飲料行業(yè)市場分析報告（4月）
第四部分：中國飲料行業(yè)市場分析月度報告（4月） 目錄： 1、行業(yè)整體綜述 2、行業(yè)焦點事件 3、區(qū)域市場分析 3.1區(qū)域熱賣品牌 3.2區(qū)域市場分析 3.3分類市場分析 4、龍頭企業(yè)動態(tài) 5、新品動態(tài)回顧 6、發(fā)展趨勢預測 1. 行業(yè)整體綜述 時值4月，本月飲料市場表現并不熱烈，飲料廠商們正忙著為即將到來的旺季預熱。 廠家忙著完善在前期開發(fā)出來的新品，為即將到來的旺季做準備，經銷商則忙于市場的 前期鋪貨，因此市場的促銷行為相對較少。但是，茶飲料已在本月顯示出高昂地發(fā)展勢 頭。養(yǎng)生堂為今夏準備的“農夫汽茶”已在熱身，而統(tǒng)一在“茶里王”已逐漸被消費者接受 ，“雀巢冰爽茶”也開始在全國范圍內推廣，娃哈哈在茶飲料行業(yè)的雄心壯志在本月可見 一斑。碳酸飲料在本月相對沉寂，果汁飲料則依然強調口味和營養(yǎng)。從各大企業(yè)為今夏 市場準備的新品來看，功能飲料已并非重點，茶和果汁飲料才是廠商們爭奪的焦點。沉 寂了兩年之后，茶飲料有望在這個夏天熱一把，養(yǎng)生堂的首個茶產品“汽茶”，統(tǒng)一的新 品“茶里王”以及可口可樂和雀巢聯手推廣的“雀巢冰爽茶”將成為業(yè)界關注的焦點。在這 些巨頭企業(yè)的帶動下，其他中小企業(yè)必將跟進，越來越多的茶產品將在市場上出現，而 在前兩年紅極一時的功能飲料則可能因為消費的理性化而在今年遭遇滑鐵盧。 2. 行業(yè)焦點事件 張海4月30日被正式批捕 4月30日，是張海被刑事拘留37天的最后一天，在這一天，佛山市檢察院正式批準逮 捕張海，并由檢察院偵察監(jiān)督科的負責人將批準的卷宗送至公安局經濟偵察支隊。張海 究竟對健力寶做了些什么，目前仍然是迷霧重重。健力寶之所以成為今天的局面，究竟 誰應該負責也還在紛紛擾擾地爭論當中。 毫無疑問，張海經手后的健力寶已是元氣大傷，如果拯救這個民族品牌應該是整個行 業(yè)關注的事情。 食品安全法第一稿起草完成 《食品安全法》立法工作在本月取得新進展。4月11日，國家食品藥品監(jiān)督管理局副局 長惠魯生者透露，《食品安全法》第一稿起草工作已經完成，其他相關工作正在加緊實施 中。從毒白酒到毒奶粉再到蘇丹紅事件，隨著一系列食品安全事件的出現，食品安全問 題現已成為舉國關注的焦點。《食品安全法》的立法工作迫在眉睫。 乳業(yè)巨頭紛紛轉產飲料 乳品企業(yè)在自身主業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸時，將目光瞄向了廣闊的飲料市場。今年以來的原 材料成本上漲使得乳品企業(yè)的經營成本不斷增加，利潤不斷降低。雖然乳品企業(yè)已經努 力從各方面降低經營成本，但開發(fā)新的利潤渠道才是企業(yè)發(fā)展的根本之道。 從業(yè)界傳來的信息來看，光明、依露等乳品企業(yè)都計劃進入飲料市場，飲料市場的競 爭程度將會加劇。光明集團果汁事業(yè)部相關負責人表示，光明將在4、5月份確實推出低 溫果汁產品，該產品將成為光明的推廣重點。