汽車市場定位調(diào)研分析報告書
貴州三利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 貴州·貴陽 三利商貿(mào)城項目 汽車市場定位調(diào)研分析報告書 目 錄 第一部分 汽車市場調(diào)研分析………………………………………………4 第一節(jié) 中國汽車市場現(xiàn)狀及其發(fā)展前景………………………………………………4 1. 中國汽車市場發(fā)展態(tài)勢……………………………………………………4 2. 汽車產(chǎn)業(yè)政策導向……………………………………………………………5 3. 發(fā)達地區(qū)汽車市場的新興模式………………………………………………6 第二節(jié) 貴陽市汽車市場調(diào)研分析………… ……………………………………8 一、貴陽市汽車市場整體布局態(tài)勢…………………………………………………8 二、貴州汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀………………………………………………………8 三、貴陽市汽車市場業(yè)態(tài)分布………………………………………………………9 第三節(jié) 貴陽汽車市場的市場特點分析（調(diào)研結(jié)論）…………………………12 1. 政府職能部門對汽車市場布局的政策引導力度較弱……………………… 12 2. 硬件落后是貴陽各汽車市場的通病………………………………………… 13 3. 汽車市場經(jīng)營理念與市場消費特點不一致………………………………… 13 4. 業(yè)內(nèi)各銷售服務企業(yè)整體實力不強………………………………………… 13 5. 業(yè)內(nèi)各銷售服務業(yè)態(tài)未能協(xié)調(diào)發(fā)展………………………………………… 14 6. 業(yè)內(nèi)缺乏龍頭性或指標性市場（或企業(yè)）的領(lǐng)航員角色………………… 14 7. 貴陽汽車銷售服務業(yè)其它相關(guān)信息總結(jié)…………………………………… 15 第二部分 三利商貿(mào)城項目定位分析……………………………………15 1. 汽車市場定位思路………………………………………………………15 一、項目開發(fā)背景…………………………………………………………………15 二、項目用地狀況…………………………………………………………………15 第二節(jié) 建設規(guī)模及實施方案……………………………………………………16 一、建設規(guī)模………………………………………………………………………16二、實施方案…………………………………………………………… …………16 第三節(jié) 三利商貿(mào)城商業(yè)業(yè)態(tài)定位建議…………………………………………16 一、商業(yè)業(yè)態(tài)定位…………………………………………………………………16 二、規(guī)劃設置建議…………………………………………………………………17 三、商業(yè)服務與商業(yè)文化軟件建設………………………………………………18 第四節(jié) 項目實施建議……………………………………………………………19 一、方案一：強強聯(lián)手的招商引資思路…………………………………………19 二、方案二：招商計劃……………………………………………………………20 三、綜合結(jié)論………………………………………………………………………20 第三部分 項目投資風險評估………………………………………………21 第一節(jié) 投資估算及資金籌措……………………………………………………21 一、投資估算…………………………………………………………………………21 二、資金籌措…………………………………………………………………………21 第二節(jié) 項目經(jīng)濟評價……………………………………………………………21 1. 項目投資情況及資金使用計劃………………………………………………21 2. 投資估算………………………………………………………………………22 3. 營業(yè)收入估算…………………………………………………………………22 4. 營運成本估算…………………………………………………………………24 5. 財務效益分析…………………………………………………………………24 6. 貸款償還能力分析……………………………………………………………24 7. 評價結(jié)論………………………………………………………………………24 附件 貴陽主要汽車銷售服務企業(yè)（市場）一覽表 附件 模擬招商情況 附件 財務現(xiàn)金流量表 三利商貿(mào)城項目 汽車市場定位調(diào)研分析報告書 第一部分 汽車市場調(diào)研分析 第一節(jié) 中國汽車市場現(xiàn)狀及其發(fā)展前景 1. 