飲料行業(yè)市場分析報告（1月）
第四部分：中國飲料行業(yè)市場分析月度報告（1月） 目錄： 1、行業(yè)運行綜述 2、區(qū)域市場分析 2.1區(qū)域熱賣品牌 2.2區(qū)域市場分析 3、龍頭企業(yè)動態(tài) 4、營銷策略分析 5、新品動態(tài)回顧 6、發(fā)展趨勢預測 1. 行業(yè)運行綜述 1月，元旦節(jié)的來臨以及春節(jié)的預熱使原本處于淡季的飲料行業(yè)有了一些活力。碳酸 飲料節(jié)日消費的優(yōu)勢在本月體現(xiàn)得較為明顯，果汁飲料則緊隨其后，功能飲料的聲音則 逐漸被淹沒。可口可樂、百事可樂等飲料巨頭在本月都在基礎建設上花了大力氣，“可口 可樂”罐裝生產(chǎn)線在蘭州正式投產(chǎn)，并在溫州建立生產(chǎn)線；百事可樂在沈陽建廠的事也有 了實質性的進展，看來兩樂是要將中國市場開發(fā)到底。而其他各大企業(yè)除了在產(chǎn)品促銷 上下工夫外，鮮有其他動作出現(xiàn)，很大一部分企業(yè)正在默默地研發(fā)新品，以備戰(zhàn)即將于 3月份開幕的2005年春季糖酒會。而健力寶事件的發(fā)展態(tài)勢仍然是行業(yè)人士最為關心的問 題之一，健力寶這個昔日的民族品牌究竟將接受怎樣的命運，到本月仍不得而知。在營 銷方面，本月主要體現(xiàn)在降價促銷上，節(jié)日的來臨增加了飲料的需求量，各品牌激烈的 競爭引發(fā)一系列的降價促銷戰(zhàn)。 2. 區(qū)域市場分析： 2.1 區(qū)域熱賣品牌情況 區(qū)域劃分按以下的分法： 華北地區(qū)市場分析（北京、天津、河北、山西） 華中地區(qū)市場分析（河南、湖南、湖北） 華東地區(qū)市場分析（上海、山東、江蘇、浙江、安徽、江西） 華南地區(qū)市場分析（廣東、福建、海南） 西南地區(qū)市場分析（四川、廣西、重慶、云南、西藏、貴州） 西北地區(qū)市場分析（甘肅、陜西、新疆、寧夏、青海、內蒙古） 東北地區(qū)市場分析（遼寧、黑龍江、吉林） （下表中熱賣品牌的排序原則：對該地一家或幾家大型超市、餐飲、夜場中主要品牌 近期銷量上升幅度，廣告終端促銷力度，消費者認可程度進行的綜合評分） 華北地區(qū)： |排序 |北京 |太原 |石家莊 | |1 |可口可樂 |統(tǒng)一鮮橙多 |露露 | |2 |百事可樂 |可口可樂 |可口可樂 | |3 |雪碧 |雪碧 |統(tǒng)一 | 華中地區(qū)： |排序 |長沙 |鄭州 |武漢 | |1 |可口可樂 |可口可樂 |統(tǒng)一 | |2 |百事可樂 |雪碧 |康師傅 | |3 |統(tǒng)一 |統(tǒng)一 |可口可樂 | 華東地區(qū) |排序 |南京 |杭州 | |1 |百事可樂 |康師傅綠茶 | |2 |可口可樂 |可口可樂 | |3 |雪碧 |娃哈哈 | 華南地區(qū) |排序 |廣州 | |1 |可口可樂 | |2 |百事可樂 | |3 |統(tǒng)一鮮橙多 | 西南地區(qū) |排序 |成都 |貴陽 | |1 |統(tǒng)一 |統(tǒng)一 | |2 |百事可樂 |娃哈哈 | |3 |康師傅 |百事可樂 | 西北地區(qū) |排序 |烏魯木齊 |蘭州 | |1 |可口可樂 |康師傅綠茶 | |2 |康師傅 |匯源 | |3 |樂百氏 |百事可樂 | 東北地區(qū)： |排序 |哈爾濱 | |1 |百事可樂 | |2 |可口可樂 | |3 |康師傅 | 以上圖表顯示: 從總體來看，本月碳酸飲料走勢較好，而茶飲料走勢相對較弱。