競爭優(yōu)勢 公司產(chǎn)品 + 有效的實施 = 企業(yè)目標 + 公司效益 二、系統(tǒng)的構(gòu)成 作為大型的企業(yè)級管理信息化項目的實施，不僅僅是簡單的將一套軟件開發(fā)完成并安 裝到客戶的計算機中，還需要做許多與之想配合的工作。一個集成系統(tǒng)的構(gòu)成包括： ■ 計算機硬件和應(yīng)用軟件 ■ 組織結(jié)構(gòu)、規(guī)程和控制 ■ 人員 ■ 數(shù)據(jù) 三、項目實施的生命周期 項目實施的生命周期就是在一個組織結(jié)構(gòu)中實施一套新系統(tǒng)的全部過程。 傳統(tǒng)項目實施方法的生命周期階段包括： ■ 項目計劃與分析 ■ 系統(tǒng)設(shè)計 ■ 系統(tǒng)開發(fā) ■ 實施 ■ 驗收 ■ 維護 四、實施過程中常見的問題 1．缺乏項目明確定義： ■ 得不到高層領(lǐng)導(dǎo)的承諾 ■ 企業(yè)信息化目標不明確或不理解 ■ 新系統(tǒng)目標與企業(yè)目標不相符 ■ 對實現(xiàn)企業(yè)目標的實際進程沒有評價方法 ■ 系統(tǒng)范圍不明確或不理解 ■ 項目責任不明確 2．企業(yè)和用戶需求不明確： ■ 不理解計劃和控制原理 ■ 不理解系統(tǒng)功能 ■ 不理解規(guī)程的需要 ■ 缺乏溝通和確認需求的方法 缺乏有效的管理方法： ■ 項目計劃 ■ 組織項目 ■ 指揮項目 ■ 控制項目 五、實施過程中問題所導(dǎo)致的結(jié)果 ■ 不適當?shù)幕虿滑F(xiàn)實的期望 ■ 新系統(tǒng)不能滿足實際需求 ■ 不知道如和操作和使用該系統(tǒng) ■ 系統(tǒng)拖期交付使用 ■ 項目費用超過預(yù)算 概念介紹 為了避免以上所闡述的問題和所導(dǎo)致的結(jié)果，我們吸收了同行業(yè)中領(lǐng)先者的工作經(jīng)驗 ，同時結(jié)合自身的實際情況，總結(jié)出一套適合公司現(xiàn)實情況的項目實施方法。我們制定 的實施方法定義了四個要素，這四個要素貫穿于整個項目實施過程。 這四個實施要素分別是：“活動”、“交付成果”、“角色”、“規(guī)范化技術(shù)”。 一、活動 活動指在項目實施過程中可劃分的最小單位的工作內(nèi)容，即“做什么”。同時每一項活 動都要消耗一定的項目資源和時間，并且需要按照一定的次序執(zhí)行。 每一個活動都可以分為準備、活動、復(fù)查三個步驟進行。 一個活動可能有前續(xù)活動和后續(xù)活動?；顒优c活動之間的關(guān)系有以下三種類型： ■ 結(jié)束——開始 ■ 開始——開始 ■ 結(jié)束——結(jié)束 二、交付成果 交付成果是指在項目實施過程中經(jīng)過一系列的活動所能夠產(chǎn)生出什么結(jié)果，而產(chǎn)生出 的結(jié)果必須是確實的并且由客戶（或內(nèi)部）檢驗過的。 三、角色 角色主要是指“誰該做什么”，一個角色主要是描述項目涉及的工作內(nèi)容,而不是工作 職位，一個角色可以是一組人員或單個人員。 根據(jù)實際情況我們定義了十七種主要角色： |公司角色 |客戶角色 | |項目領(lǐng)導(dǎo)小組（公司） |項目領(lǐng)導(dǎo)小組（客戶） | |項目領(lǐng)導(dǎo)小組執(zhí)行人 |項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長（企業(yè)負責人） | |項目經(jīng)理 |項目執(zhí)行小組組長 | |管理咨詢顧問 |項目執(zhí)行小組 | |系統(tǒng)分析員 |信息中心主管 | |技術(shù)顧問 |業(yè)務(wù)部門主管 | |程序員 |關(guān)鍵用戶 | |測試員 |最終用戶 | |實施顧問 | | |培訓講師 | | 以下各項都必須指定負責的角色： ■ 階段 ■ 交付成果 ■ 活動 以下各項都必須制定支持的角色： ■ 階段 ■ 活動 四、規(guī)范化技術(shù) 規(guī)范化技術(shù)是指針對項目實施過程中每個活動都要定義該如何去做，且這個定義是規(guī) 范的、形成文本的方法，并且是反映當前最好的實際情況。 