寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場調(diào)查報(bào)告
一、寧波市經(jīng)濟(jì)概況 寧波市位于我國東南沿海，處于長江三角洲經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)，自然條件優(yōu)越，經(jīng)濟(jì)開發(fā)較早。 清康熙24年(1865)，朝廷正式開放海禁，寧波為當(dāng)時的四大海關(guān)之一，并漸漸形成東南 沿海的著名港口。清嘉慶、道光年間，寧波的對外貿(mào)易和航海業(yè)就非常發(fā)達(dá)，寧波一埠 約有小海船400余艘，經(jīng)營南、北洋貿(mào)易的船幫達(dá)六七十家，對外貿(mào)易和航海業(yè)之盛可略 見一斑。 建國以來，寧波市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展取得巨大成就。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局城調(diào)隊(duì)2003年初 發(fā)布的對全國265個地級以上城市的綜合實(shí)力評估結(jié)果，寧波市綜合實(shí)力居第20位。200 2年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值1500·3億元。按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長3·2%。人均GDP突破30 00美元，達(dá)到3331美元，達(dá)到20世紀(jì)90年代初中等收入國家的水平。2002年財(cái)政一般預(yù) 算收人(所得稅分享后)完成258.37億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收人達(dá)到 12970元，比上年增長18.8%。 寧波市是一個港口城市，港口建設(shè)蒸蒸日上，2001年寧波港貨物吞吐量1·285億噸，集裝 箱吞吐量121·3萬標(biāo)準(zhǔn)箱，是全國大陸港口中發(fā)展最快的港口之一。寧波市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā) 展迅速。出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，2002年實(shí)現(xiàn)自營出口81·6億美元，同比增長30.7%。在外資 利用方面，實(shí)際利用額12·5億美元，增長43%。 二、寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展歷史 寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展較早，據(jù)史料記載，浙江省保險(xiǎn)業(yè)最早見之于清同治3年(1864)寧 波一地。當(dāng)時在寧波經(jīng)商的洋行如:英商怡和洋行、恒順洋行、悅來洋行、廣元洋行、寶 順洋行等在寧波代理英商海上保險(xiǎn)公司、廣州保險(xiǎn)公司、聯(lián)合保險(xiǎn)公司、利物浦保險(xiǎn)公 司等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。從清同治3年 (1864)到宣統(tǒng)3年(1911)的47年間，洋商在寧波的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)或分公司就有21家。民國 之后，寧波的外商保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)漸次增多。清光緒1年 (1875)，當(dāng)時上海保險(xiǎn)招商局在寧波設(shè)立分局，開辦船舶和貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)，由寧波輪船 招商局代理。這是國人集資興辦的浙江省第一家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。光緒11年(1886)，華商開辦 了第二家保險(xiǎn)公司仁和保險(xiǎn)公司。據(jù)史料記載，到民國21年 (1932)，寧波有54家保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)，其中中國籍 30家，英國籍17家，美國籍7家。上個世紀(jì)40年代后期，由于戰(zhàn)亂的原因，大多數(shù)保險(xiǎn)機(jī) 構(gòu)相繼關(guān)閉停業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)一落千丈。這一階段的保險(xiǎn)公司，經(jīng)營業(yè)務(wù)主要是水火保險(xiǎn)。 經(jīng)營方法多雇傭跑街?jǐn)埍＃o特殊的手段。 1950年1月25日，中國人民保險(xiǎn)公司寧波代理處成立。同年9月15日成立支公司。1952年 ，升格為人保寧波中心支公司。1958年，國務(wù)院決定停辦國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。寧波人保中心 支公司與財(cái)政局、稅務(wù)局、交通銀行合署辦公，稱財(cái)稅局，但對外仍保留保險(xiǎn)公司牌子 。1959年2月2日，寧波人保奉令停辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。當(dāng)時，人保寧波市文公司開辦的保險(xiǎn)業(yè) 務(wù)達(dá)47種，主要有財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸險(xiǎn)、運(yùn)輸工具保險(xiǎn)。 1980年，人保寧波市文公司恢復(fù)辦理國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。