究其原因，可能是由于 節(jié)日來臨，消費者采購飲料的目的從平常的即買即飲，轉為了餐桌消費。因此，傳統(tǒng)的 餐桌飲料，碳酸飲料產(chǎn)品在本月有著不俗的表現(xiàn)。而茶飲料由于口味和市場定位等方面 的原因，在本月的銷售中就略占弱勢。但在西北和西南市場，碳酸飲料的優(yōu)勢卻并不十 分明顯?？梢娺@兩大市場的消費者比較偏愛茶飲和果汁飲料。而功能飲料在本月表現(xiàn)比 上月更為差勁，排行榜上已看不到其身影。看來，氣溫的變化已成為功能飲料銷售的晴 雨表。受季節(jié)影響如此明顯，恰好說明消費者還沒有完全接受功能的概念，飲料消費的 目的大多仍限于解渴。 在兩大碳酸飲料巨頭的較量中，從圖表反應來看，可口可樂仍占據(jù)明顯上風。在受 調查的15個城市當中，可口可樂在5個城市的銷售量都高居榜首，而在東北和華東地區(qū)， 百事可樂的銷售情況則要好一些。 2.2 區(qū)域市場分析 |區(qū)域 |市場表現(xiàn)特征 | |南寧 |乳酸菌奶大有“搶占”飲料市場的勢頭 | |云南 |飲料特價大比拼 | |黑龍江 |果汁飲品市場起色大 | |廈門 |果汁飲料市場競爭激烈http://info.tjkx.com/News/00001144CC/| | |2005-01-06/09600B973B.html | 2.2.1 南寧乳酸菌飲料勢頭旺 在南寧，飲料市場漸漸地被乳酸菌奶所擠壓，在各大商超占據(jù)了重要位置，而消費者 對乳酸菌奶飲料反應很好，乳酸菌奶的市場份額正在逐漸擴大。目前，在南寧市華聯(lián)超 市、沃爾瑪、夢之島、王府井、南城百貨、利客隆等超市和大型商場，蒙牛、伊利、夏 進、光明、樂百氏等國內知名品牌的乳酸菌奶占據(jù)了飲料柜臺的半壁江山。在南寧華聯(lián) 超市，伊利、蒙牛、娃哈哈、樂百氏、甲天下、石埠、萬宇和雅維等乳酸菌奶飲品系列 產(chǎn)品的銷量總和占該商場所銷售其他各種飲料的50％左右，已經(jīng)對其他品類的飲料形成 了很大的沖擊。 糖酒快訊網(wǎng)市場分析中心認為，雖然乳酸菌奶飲料在我國還是一個新興的乳制品分支 ，但其較高的營養(yǎng)價值和良好的口感已經(jīng)得到越來越多消費者的認可。近兩年，很多乳 制品生產(chǎn)企業(yè)開始開發(fā)乳酸菌奶新產(chǎn)品。這些企業(yè)的意識是好的，乳酸菌奶飲品市場需 要他們共同做大。但是，企業(yè)需要注意的是，乳制品廠家紛紛花大力氣開發(fā)乳酸菌奶飲 料，一定要注意避免產(chǎn)品同質化，牛奶產(chǎn)業(yè)所以被價格戰(zhàn)所累，缺少差異也是一個重要 的原因。 2.2.2云南：統(tǒng)一康師傅斗價格 | |統(tǒng)一鮮橙多2L|康師傅水晶葡萄1.5L | |原價 |7.8元/瓶 |6.8元/瓶 | |本月價格|6.8元/瓶 |5.6元/瓶 | 在云南，果汁飲料消費中，康師傅和統(tǒng)一仍然是兩大霸王。