而依露的新產品也在計劃中，預計在6月左 右上市。而據知情人士透露，該新產品并沒有完全脫離乳品，是一種含乳飲料。 3. 區(qū)域市場分析： 3.1 區(qū)域熱賣品牌情況 區(qū)域劃分按以下的分法： 華北地區(qū)市場分析（北京、天津、河北、山西） 華中地區(qū)市場分析（河南、湖南、湖北） 華東地區(qū)市場分析（上海、山東、江蘇、浙江、安徽、江西） 華南地區(qū)市場分析（廣東、福建、海南） 西南地區(qū)市場分析（四川、廣西、重慶、云南、西藏、貴州） 西北地區(qū)市場分析（甘肅、陜西、新疆、寧夏、青海、內蒙古） 東北地區(qū)市場分析（遼寧、黑龍江、吉林） （下表中熱賣品牌的排序原則：對該地一家或幾家大型超市、餐飲、夜場中主要品牌 近期銷量上升幅度，廣告終端促銷力度，消費者認可程度進行的綜合評分） 華北地區(qū)： |排序 |石家莊 |北京 |太原 | |1 |可口可樂 |百事可樂 |可口可樂 | |2 |統(tǒng)一鮮橙多 |可口可樂 |匯源果汁 | |3 |露露 |雪碧 |統(tǒng)一鮮橙多 | 華中地區(qū)： |排序 |長沙 |鄭州 |武漢 | |1 |可口可樂 |可口可樂 |統(tǒng)一鮮橙多 | |2 |百事可樂 |雪碧 |康師傅茶飲 | |3 |統(tǒng)一鮮橙多 |農夫礦泉水 |可口可樂 | 華東地區(qū) |排序 |南京 |濟南 | |1 |百事可樂 |百事可樂 | |2 |可口可樂 |醒目 | |3 |統(tǒng)一鮮橙多 |統(tǒng)一鮮橙多 | 華南地區(qū) |排序 |廣州 | |1 |統(tǒng)一鮮橙多 | |2 |百事可樂 | |3 |康師傅綠茶 | 西南地區(qū) |排序 |成都 |貴陽 | |1 |康師傅茶飲 |百事可樂 | |2 |可口可樂 |娃哈哈 | |3 |統(tǒng)一鮮橙多 |雀巢 | 西北地區(qū) |排序 |蘭州 |西安 | |1 |康師傅綠茶 |可口可樂 | |2 |匯源果汁 |統(tǒng)一鮮橙多 | |3 |百事可樂 |康師傅綠茶 | 東北地區(qū)： |排序 |哈爾濱 | |1 |鮮橙多 | |2 |可口可樂 | |3 |百事可樂 | 以上圖表顯示，4月飲料市場，可口可樂在市場上表現依然不俗，在華北、華中市場 業(yè)績最為突出，由此可見可口可樂多年精心耕耘的市場依然比較牢固。不過，另一巨頭 百事可樂表現也值得關注，在華東、華南、西南地區(qū)，百事可樂在銷售排行中都比可口 可樂稍占優(yōu)勢?？梢哉f，百事可樂在某些地區(qū)已經對可口可樂造成了極大的威脅。但不 論怎樣，兩巨頭在中國碳酸飲料市場的霸主地位依然牢固，只是相互間的競爭愈加激烈 。 果汁飲料中，統(tǒng)一鮮橙多和匯源果汁在本月雄霸果汁飲料市場，尤其是統(tǒng)一鮮橙多在 華北、華中、華南、西南、西北、東北等地區(qū)都名列前三甲，充分顯示其強大地品牌優(yōu) 勢，也說明2005年的夏季，果汁飲料仍將是消費主流。 在各類茶飲料中，康師傅綠茶顯然是獨占鰲頭。在成都、蘭州等地，康師傅綠茶在各 類飲料排行榜中居于首位，一方面說明這兩個地區(qū)的消費者對茶飲料的偏愛，另一方面 也顯示了康師傅在這個兩個地區(qū)的品牌滲透力。