吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司招股建議書(shū)
吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 JILIN CHEMICAL INDUSTRIAL COMPANY LIMITED （在吉林省登記注冊(cè)） 新增發(fā)行 人民幣普通股：150,000,000股 招 股 意 向 書(shū) （未定稿） |重 要 提 示 | |發(fā)行人保證本招股意向書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。政府及國(guó)家證券管 | |理部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行的股 | |票的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性的判斷或者保證，任何與此相反 | |的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 | |增發(fā)股票類型： |人民幣普通股 | |面 值： |每股人民幣1.00元 | |發(fā) 行 方 式： |向證券投資基金配售與向原社會(huì)公眾股（A股）股 | | |東定向配售相結(jié)合 | |增 發(fā) 數(shù) 量： |15000萬(wàn)股，其中2250萬(wàn)股向證券投資基金配售， | | |其余12750萬(wàn)股按1:2.55的比例向原社會(huì)公眾股（A| | |股）股東定向配售 | |發(fā)行定價(jià)區(qū)間： |3.00-4.00元/股 | |發(fā)行定價(jià)方法: |先由發(fā)行人和主承銷商初步確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，然| | |后由證券投資基金競(jìng)價(jià)確定最終發(fā)行價(jià)格 | |發(fā) 行 對(duì) 象： |證券投資基金及原社會(huì)公眾股(A股)股東 | |上市交易所： |深圳證券交易所 | |主 承 銷 商： |國(guó)信證券有限公司 | |發(fā)行人律師事務(wù)所 |金杜律師事務(wù)所 | |： | | 目 錄 一、 緒言 · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·3—1— 3 二、 釋義 · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·3—1— 3 三、 本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) · · · · · · · ·· · · · · · 3—1— 4 四、 發(fā)行方案 · · ····· · · · · · ·· · · · · · ·3—1—9 五、 承銷··························3－1－10 六、 風(fēng)險(xiǎn)因素與對(duì)策 · · · · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—10 七、 發(fā)行人基本情況 · · · · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—17 八、 本次發(fā)行前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化 · ·· · · · · · · · · ·3—1—23 九、 前十名股東及持股比例 · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—24 十、 募集資金的使用計(jì)劃 · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—24 十一、 發(fā)行人的主要會(huì)計(jì)資料 · · · ·· · · · · · · · ·3—1—26 十二、 發(fā)行人前次募集資金使用情況的說(shuō)明 · · · · · · · · ·3—1—28 十三、 發(fā)行人發(fā)展規(guī)劃·········· · · · · · · · 3—1—28 十四、 股利分配政策· · · · · · ·· ·· · · · · · · ·3—1—29 十五、 重要合同及重大訴訟事項(xiàng) · ·· · ·· · ·· · · ·· 3—1—30 十六、 其他重要事項(xiàng)· · · · · · ·· · ·· · ·· · · ·· 3—1—32 十七、 與本次發(fā)行有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的意見(jiàn) ·· ·· · · · · ·3—1—32 十七、 董事會(huì)及主承銷商簽署意見(jiàn) · · ·· ·· ·· · · · · ·3—1—32 附錄······························3—1—33 備查文件··························3—1—35 一、緒言 本招股意向書(shū)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》及《公 開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》等國(guó)家法律、法規(guī)及發(fā)行人的實(shí)際情況而編寫(xiě)，從而 為投資者提供吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司的基本情況，該招股意向書(shū)由公司董事會(huì)通過(guò) 并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。全體董事確認(rèn)其中不存在任何重大遺漏或者誤導(dǎo)，并對(duì)其真實(shí)性 、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別和連帶的責(zé)任。 本次新增發(fā)行的Ａ股是根據(jù)本招股意向書(shū)所載明的資料申請(qǐng)發(fā)行的，除發(fā)行人和主承 銷商外，沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招股意向書(shū)中列載的信息和對(duì)本招股意 向書(shū)作任何解釋或說(shuō)明。 本次增發(fā)之發(fā)行方案經(jīng)發(fā)行人1999年8月24日召開(kāi)的董事會(huì)形成決議，并經(jīng)1999年10 月13日臨時(shí)股東大會(huì)表決通過(guò)。董事會(huì)決議公告和股東大會(huì)決議公告分別刊登在1999年 8月25日和10月14日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。 