中國汽車市場發(fā)展態(tài)勢 未來20年，中國經(jīng)濟增長將保持年均7%以上，人均GDP將由1000美元增長到4000美元 ，預計在這期間居民汽車消費將保持兩位數(shù)增長。即如果每年遞增10%，10年后的汽車銷 售量將達到830萬輛；如果每年遞增15%，將超過1290萬輛。那時，中國的汽車保有量還 遠未達到世界水平，也未達到同等人均GDP國家的水平。 1. 中國汽車產(chǎn)量情況 |生產(chǎn)年份 |1980年 |1990年 |1992年 |1995年 |2000年 |2002年 | |汽車產(chǎn)量（萬輛|22 |50 |100 |150 |200 |325 | |） | | | | | | | 從以上圖表分析，自從改革開放以來，我國汽車產(chǎn)量快速增長，80年產(chǎn)量22萬輛，9 0年50萬輛，在10年期間，增長了2.27倍；2000年達200萬輛，10年又增長4倍。特別是最 近兩年，產(chǎn)量增長速度達30%，由此我國汽車行業(yè)已進入了起飛階段。汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 跟國民經(jīng)濟收入基礎(chǔ)有著密切的聯(lián)系，當人均GDP達到1000美元時，汽車將進入轉(zhuǎn)型期， 私家購車的比重增大。 2. 中國私人汽車情況 |年 份 |1998年 |2001年 |2002年 |2003. 4 |預計2010年 | |私人汽車（萬輛 |424 |770 |969 |1000 |2000 | |） | | | | | | 最新統(tǒng)計表明，到目前為止，我國私人汽車的保有量已經(jīng)突破1000萬輛，平均每130 人就擁有一輛私人汽車。汽車業(yè)專家認為，這標志著我國渡過公務購車、商務購車階段 ，邁入私人購車的新時期。截至2002年年底，我國私人汽車達969萬輛。今年1至4月，全 國共銷售汽車136萬輛，私人購車至少占80萬輛。這樣，我國私人汽車保有量已經(jīng)突破1 000萬輛，預計到2010年將達到2000萬輛。 我國私人汽車保有量用了7年時間從100萬輛增至500萬輛。從2000年到2003年年初，僅3 年多的時間，私人汽車保有量就從500萬輛增加到1000萬輛。截至目前，我國私人購車比 例達到60％，私人汽車占整個民用汽車保有量的近五成，私人汽車增幅超過單位用車20 多個百分點。 2010年我國私人汽車預計達到2000萬輛，意味著在7年時間里凈增1000萬輛。汽車的壽命 一般為10年，在這段時期內(nèi)，至少有一半（500萬輛）要報廢和換新車，即新增加500輛 ，共實現(xiàn)買賣交易約1500萬次。 2. 汽車產(chǎn)業(yè)政策導向 1. 汽車關(guān)稅政策 中國WTO的加入，全球經(jīng)濟一體化，關(guān)稅的降低，允許國外的部分汽車品牌進入中國 市場參與競爭。從關(guān)稅來說，盡管國產(chǎn)汽車有5年的過渡期保護，但進口汽車關(guān)稅從目前 的100％降到5年后的25％，并不是5年期滿后才開始降，而是從第一年就開始了。實際上 第一二年降幅最大，因此國產(chǎn)汽車必須在進口汽車之前先行調(diào)低價格。 2. 取消不合理收費及地方保護措施 在全國計劃會議上，國家計委主任曾培炎談及刺激消費、拉動增長時，將促進轎車消 費擺在了所有消費的第一位。表示要進一步拓寬消費領(lǐng)域，更有力地拉動經(jīng)濟增長，加 快制定相應的消費政策，堅決取消對購買轎車的一切不合理收費，破除各種形式的地方 保護措施。 3. 鼓勵汽車消費的政策制訂 汽車業(yè)資深學者、中國汽車工業(yè)咨詢公司高級研究員賈新光透露，經(jīng)過多輪討論，一 系列鼓勵汽車消費的政策已經(jīng)制訂完成，目前正等待國務院審批。該政策涉及到的《機動 車登記管理辦法》已正式發(fā)布。這對中國汽車工業(yè)和汽車市場的長遠發(fā)展將起到重要作用 。 4. 金融體制改革刺激汽車消費 金融業(yè)體制的改革，銀行降息，刺激消費，拉動內(nèi)需。 3. 發(fā)達地區(qū)汽車市場的新興模式 1. 廣東汽車市場——廣物汽貿(mào)的加盟連鎖模式 廣東汽車市場是廣東物資集團汽車貿(mào)易公司在廣州市投資建設的現(xiàn)代化大型機動車交 易市場，是目前廣東省乃至華南地區(qū)首屈一指的機動車集散交易中心。 廣東汽車市場占地七萬平方米，代理經(jīng)銷150多個型號的進口、國產(chǎn)名車，常年備有 3000多輛展車供客戶選擇。自1997年開業(yè)以來，汽車交易每年穩(wěn)步增長，總交易量已突 破25萬輛，銷售總收入２７０億元。從１９９９年開始引入汽車連鎖經(jīng)營模式，目前連 鎖網(wǎng)絡已達８０多家，覆蓋全省和省外部分地區(qū)。