我們定義了六類規(guī)范化技術(shù)： ■ 項目管理 ■ 訪談（會談） ■ 質(zhì)量保證 ■ 分析 ■ 設(shè)計 ■ 開發(fā) 五、階段 階段是將若干活動聯(lián)在一起，并能夠產(chǎn)生出關(guān)鍵交付成果的活動集。我們將整體項目 實施工作劃分為“項目定義”、“客戶調(diào)研”、“方案設(shè)計”、“開發(fā)并確認”、“實施”、五個 階段。 六、階段成果 階段成果是項目實施過程中各個階段已完成且批準的關(guān)鍵交付成果。我們根據(jù)實際情 況定義了十個階段成果： ■ 《項目定義分析報告》 ■ 《客戶調(diào)研報告》 ■ 《企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組建議方案》 ■ 《企業(yè)機構(gòu)調(diào)整建議書》 ■ 《需求定義報告》 ■ 《業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程圖》 ■ 《系統(tǒng)設(shè)計》 ■ 開發(fā)并驗收系統(tǒng) ■ 實施系統(tǒng) 以下階段成果每個項目只能生成一次： ■ 《項目定義分析報告》 ■ 《客戶調(diào)研報告》 ■ 《企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組建議方案》 ■ 《企業(yè)機構(gòu)調(diào)整建議書》 ■ 《需求定義報告》 在平行實施階段，要產(chǎn)生以下階段成果： ■ 《業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程圖》 ■ 《系統(tǒng)設(shè)計》 ■ 開發(fā)并驗收系統(tǒng) ■ 實施系統(tǒng) 計劃 項目計劃需要分階段制定，項目計劃主要包括以下內(nèi)容： ■ 項目日程安排 ■ 開始時間 ■ 結(jié)束時間 ■ 角色分配（負責角色、支持角色、將人員分配至每個角色） ■ 活動 ■ 資源需求 ■ 內(nèi)部資源 ■ 外部資源 ■ 按人天估算 ■ 預(yù)算費用估算 ■ 計算機硬件及軟件 ■ 人工 ■ 差旅 ■ 其他資源消耗 ■ 關(guān)鍵交付成果的組成部分 項目計劃在開始之前需要由項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準。以確保內(nèi)部及外部資源。 項目計劃在每次交付階段成果時需要由項目領(lǐng)導(dǎo)小組進行檢查，主要對以下問題進行 比較： ■ 實際階段成果日期與計劃日期比較 ■ 累計項目成本與預(yù)算比較 經(jīng)過對階段工作的檢查，必要時增加資源。 項目定義 一、目標 項目定義階段的主要目標有： ■ 提出項目戰(zhàn)略目標，目的及評價標準 ■ 確定項目的范圍（實施范圍、功能范圍兩方面） ■ 確定項目的進度 二、主要角色 ■ 項目經(jīng)理 ■ 管理咨詢顧問 ■ 系統(tǒng)分析員 ■ 項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長 ■ 項目領(lǐng)導(dǎo)小組（客戶） ■ 項目執(zhí)行小組組長 三、階段成果 1．《項目定義分析報告》 目的 ■ 提出經(jīng)營需求文件 ■ 提出項目目標，約束條件和評價方法的文件評議現(xiàn)狀 ■ 評估項目效益與費用 ■ 提出初步項目計劃 內(nèi)容 ■ 評議現(xiàn)狀 ■ 目標、約束條件及評價方法 ■ 效益/費用分析 ■ 初步項目計劃 四、工作步驟1——分析 1．目的 ■ 召開初次客戶會議 ■ 深入評議現(xiàn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng) ■ 編制初步計劃 2．