本月云南市場飲料贈送促 銷大比拼熱鬧開場，康師傅和統(tǒng)一更是針峰相對。 2.2.3果汁飲品市場起色大 在黑龍江市場，近期飲料市場發(fā)生變化，果汁飲料銷售量得到迅速提升。在各個超市 的飲料區(qū)里，果汁飲料的堆頭做得最多也最大。除了傳統(tǒng)的鮮橙汁、蘋果汁外，葡萄汁 、西柚汁、番茄汁等產(chǎn)品也出現(xiàn)在貨架上。在產(chǎn)品規(guī)格上也有所豐富，從以前的500ml單 一規(guī)格發(fā)展到300ml、250ml、1L等多種規(guī)格。 3、龍頭企業(yè)動態(tài) |企業(yè)名稱 |本月動向 | |健力寶 |解聘包括集團總裁辦公室總經(jīng)理朱隆富等在內的二十多名員工| | |。 | | |原高級管理人員李奕魯重回健力寶公司任職。 | | |復產(chǎn)小組介入健力寶任命子公司高管。 | |可口可樂 |在重慶市掀起“紅辣椒風暴”，大力發(fā)動市場推廣活動，為即將| | |投產(chǎn)的新廠造勢。 | | |在溫州建生產(chǎn)線 | | |“酷兒”未侵犯“酷孩” | | |“可口可樂”罐裝生產(chǎn)線在蘭州正式投產(chǎn) | |百事可樂 |有獎促銷涉嫌不正當競爭 | | |2004年在中國的飲料銷售量達10億美元，同比增長26%，并預 | | |計今年仍將保持兩位數(shù)的成長。 | | |百事在遼寧建廠一事有實質性進展，新廠項目已經(jīng)由百事中國| | |獲批，百事新廠選址沈陽。 | |匯源 |匯源果汁榮獲“2004飲料十大影響力品牌”稱號 | | |匯源贊助“第十一屆全球華語音樂榜中榜” | | |煙糖集團將成為“上海匯源食品銷售有限公司”的第一大股東。| |康師傅 |康師傅飲品落戶蘭州 | 健力寶風波持續(xù)到本月仍然沒有完結。自從匯中天恒收購健力寶引發(fā)廣東三水區(qū)政府 深度介入以來，健力寶股權變局受到業(yè)內外人士的矚目。在本月，健力寶事件主要有三 大情況：一是再次解聘員工。本月7日，健力寶正式宣布解聘包括集團總裁辦公室總經(jīng)理 朱隆富等在內的20多名員工。有消息稱，到此為止，被復產(chǎn)小組辭退的普通員工就有11 5人，現(xiàn)在留下的都是三水本地人。并且，復產(chǎn)小組已經(jīng)決定將健力寶在廣州的辦公樓整 體出租出去。 二是任命子公司新高管。29日，健力寶新領導張志恩及鄭貴輝等一行從三水趕往廣州 健力寶大廈，召開了健力寶旗下的子公司———東和公司的員工大會，并宣布該公司新高管 的任命。張志恩一行還在該公司會議上正式宣布任命林月華為副總。 三是健力寶復產(chǎn)經(jīng)營狀況披露。佛山市三水區(qū)代區(qū)長宋德平透露，自去年12月6日區(qū) 政府派出人員進駐健力寶后，健力寶三水總部和其全國所有分廠目前均全部正常生產(chǎn)， 今年1月預計可上繳稅收4500多萬元，目前已有3000萬元入庫，而且現(xiàn)在收到的2005年訂 貨額也達到26億元。 糖酒快訊市場分析中心認為：雖然目前從健力寶傳來經(jīng)營恢復正常的消息，但是健力 寶股權紛爭仍然沒有得到解決。