本次增發(fā)申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[1999] 號(hào)文批準(zhǔn)。 二、釋義 在本招股意向書(shū)內(nèi)，除非上下文另有所指，下列詞語(yǔ)具有下述涵義： 1. 發(fā)行人：指吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 2. 主承銷商：指國(guó)信證券有限公司 3. 本次增發(fā)或本次發(fā)行：指發(fā)行人本次新增發(fā)行15000萬(wàn)股社會(huì)公眾股A股 4. 發(fā)行方案：指發(fā)行人本次新增發(fā)行15000萬(wàn)股社會(huì)公眾股A股之發(fā)行方案 5. 證券投資基金：指依據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金 6. 原社會(huì)公眾股（A股）股東：指股權(quán)登記日下午收市后在深圳證券登記有限公司 登記在冊(cè)的吉林化工流通股A 股股東。 7. 深交所：指深圳證券交易所 8、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 9、招股意向書(shū)：指發(fā)行人本次新增發(fā)行15000萬(wàn)股社會(huì)公眾股A股之招 股意向書(shū) 11、發(fā)行公告：指發(fā)行人本次新增發(fā)行15000萬(wàn)股社會(huì)公眾股A股之發(fā)行 公告 12、配售申購(gòu)單：指主承銷商就發(fā)行人本次增發(fā)配售事宜向證券投資基金 發(fā)送的申購(gòu)定單，配售申購(gòu)單既是主承銷商確定發(fā)行價(jià)格的依據(jù)，又 可被主承銷商視為證券投資基金向主承銷商發(fā)出的配售申購(gòu)要約，具有 法律效力。 11、詢價(jià)：指主承銷商以發(fā)送配售申購(gòu)單的方式向證券投資基金就發(fā)行人本次增發(fā) 征詢發(fā)行價(jià)格的行為。 12、集團(tuán)公司：指吉林化工集團(tuán)公司，行政上隸屬于中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司，為 發(fā)行人控股股東 13、前身公司：指吉林化工廠及其公司化的后續(xù)機(jī)構(gòu)吉林化學(xué)工業(yè)公司，繼重組后 易名為吉化集團(tuán)公司，為重組之前集團(tuán)公司及發(fā)行人所有資產(chǎn)與負(fù)債的持有人 14、吉聯(lián)公司：指吉聯(lián)（吉林）石油化學(xué)有限公司 15、吉興公司：指吉林興化硝基氯苯有限公司 16、吉林永暉公司：指吉林永暉化工儲(chǔ)運(yùn)有限公司 17、吉特公司：指吉林市吉特玻璃鋼有限責(zé)任公司 18、巴斯夫吉化公司：指吉林省巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 19、中間體：指化工生產(chǎn)過(guò)程中，介乎原料和最終產(chǎn)品之間的化工產(chǎn)品 20、乙烯工程：指最初由前身公司籌建的設(shè)計(jì)能力為30萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)裝 置，包括由十一套主要裝置的項(xiàng)目。發(fā)行人建造并擁有其中的四套裝 置，并可能在將來(lái)向集團(tuán)公司收購(gòu)其他七套裝置。 22、原有四套裝置：指于重組時(shí)劃入發(fā)行人的乙烯工程計(jì)劃中的四套裝 置。 23、其他七套裝置：指重組時(shí)未劃入發(fā)行人的乙烯工程計(jì)劃中的七套裝 置，包括輔助及后勤裝置。 三、本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) |發(fā) 行 人: |吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | |法 定 代 表 人： |焦海坤 | |地 |吉林省吉林市遵義東路31號(hào) | |址： | | |電 |0432-3976445 | |話： | | |傳 真：|0432-3977756 | |聯(lián) 系 人：|李春青 李中良 | | | | |主 承　銷　商： |國(guó)信證券有限公司 | |法 定 代 表 人： |李南峰 | |地 |深圳市紅嶺中路7號(hào)國(guó)際信托大廈十層 | |址： | | |電 |0755-2130833-2147 | |話： | | |傳 真：|0755-2130620 | |聯(lián) 系 人：|李殿坤 范道遠(yuǎn) 胡強(qiáng) | | | | |副 主 承 銷 商： |吉林省證券有限責(zé)任公司 | |法 定 代 表 人： |張 晶 | |地 |吉林省長(zhǎng)春市斯大林街63號(hào) | |址： | | |電 |021－63259283 | |話： | | |傳 真：|021－63259283 | |聯(lián) 系 人：|孫小丹 陸波 | | | | |副主承銷商： |中信證券有限責(zé)任公司 | |法 定 代 表 人： |常振明 | |地 |北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào) | |址： | | |電 |0755－2255799 | |話： | | |傳 真：|0755－2284144 | |聯(lián) 系 人：|王連志 陳笑梅 李國(guó)強(qiáng) | | | | |上市推薦人: |吉林省證券有限責(zé)任公司 | | |國(guó)信證券有限公司 | | | | |發(fā)行人律師: |北京市金杜律師事務(wù)所 | |法 定 代 表 人： |王 輝 | |地 |北京東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈C棟11層 | |址： | | |電 |010-65006627 | |話： | | |傳 真：|010-65008560 | |聯(lián) 系 人：|白延春 周 寧 | | | | |主承銷商律師： |中博律師事務(wù)所 | |法 定 代 表 人： |黃丹涵 | |地 |北京市復(fù)外大街A2號(hào)中化大廈528室 | |址： | | |電 |010－68568519 | |話： | | |傳 真：|010－68568528 | |聯(lián) 系 人：|徐俊峰 | | | | |會(huì)計(jì)師事務(wù)所： |安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |法 定 代 表 人： |葛 明 | |地 |北京市朝陽(yáng)門(mén)北大街6號(hào)萬(wàn)泰大廈802－807室 | |址： | | |電 |010－65545577 | |話： | | |傳 真：|010－65544718 ...
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