個(gè)人理財(cái)服務(wù)實(shí)地路演方案
附件2 個(gè)人理財(cái)服務(wù)實(shí)地路演方案 提綱 1. 策略 2. 時(shí)間 3. 路演安排 4. 路演內(nèi)容 5. 主要流程 6. 行銷策略 7. 社區(qū)路演 8. 鬧市路演 方案 策略：本次理財(cái)服務(wù)全國路演，對(duì)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)而言，是一次通過將“一卡通”現(xiàn)有功能 按客戶的需求進(jìn)行差異化組合，以“個(gè)人理財(cái)整體解決方案”的形式推介給客戶的宣傳活 動(dòng)。路演活動(dòng)的核心在于互動(dòng)——即通過與客戶的直接交流，了解其需求，再將合適的產(chǎn) 品推薦給客戶的過程。 時(shí)間：本次路演的活動(dòng)期間為5月19日至7月1日。 路演安排： 實(shí)地路演分社區(qū)路演和鬧市路演，并以社區(qū)路演為重點(diǎn)。總行對(duì)總體形象、活動(dòng)報(bào) 道、活動(dòng)方式作出規(guī)定，同時(shí)提供社區(qū)活動(dòng)與鬧市活動(dòng)的具體項(xiàng)目及合作伙伴的必選和 備選方案，由各分行通過社區(qū)調(diào)查和資源安排，決定具體活動(dòng)項(xiàng)目及合作伙伴?？傂袑?派兩組人員參與部分分行的實(shí)地路演活動(dòng)。總行參與日程表如下：（其他分行（部）自 行決定在5月19日至7月1日期間實(shí)地路演的具體時(shí)間；*為公司銀行部舉辦企業(yè)理財(cái)推介 活動(dòng)地點(diǎn)） | | | | | | |時(shí)間 | 地點(diǎn)(第一組 |地點(diǎn)（第二組） | | | |） | | | |5月19日 |福州* | | | |5月20日 |福州* | | | |5月26日 |上海* |青島* | | |5月27日 |上海* |青島* | | |6月2日 |武漢 |濟(jì)南 | | |6月3日 |武漢 |濟(jì)南 | | |6月9日 |成都 |天津* | | |6月10日 |成都 |天津* | | |6月16日 | |大連 | | |6月17日 | |大連 | | |6月23日 |廣州* |長(zhǎng)沙 | | |6月24日 |廣州* |長(zhǎng)沙 | | |6月30日 |南昌 |沈陽 | | |7月1日 |南昌 |沈陽 | | | | | | 路演內(nèi)容： 在對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行整合包裝的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶的不同角度的需求，形成五個(gè)“功能包” ：都市銀行、商務(wù)銀行、社區(qū)銀行、網(wǎng)上銀行和我的銀行。各功能包主要功能如下： ← 都市銀行：證券買賣、外匯買賣、自助貸款、轉(zhuǎn)帳匯款、自助繳費(fèi)、商戶消費(fèi)、網(wǎng)通 IP ← 商務(wù)銀行：異地取款、商戶消費(fèi)、VTM卡、酒店預(yù)訂、手機(jī)銀行、 ← 社區(qū)銀行：網(wǎng)上開戶、證券買賣、網(wǎng)通IP、代理繳費(fèi)、自助繳費(fèi)、電話銀行、網(wǎng)上匯 款 ← 網(wǎng)上銀行：網(wǎng)上個(gè)人銀行大眾版、網(wǎng)上個(gè)人銀行專業(yè)版、網(wǎng)上證券 ← 我的銀行：⑴客戶特殊理財(cái)解決方案的提供；⑵重點(diǎn)推介：證券買賣、外匯買賣、網(wǎng)上 個(gè)人銀行專業(yè)版 主要流程： 主要流程見下表，分行具體操作程序見社區(qū)路演部分和鬧市路演部分： |總行總體策劃 |4月15 |分行選址 |社區(qū) |確定具體活動(dòng)項(xiàng) | | |日 | | | | |提出項(xiàng)目建議 |前 | |調(diào)查 |目擬定合作伙伴 | | | | | | | | | | | | | |路演開始 | | | |要求合作伙伴制定 | | | | | |合作與活動(dòng)方案 | | 前 天成| | | | | | 一 完 | | | | | |分行準(zhǔn)備 |5月10 |總行審閱 |4月30 |制定具體方案 | | |日 | |日 | | | |前 | |前 |（附合作方案） | 主要行銷策略 1.