主要開辦企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸 保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等險(xiǎn)種。后又逐步開辦了機(jī)動車輛及第:者責(zé)任險(xiǎn)等險(xiǎn)種。當(dāng)時中國 人民保險(xiǎn)公司是唯一的一家保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)，處于絕對壟斷地位。市場基本上沒有競爭， 保險(xiǎn)產(chǎn)品單一，產(chǎn)品價(jià)格統(tǒng)一且缺乏彈性。 1991年，太平洋保險(xiǎn)公司寧波分公司掛牌開展業(yè)務(wù)，打破了中國人民保險(xiǎn)公司一家壟斷 的局面。1995年4月，平安保險(xiǎn)公司寧波辦事處成立。同年12月，平保寧波辦事處產(chǎn)壽險(xiǎn) 實(shí)行分業(yè)經(jīng)營。1996年，產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收人達(dá)2700萬元。2000年與2001年，大眾保險(xiǎn)股份有 限公司和天安保險(xiǎn)股份有限公司先后進(jìn)入寧波保險(xiǎn)市場。由此，寧波財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的經(jīng)營主 體由4家增加到5家，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的蛋糕被重新分割(見表1) 寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場份額 表1 單位：% |年份 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 | |人保 |76.95 |75.82 |72.6 |65.14 |58.80| |太保 |17.43 |19.23 |22.13 |25.46 |24.34| |平安 |4.61 |4.95 |5.21 |5.27 |7.65 | |天安 |- |- |0.06 |2.61 |6.55 | |大眾 |- |- |- |0.52 |2.66 | 三、寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的發(fā)展現(xiàn)狀 1·業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展有以下幾個特點(diǎn)：從業(yè)務(wù)規(guī)模來看，隨著寧波 市國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的需求不斷擴(kuò)大，保費(fèi)收入增勢強(qiáng)勁，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 市場處于高速發(fā)展階段。2001年，寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的擴(kuò)容速度超過了GDP的增長速度。2 002年達(dá)到11.51億元，同比增長了19.18%。2001年稍有下降，但增長速度仍然較快(見表 2)。與其他發(fā)達(dá)城市相比，寧波財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)增長速度處在前列(見表3)。 寧波市GDP增長速度與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)增長率 表2 單位：% |年份 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 | |GDP增長率 |8.47 |10.5 |12.5 |12 |13.2 | |保費(fèi)增長率 |2 |4.71 |7.85 |22.47 |19.18 | 寧波市與其他城市2001年保費(fèi)增長比較 表3 (單位:%) |城市 |北京 |上海 |杭州 |廈門 |青島 |大連 |寧波 | |保費(fèi)同比增 |20.24 |14.47|19.07 |14.19 |15.26 |9.93 |22.47| |長 | | | | | | | | 從保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度來看，2002年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)密度為210.73元，保險(xiǎn)深度為0.77%。 寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的發(fā)展水平已經(jīng)超過了全國水平。但是與北京、上海等發(fā)達(dá)城市以 及與省會杭州比起來，還有較大的差距。與廈門、大連等沿海城市相比，也存在一定距 離(見表4)。說明了寧波的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)還有較大的潛力。 寧波市與其他城市保險(xiǎn)發(fā)展水平比較表 表4 單位：元；% |城市 |保險(xiǎn)密度 |保險(xiǎn)深度 | |北京 |276.00 |1.36 | |上海 |300.56 |0.81 | |杭州 |201.16 |0.81 | |廈門 |377.5 |0.91 | |大連 |181.29 |0.81 | |青島 |139.20 |0.75 | |寧波 |177.78 |0.74 | 2·險(xiǎn)種發(fā)展現(xiàn)狀從近幾年的數(shù)據(jù)來看，占寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場份額最大的險(xiǎn)種為機(jī)動車 輛險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸險(xiǎn)。2002年，這3個險(xiǎn)種的份額占了73.5%,而其中又以機(jī)動 車輛險(xiǎn)的份額最大，所占業(yè)務(wù)超過50%。