除了康師傅之外，其他茶飲料暫時還沒 能出現在榜單之內，說明各大茶飲料品牌還需加強終端建設。 3.2 區(qū)域市場分析 |區(qū)域 |市場表現特征 | |山東 |雜牌飲料 “傍名牌”現象嚴重 | |武漢 |飲料市場表現平靜 | |哈爾濱 |飲料節(jié)前大賣 | |成都 |國內水業(yè)巨頭欲分一杯羹 | |義烏 |品牌飲料逐鹿義烏市場 | |深圳 |果汁、涼茶飲料受寵 | |重慶 |飲料產品紛紛降價 | |南京 |中檔茶成今年茶市主角 | |鄭州 |桶裝水市場將重新洗牌 | |廈門 |正規(guī)桶裝水被“雜牌”困擾 | 山東：雜牌飲料 “傍名牌”現象嚴重 隨著氣溫的升高，山東飲料市場也開始升溫。然而，在這個區(qū)域市場，“傍名牌”飲料 蒙騙消費者的現象卻令人擔憂。在這些飲料中，有的是包裝色調和款式與名牌基本一樣 ，有的是產品名稱極為相似，如 “脈動”、“動脈”、“脈勁”飲料，消費者如果不仔細查看很難區(qū)別。還有模仿“健力寶”的 “健力賓”，模仿娃哈哈“純真年代”的“純情年代”、“純愛年代”等產品，在外觀上都和真 的名牌產品極為相似。 這些“傍名牌”的飲料的零售價格也與真正的名牌產品差不多，但是批發(fā)價格只是品牌 產品價格的一半左右。在商家牟取高額利潤的同時，名牌飲料的銷售量也難免受到沖擊 。由此看來，飲料市場的整治工作還需加強。 武漢：飲料市場表現平靜 本月武漢飲料市場表現較為平靜。雖然五一黃金周即將到來，但卻不見往年“飲料大 戰(zhàn)”的硝煙。在武漢華聯、中百、武商等大型超市，統(tǒng)一、匯源、可口可樂、王老吉等品 牌廠商開展了“買二送一”、抽獎等促銷活動，但以往出現在場外的特別促銷活動卻比較 少見。糖酒快訊市場分析中心認為，這種現象說明，武漢消費者對飲料產品的消費已經 趨于理性。廠商們更多地通過改變營銷策略、完善產品包裝、打造產品概念等方式來吸 引消費者。 哈爾濱：飲料節(jié)前大賣 臨近4月底，哈爾濱市場的飲料火暴了一番。哈爾濱市多家大型超市反映，為迎接“五 一”節(jié)的到來，準備外出旅游或郊游的消費者紛紛到超市購買食品，礦泉水、飲料大受歡 迎。廠家促銷員不得不派人巡視貨架，發(fā)現貨架空了就趕緊補貨。糖酒快訊市場分析中 心認為，針對五一、十一這一類大假是廠家提高業(yè)績的好機會，有針對性地選擇消費者 需求量大的產品（如礦泉水及解渴型飲料）進行促銷將會收到良好的效果。 成都：國內水業(yè)巨頭欲分一杯羹 成都娃哈哈飲用水公司推出娃哈哈天然礦泉水、娃哈哈礦物質水等三個品種產品。該 公司在進入四川市場前，訪問了近2000家水站，作了充分的市場調研，最終確定娃哈哈 進入成都市場將依靠品牌影響力和先進的制水理念來搶占市場份額，而決不會實施低價 策略。 糖酒快訊市場分析中心認為，雖然娃哈哈飲用水做了充分的市場調研，但目前的四川 桶裝水市場上，藍劍、全興、響水洞、三蘇、龍泉、彭祖、薦康、藍光、五牛、威巍、 雪源、超雅等四川品牌銷量占據著四川桶裝水市場90%的份額，而四川桶裝水企業(yè)的品牌 意識和品質意識都非常強，因此，娃哈哈飲用水想在這一市場上搶占市場份額，難度依 然很大。 