媒介策略 1. 1互聯(lián)網(wǎng)媒介：在網(wǎng)上路演中，總行會(huì)安排各分行活動(dòng)花絮及圖片的播放； 1.2傳統(tǒng)媒介：在全國路演開始前，總行統(tǒng)一安排在各大媒體進(jìn)行宣傳；各分行（部）再 自主決定路演期間的媒體配合。 社區(qū)路演 1. 社區(qū)路演活動(dòng)形式：以社區(qū)居民活動(dòng)、多方面的生活信息咨詢配合理財(cái)服務(wù)宣傳。 2.社區(qū)路演輔助活動(dòng)效果說明： 2.1舉辦社區(qū)居民競(jìng)賽或游戲活動(dòng)及提供以理財(cái)服務(wù)為主的、多方面的生活信息咨詢交流 吸引居民； 2.2.選擇合適的合作伙伴加強(qiáng)本次社區(qū)路演活動(dòng)的影響和效果，樹立招商銀行積極參與 構(gòu)建新的社區(qū)生活方式的形象。 3.社區(qū)路演場(chǎng)景安排： 3.1區(qū)域：小型主持臺(tái)、都市銀行區(qū)、商務(wù)銀行區(qū)、社區(qū)銀行區(qū)、網(wǎng)上銀行區(qū)、我的銀行 區(qū)、開卡區(qū)。 3.2設(shè)計(jì)：總行統(tǒng)一安排廣告公司設(shè)計(jì)以上區(qū)域的背景板（除開卡區(qū)）、分行按要求制作 4.社區(qū)路演操作程序： ⑴組建社區(qū)路演指揮與籌備小組。 ⑵分行進(jìn)行選址。（選址原則見附件1中四.1.1） ⑶取得物業(yè)管理公司的同意與支持。向社區(qū)物業(yè)管理公司提出合作倡議（倡議書見附件4 ）。 ⑷在物業(yè)管理公司協(xié)助下，了解社區(qū)居民構(gòu)成和社區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施的使用情況，展開社區(qū) 調(diào)查（調(diào)查問卷見附件5）。社區(qū)調(diào)查的作用主要有三點(diǎn)：使居民盡早的了解活動(dòng)并提高 居民的參與程度；了解居民的意見，達(dá)到吸引人群的作用；了解居民使用一卡通的初步 情況，有助于在路演活動(dòng)實(shí)行有的放矢的推介。因此，建議各分行（部）先進(jìn)行社區(qū)調(diào) 查，時(shí)間安排上有困難的分行在可以清楚了解社區(qū)居民意向與習(xí)慣的情況下，也可不進(jìn) 行社區(qū)調(diào)查。 ⑸聯(lián)系合作伙伴。向符合要求（見附件6）的意向合作者發(fā)出合作伙伴倡議書及路演介紹 （倡議書見附件7，路演介紹見附件1）。 ⑹確定社區(qū)居民活動(dòng)項(xiàng)目并致函通知居民，組織報(bào)名。參照社區(qū)情況、社區(qū)調(diào)查結(jié)果及各 項(xiàng)活動(dòng)具體方案（以電子郵件下發(fā)）確定社區(qū)居民活動(dòng)項(xiàng)目。在管理處協(xié)助下致函逐戶 通知（致函形式見附件8）。 ⑺確定合作伙伴、合作形式及合作方案。 ⑻制定突發(fā)情況處理方案。 ⑼制定路演具體方案并上報(bào)總行（格式見附件9）。 ⑽落實(shí)準(zhǔn)備：確定獎(jiǎng)品、相關(guān)物品與設(shè)備及人員。 ⑾現(xiàn)場(chǎng)布置。按總行統(tǒng)一設(shè)計(jì)的形式布置現(xiàn)場(chǎng)并配備相應(yīng)設(shè)備。 ⑿進(jìn)行路演。