責(zé)任險(xiǎn)作為新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，保費(fèi)收人比去年同 期猛增43.3%。家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)比重雖然較小，但業(yè)務(wù)收入在穩(wěn)步攀升。 通過對各個險(xiǎn)種的分析，我們發(fā)現(xiàn)某些險(xiǎn)種還存在一些問題，與寧波市的經(jīng)濟(jì)特征并不 和諧。 其一，貨物運(yùn)輸險(xiǎn)的業(yè)務(wù)規(guī)模下降。近年來，寧波市的進(jìn)出口總額持續(xù)高速增長。2002 年，進(jìn)出口總額達(dá)到122.73億美元，同比增長30.7%。外貿(mào)的快速發(fā)展為貨物運(yùn)輸險(xiǎn)的發(fā) 展提供了很好的條件。一般說來，在保險(xiǎn)條件不變的情況下，外貿(mào)進(jìn)出口量越大，保險(xiǎn) 公司的涉外貨物運(yùn)輸險(xiǎn)的業(yè)務(wù)量也越大。但是，寧波市外貿(mào)市場的發(fā)展并沒有帶來貨物 運(yùn)輸險(xiǎn)的發(fā)展。隨著外貿(mào)體制改革，越來越多的民營企業(yè)具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，寧波市民 營企業(yè)進(jìn)出口額所占的比重也越來越大，但是與國有企業(yè)相比，民營企業(yè)貨物運(yùn)輸險(xiǎn)的 投保率相對較低。又由于近年來，我國國際貿(mào)易合同中出口以FOB價(jià)格條件成交、進(jìn)口以 CIF價(jià)格條件成交的比例逐漸上升。而只有出口以CIF價(jià)格條件成交，進(jìn)口以 FOB價(jià)格條件成交，才能為貨物運(yùn)輸險(xiǎn)提供保源。這些都在影響貨物運(yùn)輸險(xiǎn)的發(fā)展。自1 999年到 2001年，寧波市貨物運(yùn)輸險(xiǎn)的保費(fèi)收入連年下降。2002年雖有回升，但幅度不大(見表5 )。與天津、大連等港口城市相比，寧波市貨物運(yùn)輸險(xiǎn)的發(fā)展還有待加強(qiáng)(見表6)。 寧波市各年貨物運(yùn)輸險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入 表5 單位:百萬元 |年份 |1999 |2000 |2001 |2002 | |保費(fèi)收入 |91.61 |84.29 |82.05 |87.61 | 寧波市與其他城市貨物運(yùn)輸險(xiǎn)業(yè)務(wù)量比較(2001年) 表6 單位:百萬元 | 城市 |天津 |大連 |寧波 | |保費(fèi)收入 |136.38 |99.98 |82.05 | 其次，船舶險(xiǎn)參保率過低。寧波港是東南沿海的一個重要港口，但是與港口經(jīng)濟(jì)密切 相關(guān)的船舶險(xiǎn)近幾年卻沒有得到很快的發(fā)展。由于目前船舶險(xiǎn)使用統(tǒng)一的條款和費(fèi)率， 而船舶險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)較大(包括道德風(fēng)險(xiǎn))，保險(xiǎn)人難以依據(jù)各個船只制定不同的費(fèi)率，所以 現(xiàn)階段保險(xiǎn)人只承保風(fēng)險(xiǎn)較小的小部分船只。這直接限制了船舶險(xiǎn)的業(yè)務(wù)規(guī)模，影響了 船舶險(xiǎn)的參保率。 3·各地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r 寧波市產(chǎn)險(xiǎn)市場在地域結(jié)構(gòu)上發(fā)展不平衡。寧波市區(qū)的業(yè)務(wù)占65.59%，在寧波市下轄的 縣 (區(qū))、市中，又以慈溪和余姚兩地的份額最大，其余地區(qū)的份額較小(見表7)。 4·行業(yè)自律 寧波市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會于2001年12月成立，并于2002年制定了《寧波市保險(xiǎn)行業(yè)自律公約》 。對建設(shè)和維護(hù)健康有序的保險(xiǎn)市場環(huán)境，規(guī)范保險(xiǎn)行為，保護(hù)保險(xiǎn)活動當(dāng)事人的正當(dāng) 權(quán)益，起到了積極作用。 5·服務(wù)水平 寧波市各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的服務(wù)水平不斷提升。各家保險(xiǎn)公司都充分認(rèn)識到服務(wù)水平是市 場競爭的關(guān)鍵，紛紛健全客戶服務(wù)體系，組建客戶服務(wù)機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)，開展 客戶回訪活動和社會公益活動。例如，人保寧波分公司和太保產(chǎn)險(xiǎn)先后推出了機(jī)動車輛 險(xiǎn)小額賠案簡易處理辦法，積極推廣應(yīng)用“事故車輛定損系統(tǒng)”，對現(xiàn)場查勘進(jìn)行計(jì)算機(jī) 快速處理。 2002年寧波市市區(qū)及所轄市縣保費(fèi)收入表 表7 單位：萬元；% |地區(qū) |市區(qū) |奉化 |余姚 |慈溪 |寧海 |象山 | |保費(fèi)收入 |75469.73 |3916.51 |11694.87 |15850.00 |4146.42 |4000.00 | |市場份額 |65.59 |3.40 |10.15 |13.76 |3.64 |3.46 | 四、寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的發(fā)展趨勢 1·市場潛力 改革開放以來，寧波市國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展。根據(jù)《寧波市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十個 五年計(jì)劃綱要》，寧波的經(jīng)濟(jì)增長速度高于全國水平 (不低于12%)，到2005年人均國民生產(chǎn)總值將達(dá)到3·5萬元，城鄉(xiāng)居民的生活由小康迸人 富裕，恩格爾系數(shù)降至35%。