國內(nèi)軟件市場報告
國內(nèi)軟件市場報告 1.0 調(diào)查結(jié)果： 1.1 國內(nèi)真正成長起來的軟件企業(yè)有如下三個特點： 1. 基本上實現(xiàn)規(guī)模效益，并且已成功上市。 2. 其主要產(chǎn)品是管理類軟件和安全類軟件。其他平臺類軟件企業(yè)舉步維艱，游戲類軟件企 業(yè)也僅僅是小型化。 3. 國內(nèi)軟件的主要市場是：大型企業(yè)、中小型企業(yè)、政府。 1.2 公司如要進入軟件行業(yè)，應(yīng)能實現(xiàn)本調(diào)查中5.0中的幾個依托。 1.3 公司目前的管理軟件文檔王，功能較單一，難以實現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢。 2.0 我國軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 2.1 2001年國內(nèi)軟件市場回顧 1. 2001年的中國軟件市場雖然受到全球IT產(chǎn)業(yè)波動，國內(nèi)計算機硬件市場疲軟的影響，但 仍然延續(xù)了近年來良好的發(fā)展勢頭，全年軟件銷售總額達285億元，比去年同期增長23. 9%。2001年全球軟件市場銷售額為1865億美元，年增長率為6.5%。我國軟件市場的總體 銷售額，尚不到世界軟件市場的2％，產(chǎn)業(yè)整體水平差距非常明顯。預(yù)計，2002年中國軟 件市場的銷售額預(yù)計為357億元，增長速度為25.3%。隨著全球經(jīng)濟的進一步好轉(zhuǎn)和中國 經(jīng)濟的發(fā)展以及信息化程度的加深，中國軟件市場在2003年到2006年之間將會一直保持 在27%以上的增長速度。 1999－2001年中國軟件市場增長情況（單位：億元） 2. 2001年中國軟件市場的特點有：軟件市場供給增加，市場競爭更加激烈；企業(yè)對管理軟 件的需求日益強烈；網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場快速啟動；軟件服務(wù)成為軟件業(yè)新的增長點，軟 件服務(wù)將由單一的產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)向應(yīng)用服務(wù)，由簡單的分銷渠道向增值化渠道發(fā)展將成為 軟件渠道發(fā)展的重要方向；資本市場對中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用突出；軟件出口與CMM認 證受到國內(nèi)軟件企業(yè)的青睞。企業(yè)、政府、教育占據(jù)了94.21%的市場份額。 2001年中國軟件垂直應(yīng)用市場結(jié)構(gòu) 1） Windows XP是該季度中國操作系統(tǒng)市場的一大熱點。 2001年11月9日中文版在北京首發(fā)。Windows XP被稱為是微軟繼DOS、Windows 95之 后劃時代的產(chǎn)品。微軟為此投入了三年時間、50億美金進行研發(fā)，而且計劃斥資10億美 元促銷Windows XP。Windows XP的發(fā)布正值全球IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展變緩，特別是PC制造業(yè)急劇 下滑，Linux發(fā)展勢頭強健、民眾反對微軟壟斷情緒高漲之際，這些都增加了Windows X P銷售前景的不確定性。Windows XP自發(fā)布以來就遭受著許多國家反對微軟產(chǎn)品的有關(guān)人 士的批評，其中最受人非議的是Windows XP采用的激活技術(shù)。微軟的這項技術(shù)雖然可以 在一定程度上減少甚至杜絕軟件盜版或者未經(jīng)授權(quán)的使用，但這的確也給非視窗操作系 統(tǒng)帶來了機會。 2） 安全軟件廠商不斷發(fā)布新的產(chǎn)品，擴大產(chǎn)品線，網(wǎng)絡(luò)安全市場格局正在發(fā)生變化。 安全軟件廠商在立足原有產(chǎn)品市場的基礎(chǔ)上，又不斷推出新的產(chǎn)品，以不斷完善自 己的產(chǎn)品線。冠群金辰推出了KILL安全胄甲企業(yè)版防病毒解決方案，市場反響不錯；安 氏推出了防火墻產(chǎn)品及新的安全解決方案體系，同時，像清華得實、江民科技也多推出 了自己的新產(chǎn)品。眾所周知，金融、電信、政府行業(yè)對信息安全的需求比較高，這與這 些行業(yè)的特點密切有關(guān)，因此，以上三個行業(yè)也成為各安全廠商競相爭奪的焦點。但隨 著市場的深入發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全廠商的市場不斷向教育、能源尤其是電力、石油部門等行 業(yè)滲透。 3） 管理軟件的產(chǎn)品功能逐漸完善。 