盧春紅/Helena Lu老師　 

【講師介紹】：

l 17年金融理財(cái)及財(cái)富規(guī)劃管理工作

l 曾任馬洲集團(tuán)控股有限公司財(cái)富管理保險(xiǎn)事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)全國(guó)業(yè)務(wù)

l 曾任廣東南粵銀行深圳分行公司產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)深圳業(yè)務(wù)

l 曾任恒生銀行深圳分行資深財(cái)富規(guī)劃經(jīng)理  負(fù)責(zé)深圳業(yè)務(wù)

l 曾任中美大都會(huì)人壽保險(xiǎn)公司深圳分公司渠道經(jīng)理

盧老師畢業(yè)于武漢大學(xué)行政管理和華中師范大學(xué)教育管理專業(yè)； 專注從事金融理財(cái)及財(cái)富規(guī)劃管理工作17年，關(guān)注個(gè)人家庭理財(cái)規(guī)劃，擅長(zhǎng)顧問(wèn)式營(yíng)銷，通過(guò)為客戶進(jìn)行財(cái)富需求分析、銷售面談、保單整理、方案設(shè)計(jì)及異議處理，促進(jìn)保單成交；中收業(yè)務(wù)管理方面，通過(guò)與渠道合作，制定推動(dòng)方案，通過(guò)組織分行層級(jí)沙龍、支行大單客戶跟進(jìn)、輔導(dǎo)與面談，促進(jìn)區(qū)域整體件均保費(fèi)提升。曾為華潤(rùn)銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、恒生銀行、廣東南粵銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、星展銀行以及私募基金機(jī)構(gòu)舉辦各類培訓(xùn)、財(cái)富規(guī)劃講座及輔導(dǎo)；

【工作業(yè)績(jī)】：

l 在恒豐銀行從業(yè)期間，創(chuàng)下單一客戶期交總保費(fèi)8000萬(wàn)最高記錄，2014年恒豐銀行中國(guó)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)第一名；

l 2016年9月，入職南粵銀行一月之際，在轄下8家支行舉行巡回主題演講，協(xié)助支行成交39單保險(xiǎn)，同期貴金屬銷售增量提升，榮獲總行三季度“保險(xiǎn)第二名”、“貴金屬第三名”佳績(jī)；

l 2017年全年和2018年開(kāi)門紅囊括總行所有中收類競(jìng)賽“粵銀風(fēng)暴”、“勞動(dòng)競(jìng)賽”大獎(jiǎng)，實(shí)現(xiàn)深圳分行代理業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)。

l 2020年6月，幫助深圳某分行上半年0開(kāi)單的前提下，僅用半月時(shí)間成交41單，協(xié)助支行全員開(kāi)單！

【核心課程】：

《百萬(wàn)期繳營(yíng)銷技能》

《顧問(wèn)營(yíng)銷，掘金網(wǎng)點(diǎn)》

《保險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)銷高效管理》

《把握時(shí)機(jī)突破銀保營(yíng)銷》

【授課風(fēng)格】：

盧老師講課風(fēng)格是內(nèi)容實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，干貨多，授課風(fēng)格很大氣，課程全程很生動(dòng)，舉例貼近工作和生活，通俗易懂，很有吸引力，講授的方法易落地，操作性強(qiáng)，能讓學(xué)員們?cè)谡n堂上吸收知識(shí)的也能輕松運(yùn)用。

【部分項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)業(yè)績(jī)】：

? 2018年工行《初級(jí)理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力提升》項(xiàng)目主講老師

主要工作及業(yè)績(jī)：

工行肇慶分行該場(chǎng)培訓(xùn)于2018年末舉行，參訓(xùn)學(xué)員主要以柜臺(tái)轉(zhuǎn)崗營(yíng)銷人員、對(duì)公團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)崗零售和少量實(shí)習(xí)生為主。課程目的主要解決新人電話營(yíng)銷和客戶拓展中，與客戶無(wú)話可說(shuō)，在電話、面談時(shí)只會(huì)介紹產(chǎn)品，聊不下去，總是自我設(shè)限，同時(shí)邀約不到客戶等困局展開(kāi)。

