中國大唐集團(tuán)融資戰(zhàn)略策劃書
上篇 中國大唐集團(tuán)融資戰(zhàn)略分析
第一章 中國電力市場發(fā)展趨勢
第二章 中國大唐集團(tuán)的市場競爭態(tài)勢
第三章 中國大唐集團(tuán)的融資戰(zhàn)略分析
中篇 大唐發(fā)電增發(fā)A股可行性研究
第一章 大唐發(fā)電增發(fā)A股的可行性研究
第二章 大唐發(fā)電增發(fā)A股的必要性
第三章 大唐發(fā)電的增發(fā)方案設(shè)計(jì)
第四章 操作程序與要點(diǎn)
第五章 H股公司增發(fā)A股的案例分析
下篇 中信證券介紹
第一章 中信證券情況介紹
第二章 工作團(tuán)隊(duì)介紹
第三章 中信證券的成功案例

標(biāo)志性事件：電力工業(yè)部撤消，成立國家電力公司
改革主要內(nèi)容：以政企分開、公司化改組、建立市場競爭機(jī)制為主要特征，基本模式為：政府職能移交政府綜合經(jīng)濟(jì)部門，企業(yè)職能轉(zhuǎn)移到擬組建的國家電力公司，行業(yè)職能轉(zhuǎn)移到中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)。 ：
標(biāo)志性事件：國務(wù)院69號(hào)文
改革主要內(nèi)容：新成立的國電公司主導(dǎo)實(shí)施了“政企分開、省為實(shí)體”和“廠網(wǎng)分開、競價(jià)上網(wǎng)”的改革思路。但“省為實(shí)體” 加劇了獨(dú)立發(fā)電公司與國電公司的利益沖突， “二灘事件”成為直接引發(fā)改革主導(dǎo)權(quán)易位的導(dǎo)火索。
標(biāo)志性事件： 國發(fā)[2002]5號(hào)《電力體制改革方案》，國家電力公司分拆
改革主要內(nèi)容：廠網(wǎng)分開，重組電網(wǎng)資產(chǎn)和發(fā)電資產(chǎn)；競價(jià)上網(wǎng)；建立科學(xué)的電價(jià)形成機(jī)制和設(shè)立電力監(jiān)管委員會(huì)。

廠網(wǎng)分開，重組電網(wǎng)資產(chǎn)和發(fā)電資產(chǎn)
電網(wǎng)方面國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司均已經(jīng)掛牌成立；發(fā)電資產(chǎn)方面已經(jīng)新成立了5家全國性發(fā)電集團(tuán)公司，相關(guān)發(fā)電資產(chǎn)已經(jīng)平均劃分完畢。
競價(jià)上網(wǎng)
在區(qū)域電網(wǎng)公司經(jīng)營范圍內(nèi)，設(shè)置一個(gè)或數(shù)個(gè)電力交易中心，在發(fā)電領(lǐng)域全面引入市場競爭機(jī)制。目前已經(jīng)初步開始在東北電網(wǎng)和華東電網(wǎng)進(jìn)行有關(guān)試點(diǎn)。
建立科學(xué)的電價(jià)形成機(jī)制
將電價(jià)劃分為上網(wǎng)電價(jià)、輸電電價(jià)、配電電價(jià)和終端銷售電價(jià)。上網(wǎng)電價(jià)由國家制定的容量電價(jià)和市場競價(jià)產(chǎn)生的電量電價(jià)組成，輸、配電價(jià)由政府確定定價(jià)原則，終端銷售電價(jià)以上述電價(jià)為基礎(chǔ)形成，建立與上網(wǎng)電價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
設(shè)立電力監(jiān)管委員會(huì)
通過獨(dú)立的電力監(jiān)管委員會(huì)，規(guī)范和監(jiān)管電力市場運(yùn)行，維護(hù)公平競爭，監(jiān)督檢查電力企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和處理電力市場糾紛，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。目前已經(jīng)開始運(yùn)行。
由于我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)多年快速增長，電力需求也迅速增長。在經(jīng)歷了“九五”期間電力過剩的短暫階段后，近幾年我國每年發(fā)電量的增長速度均高于同期國民經(jīng)濟(jì)的增長速度，目前我國每年的發(fā)電量居世界第二位。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2003年一季度全國發(fā)電量繼續(xù)保持了快速增長勢頭，同比增長16.02%。
目前我國人均發(fā)電量僅約為1200千瓦時(shí)，不到世界平均水平的50%，僅為發(fā)達(dá)國家的1/6—1/10，因此電力需求還有很大的增長空間。
電力需求增長基本與GDP增長保持同步，電力需求彈性系數(shù)已經(jīng)連續(xù)三年超過1；
電力需求結(jié)構(gòu)中，工業(yè)生產(chǎn)需求占據(jù)絕對份額，是電力需求增長的主要拉動(dòng)因素；而隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電將成為推動(dòng)電力需求增長的重要力量；
近幾年夏季持續(xù)高溫是影響電力需求增長的重要因素。



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