進入2001年年底，企業(yè)對管理軟件的需求持續(xù)增長，廠商之間的競爭日趨激烈，紛 紛采取產(chǎn)品升級、資本運作、提升渠道水平等各種方式來提高自身的競爭力，為2002年 的競爭做好準(zhǔn)備。由于對管理軟件市場走勢的看好，管理軟件廠商采取自主開發(fā)、購買 整合等不同的方式來完善自己的產(chǎn)品，加快產(chǎn)品升級的步伐，積蓄力量為未來兩年的競 爭做準(zhǔn)備。用友軟件收購臺灣漢康，把漢康的生產(chǎn)制造模塊整合到U8中，在12月份推出 完善的U8企業(yè)管理軟件。同時，安易的Anyi2000ERP(R9)于2001年12月正式發(fā)版，該產(chǎn)品 新增項目成本核算、票據(jù)管理、通用套打三大模塊，新增各種功能項1620個。 4） 并購與合資成為新的管理軟件企業(yè)擴展方式。 金蝶收購開思拉開了金蝶公司新的資本運作熱潮，豐富和完善了金蝶的產(chǎn)品線。用 友與IFS合作，成立北京用友艾福斯軟件系統(tǒng)有限公司，充分利用IFS在資產(chǎn)管理（EAM） 和工程項目管理（PM）軟件的國際領(lǐng)先地位，致力于提升中國大型資產(chǎn)設(shè)備密集型企業(yè) 和大型工程項目企業(yè)的信息化管理水平，為雙方軟件產(chǎn)品拓展高端行業(yè)市場。 3. "以信息化帶動工業(yè)化"國家發(fā)展戰(zhàn)略的提出、加入WTO、《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路發(fā)展 的若干政策》等相關(guān)政策的實施為中國軟件企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 2.2 國內(nèi)軟件企業(yè)市場競爭力不足 目前，我國軟件企業(yè)約有5000家，所有制結(jié)構(gòu)大體是：國有企業(yè)占30％，私營企業(yè) 約占60％，合資、合營、合作企業(yè)約占10％。規(guī)模結(jié)構(gòu)大體是：500～1000人以上的企業(yè) 只有十多家，約有10％的企業(yè)有100～200人的規(guī)模，絕大多數(shù)企業(yè)的規(guī)模在50人以下。 從銷售額上看，微軟的軟件產(chǎn)品年銷售額接近2000億美元，而我國最大的10家軟件企業(yè) 年銷售總額僅為24.23億元人民幣。 2.3 軟件產(chǎn)業(yè)始終處于規(guī)范化開發(fā)的產(chǎn)業(yè)門檻之外 軟件的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)是軟件形成產(chǎn)業(yè)化大規(guī)模團隊生產(chǎn)的關(guān)鍵步驟。 目前我國軟件業(yè)處于"前產(chǎn)業(yè)化"的基本表現(xiàn)是：企業(yè)缺乏協(xié)同大型軟件開發(fā)的管理 經(jīng)驗，主要依靠編程天才的作用進行軟件開發(fā)，作坊式的產(chǎn)品制作成為普遍的生產(chǎn)方式 ，軟件質(zhì)量無法保證。長此以往的后果是：需求、設(shè)計、分析、編碼專業(yè)不分，階段不 明，缺少一攬全局的戰(zhàn)略；產(chǎn)品文檔不規(guī)范、不完備，甚至沒有文檔；大規(guī)模研發(fā)團隊 難以形成，應(yīng)用內(nèi)容范圍大的管理軟件難以發(fā)展，軟件工程質(zhì)量得不到保障，最終軟件 產(chǎn)品的可靠性無法得到權(quán)威認證，無法得到國際市場的認同。 通過規(guī)范化開發(fā)，使軟件質(zhì)量得到保障是實現(xiàn)軟件產(chǎn)業(yè)化的重要手段。而我國軟件 業(yè)目前還沒有找到控制軟件生產(chǎn)過程中風(fēng)險和質(zhì)量進度的有效辦法，軟件生產(chǎn)過程的混 沌狀態(tài)，嚴重制約了我國軟件業(yè)的發(fā)展，而這正是我國軟件業(yè)與美國、印度軟件業(yè)差距 最大之處。 3.0 營銷分析： 3.1 產(chǎn)品市場：主要指平臺軟件、中間軟件和應(yīng)用軟件 1. 2001年的市場情況： 2001年中國軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)　　　　　　 1） 平臺軟件主要包括：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理和開發(fā)工具軟件和Linux的產(chǎn)品。2001年中國 平臺軟件市場銷售額為85.9億元，比去年增長16.4%。 下圖：1999-2001年中國平臺軟件市場銷售額 下圖：2001年中國平臺軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu) A. 2001年中國操作系統(tǒng)市場總量50.7億，其中Linux市場總量1.1億。 B. 2001年中國數(shù)據(jù)庫市場總量26.7億。 