健力寶要保持健康發(fā)展，重塑民族品牌形象，必須要從 這些糾紛中擺脫出來。有關部門和企業(yè)應該盡早拿出解決問題的實質性措施。 兩樂正加緊對中國市場的布局，希望其在中國飲料市場份額能夠得到進一步地鞏固并逐 漸擴大?？煽诳蓸饭驹谥貞c的新廠已確定在今年4月正式投產(chǎn)，1月到3月份則集中進行 產(chǎn)品宣傳和網(wǎng)絡建設。“可口可樂”罐裝生產(chǎn)線也已經(jīng)在蘭州正式投產(chǎn)。同時，溫州開發(fā) 區(qū)管委會與香港、英屬維爾京群島溫州太古可口可樂有限公司，在香港正式簽署了太古 可口可樂公司投資項目。該項目總投資1200萬美元，協(xié)議外資150萬美元，注冊資本600 萬美元，預計2005年年底可正式投產(chǎn)。 本月，百事可樂在中國進一步布局也所進展。其在遼寧建新廠的項目已經(jīng)由百事中國 獲批，百事新廠選址沈陽。從而進一步填補了其在東北市場的生產(chǎn)基地空白。目前百事 在中國有近16家生產(chǎn)廠，但在東北僅有長春一家，今年除了要在沈陽建廠，在哈爾濱的 新廠也在選址當中。 糖酒快訊市場分析中心認為，可口可樂和百事可樂在中國市場的進一步擴張將導致市 場競爭更加激烈，尤其是兩樂之間的競爭將更趨于白熱化?？煽诳蓸吩跍刂萁◤S是想將 這個大容量的市場緊抓在手中。有調查顯示，溫州市場對可口可樂的需求量很大，年消 費量占了福建省全省三分之一左右。而且從兩樂近期的動作來看，其市場重心有從南向 北轉移的趨勢。 匯源銷售通路進一步加強。上海煙糖與北京匯源集團在本月初簽訂了初步的合作協(xié)議 ，煙糖集團將成為“上海匯源食品銷售有限公司”的第一大股東。糖酒快訊市場分析中心 認為，匯源果汁榮獲“2004飲料十大影響力品牌”稱號，是匯源實力的體現(xiàn)。而上海煙糖 的加盟，無疑將使匯源如虎添翼。上海煙糖集團渠道范圍很廣，在零售領域擁有以“捷強 連鎖”、“第一食品”、“易購超便利”為代表的2000余個零售網(wǎng)點，遍布上海市區(qū)。銷售渠 道的進一步健全將幫助匯源在2005年取得更好的銷售成績。 康師傅飲品落戶蘭州。本月，康師傅在西北市場的第8條生產(chǎn)線在蘭州落戶。該項目 由康師傅控股頂津食品有限公司和蘭州格力森飲品有限公司合作建設的?？祹煾祵⑼顿Y 500萬美元建造一條礦泉水生產(chǎn)線。生產(chǎn)線采用德國克朗斯設備，年產(chǎn)礦物質水500萬箱 ，產(chǎn)值達1億元。該項目預計今年2月15日投產(chǎn)，甘肅、寧夏、青海乃至西藏市場上銷售 的康師傅礦物質水，將由蘭州分廠取代西安分廠生產(chǎn)和供應。糖酒快訊市場分析中心認 為，康師傅正在逐漸加大對甘肅等地的市場開發(fā)力度，礦泉水生產(chǎn)線的建設可能只是個 開始，其更多產(chǎn)品的生產(chǎn)線還會在甘肅地區(qū)興建。 4、營銷策略分析 |企業(yè) |營銷策略 | |匯源 |匯源贊助“第十一屆Channel[V]全球華語音樂榜中榜” | |可口可樂 |可口可樂公司在重慶市掀起“紅辣椒風暴” | |美汁源果粒橙|劉青云廣州為“美汁源果粒橙”做宣傳...
飲料行業(yè)市場分析報告（1月）