劉鑫老師——理財(cái)規(guī)劃管理專家12年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）國家理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)委員全國十佳理財(cái)師大賽權(quán)威賽事評(píng)委為平安集團(tuán)輸送3萬多名理財(cái)規(guī)劃師曾任：前海世紀(jì)基金管理 | 投顧副總監(jiān)曾任：深圳信誠達(dá)資產(chǎn)管理 | 產(chǎn)品培訓(xùn)（IC）負(fù)責(zé)人曾任：北京東方華爾金融咨詢 | 項(xiàng)目經(jīng)理■ 受CHFP委員會(huì)邀請(qǐng)編寫執(zhí)業(yè)能力等級(jí)認(rèn)證教材：《理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)》統(tǒng)編教材第五版■ 為中國銀行、中國平安、中國人壽、太平洋保險(xiǎn)等20+家金融企業(yè)設(shè)計(jì)理財(cái)師培養(yǎng)方案，累計(jì)授課達(dá)500+場(chǎng)，培養(yǎng)理財(cái)師學(xué)員數(shù)萬人?！?參與中國平安“萬人理財(cái)師”培養(yǎng)計(jì)劃，其中“國家理財(cái)規(guī)劃師”大賽成為業(yè)內(nèi)極具影響力、前沿性、權(quán)威性的專業(yè)賽事，項(xiàng)目累計(jì)開班級(jí)800多期?！?擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、路演及客戶沙龍……實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：劉老師專注于金融行業(yè)12年，對(duì)公私募基金、融資類信托、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、國內(nèi)外保險(xiǎn)、海外家族信托等金融產(chǎn)品營銷有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾為超過500名客戶制定資產(chǎn)配置方案并追蹤進(jìn)行調(diào)整，配置相關(guān)金融產(chǎn)品，涉及金額超10億元。01-曾協(xié)助華創(chuàng)兆豐銷售團(tuán)隊(duì)服務(wù)...詳細(xì)>>

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