C. 2001年中國系統(tǒng)管理軟件市場總量8.3億 2） 中間軟件包括：網(wǎng)絡(luò)安全，特別是防殺毒軟件和防火墻的產(chǎn)品，2001年中國中間軟件市 場銷售額為15.8億元，比去年增長59.6%。 1999－2001年中國網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場的銷售情況對比　 A. 2001年中國網(wǎng)絡(luò)安全軟件產(chǎn)品市場銷售額達12.3億元，比2000年增長了61.8%，國內(nèi)的網(wǎng) 絡(luò)安全軟件市場已進入了快速發(fā)展時期。網(wǎng)絡(luò)安全軟件的主流產(chǎn)品仍然是防殺毒和防火 墻軟件 B. 防火墻軟件產(chǎn)品的市場份額超過防殺毒軟件產(chǎn)品的市場份額，其它安全產(chǎn)品，如安全認 證、信息加密、入侵監(jiān)測與安全評估等仍處于市場開拓期。 C. 競爭加劇，需求上升。2000年在中國從事計算機信息系統(tǒng)安全研究開發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)為 300家左右，而這一數(shù)據(jù)到2001年底已增至1000多家，大量廠商的涌入將快速催熟網(wǎng)絡(luò)安 全市場。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的發(fā)展、企業(yè)信息化、教育信息化、政府信息化 等信息化工程，以及病毒的泛濫和黑客的攻擊都迅速擴大了對網(wǎng)絡(luò)安全軟件的需求。 D. 發(fā)展建議：未來網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場發(fā)展前景廣闊，在良好的發(fā)展形勢下，建議廠商通過 合作、融資等途徑整合資金、技術(shù)優(yōu)勢，走規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路。 3） 應(yīng)用軟件主要指：管理軟件等。2001年中國管理軟件市場銷售額為183.3億元，比去年增 長25.3%。 1999-2001中國管理軟件市場銷售情況　 A. 管理軟件包括財務(wù)管理軟件、ERP軟件、CRM軟件、商務(wù)管理軟件以及其他通用管理軟件 ，2001年中國管理軟件市場的銷售額為26.2億元，同比增長28.4％。 B. 財務(wù)管理軟件的增長速度減慢，但是仍然占有管理軟件市場中的最大份額，國內(nèi)品牌在 財務(wù)管理軟件市場仍然占有絕對的份額。ERP軟件與CRM軟件兩個市場快速增長，成為推 動管理軟件快速增長的主要力量，國內(nèi)品牌與國外品牌的距離進一步縮小。 2001年各類管理軟件產(chǎn)品所占市場份額　　 C. 2001年，中國管理軟件產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)分化走勢，財務(wù)管理軟件行業(yè)規(guī)模增勢明顯放緩；ERP軟 件行業(yè)則突破原有上升軌跡；CRM軟件行業(yè)顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿Α? D. 中國財務(wù)管理軟件行業(yè)已經(jīng)進入成熟期，市場格局較難改變；ERP軟件行業(yè)正處在成長期 ，但已形成均齊型的中高位壟斷市場結(jié)構(gòu)，進入壁壘較高，只有技術(shù)水平高、且資金雄 厚的新進入者才能在該領(lǐng)域取得競爭優(yōu)勢；CRM軟件行業(yè)尚處于導(dǎo)入期，企業(yè)規(guī)模明顯偏 小，可以預(yù)見，中國CRM軟件行業(yè)在未來幾年的市場和競爭格局都將發(fā)生顯著變化。 E. J2EE成為主流的技術(shù)平臺，B/S+C/S技術(shù)架構(gòu)將在2002年得到更多應(yīng)用；組件技術(shù)應(yīng)用也 將日益廣泛。 F. 實施與服務(wù)成為ERP軟件應(yīng)用成功的關(guān)鍵因素，加強實施與服務(wù)力量將成為2002年國內(nèi)E RP軟件廠商的主要競爭手段之一。 G. 2002年，中國財務(wù)管理軟件市場規(guī)模仍將保持小幅攀升，ERP軟件市場規(guī)模則將出現(xiàn)加速 上揚趨勢，CRM軟件市場總體上將繼續(xù)處于導(dǎo)入期。但整個管理軟件行業(yè)的競爭程度將更 加激烈，競合成為市場主要競爭形式，中端ERP軟件市場將成為競爭的焦點。 H. 2002年，中國ERP軟件行業(yè)仍然處于投資機會期，而財務(wù)管理軟件行業(yè)和CRM軟件行業(yè)則 存在局部性投資機會。 I. 