義烏:飲料品牌消費意識強 在義烏市場，品牌飲料占據了大部分的市場份額，同時，各大品牌之間的競爭也十分 激烈。4月，飲料市場逐漸由淡季向旺季過度，可口可樂、娃哈哈、康師傅、蒙牛、王老 吉等品牌飲料開始拼搶市場。從市場表現來看，王老吉飲料大有延續(xù)去年火暴勢頭的趨 勢。據浙江義烏市賓王副食品市場一位店主透露，僅其一家店面的“王老吉”日銷量就在 800箱左右，而娃哈哈 “營養(yǎng)快線”飲料，憑借“早上喝一杯，精神一上午”健康廣告語一炮打響，在義烏迅速打 開了市場，銷售看好。 糖酒快訊市場分析中心認為，義烏市場的品牌消費習慣對于行業(yè)的規(guī)范來說有著促進 作用，有助于知名企業(yè)進一步做大做強，而對不符合生產規(guī)范的雜牌子則有一定的抑制 作用。 深圳:果汁、涼茶飲料受寵 本月，在深圳各大賣場、超市飲料專區(qū)，天然的果汁飲料和涼茶飲料成為消費者選擇 的焦點。這些產品大多定位為中高端市場，產品包裝較有特色。糖酒快訊市場分析中心 認為，針對深圳這類消費水平較高的市場，廠家們可以開發(fā)出較有特色的產品，通過進 一步細分市場來提高價格水平，從而提高企業(yè)的整體利潤。 重慶:飲料產品紛紛降價 4月，重慶飲料市場有近200種飲料開始降價促銷。在降價的飲料中，1.5L的統(tǒng)一綠茶 降價幅度最大，從5.8元降到了3.9元，降幅達到32.8%。而果汁飲料、茶飲料、功能飲料 的降幅基本在0.1元至0.7元之間。在一些超市，飲料降價后的銷量比降價前增加了三成 。 糖酒快訊市場分析中心認為，降價雖然是促銷的有效手段，但卻不一定是最好的手段 。4月旺季還沒有真正來臨，消費者對飲料的需求不是特別大，適當降價促進其購買欲是 很正常的，但是在即將到來的旺季，企業(yè)要保證自身的贏利水平，對價格的把握至關重 要。 鄭州:桶裝水市場將重新洗牌 4月14日，鄭州桶裝水行業(yè)的主要企業(yè)首次聚集在一起，討論企業(yè)發(fā)展問題。很明顯 ，全國型大型強勢企業(yè)的不斷涌進，給鄭州本土企業(yè)帶來了巨大的壓力。４月１日起， 鄭州市城區(qū)水價上調，其中飲用水的原料水作為特種用水，其價格為１０．２０元／立 方米，使企業(yè)成本大幅上升，每桶成本上漲０．６元至０．７元。桶裝水企業(yè)成本增加 ，更導致了部份企業(yè)發(fā)展艱難。９年前，鄭州桶裝飲用水市場起步，由于高額利潤吸引 了眾多投資者，目前生產桶裝飲用水的廠家大約有１００家，但其中上規(guī)模的正規(guī)生產 企業(yè)僅有二十余家?？祹煾?、中美純水、花花牛飲品、奧克飲品等大型企業(yè)的介入使行 業(yè)競爭變得異常激烈。 糖酒快訊市場分析中心認為，強勢企業(yè)不斷涌入，激烈的競爭必定會引起企業(yè)的優(yōu)勝 劣汰，而ＱＳ認證的全面實施，也將使一些小企業(yè)失去生存空間。鄭州市桶裝水市場將 面臨重新洗牌。 廈門：正規(guī)桶裝水被“雜牌”困擾 4月已是桶裝飲用水市場的銷售旺季，廈門桶裝水市場表現較為活躍。據了解，目前 廈門一個月有60萬桶飲用水的銷售量，...
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