參與人員 ■ 項目經(jīng)理 ■ 企業(yè)負責人 ■ 項目領(lǐng)導(dǎo)小組（客戶） ■ 項目執(zhí)行小組 ■ 信息中心主任 ■ 業(yè)務(wù)部門主管 3．活動 |活動 |負責人 |技術(shù)類型 | |初次客戶會議 |項目經(jīng)理 |訪談 | |事先準備評議現(xiàn)行系統(tǒng) |項目經(jīng)理 |分析 | |評議現(xiàn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng) |管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員|訪談，分析 | |編寫《項目定義分析報告》 |管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員|分析 | 4．規(guī)范化技術(shù) 訪談方法 準備工作： ■ 明確所有必要的信息 ■ 確定那些是已有的信息 ■ 編寫收集短缺信息的調(diào)查提綱 ■ 針對被訪人組織面談提綱 ■ 避免提無用的問題 ■ 用客戶的名詞術(shù)語 訪談： ■ 做訪談記錄 ■ 明確業(yè)務(wù)部門經(jīng)理的職責 ■ 注意聽并促使被訪人多談 ■ 允許被訪人在計劃的面談提綱基礎(chǔ)上擴大范圍 ■ 不要立即給予承諾 訪談對象： |業(yè)務(wù)部門 |會議主持人 | |自動化系統(tǒng) |數(shù)據(jù)處理經(jīng)理 | |市場及分銷 |銷售及市場部經(jīng)理 | |庫存管理 |倉儲部經(jīng)理 | |采購 |采購部經(jīng)理 | |產(chǎn)品及加工工程 |產(chǎn)品工程部經(jīng)理 | |車間管理 |生產(chǎn)計劃與控制部經(jīng)理 | |產(chǎn)品成本及庫存價值 |財務(wù)部經(jīng)理 | |財務(wù)管理 |財務(wù)部經(jīng)理 | |生產(chǎn)及物料計劃 |生產(chǎn)計劃與控制部經(jīng)理 | 分析方法 ■ 召開討論會 ■ 信息處理 ■ 寫成文件 5．信息處理 信息來源 信息可分為業(yè)務(wù)層面（戰(zhàn)略）和系統(tǒng)層面（戰(zhàn)術(shù)）兩個層面。 信息可以按照不同類型分為“問題/需求”、“目標”、“約束條件”。 信息處理過程 戰(zhàn)略問題——〉戰(zhàn)略目標——〉戰(zhàn)略約束——〉戰(zhàn)術(shù)目標 戰(zhàn)術(shù)問題——〉戰(zhàn)術(shù)目標 戰(zhàn)術(shù)目標——〉戰(zhàn)術(shù)約束——〉系統(tǒng)功能 五、工作步驟2——領(lǐng)導(dǎo)人員概論課程 1．目的 舉辦以公司產(chǎn)品為核心的領(lǐng)導(dǎo)層企業(yè)信息化概論課程 說明上層領(lǐng)導(dǎo)在項目中的職責 討論主要的項目問題 說明主要的運行問題 得到上層領(lǐng)導(dǎo)承諾 獲得反饋信息體現(xiàn)在《項目定義分析報告》中 2．參與人員 ■ 項目經(jīng)理 ■ 培訓講師 ■ 管理咨詢顧問 ■ 系統(tǒng)分析員 ■ 企業(yè)負責人 ■ 項目領(lǐng)導(dǎo)小組 ■ 項目執(zhí)行小組 ■ 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 3．活動 |活動 |負責人 |技術(shù)類型 | |準備課程 |培訓講師 |分析 | |進行課程 |培訓講師 |訪談 | |課程效果評價 |項目經(jīng)理 |分析 | 課程 ■ MRP、MRPII、ERP、**模式的簡要介紹 ■ 產(chǎn)品概述 ■ 實施方法 ■ 項目管理概念 ■ 領(lǐng)導(dǎo)承諾的重要性 ■ 嚴格...
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