未來幾年中國各類軟件市場將會加快增長速度，尤其是ERP軟件和CRM軟件將成為管理軟 件市場快速增長的中堅力量，市場趨于細分化，行業(yè)市場與專項市場將成為競爭的熱點 ，軟件服務(wù)成為軟件產(chǎn)業(yè)新的增長點，進入資本市場需求支持將是未來幾年廠商需求快 速發(fā)展的有效途徑。預(yù)計，未來5年中國管理軟件市場的平均增長率為32.1％。 J. 國內(nèi)市場上的八大管理軟件廠商有SAP、Oracle、用友、金蝶、安易、新中大、浪潮國強 、和佳等。 K. 2002年的宏觀經(jīng)濟和政策環(huán)境將更有利于中國管理軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。財務(wù)管理軟件市場 規(guī)模仍將保持小幅攀升；ERP軟件市場規(guī)模則將繼續(xù)加速上揚；CRM軟件市場規(guī)?？傮w上 還將處于導(dǎo)入期。市場需求、市場規(guī)范與成熟度也將出現(xiàn)進一步變化。C/S+B/S的復(fù)合產(chǎn) 品技術(shù)架構(gòu)將得到更為廣泛的使用；兩種ERP技術(shù)實現(xiàn)方式將初露端倪。中國管理軟件行 業(yè)的競爭程度將更加激烈；兼并、合作聯(lián)盟將成為主要的競爭形式之一；中端ERP軟件市 場將成為競爭的焦點；兩種企業(yè)信息化建設(shè)的理念將發(fā)生碰撞。 2. 軟件行業(yè)的十大發(fā)展趨勢： 1） 品牌集中度上升，成為激烈市場競爭的必然趨勢 巨大的市場潛力和良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，已經(jīng)開始吸引了大量的國內(nèi)外市場進入者 。系統(tǒng)集成商、以硬件制造為主的IT企業(yè)、國外軟件企業(yè)、行業(yè)的信息技術(shù)部門和傳統(tǒng) 產(chǎn)業(yè)的企業(yè)都已經(jīng)開始涉足中國軟件市場，因此可以預(yù)見未來軟件市場的競爭將愈加激 烈。激烈的競爭后，必將有一批技術(shù)實力強、產(chǎn)品滿足用戶需要、銷售和服務(wù)渠道完善 的企業(yè)成為市場的主要供給商，軟件市場品牌集中度進一步上升。 2） 應(yīng)用需求成為軟件產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展趨勢 隨著軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和用戶需求的成熟，主流技術(shù)將會得到廣泛應(yīng)用，產(chǎn)品技術(shù)的 差異性減小，以應(yīng)用需求為核心將成為產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展的重點。 3） 嵌入式軟件成為操作系統(tǒng)市場發(fā)展的驅(qū)動力 數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化革命使軟件更加廣泛地融入各種設(shè)備中，信息家電軟件平臺、移動 設(shè)備嵌入式軟件平臺、工業(yè)實時控制系統(tǒng)軟件平臺和嵌入式網(wǎng)絡(luò)路由操作系統(tǒng)等，都將 成為嵌入式軟件的巨大應(yīng)用領(lǐng)域。 4） 企業(yè)管理軟件與電子商務(wù)軟件市場快速成長 我國有1100多萬家企業(yè)，信息化建設(shè)為軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了非常廣闊的市場空間 。隨著因特網(wǎng)應(yīng)用的迅速普及，電子商務(wù)正以前所未有的速度席卷全球，并對社會生活 各個方面帶來巨大而深刻的影響。與此相對應(yīng)，電子商務(wù)建設(shè)對軟件的需求也越來越迫 切。 5） 系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)管理軟件需求不斷升溫 隨著大型系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)的不斷完善，如何有效管理和合理利用 系統(tǒng)資源也就成為亟待解決的問題。系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理軟件目前已經(jīng)開始在行業(yè)的關(guān)鍵業(yè) 務(wù)領(lǐng)域得到應(yīng)用。隨著中國電子政務(wù)的發(fā)展以及中國企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的擴建，系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)管理 軟件需求將不斷升溫。需求的重點也將由主機管理、存儲管理和網(wǎng)絡(luò)管理等基礎(chǔ)架構(gòu)管 理，轉(zhuǎn)向服務(wù)管理和業(yè)務(wù)...
國內(nèi)軟件市場報告