（活動(dòng)時(shí)間安排建議見后，主要文案以電子郵件下發(fā)）運(yùn)用數(shù)碼相機(jī)（或相 機(jī)）拍攝活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)、作為活動(dòng)花絮傳送到指定網(wǎng)站的郵箱（郵箱地址隨后通知），在路 演活動(dòng)專欄播放。 ⒀路演總結(jié)。在路演活動(dòng)結(jié)束后，各分行就社區(qū)路演和鬧市路演活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)（總結(jié)要點(diǎn) 見電子郵件），于7月5日前上報(bào)總行個(gè)人銀行部。路演總結(jié)將成為我行此后開發(fā)產(chǎn)品和 開展?fàn)I銷的參考依據(jù)之一，因此，務(wù)必保證總結(jié)的真實(shí)性、有效性和針對(duì)性。為此，在 每場(chǎng)路演活動(dòng)后，由各咨詢?nèi)藛T對(duì)當(dāng)場(chǎng)活動(dòng)的有關(guān)情況作簡(jiǎn)單記錄（要點(diǎn)見電子郵件） ，總結(jié)中的客戶反饋部分可根據(jù)小結(jié)進(jìn)行匯總。 5.社區(qū)路演配備 以下列表中的配備種類及數(shù)量安排，是為保證較好運(yùn)作效果的最低限，各分行原則上不 宜再減少，而如果條件允許且能保證設(shè)備的正常運(yùn)作的情況下，可以再增加設(shè)備種類（ 如座機(jī)電話）與數(shù)量。 | 配備數(shù)量| | |功能| | | |合計(jì)| | | | |區(qū) | | | | | | |都市|商務(wù)|社區(qū)|網(wǎng)上|我的|開卡區(qū) | | | |銀行|銀行|銀行|銀行|銀行| | | |終端 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |6 | |移動(dòng)電話 |1 |1 | | |1 | |3 | |電話線 | | | | | |1 |2 | |復(fù)印機(jī) | | | | | | 1 |1 | |數(shù)碼相機(jī) | | | | | | |1 | |業(yè)務(wù)服務(wù) |2 |2 |2 |2 |2 |3 |13 | |人員 | | | | | | | | |后勤人員 | | | |1 | |2 |4 | |保安人員 | | | | | |1 |2 | 6.社區(qū)路演活動(dòng)安排：(10:00-15:00) 第一部分：開場(chǎng)白（配音樂） 5分鐘以內(nèi) 第二部分：申奧簽字及繪畫活動(dòng)開始的儀式 20分鐘以內(nèi) 第三部分：咨詢與交流活動(dòng)開始, 主舞臺(tái)休息1小時(shí)（主持人控制現(xiàn)場(chǎng)） 第四部分：游戲活動(dòng)/競(jìng)賽活動(dòng)開始 40分鐘以內(nèi) 注：1.咨詢與交流活動(dòng)一直持續(xù)至活動(dòng)結(jié)束。 2.主持人主要文案見附件3。 鬧市路演活動(dòng)方案 1.活動(dòng)形式：以主舞臺(tái)的主持人推介、節(jié)目表演、有獎(jiǎng)問答、游戲活動(dòng)及各功能區(qū)的咨 詢交流、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)組成。 2.鬧市路演場(chǎng)景安排 2.1區(qū)域：主舞臺(tái)、都市銀行區(qū)、商務(wù)銀行區(qū)、社區(qū)銀行區(qū)、網(wǎng)上銀行區(qū)、我的銀行區(qū)、 開卡區(qū) 2.2設(shè)計(jì)與制作：總行統(tǒng)一安排廣告公司設(shè)計(jì)以上區(qū)域的背景板（除開卡區(qū)）；分行按要 求制作 3.鬧市路演操作程序： ⑴組建指揮和籌備小組。 ⑵選址。（選址原則見附件1中四.2.1） ⑶取得有關(guān)管理部門同意。 ⑷確定路演合作者?？梢越Y(jié)合鬧市路演舉辦地特征，從社區(qū)路演合作者中選擇。 ⑸上報(bào)方案。與社區(qū)路演方案合并上報(bào)。