國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將提高消費(fèi)者的可支配收人，從而提高消費(fèi) 者對保險(xiǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)實(shí)購買力;同時也增加投保人的現(xiàn)有財(cái)富量，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)載體增多，風(fēng)險(xiǎn) 總量提高，進(jìn)而使投保人增加對保險(xiǎn)的需求。寧波市國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將給寧波市財(cái)產(chǎn)保 險(xiǎn)業(yè)提供廣大的發(fā)展空間。 通過對寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的分析，我們可知，雖然近幾年寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展速度很 快，但是與其他發(fā)達(dá)城市相比，無論是保險(xiǎn)深度、還是保險(xiǎn)密度，仍然還存在一定差距 ，這同時也意味著寧波市的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場有著巨大的市場潛力。如果以財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)占 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的35%計(jì)算，參照多數(shù)中等發(fā)展中國家保險(xiǎn)深度為國內(nèi)總值的4%左右的標(biāo)準(zhǔn)，則 2001年寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收人應(yīng)為19.05億元;按照多數(shù)中等國家保費(fèi)收人占城鄉(xiāng)居民 儲蓄余額的15%計(jì)算，2001年寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收人應(yīng)為36.72億元。由此可見，寧波 市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的發(fā)展空間和潛力是非常大的。 2·未來新的增長點(diǎn) 在未來的幾年中，以下幾個方面將成為寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)新的增長點(diǎn)： 一是機(jī)動車輛險(xiǎn)。中國加人WTO后，汽車價(jià)格將會大幅度下降，刺激了汽車的消費(fèi)需求; 居民收人水平的提高，又增強(qiáng)了居民對汽車的購買能力，從而帶動了機(jī)動車輛的發(fā)展。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年寧波市購買的新車量為3萬多輛，估計(jì)2003年新車的購買量將會增加到4 萬輛。同時，隨著車險(xiǎn)市場化改革的鋪開，車險(xiǎn)將會向個性化發(fā)展，服務(wù)水平也會隨之 提高。這也給機(jī)動車輛險(xiǎn)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。 二是責(zé)任險(xiǎn)。責(zé)任險(xiǎn)在我國還處于發(fā)展的初期。在2002年寧波市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收人中， 責(zé)任險(xiǎn)只占6·72%。而在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，責(zé)任險(xiǎn)的市場份額卻很大。世界各地的責(zé)任險(xiǎn)比 例平均占到整個市場的10%以上。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，法律制度的不斷健全和完善，以及人 們維護(hù)自身權(quán)利意識的不斷提高，責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)所帶來的潛在損失正被人們所認(rèn)識，并日益 受到人們的重視。原來的財(cái)產(chǎn)類險(xiǎn)種己無法滿足人們的保險(xiǎn)需求，責(zé)任類保險(xiǎn)的發(fā)展速 度和發(fā)展空間將會逐漸增大。 三是家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。隨著人們生活水平的日益提高，家庭財(cái)產(chǎn)在社會財(cái)富中所占份額也 越來越大。2002年寧波市城鄉(xiāng)居民的儲蓄余額達(dá)到了862.39億元，比去年增加162.93億 元。人們開始更加注重對自身和家庭的保障，對家庭財(cái)產(chǎn)有保險(xiǎn)需求的家庭越來越多。 雖然，目前寧波市的家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的投保率還比較低，在總保費(fèi)中占的份額也不大。但是 近幾年，家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)量穩(wěn)步上升。在未來幾年中家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)還會是產(chǎn)險(xiǎn)市場中的 一個亮點(diǎn)。 四是貨物運(yùn)輸險(xiǎn)和船舶險(xiǎn)。目前，貨物運(yùn)輸險(xiǎn)的業(yè)務(wù)量有所下降。但是，寧波市作為東 南一個重要的港口城市，隨著對外...
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