兩天的課程通過(guò)課堂學(xué)習(xí)，分組電話營(yíng)銷演練和實(shí)戰(zhàn)、梳理商戶拓展方式方法并進(jìn)行分組商戶拓展實(shí)戰(zhàn)，令學(xué)員們有信心走出去說(shuō)出來(lái)，拿起電話敢于邀約并有方法邀約，培訓(xùn)結(jié)束有位學(xué)員說(shuō)兩個(gè)小時(shí)商戶拓展比以往半個(gè)月獲得的客戶名單還要多！

因大家都有保險(xiǎn)銷售中的困難，所以培訓(xùn)第二天的下午贈(zèng)送學(xué)員如何銷售安邦5年期年金險(xiǎn)，組織大家學(xué)習(xí)演練話術(shù)，在之后緊臨的工作日幾乎每天都有新的保單誕生。之后針對(duì)一段時(shí)間中遇到的實(shí)際新問(wèn)題，我們?cè)俅瓮ㄟ^(guò)微課堂線上答疑。分行零售總表示培訓(xùn)效果明顯，新人敢于銷售，勇氣成績(jī)俱嘉！

成績(jī)：

新人三周內(nèi)完成新增存款3557萬(wàn)元，理財(cái)3871萬(wàn)元，基金2822萬(wàn)，保險(xiǎn)729萬(wàn)，貸款644萬(wàn)，POS和商戶44記，信用卡85戶。

? 2020年《華潤(rùn)銀行保險(xiǎn)訓(xùn)營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》項(xiàng)目主講老師

主要工作及業(yè)績(jī)：

華潤(rùn)銀行深圳分行零售條線財(cái)富管理營(yíng)銷人員，包含10家傳統(tǒng)支行零售支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理，及16家社區(qū)支行行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理。幫助營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提升保險(xiǎn)專業(yè)水平，提升營(yíng)銷的底氣和信心；幫助營(yíng)銷人員充分認(rèn)識(shí)產(chǎn)品特點(diǎn)，提升期繳件均保費(fèi)，夯實(shí)營(yíng)銷技能。充分發(fā)揮線上線下優(yōu)勢(shì)，由對(duì)營(yíng)銷人員普適的通用基礎(chǔ)技能課程到針對(duì)具體崗位人員的個(gè)性化課程與輔導(dǎo)，分層培訓(xùn)，相互結(jié)合，循序漸進(jìn)聚焦保險(xiǎn)銷售核心技能，打造精英營(yíng)銷隊(duì)伍。

成績(jī)：

2020年1-5月0成交，6月至7月項(xiàng)目結(jié)束，全線80個(gè)銷售人力75人成功開(kāi)單.

? 2020年《江蘇銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷技能提升》項(xiàng)目主講老師

主要工作及業(yè)績(jī)：

針對(duì)銷售難點(diǎn)痛點(diǎn)，梳理銷售思路，重新解讀在售保險(xiǎn)產(chǎn)品內(nèi)容。學(xué)習(xí)保險(xiǎn)專業(yè) 相關(guān)政策，協(xié)助沙龍推進(jìn)。

? 2020年廣州銀行開(kāi)門紅營(yíng)銷技能提升項(xiàng)目主講老師

主要工作及業(yè)績(jī)：

前期走訪調(diào)研廣州銀行深圳分紅發(fā)展及網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，根據(jù)財(cái)富部提出的要求，設(shè)計(jì)為期兩天的培訓(xùn)，主要圍繞開(kāi)門紅旺季營(yíng)銷，從零售和信貸合力營(yíng)銷、社區(qū)活動(dòng)設(shè)計(jì)、層級(jí)客戶維護(hù)等展開(kāi)培訓(xùn)，獲得領(lǐng)導(dǎo)和同事們一致好評(píng)！

? 2021年《北京郵儲(chǔ)開(kāi)門紅》項(xiàng)目輔導(dǎo)老師

主要工作及業(yè)績(jī)：

輔導(dǎo)海淀區(qū)和通州區(qū)2021年開(kāi)門紅保險(xiǎn)儲(chǔ)客及保險(xiǎn)營(yíng)銷技能輔導(dǎo)，并完成異議處理。據(jù)沃盟老師反饋，通洲區(qū)曾獲得開(kāi)門紅階段性第一名。

【服務(wù)客戶】：

郵政儲(chǔ)蓄隱含跟、華潤(rùn)銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、恒生銀行、廣東南粵銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、星展銀行以及私募基金機(jī)構(gòu)