銷售額在廣東市場占有率約為２５％ ，在廣州地區(qū)市場占有率為４３·２％。 廣東汽車市場建有汽車多功能展銷大廳、大型自選車場、名優(yōu)品牌專賣店、進口汽車 展銷大廳、汽車消費貸款服務中心、檢測維修服務大樓。主要功能包括：新車銷售、舊 車交易、汽車租賃、信貸消費、檢測維修、配件供應、集散配送、專業(yè)服務。可以從“看 車、買車、租車、供車、換車、修車”等不同角度滿足消費者的不同需求。公安車管部門 、刑偵部門、購置稅征收辦公室、工商行政管理局、銀行、保險公司等單位駐場聯(lián)席辦 公，實現(xiàn)了購車一條龍，讓車主不出市場，就可方便快捷地辦妥各種手續(xù)。并且“一次購 車”，即可享受“終身服務”。 廣東汽車市場設有奔馳、豐田、日產(chǎn)、本田、寶馬、歐寶、歐雅、凌志、富豪、大宇 、別克、奧迪、捷達、帕薩特、桑塔納、金杯海獅、夏利、紅旗、解放、五菱、松花江 、昌河、長安、慶鈴等國內(nèi)外名牌專賣店和銷售中心。 目前，廣物汽貿(mào)正在珠三角、福州、廈門、南寧、武漢、南京、重慶、成都等汽車消 費重點城市選擇合適企業(yè)進行收購，擴充全資或控股連鎖店，今年底直營連鎖店將超過 ３５家；另一方面，積極吸收條件具備的企業(yè)加盟，通過低成本策略加快擴張。同時， 還計劃今年在香港設立第一家直營連鎖，并陸續(xù)完成在澳門、東南亞國家的布點，而且 將逐步引入國際著名汽車經(jīng)銷商或汽車生產(chǎn)商入資連鎖企業(yè)，加快企業(yè)的國際化進程。 目前，廣物汽貿(mào)配送中心擁有汽車中轉(zhuǎn)庫２萬平方米，向連鎖分店配送的大型載運車 ８輛，其它各類載貨車１００多輛。前年向各分店年配送總量已達４萬輛，金額６０多 億元。到今年底，整個廣物汽貿(mào)連鎖店將達１５０家左右，屆時每年銷售、配送汽車可 達１１０萬輛。今年底，廣物汽貿(mào)還要把所有連鎖店統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)，明年擴展到整個供應鏈 和服務鏈管理，將上下游企業(yè)有機連接，建起一個“網(wǎng)上汽車商城”。 2. 北京亞運村車市的“一站式”服務模式 四月份，北京市亞運村車市推出“一站式”服務，即購車后，上牌照、繳納養(yǎng)路費、辦 環(huán)保綠標等所有手續(xù)，均可在車市內(nèi)辦妥，驗車可由經(jīng)銷商在售車前先行辦理。這是北 京市為優(yōu)化購車環(huán)境而推出的一項重要舉措。 在現(xiàn)有條件下，由于北京沒有一家車市具備“一站式”服務的條件，因此，消費者購車 后只能先申請“移動證”，然后開著新車往返多個部門辦理相關(guān)手續(xù)后才能上牌，而“移動 證”是限制有效期的，消費者要么得在一定期限內(nèi)自己開車往返奔波，要么花錢請別人代 辦，十分不便?！耙徽臼健狈諢o疑最大限度地方便了購車者，讓交管、國稅、地稅、環(huán) 保、養(yǎng)路費征稽部門全部進駐車市，機動車檢測場雖不能進駐，但驗車手續(xù)可由信譽好 的經(jīng)銷商先行辦理再到市場銷售。 “一站式”服務將先在北京市交易量最大的亞運村車市試點。去年，亞運村車市共銷售 轎車6萬多輛，占全市轎車銷售總量的45％。如果試點順利，將很快在北京其他汽車交易 市場推廣。 3. 北京亞運村車市的大“4S”服務模式 亞運村汽車交易市場現(xiàn)處位置是奧運場館預留地，根據(jù)２００８年北京奧運會場館建 設的要求，亞市將在２００３年年底前遷址。新亞市在政府部門的規(guī)劃和支持下正加快 籌建。新市場位于２００８年北京奧運公園北側(cè)，占地３００畝，建筑面積１０萬余平 方米。其中一期１４６畝。 搬遷后的新亞運村汽車交易市場除繼續(xù)保持現(xiàn)在市場的優(yōu)勢、地位和作用外，還將是 一個不同于一般有形市場的大汽車超市，整體是一個大４Ｓ概念，即銷售（ＳＡＬＥＳ ）、服務（ＳＥＲＶＩＣＥ）、零配件供應（ＳＰＡＲＥ ＰＡＲＴＳ）、信息反饋（ＳＡＴＩＳＦＡＣＴＩＯＮ）。新市場的最大特點就是最大 限度地滿足消費者的需求。為實現(xiàn)與國際汽車市場接軌，在開設整車銷售、品牌專賣店 服務外，還設置諸多服務功能，如汽車檢測、汽車裝飾、維修、配件、金融保險服務、 汽車儲運等。 目前，入駐亞運村汽車交易市場的經(jīng)銷商有１６０多戶，搬遷后經(jīng)銷商、配件商、售 后服務商將達到３００余家。屆時，新市場匯集國內(nèi)外９０多個品牌、５００多個車型 ，成為更全面、更廣泛的汽車銷售、服務、展示中心。品牌和車型的極大豐富使新亞市 更具吸引力。 亞運村汽車交易市場每年銷售轎車占北京市新增機動車總量的４０％，進口轎車銷量 占全國的１／５，在汽車市場作用舉足輕重，被譽為...
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