（格式見附件9） ⑹落實(shí)準(zhǔn)備：獎(jiǎng)品、相關(guān)物品與設(shè)備、人員安排。（詳見附件3） ⑺現(xiàn)場(chǎng)布置。 ⑻進(jìn)行鬧市路演。（鬧市路演主舞臺(tái)時(shí)間安排見后、鬧市路演文案以電子郵件下發(fā)） 4.鬧市路演配備建議： 以下列表中的配備種類及數(shù)量安排，是為保證較好運(yùn)作效果的最低限，各分行原則上不 宜再減少，而如果條件允許且能保證設(shè)備的正常運(yùn)作的情況下，可以再增加設(shè)備種類（ 如座機(jī)電話）與數(shù)量。 |配備數(shù)量 | | |功能| | | |合計(jì)| | | | |區(qū) | | | | | | |都市|商務(wù)|社區(qū)|網(wǎng)上|我的|開卡區(qū) | | | |銀行|銀行|銀行|銀行|銀行| | | |終端 |1 |1 |1 |2 |1 |2 |8 | |移動(dòng)電話 |1 |2 | | |1 | |4 | |電話線 | | | | | |1 |1 | |復(fù)印機(jī) | | | | | | 1 |1 | |數(shù)碼相機(jī) | | | | | | |1 | |業(yè)務(wù)服務(wù) |3 |3 |3 |3 |3 |3 |18 | |人員 | | | | | | | | |后勤人員 |1 |1 |1 |1 |1 |2 |7 | |保安人員 | | | | | |2 |4 | 5.主舞臺(tái)活動(dòng)時(shí)間與內(nèi)容安排建議： 第一部分（10:00-11:00） 1. 開場(chǎng)白，介紹各功能區(qū)（配背景音樂） 5分鐘 2. 舞蹈節(jié)目 5分鐘 3. 業(yè)務(wù)推介：專業(yè)版、網(wǎng)上購物；現(xiàn)場(chǎng)提問與發(fā)獎(jiǎng)。10分鐘 4. 節(jié)目 3分鐘 5. 有獎(jiǎng)問答 5分鐘 6. 抽獎(jiǎng) 4分鐘 第二部分(12:00-13:00) 1. 業(yè)務(wù)推介：外匯買賣、一卡多戶；現(xiàn)場(chǎng)提問與發(fā)獎(jiǎng)。（背景音樂） 10分鐘 2. 節(jié)目 3分鐘 3. 游戲 5分鐘 4. 抽獎(jiǎng) 5分鐘 第三部分（12:00-13:00） 1. 現(xiàn)場(chǎng)介紹與演示一卡通證券買賣；現(xiàn)場(chǎng)提問（背景音樂） 15分鐘 2. 節(jié)目 3分鐘 3. 游戲 5分鐘 4. 有獎(jiǎng)問答 5分鐘 5. 抽獎(jiǎng) 5分鐘 第四部分 1. 節(jié)目（搖滾類） 2分鐘 2. 推介自助貸款、專業(yè)版與異地通存通兌；提問（背景音樂） 10分鐘 3. 游戲 5分鐘 4. 有獎(jiǎng)問答 5分鐘 5. 抽獎(jiǎng) 5分鐘 第五部分(14:00-15:00) 1. 推介汽車按揭貸款、VTM卡、預(yù)定酒店、IP電話。 10分鐘 2. 節(jié)目 3分鐘 3. 問答 5分鐘 4. 游戲 5分鐘 5. 抽獎(jiǎng) 5分鐘 第六部分（15:00-16:00） 1. 節(jié)目 3分鐘 2. 小品（證券買賣、自助繳費(fèi)） 4分鐘 3. 主持人引導(dǎo)群眾前往咨詢（背景音樂） 2分鐘 4. 有獎(jiǎng)問答 5分鐘 5. 抽獎(jiǎng) 10分鐘 6. 結(jié)束語（背景音樂）（15:45-16:00） 整理現(xiàn)場(chǎng)，活動(dòng)結(jié)束。 注：1.現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)時(shí)間可能有出入，但可以通過項(xiàng)目的調(diào)整，以保證主舞臺(tái)的休息時(shí)間在 30分鐘以上，使焦點(diǎn)落在各功能區(qū)。 2.主舞臺(tái)主持人文案見附件。
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